#19 - Diverzifikace: jak přistupujeme k ochraně majetku Fiduciam talks

Poslední dny nám ukázaly, že náš přístup k diverzifikaci majetku je a může být důležitější, než si sami myslíme. Při práci s majetky klientů dbáme kromě jejich zhodnocení i na samotnou ochranu, protože to z dlouhodobého hlediska vnímáme jako důležitý pohled, než se jen hnát za zhodnocením. Vzhledem k tomu, že naše klientela bývá spíše mladší, má před sebou desítky let držby a budování majetku, a nad rámec toho samozřejmě jeho předávání svým dětem. I to nás nutí myslet o něco víc na různé scénáře a přizpůsobit se jim.

Jsme Samuel Pšeja, Jan Lednický a vlastníme poradenskou společnost Fiduciam. Naši klienti si nás platí přímo na základě faktur a jsme tedy maximálně transparentní. Zabýváme se wealth managementem, s našimi klienty tedy řešíme širokou škálu věcí v rámci finančního plánování a ochrany majetku. Staráme se o jejich investiční portfolia, řídíme rizika, kooperujeme s právníky, daňovými poradci či notáři. Naši klienti tedy v nás najdou mozek, který hlídá jejich majetek ze všech stran.

V tomto podcastu Vám chceme sdílet naše zkušenosti a postřehy z praxe ve světě financí, investic a plánování.