Episode 13 - Tout savoir sur la gestion de patrimoine UP'Eco - LE Podcast d'Utilité Publique

🎙️ La gestion de patrimoine est un terme souvent utilisé mais nous ne connaissons pas tous l’ensemble des activités qu’elle regroupe. Pire, nombreux sont ceux qui pensent qu’il faut être riche pour solliciter leurs services.

Pourtant, le gestionnaire de patrimoine est un chef d’orchestre pour organiser les projets de vie.

🎧Dans cet épisode avec le gestionnaire de patrimoine Sonni Dedieu, nous :

➡️ sensibilise sur les projets patrimoniaux 🏡💶

➡️ détaille les différents leviers selon les projets patrimoniaux, leurs caractéristiques et leurs avantages 🚀

➡️ déconstruit quelques idées reçues

➡️ fournit des conseils en termes de définition de ses objectifs patrimoniaux

➡️ précise la manière dont les gestionnaires de patrimoine sélectionnent leurs
prestataires.

Nous y évoquons aussi l’importance du bilan patrimonial, de connaitre votre
situation personnelle et professionnelle et de mieux comprendre vos objectifs de vie.

⏰C’est parti pour 30mn de sensibilisation après lesquelles nous sommes convaincus que vous allez faire un point sur votre épargne et vos projets ensuite ! Allez on parie 😉