Jak udržet klienta v investici, když trhy nerostou a spořicí účet nabízí více‪?‬ Investice srozumitelně

Hlavní inspirace k tématu této 10minutové epizody přišla z ININ VIP klubu. Tedy ze setkání poradců, kteří mají v In Investu více než 40 milionů v honorovaném mandátu.
 
Lukáš se zamýšlí nad tím, jak nejlépe s klienty komunikovat situaci na trzích, když portfolia krátkodobě nevydělávají a my máme k dispozici konzervativnější nástroje, které krátkodobě nabízí vyšší výnos.
 
Je možné poznat dopředu moment, kdy je dobré vrátit se ze spořicího účtu do investičního portfolia?
 
Proč je důležitá iniciativa na straně poradce? Proč nečekat až se ozve klient sám?
 
Kdy je na čase dát možnost klientovi udělat finální rozhodnutí a zadat pokyn k výběru?