Levante Ideias de Investimento Levante Ideias de Investimente

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*RECV +5%, VALE +1,2%, PETZ -9% e USIM -4%:*

Olá, seja bem-vindo ao Fechamento de Mercado da Levante comigo Flávio Conde, hoje é 4º. feira, e o programa de hoje é dedicado a Fabíola (SVIP), Daniel (BGIP), Sylmara (que votou a escrever), Antônia (adora o Fechamento), Roberto Nicoletti e Gílson (sempre presentes).

Vamos a Bolsa fechou em leve baixa, -0,33%, aos 124.740, com volume fraco de R$ 20 bi, R$ 5 bi abaixo da média dos R$ 25 bi das quartas.

Por que a bolsa performou assim?

1º. A bolsa abriu em alta foi até 125,4 mil, às 10h10, mas negativou às 10h45 com ações de siderúrgicas, bancos e petrolíferas em função da combinação de preços de commodities mais fracos e alta de juros em todos os vencimentos. As bolsas americanas também não ajudaram ficando de lado.

2º. Entre as 15 ações mais negociadas apenas 3 subiram lideradas: VALE3 +1,2% R$ 63,56 (porque o minério subiu 3% hoje), BBDC4 0% R$ 13,67 e ABEV3 1,9%.

3º. Doze ações caíram entre as 15 mais negociadas: PETR4, PETR3, GGBR -2% R$ 18,36, B3 -1,3%, USIM5 -4% R$ 8,73, ELET3 -1,1%, RENT3, RAIL3 -2%.

4º. O petróleo caiu -0,5%, para US$ 88,0 de US$ 88,4, dentro da volatilidade diária de +/-2%, ainda em função do aumento de estoque de petróleo nossa EUA divulgada ontem.

5º. O minério de ferro subiu 3% para US$ 120 de US$ 117 por tonelada, ontem, e quase no limite da volatilidade diária de +/-2%, e sem novidades.

6º. As bolsas americanas de lado, Nasdaq 0,1% e Dow Jones -0,1%, com alta de taxa de juros longas e recuperação do preço das ações da Tesla de 6% depois de ter caído por dois dias.

7º. O dólar subiu 2 centavos, 0,30%, para R$ 5,15, dentro da volatilidade 2 centavos diária, seguindo o dólar no exterior que avançou 0,14% versus moedas fortes no exterior.

8º. Os juros dos 10-anos dos títulos do Tesouro dos EUA voltaram a subir de 4,61% para 4,65% a.a., com investidores receosos com a divulgação dos próximos índices inflacionários. Os títulos do Tesouro do Brasil, o Prefixado 2031 (cerca de 7-8 anos), seguiram os americanos e foram de 11,50% a.a. para 11,61%.
8º. O saldo de investimentos estrangeiros no mercado secundário da Bovespa, de ações já em circulação, ficou negativo em R$ 805 milhões na segunda-feira, 22 de abril, segundo dados da B3. Em abril, os investidores estrangeiros já tiraram da Bovespa R$ 8,6 bilhões. No acumulado do ano, o saldo de estrangeiros na Bovespa está negativo agora em R$ 30,5 bilhões e os estrangeiros foram responsáveis por quase 55% do volume negociado.

*MAIORES ALTAS*
RECV3 +4.74% R$ 22,09
IGTI11 +2.10% R$ 21,41
ABEV3 +1.94% R$ 12,09
PCAR3 +1.81% R$ 2,82
VALE3 +1.24% R$ 63,56

*MAIORES BAIXAS*
PETZ3 -8.74% R$ 4,70
BHIA3 -4.86% R$ 5,68
USIM5 -4.07% R$ 8,73
VAMO3 -3.97% R$ 7,01
CVCB3 -3.85% R$ 2,00

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23/04 - USIMINAS -13%, GERDAU -3% e DÓLAR R$ 5,13

Olá, seja bem-vindo ao Fechamento de Mercado da Levante comigo Flávio Conde, hoje é 3º. feira, e o programa de hoje é dedicado ao José Luiz (começa o dia com o Fechamento), Luiz (ótimo), João Dutra (parabéns pelos gols contra do presida), Daniel (agradecendo que fez troca de Cemig por Copel) e Caco (cliente Infinite que vai fazer doutorado em Portugal e está fazendo um upgrade para o Sala VIP). Hoje tem análise especial de Usiminas sobre resultados do 1T24, perspectivas e gráfico com Ricardo Afonso, o craque o SGR.

Vamos a Bolsa fechou em leve baixa, -0,34%, aos 125.148, com volume fraco de R$ 22 bi, R$ 3 bi abaixo da média dos R$ 25 bi das terças.

Por que a bolsa performou assim?

1º. A bolsa abriu em baixa de quase -0,60%, batendo 124,3 mil pontos, conseguiu recuperar para positivar às 14h, aos 125,7 mil pontos, mas não aguentou e foi negativando até os 125,1 mil do fechamento. Motivos não faltaram com as confusões de Brasília, governo Lula 3, com a crise entre Executivo e Congresso ameaçando retaliar com pautas-bombas que poderiam aumentar as despesas de 2024 em até R$ 48 bilhões, dificuldade do governo aprovar a Reforma Tributária que aumentaria vários impostos mais as projeções do Focus do COPOM com 9,5% de Selic no fim do ano e podendo aumentar.

A sorte do mercado é que as bolsas americanas subiram bem, Nasdaq +1,6% e Dow Jones +0,69%, com as ações do Spotify subindo +14% depois de superar as estimativas dos analistas e emitir orientações otimistas para o segundo trimestre. As ações da UPS subiram +2%, depois que a gigante das entregas divulgou lucros trimestrais melhores do que o esperado. A General Motors viu suas ações avançarem quase 5% também com resultados acima do esperado.

2º. Entre as 15 ações mais negociadas apenas 5 subiram lideradas por bancos: ITUB4 +1,5%, BB +0,80%, BBDC4 +0,70%, PRIO3 +2,4% (petróleo +1,6%) e RENT3 +1,4%

3º. Dez ações caíram entre as 15 mais negociadas: PETR4, VALE3, PETR3, GGBR -4% R$ 18,83, B3 -1,6% R$ 11,0, USIM5 -13%, PETZ3 -3%, ELET3 -1,3%, SBSP3 -0,70% e TOTS3.

4º. O petróleo subiu +1,6%, depois de quatro dias recuando, para US$ 88,40 de US$ 87,00, dentro da volatilidade diária de +/-2%, em função da queda de 3,2 milhões do estoque de petróleo nos EUA na semana passada quando o esperado 1,8 milhão de aumento.

5º. O minério de ferro caiu -1,9% para US$ 117,2 de US$ 119,6 por tonelada, ontem, e quase no limite da volatilidade diária de +/-2%, e sem novidades.

6º. As bolsas americanas subiram, Nasdaq +1,6% e Dow Jones +0,69%, e já comentei acima de Spotify, UPS e GM.

7º. O dólar caiu 4 centavos, -0,77%, para R$ 5,13, o dobro da volatilidade 2 centavos diária, com o dólar recuando -0,36% versus moedas fortes no exterior.

8º. Os juros dos 10-anos dos títulos do Tesouro dos EUA recuaram de 4,61% a.a. para 4,60%, ou seja, quase nada. Já os títulos do Tesouro do Brasil, o Prefixado 2031 (cerca de 7-8 anos), recuaram para 11,50% a.a. de 11,53% ontem. Esses títulos estavam em 10,60% a.a. em março antes da notícia da mudança de meta fiscal de 2025 para 0% de superávit de 0,50% anteriormente
e 4,10% do 10-anos dos EUA no mesmo período.

9º. O saldo de investimentos estrangeiros no mercado secundário da Bovespa, de ações já em circulação, ficou negativo em R$ 384 milhões na sexta-feira, 19 de abril, segundo dados da B3. Em abril, os investidores estrangeiros já tiraram da Bovespa R$ 7,8 bilhões. No acumulado do ano, o saldo de estrangeiros na Bovespa está negativo agora em R$ 29,7 bilhões e os estrangeiros foram responsáveis por quase 55% do volume negociado.

MAIORES ALTAS

PCAR3 +11.69% R$ 2,77
FLRY3 +5.07% R$ 14,72
RRRP3 +4.11% R$ 34,72
NTCO3 +4.05% R$ 16,70
RECV3 +2.63% R$ 21,09

MAIORES BAIXAS

USIM5 -13.91% R$ 9,10
MGLU3 -5.88% R$ 1,4

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22/04 - PETZ +11%, RAIZ4 +3%, PETRO +2% e KLABIN -2%

Olá, seja bem-vindo ao Fechamento de Mercado da Levante comigo Flávio Conde, hoje é 2º. feira, e o programa de hoje é dedicado ao Robson, Eliseu, Bruno, Antonia, e Vilhena que foram os cinco primeiros a comentar no Mata-Mata de Cemig x Copel.

Vamos a Bolsa fechou em leve alta, +0,36%, aos 125.573, com volume bom de R$ 21 bi, R$ 1 bi acima da média dos R$ 20 bi das segundas.

Por que a bolsa performou assim?

1º. A bolsa abriu em leve alta, mas negativou às 10h15 e voltou a positivar 12h55 liderada por Petrobras com a expectativa de distribuição de 50% dos dividendos extraordinários ser aprovada na quinta-feira, dia 25/4, que daria R$ 1,6827 (cerca de R$ R$ 22 bilhões). Se distribuírem 100%, os dividendos extraordinários dariam R$ 3,3655 (cerca de R$ 43,9 bilhões). As ações de Petrobras terminaram o dia em R$ 41,50, a PETR4 PN, alta de 2,39%, equivalente a R$ 0,97/ação, e R$ 43,76, PETR3 ON, alta de 2,43%, R$ 1,04.

2º. Entre as 15 ações mais negociadas 8 subiram lideradas por: PETR4, PETR3, ITUB4, GGBR4, TOTS3, B3, PETZ3 e ABEV.

3º. Sete ações caíram entre as 15 mais negociadas: VALE3, BB, RENT3, PRIO3, BBDC4, SBSP3 e SUZB3.

4º. O petróleo recuou -0,20%, US$ 87,00, dentro da volatilidade diária de +/-2%, sem alguma notícia relevante.

5º. O minério de ferro leve recuo de -0,50% a US$ 119,6 por tonelada, dentro da volatilidade diária de +/-2%, e sem novidades.

6º. As bolsas americanas subiram um pouco, Nasdaq +1,1% e Dow +0,70%, com investidores focando no que interessa: resultados e não taxa de juros. Isso porque Tesla, Meta Facebook, Microsoft e Alphabet Google reportam resultados do 1T24 essa semana.

7º. O dólar caiu 3 centavos, -0,60%, para R$ 5,17, um pouco acima da volatilidade 2 centavos diária, com o dólar recuando -0,10% versus moedas fortes no exterior.

8º. A queda dos juros dos 10-anos do títulos do Tesouro dos EUA de 4,66% para 4,61% a.a. ajudou o recuo do dólar no exterior e dos títulos do Tesouro do Brasil, o Prefixado 2031 (cerca de 7-8 anos), que fecharam a 11,53% versus 11,88% na semana passada. Esses títulos estavam em 10,60% a.a. em março antes da notícia da mudança de meta fiscal de 2025 para 0% de superávit de 0,50% anteriormente e 4,10% do 10-anos dos EUA no mesmo período.

9º. O saldo de investimentos estrangeiros no mercado secundário da Bovespa, de ações já em circulação, ficou negativo em R$ 665 bilhões na quarta-feira, 18 de abril, segundo dados da B3. Em abril, os investidores estrangeiros já tiraram da Bovespa R$ 8,2 bilhões.

No acumulado do ano, o saldo de estrangeiros na Bovespa está negativo agora em R$ 30,1 bilhões

MAIORES ALTAS

PETZ3 +11.25% R$ 5,34
CVCB3 +10.94% R$ 2,13
RAIZ4 +3.31% R$ 3,12
TOTS3 +2.99% R$ 28,94
ARZZ3 +2.93% R$ 53,00

MAIORES BAIXAS

RECV3 -2.65% R$ 20,59
KLBN11-2.15%R$ 24,09
SBSP3 -2.01% R$ 82,79
CMIN3 -1.89% R$ 5,20
PRIO3 -1.64% R$ 48,00

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19/04 - PETZ +37%, PETRO +1,7% e VALE +1,6 %

Olá, seja bem-vindo ao Fechamento de Mercado da Levante comigo Flávio Conde, hoje é 6º. feira, graças da Deus e o programa de hoje é dedicado a Dirce, Gilson, Mauro, Júlio, Angelo, Carlos e Thiago, todos clientes do Sala VIP que tivemos reuniões essa semana.

Como hoje é sexta tem indicação de série que é “O Problema dos Três Corpos”, em três capítulos na NETFLIX, uma ficção científica que mostra um mundo virtual atormentando a vida de alguns dos físicos mais brilhantes da Inglaterra. É uma série de nota 4,5 de 5,0 no site AdoroCinema, mas é para quem gosta de ficção científica.

Vamos a Bolsa que subiu, +0,81%, aos 125.184 mil, com volume forte de R$ 29 bi, R$ 4 bi abaixo da média dos R$ 25 bi das sextas.

Por que a bolsa performou assim?

1º. A bolsa abriu nos 124,2 mil e subiu todo dia em função da nota no OGLOBO de que a Petrobras aprovaria a distribuição de 100% dos dividendos extraordinários – que foram retidos pelo Conselho de Administração em 7 de março a pedido do governo Lula – de cerca de R$ 43,9 bilhões, equivalente a cerca de R$ 3,36 por ação – com Petrobras liderando as altas entre as ações mais negociadas, com alta de 1,70% a PETR4 a R$ 40,53, mais R$ 0,68. As ações da VALE avançaram também, em 1,64% para R$ 63,36.

2º. Entre as 15 ações mais negociadas 10 subiram lideradas por: PETR4, VALE3, PETRO3, SBSP3, B3, RADL3, HAPV3, ABEV3, SUZB3 e TOTS3 .

3º. SeIS ações caíram entre as 15 mais negociadas: ITUB4, BBAS3, BBDC4, PRIO3, RENT3

4º. O petróleo recuou -0,60%, US$ 87,20, dentro da volatilidade diária de +/-2%, mesmo com o aumento da tensão entre Israel e Irã.

5º. O minério de ferro estável em US$ 120,3 por tonelada, dentro da volatilidade diária de +/-2%, e sem novidades.

6º. As bolsas americanas foram mistas, Nasdaq -2,0% e Dow +0,56%, com investidores reduzindo posições nas big techs como Nvidia, Netflix, Amazon Microsoft e Google diante do cenário de juros por mais tempo em 2024. Já os Dow Jones com ações da economia real subiu liderado por American Express, JPMorgan, Coca-Cola e Johnson & Johnson.

7º. O dólar caiu 5 centavos, para R$ 5,20, bem acima da volatilidade 2 centavos diária, com fundos e tesourarias realizando ganhos da semana.

8º. O saldo de investimentos estrangeiros no mercado secundário da Bovespa, de ações já em circulação, ficou negativo em R$ 3,305 bilhões na quarta-feira, 17 de abril, segundo dados da B3.

Foi a maior saída diária desde os R$ 3,451 bilhões de 19 de janeiro e reflete a piora das expectativas externas, com a visão de adiamento do corte dos juros nos Estados Unidos, e internas, com a revisão para baixo da meta fiscal de superávit primário do governo para os próximos anos.

Em abril, os investidores estrangeiros já tiraram da Bovespa R$ 7,550 bilhões, com vendas líquidas de R$ 7,796 bilhões no mercado secundário e R$ 246 em compras em ofertas públicas.

No acumulado do ano, o saldo de estrangeiros na Bovespa está negativo agora em R$ 29,447 bilhões, sendo R$ 30,693 bilhões em vendas líquidas no mercado secundário e compras de R$ 1,247 bilhão em ofertas públicas.

MAIORES ALTAS

PETZ3 +37.1% R$ 4,80
CVCB3 +6.67% R$ 1,92
ALPA4 +5.88% R$ 9,00
RDOR3 +4.85% R$ 24,45
PCAR3 +4.66% R$ 2,47

MAIORES BAIXAS

EMBR3 -2.86% R$ 30,92
TRPL4 -2.66% R$ 25,25
JBSS3 -1.38% R$ 22,12
AZUL4 -1.29% R$ 9,94
RENT3 -1.26% R$ 50,27

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18/04 - AZUL CAI -3,8% com FUSÃO, GOL SOBE +2,9%

Olá, seja bem-vindo ao Fechamento de Mercado da Levante comigo Flávio Conde, hoje é 5º. feira, e o programa de hoje é dedicado ao Roger, Marco Santos, Kladson, Daniel, Angela (Manaus), Wills (ROMI)

Vamos a Bolsa oscilou bem e fechou praticamente estável, +0,02%, aos 124.196 mil, com volume fraco de R$ 22 bi, R$ 3 bi abaixo da média dos R$ 25 bi das quintas.
Por que a bolsa performou assim?

1º. A bolsa abriu subindo foi até 125,1 mil, às 11h30, mas começou a recuar com Petrobras cedendo diante da declaração do presidente da cia., Jean Paul Prates, de que de que não vê razão para mexer no preço do combustível e confirmando o tema dividendos extraordinários não será discutido pelo conselho amanhã. Isso porque a diferença de preço entre os litros da gasolina e diesel, respectivamente, estão em -20% e -10%. Ou seja, estão mais baratos e a Petrobras deveria reajustá-los em pelo menos 50% das diferenças como foi feito em outros períodos desde janeiro de 2023.

Além disso, uma nova rodada de falas de Campos Neto, após declarações da véspera que mexeram com o mercado, sobretudo em relação aos cortes da Selic, preocupou investidores. Assim, ações de Bancos caíram por maios um dia porque juros mais prejudicam seus resultados ao contrário do que a maioria acredita.

Às 13h, o Ibovespa negativou e só recuperar na última hora do pregão.

2º. Entre as 15 ações mais negociadas 8 subiram lideradas por: VALE3, PETRO4, SBSP3, ITUB4, RENT3, PRIO3, ABEV3 e TOTS3.

3º. Sete ações caíram entre as 15 mais negociadas: B3, BBAS3, BBDC4, PETR3, HAPV3, SUZB3 e ELET3

4º. O petróleo recuou -0,40%, US$ 87,90, dentro da volatilidade diária de +/-2%, ainda influenciado pelo aumento do estoque de petróleo nos EUA, comentado aqui ontem.

5º. O minério de ferro estável em US$ 120 por tonelada, dentro da volatilidade diária de +/-2%, e sem novidades.

6º. As bolsas americanas foram mistas, Nasdaq -0,52% e Dow +0,06%, com os juros do títulos de 10 anos do Tesouro dos EUA subindo um pouco de 4,60% para 4,63% a.a. depois do presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dizer que os juros dos fed funds, equivalente a nossa Selic, não deverem ser cortados antes do fim do ano.

7º. O dólar subiu 1 centavo, a R$ 5,25, variação positiva de +0,15%, dentro da volatilidade 2 centavos diária, e acompanhando a alta de +0,20% dólar frente moedas fortes.

8º. Os investidores estrangeiros sacaram R$ 1,33 bilhão em recursos no segmento secundário da B3 (ações já listadas) na terça-feira (16), dia em que o Ibovespa caiu 0,75%. Assim, o déficit mensal da categoria foi a R$ 4,49 bilhões e o déficit anual alcançou R$ 27,39 bilhões.

Na terça-feira, indicadores econômicos da China frustraram as expectativas do mercado, causando um dia negativo para mercados emergentes, como o Brasil.

Já o investidor institucional aportou R$ 1,32 bilhão na terça-feira. Com isso, o déficit mensal do grupo foi para R$ 261,1 milhões, enquanto o superávit anual alcançou R$ 1,29 bilhão.

E o investidor individual aportou R$ 226,9 milhões no mesmo dia, levando o saldo positivo no mês para R$ 2,81 bilhões e o superávit em 2024 para R$ 15,45 bilhões. As informações foram divulgadas pela B3.

MAIORES ALTAS

ASAI3 +2.65% R$ 13,18
TOTS3 +2.47% R$ 27,76
RENT3 +1.82% R$ 50,91
ALPA4 +1.80% R$ 8,50
SBSP3 +1.63% R$ 82,77

MAIORES BAIXAS

CVCB3 -4.26% R$ 1,80
BHIA3 -4.17% R$ 6,20
AZUL4 -3.82% R$ 10,07
LWSA3 -3.58% R$ 4,85
MRVE3 -3.31% R$ 6,42

Agora, uma mensagem de 2 minutos do nosso patrocinador, o Sala VIP.

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17/04 - ENTENDA por que VALE subiu e depois caiu

Olá, seja bem-vindo ao Fechamento de Mercado da Levante comigo Flávio Conde, hoje é 4º. feira, e o programa de hoje é dedicado ao Gafanoto, Gilson, Jones de Jesus, Camargo, PanchoVilla e Andréia.

Vamos a Bolsa que recuou por mais um dia, -0,23%, aos 124,1 mil, com volume de R$ 24bi, R$ 1 bi abaixo da média dos R$ 25 bi das quartas.

Por que a bolsa performou assim?

1º. A bolsa abriu subindo foi até 125 mil, mas a incerteza quanto ao fiscal pesou de novo, principalmente, depois que o presidente do Banco Central, Roberto Campos, disse que está preocupado com a deterioração do cenário macroeconômico nos EUA e Brasil e muitos entenderam como um sinal que os juros da taxa Selic podem ser cortados em apenas 0,25% já na próxima reunião do COPOM, em maio, e não em -0,50% como todos esperavam. As bolsas americanas também caíram por receio de juros não serem cortados pelo FED esse ano já que Powell disse que “juros ficariam no patamar atual 5,5% pelo tempo que for necessário para baixar a inflação (que está em 0,40% ao mês quando o necessário é 0,20% ao mês)”.

2º. Entre as 15 ações mais negociadas apenas 6 subiram lideradas por: VALE3, PETRO3, PETRO4, ITUB4, BBAS3, MGLU3 e GGBR4.

3º. Nove ações caíram entre as 15 mais negociadas: B3, Bradesco, Ambev, Eletrobras, Equatorial, Hapvida, Localiza, Suzano, PRIO e WEG, .

4º. O petróleo recuou -2,5%, US$ 87,50, acima da volatilidade diária de +/-2%, com a divulgação do aumento de 4 milhões barris dos estoques de petróleo nos EUA, quando o esperado era 600 mil barris, e depois de já ter subido 3 milhões na semana anterior. Tais aumentos sugerem uma produção de petróleo bem acima da demanda.

5º. O minério de ferro subiu +4% para US$ 120 por tonelada, o dobro da volatilidade diária de +/-2%, em função da divulgação do PIB da China que cresceu 5,3% bem acima dos 4,6% esperado. Investimentos em fábricas e produtos para exportação teriam suplantado a fraqueza do setor imobiliário.

6º. As bolsas americanas caíram, Nasdaq -1,12% e Dow -0,15%, devido a forte queda das ações de Nvidia e outras big techs com investidores temendo que o Fed não cortará mais os juros esse ano.

7º. O dólar caiu 3 centavos, a R$ 5,24, um centavo acima da volatilidade 2 centavos diária, acompanhando a leve queda do dólar frente moedas fortes.

8º. Vendas de minério de ferro da Vale subiram 15% no 1º tri. A Vale divulgou ontem os dados operacionais do primeiro trimestre deste ano com um aumento das vendas de minério de ferro de 15% sobre o mesmo trimestre do ano passado, ou 63,8 milhões de toneladas métricas A produção também cresceu, 6,0% na base anual, com 66,8 milhões de toneladas, devido ao melhor desempenho do sistema S11D. A produção de cobre cresceu 22,2% na comparação anual, para 81,9 mil toneladas, enquanto a de níquel caiu 3,7%, para 39,5 mil toneladas métricas, por conta da reforma do forço de Onça Puma, parcialmente compensada pelas operações no Canadá e na Indonésia. Já as vendas cresceram 14,6% na base anual, as de cobre, 22,5% e as de níquel caíram 17,5% no primeiro trimestre. Os preços realizados caíram na comparação anual, 7,3% no caso dos finos de minério de ferro, 18,8% no cobre e 33,3% no níquel.

MAIORES ALTAS

CMIN3 +5.48% R$ 5,20
LWSA3 +3.71% R$ 5,03
VAMO3 +2.54% R$ 7,66
TOTS3 +2.38% R$ 27,09
CSAN3 +1.91% R$ 14,40

MAIORES BAIXAS

MRFG3 -6.45% R$ 9,72
CVCB3 -5.05% R$ 1,88
EZTC3 -4.43% R$ 13,60
BRFS3 -3.99% R$ 17,07
HYPE3 -3.81% R$ 28,30

Agora, uma mensagem de 2 minutos do nosso patrocinador, o Sala VIP.
E depois eu volto para responder às perguntas.

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