9 épisodes

Élyse Marquis interroge des experts sur des sujets d'actualité pour les membres de la Chambre de la sécurité financière. Investissement responsable, déontologie, transfert de clientèle, inégalités hommes-femmes, changements générationnels et plus encore. Suivez « Un bon conseil » sur chambresf.com/balado.

Un bon conseil Chambre de la sécurité financière

    • Affaires

Élyse Marquis interroge des experts sur des sujets d'actualité pour les membres de la Chambre de la sécurité financière. Investissement responsable, déontologie, transfert de clientèle, inégalités hommes-femmes, changements générationnels et plus encore. Suivez « Un bon conseil » sur chambresf.com/balado.

    L’inégalité financière des femmes face à la retraite

    L’inégalité financière des femmes face à la retraite

    C’est un fait : au Québec, les femmes ont des revenus de retraite inférieurs à ceux des hommes. Qu’elles soient célibataires ou en couple, comment les guider vers un meilleur équilibre? Élyse Marquis en discute avec deux passionnées du sujet : Hélène Belleau et Johanne Leblanc. Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, rappelle quelques obligations à respecter.

    Le balado « Un bon conseil » traite de sujets d’actualité pour les 33 000 membres de la Chambre de la sécurité financière.

    Merci à Hélène Belleau, sociologue et professeur titulaire au centre Urbanisation, culture et société de l'INRS et à Johanne Leblanc, conseillère budgétaire chez Option consommateur.

    • 18 min
    La protection des clients en situation de vulnérabilité

    La protection des clients en situation de vulnérabilité

    Comment les conseillers doivent-ils composer avec les clients qui montrent des signes d’inaptitude ou même de maltraitance financière? Élyse Marquis discute d'obligation morale et professionnelle avec Marie-Emmanuèle Cardinal et clarifie les notions de personne de confiance, de mesure d'assistance, de procuration et de mandat de protection avec Julie Baillargeon-Lavergne. Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, rappelle comment réagir devant certaines situations problématiques.

    Le balado « Un bon conseil » traite de sujets d’actualité pour les 33 000 membres de la Chambre de la sécurité financière.

    Merci à Me Marie-Emmanuèle Cardinal, vice-présidente adjointe pour le secteur relations clients et plaintes à la Financière Banque Nationale et à Julie Baillargeon-Lavergne, Curatrice publique.

    À noter que la Ligne Aide Maltraitance Adultes Aînés remplace désormais la ligne Aide Abus Aînés dont il est question dans le balado.

    • 20 min
    Cas concrets d’achat et de vente de clientèle

    Cas concrets d’achat et de vente de clientèle

    L'acquisition de clientèle pose des défis financiers, organisationnels… et déontologiques. Élyse Marquis s'entretient avec Pascale Nguyen de son expérience en vente de clientèle et discute avec Antoine Chaume-Legault, des achats de clientèle qu’il a effectués au fil des années. Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, rappelle les responsabilités qui accompagnent un transfert.

    Le balado « Un bon conseil » traite de sujets d’actualité pour les 33 000 membres de la Chambre de la sécurité financière.

    Merci à Pascale Nguyen, associée opérationnelle chez SIA Partners et à Antoine Chaume-Legault, planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine pour Assante/Équipe Major.

    • 19 min
    Les conseillers en services financiers ont-ils leur place sur les réseaux sociaux?

    Les conseillers en services financiers ont-ils leur place sur les réseaux sociaux?

    Une présence sur les réseaux sociaux peut permettre d’accroître rapidement sa clientèle, mais comme dans toutes les interactions avec les consommateurs, elle demande rigueur professionnalisme. Deux conseillers très actifs sur les plateformes numériques, Paola Hallé et Fabien Major, partagent leurs expériences, leurs succès et leurs préoccupations avec l'animatrice Élyse Marquis. Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, précise la ligne à ne pas franchir entre information générale et conseils personnalisés.

    Le balado « Un bon conseil » traite de sujets d’actualité pour les 33 000 membres de la Chambre de la sécurité financière.

    Merci à Paola Hallé, conseillère en sécurité financière, IA Groupe financier, et à Fabien Major, planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine, Assante/ Équipe Major.

    • 15 min
    Profitable, l'investissement responsable?

    Profitable, l'investissement responsable?

    Les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) sont expliqués par Erica Coulombe et Mathieu Blais. Interrogés par Élyse Marquis, ils parlent de rendements et font la distinction entre investissement responsable et investissement d'impact.

    Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, rappelle quelques obligations à respecter. Le balado « Un bon conseil » traite de sujets d’actualité pour les 33 000 membres de la Chambre de la sécurité financière.

    Merci à Erica Coulombe, vice-présidente du groupe Milani et à Mathieu Blais, gestionnaire de portefeuille en investissement responsable chez BeeQuest.

    • 18 min
    Les stratégies de décaissement

    Les stratégies de décaissement

    Martin Cyrenne et Nathalie Bachand répondent aux questions d’Élyse Marquis sur les bonnes pratiques de décaissement en vue de la retraite.

    Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, rappelle quelques obligations à respecter.

    Le balado « Un bon conseil » traite de sujets d’actualité pour les 33 000 membres de la Chambre de la sécurité financière.

    Merci à Martin Cyrenne, associé principal chez Normandin Beaudry et à Nathalie Bachand, planificatrice financière et présidente du Conseil d'ÉducÉpargne.

    • 19 min

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