58 min
337.【台股美股提款機】應用材料季報解析：中國 DRAM 設備急單不再，先進製程擴產接棒成長 財報狗 - 掌握台股美股時事議題
-
- Investing
本集贊助：TORRAS 圖拉斯 全球第一頸掛空調
財報狗專屬優惠：輸入【DOGCOOL】立享 93 折優惠！
夏日救星！旗艦 AI 頸掛空調風扇：https://lihi.witsper.com/NnsKz
高溫來襲，受夠汗流夾背、濕黏難耐了嗎？
COOLIFY Cyber ｜真・智慧頸掛冷暖空調風扇
不只出風更能一秒置身冷氣房！
隨身冷氣帶著走，這個夏天讓 COOLIFY Cyber 帶你清涼一夏
🥶 一秒體感降溫 20 度，超大制冷面積給你極致冰涼享受
🥶 360 度上下出風，頭頸、後背同享超 COOL 感受
🥶 市場唯一支援 App 自訂調節出風量、冷熱模式
🥶 全機防汗、防火、防腐蝕，多重安全充電保護超安心
🥶 C 型機身適配各式脖圍，醫療級矽膠給你最佳親膚配戴體驗
即日起至 8/31 於智選家官網、三創旗艦店、TORRAS 概念店購買 COOLIFY 全系列，使用財報狗專屬折扣碼【DOGCOOL】，立享 93 折優惠！
一秒置身冷氣房 👉 https://lihi.witsper.com/NnsKz
雖然 DRAM 設備需求下滑，但成熟邏輯設備需求成長抵消負面影響，應用材料本季表現優於預期。展望下半年，先進製程記憶體和邏輯設備將接棒成長。
【AMAT 季報解析】
02:42 中國成熟邏輯製程設備需求亮眼，AMAT 本季營運表現稍微優於預期
04:12 中國手機業者搶奪市佔，以及奧運即將來臨，28nm 成熟製程節點產量供不應求，帶動成熟邏輯設備需求。
07:05 中國 DRAM 設備的強勁需求出現下滑。
16:29 下一季中國 DRAM 設備拉貨力道將顯著下滑，不過邏輯製程設備與記憶體設備的需求將出現回溫。
21:01 短期來看，先進邏輯製程與成熟邏輯製程設備的需求都將復甦，但來自中國的成熟邏輯製程設備需求持續性需要觀察，而先進製程需求將成為後續公司營運成長的主要動能。
37:55 HBM 受惠於 AI 的強勁需求，AMAT 再度上調相關的營收預期，加上 DDR5、消費性需求逐漸回溫，抵銷中國 DRAM 設備需求下滑的負面影響。
【從 AMAT 季報看相關產業鏈】
44:08 中國的成熟 DRAM 產能即將釋出，需觀察其應用在哪些領域，以及對於南亞科、力積電、華邦電等利基 DRAM 業者的影響。
47:11 半導體設備廠下半年營運將顯著回溫。
52:05 考量台積電 2nm 將於 25 年底量產，半導體材料分析相關業者汎銓、閎康、宜特將受惠量產前的試產研發需求。
55:10 半導體設備協力廠如京鼎、翔名、帆宣、家登，營運將隨客戶設備廠同步回溫。
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14302
業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
財報狗社群
財報狗智囊團
財報狗 Discord
Powered by Firstory Hosting
本集贊助：TORRAS 圖拉斯 全球第一頸掛空調
財報狗專屬優惠：輸入【DOGCOOL】立享 93 折優惠！
夏日救星！旗艦 AI 頸掛空調風扇：https://lihi.witsper.com/NnsKz
高溫來襲，受夠汗流夾背、濕黏難耐了嗎？
COOLIFY Cyber ｜真・智慧頸掛冷暖空調風扇
不只出風更能一秒置身冷氣房！
隨身冷氣帶著走，這個夏天讓 COOLIFY Cyber 帶你清涼一夏
🥶 一秒體感降溫 20 度，超大制冷面積給你極致冰涼享受
🥶 360 度上下出風，頭頸、後背同享超 COOL 感受
🥶 市場唯一支援 App 自訂調節出風量、冷熱模式
🥶 全機防汗、防火、防腐蝕，多重安全充電保護超安心
🥶 C 型機身適配各式脖圍，醫療級矽膠給你最佳親膚配戴體驗
即日起至 8/31 於智選家官網、三創旗艦店、TORRAS 概念店購買 COOLIFY 全系列，使用財報狗專屬折扣碼【DOGCOOL】，立享 93 折優惠！
一秒置身冷氣房 👉 https://lihi.witsper.com/NnsKz
雖然 DRAM 設備需求下滑，但成熟邏輯設備需求成長抵消負面影響，應用材料本季表現優於預期。展望下半年，先進製程記憶體和邏輯設備將接棒成長。
【AMAT 季報解析】
02:42 中國成熟邏輯製程設備需求亮眼，AMAT 本季營運表現稍微優於預期
04:12 中國手機業者搶奪市佔，以及奧運即將來臨，28nm 成熟製程節點產量供不應求，帶動成熟邏輯設備需求。
07:05 中國 DRAM 設備的強勁需求出現下滑。
16:29 下一季中國 DRAM 設備拉貨力道將顯著下滑，不過邏輯製程設備與記憶體設備的需求將出現回溫。
21:01 短期來看，先進邏輯製程與成熟邏輯製程設備的需求都將復甦，但來自中國的成熟邏輯製程設備需求持續性需要觀察，而先進製程需求將成為後續公司營運成長的主要動能。
37:55 HBM 受惠於 AI 的強勁需求，AMAT 再度上調相關的營收預期，加上 DDR5、消費性需求逐漸回溫，抵銷中國 DRAM 設備需求下滑的負面影響。
【從 AMAT 季報看相關產業鏈】
44:08 中國的成熟 DRAM 產能即將釋出，需觀察其應用在哪些領域，以及對於南亞科、力積電、華邦電等利基 DRAM 業者的影響。
47:11 半導體設備廠下半年營運將顯著回溫。
52:05 考量台積電 2nm 將於 25 年底量產，半導體材料分析相關業者汎銓、閎康、宜特將受惠量產前的試產研發需求。
55:10 半導體設備協力廠如京鼎、翔名、帆宣、家登，營運將隨客戶設備廠同步回溫。
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14302
業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
財報狗社群
財報狗智囊團
財報狗 Discord
Powered by Firstory Hosting
58 min