美股市況速解 EZ Kan
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20240521/輝達、美光領漲半導體股,費半勁揚逾2%。小摩CEO利空發言,金融股表現最差。Fed官員持續偏鷹派發言,利率及美元走升
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美股市況速解/202405221
《輝達、美光領漲半導體股,費半勁揚逾2%。小摩CEO利空發言,金融股表現最差。Fed官員持續偏鷹派發言,利率及美元走升》
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(美股五大指數、台積電ADR)
標普500指數上漲0.09%
道瓊工業指數下跌0.49%
那斯達克指數上漲0.65%
羅素2000指數上漲0.32%
費半指數上漲2.15%
台積電ADR上漲1.23%
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(美債)
美國10年期公債利率上升3.13個基點、收在4.449%
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(美元)
美元指數上漲0.15%、收在104.61
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(市況解讀)
輝達(NVDA)(+2.49%)即將在本週三(5/22)盤後公布財報,除了巴克萊上調對輝達的目標價,投資人也勇敢地率先表態、大舉買進,推升輝達輝達股價上漲接近2.5%。
另外,大摩調升對美光(MU)(+2.96%)的投資建議,也使得美光股價大漲2.96%。
隨著多檔半導體股走揚,費半指數大漲超過2%;那斯達克指數也在科技股的帶動下,再創歷史新高。
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(美股七雄)
4檔上漲:輝達(+2.49%)、微軟(+1.22%)、蘋果(+0.62%)、谷歌(+0.49%)
3檔下跌:亞馬遜(-0.63%)、臉書(-0.65%)、特斯拉(-1.41%)
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(標普類股)
漲幅前三名:
科技(+1.32%)
通訊服務(+0.34%)
工業(+0.17%)
跌幅前三名:
金融(-1.21%)
非必需消費(-0.72%)
必需消費(-0.68%)
消息面部分,小摩(JPM)(-4.50%)執行長表示,公司不打算進行股票回購,同時公司管理層也認為美國經濟前景不明朗,小摩未來幾季的淨利息收入可能會有較大波動。
利空消息使得小摩股價大跌4.5%、成為道瓊工業指數中表現最差的成份股。
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(債券市場)
Fed副主席巴爾(Michael Barr)表示,今年前三個月的通膨數據持續令人感到失望,使得Fed在放寬貨幣政策上卻乏足夠的證據。
Fed副主席傑佛遜(Philip Jefferson)、舊金山銀行總裁戴莉(Mary Daly),同樣在昨天給出和巴爾一樣的觀點:「需要讓Fed維持利率在具有限制性水準更長一段時間,使政策效果發揮作用。」
稍微不同的會是Fed亞特蘭大銀行總裁波斯提克(Raphael Bostic)昨天的發言。
波斯提克表示,美國經濟正在放緩,有利於通膨降溫。他和許多商業人士互動時,對方告訴他,公司漲價的能力正在減弱、生意正在放緩。
波斯提克認為,今明兩年通膨會持續下降,不過價格放緩速度可能比預期慢。他仍預期今年10月至12月有降息一次的可能性。
美國10年期公債利率上升3.13個基點、收在4.449%。
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(外匯市場)
美元指數上漲0.15%、收在104.61。
利差擴大使得日圓、瑞郎持續走貶。
日圓貶值0.35%、收在156.19;瑞郎貶值0.18%、收在0.9105。
另外,伊朗總統墜機事件使得中東局勢不確定性提高,搭配市場對於Fed後續降息的預期心理,國際金價順勢走揚、刷新歷史新高。
黃金現貨一度大漲超過1%、來到每盎司2449.89美元。
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(後續關注焦點)
紐(利率會議)
美(標普製造業PMI、耐久財訂單)
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Song: Shiah Maisel & Clarx - Everything I Got [NCS Release]
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20240518/價值股抬頭,道瓊站上4萬點大關!微軟攜手AMD推出AI晶片平台,挑戰輝達地位?Fed理事再撒鷹、利率續升
美股市況速解/20240518
《價值股抬頭,道瓊站上4萬點大關!微軟攜手AMD推出AI晶片平台,挑戰輝達地位?Fed理事再撒鷹、利率續升》
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(美股五大指數、台積電ADR)
標普500指數上漲0.12%
道瓊工業指數上漲0.34%
那斯達克指數下跌0.07%
羅素2000指數下跌0.03%
費半指數下跌0.69%
台積電ADR下跌0.36%
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(美債)
美國10年期公債利率上升4.49個基點、收在4.42%
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(美元)
美元指數上漲0.03%、收在104.5
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(市況解讀)
道瓊工業指數正式站上4萬點大關、收在40,003.59點。
其餘股指漲跌互見,科技股持續被市場調節;主要領跌股票包含:輝達(NVDA)(-1.99%)、博通(AVGO)(-1.19%)。
消息面部分:
1. 有美國版PTT之稱的Reddit(RDDT)(+10.04%),傳出與OpenAI合作,使用網站內容來訓練聊天機器人ChatGPT。消息利多Reddit股價大漲10.04%。
2. 微軟(MSFT)(-0.19%)準備向市場提供由超微(AMD)(+1.14%)的AI晶片建立的產品平台,預計下週公布。消息利多AMD股價上漲1.14%,於此同時,輝達(NVDA)(-1.99%)股價下跌1.99%。
整體盤面上,標普價值股ETF(+0.29%)漲幅相對出色,不排除隨著投資人降息預期轉強,市場資金又開始從成長股輪動到價值股身上。
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(美股七雄)
4檔上漲:特斯拉(+1.50%)、谷歌(+1.08%)、亞馬遜(+0.58%)、蘋果(+0.02%)
3檔下跌:微軟(-0.19%)、臉書(-0.28%)、輝達(-1.99%)
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(標普類股)
漲幅前三名:
能源(+1.37%)
材料(+0.85%)
金融(+0.61%)
跌幅前三名:
科技(-0.48%)
必需消費(-0.26%)
房地產(-0.01%)
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(債券市場)
Fed理事鮑曼(Michelle Bowman)表示,如果通膨進展不前、或甚至拐頭向上,她願意支持升息。
鷹派言論使得市場利率連續第二天回彈。
美國10年期公債利率上升4.49個基點、收在4.42%。
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(外匯市場)
美元指數基本持平,上漲0.03%、收在104.5。
而由於利差擴大,日圓續貶0.2%、收在155.65;瑞郎續貶0.32%、收在0.9089。
主要非美貨幣之中,表現最好的是英鎊和澳幣。
英鎊升值0.25%、收在1.2699。
澳幣升值0.24%、收在0.6692。
比較特殊的是金價表現,即便利率上升,金價依然上漲1.44%、再創歷史新高,並且正式突破2400美元大關、來到每盎司2419.8美元。
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(後續關注焦點)
~CPI(加、英、日)
紐(利率會議)
美(標普製造業PMI、耐久財訂單)
歐(標普製造業PMI、消費者信心)
英(CPI、零售銷售、標普製造業PMI)
加(CPI、零售銷售)
日(CPI)
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Song: Shiah Maisel & Clarx - Everything I Got [NCS Release]
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Song: Rival x Jim Yosef - Gone For Good (w/ Alaina Cross) [NCS Release]
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20240517/沃爾瑪飆近7%!必需消費類股一枝獨秀。多位Fed官員建議利率居高抗通膨。市場居高思危,股債兩市收小黑、美元指數反彈
美股市況速解/20240517
《沃爾瑪飆近7%!必需消費類股一枝獨秀。多位Fed官員建議利率居高抗通膨。市場居高思危,股債兩市收小黑、美元指數反彈》
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(美股五大指數、台積電ADR)
標普500指數下跌0.21%
道瓊工業指數下跌0.10%
那斯達克指數下跌0.26%
羅素2000指數下跌0.63%
費半指數下跌0.55%
台積電ADR下跌2.15%
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(美債)
美國10年期公債利率上升3.11個基點、收在4.37%
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(美元)
美元指數上漲0.15%、收在104.5
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(市況解讀)
最新公布的美國初領失業金人數基本上符合市場預期,續領人數則略為上升、並高於市場預期。
另外,美國4月份工業產出月增率從前個月0.4%直接歸零,費城聯邦準備製造業指數同樣出現大幅下滑、並且低於市場預期的情況。
整體來看,依然呈現出美國經濟正在放緩、有利於通膨降溫的情況。
道瓊工業指數盤中一度突破4萬點大關。
然而,多位Fed官員再度釋放偏鷹派的訊息,強調higher-for-longer的重要性。
配合市場人在股市創新高之後,傾向獲利了結的情緒,收盤時,美債利率上漲、美股五大指數全部收小跌。
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(美股七雄)
3檔上漲:谷歌(+0.97%)、特斯拉(+0.49%)、蘋果(+0.06%)
4檔下跌:輝達(-0.29%)、微軟(-0.49%)、亞馬遜(-1.27%)、臉書(-1.73%)
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(標普類股)
只有必需消費(+1.48%)上漲,其餘全部下跌。
領漲股票:沃爾瑪(WMT)(+6.99%)、百事(PEP)(+2.03%)、P&G(PG)(+0.81%)、好市多(COST)(+0.77%)
其中,沃爾瑪(WMT)(+6.99%)財報表現亮眼,公司預期通膨會逐步趨緩、必需品消費將因此受惠,因此上調全年營收及獲利財測。股價大漲6.99%。
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(債券市場)
Fed里士滿銀行總裁巴爾金(Thomas Barkin)表示,服務和住房依然存在通膨問題,認為目前要思考的問題是,應該維持目前利率水準多長時間、直至對通膨具有足夠影響力。
Fed克里夫蘭銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)則認為,市場對美國短期通膨的預期已經上升,建議維持利率在高檔更長一段時間。
Fed紐約銀行總裁威廉斯(John Williams)受訪時指出,經濟數據確實呈現出美國物價壓力趨緩的情況,但仍然需要看到更多證據之後,才能支持調整政策利率。
美國10年期公債利率上升3.11個基點、收在4.37%。
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(外匯市場)
美元指數跟隨美債利率同步走高,上漲0.15%、收在104.5。
主要貨幣之中,瑞郎、日圓、澳幣表現最差。
受到利差再度擴大的影響,瑞郎貶值0.42%、收在0.9056。
日圓貶值0.38%、收在155.36。除了利差因素影響之外,昨天公布的日本Q1實質GDP季增率由紅翻黑,季減0.5%、比市場預期(-0.4%)更糟。
澳幣貶值0.21%、收在0.6676。昨天公布的澳洲4月份失業率上升到4.1%、高於市場預期(3.9%),並且創近三個月以來新高,增添市場對於澳洲央行的降息預期心理。
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(後續關注焦點)
中(零售銷售)
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20240516/通膨及零售數據助燃降息預期,標普-道瓊-那指再創新高。美股七雄特斯拉最弱。美元續弱,黃金、日幣走升
美股市況速解/20240516
《通膨及零售數據助燃降息預期,標普-道瓊-那指再創新高。美股七雄僅特斯拉獨哀傷。美元續弱,黃金、日幣走升》
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(美股五大指數、台積電ADR)
標普500指數上漲1.17%
道瓊工業指數上漲0.88%
那斯達克指數上漲1.40%
羅素2000指數上漲1.14%
費半指數上漲2.88%
台積電ADR上2.39%
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(美債)
美國10年期公債利率下跌9.95個基點、收在4.34%
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(美元)
美元指數下跌0.68%、收在104.03
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(市況解讀)
CPI增速連續三個月高過市場預期的連莊走勢,終於在昨天被中止。
最新公布的美國4月份廣義CPI,不論是年增率、或是月增率,都比前一個月下滑、並且低於市場預期。
核心CPI年增率、月增率也都是下滑,並且符合市場預期。核心CPI年增率甚至是近三年以來新低。
另外,美國4月份零售銷售月增率從上個月的0.7%直接歸零、遠低於市場預期的0.4%表現。
甚至核心零售(扣除汽油和汽車)月增率還從1%降到負0.1%、同樣低於市場預期(0.2%)。
數據公布之後,市場降息預期轉強。
搭配前一天鮑爾偏鴿派的觀點,股、債兩市續漲,標普、道瓊、那指攜手共創新高。
整體盤面上,大型股、小型股同步走揚,標普50ETF(+1.38%)、羅素2000ETF(+1.25%)、標普500指數(+1.17%)漲幅都在1.2%附近。
但是,中型股表現就比較落後,所以會觀察到,標普等權重ETF(+0.80%)漲幅不到1%。
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(美股七雄)
漲多跌少,漲幅超過1%:
輝達(NVDA)(+3.58%)
臉書(META)(+2.05%)
微軟(MSFT)(+1.57%)
谷歌(GOOGL)(+1.27%)
蘋果(AAPL)(+1.22%)
跌幅超過1%:
特斯拉(TSLA)(-2.01%)
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(標普類股)
除了非必需消費持平之外,其餘全部上漲。
其中,漲幅前三名分別是:
科技(+2.29%)
房地產(+1.69%)
健康照護(+1.44%)
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(債券市場)
CPI數據公布之後,美債利率迅速回落。
FedWatch工具顯示,投資人預估9月份降息一碼的機率達75%,12月份再降一碼的機率大約七成。
美國10年期公債利率續跌9.95個基點、收在4.34%。
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(外匯市場)
美元指數持續跟隨美債利率同步回落,下跌0.68%、收在104.03。
主要貨幣之中,日圓、澳幣表現最好,升值都達到1%水準。
日圓升值主要反映利差收斂,升值1%、收在154.84。
澳幣升值1.01%、收在0.6692。
另外,隨著美債利率回落,金價也同步上漲1.35%、收在每盎司2391.8美元。
油價部分,國際能源署(IEA)下調今年成熟市場原油需求,反映成熟國家工業活動放緩、預期冬季取暖需求減少的情況。
西德州原油期貨在降息預期和美元回落的背景下,上漲1.09%、收在每桶78.87美元。
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(後續關注焦點)
美(營建許可、新屋開工、工業產出)
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20240515/PPI走升,但鮑爾不認為過熱、不認為後續會升息、相信美國經濟續好。利率由升轉跌、股債雙漲,那指再創新高、無視美中關稅議題
美股市況速解/20240515
《PPI走升,但鮑爾不認為過熱、不認為後續會升息、相信美國經濟續好。利率由升轉跌、股債雙漲,那指再創新高、無視美中關稅議題》
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(美股五大指數、台積電ADR)
標普500指數上漲0.48%
道瓊工業指數上漲0.32%
那斯達克指數上漲0.75%
羅素2000指數上漲1.14%
費半指數上漲1.68%
台積電ADR上漲3.78%
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(美債)
美國10年期公債利率下跌4.71個基點、收在4.43%
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(美元)
美元指數下跌0.20%、收在105.01
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(市況解讀)
由於服務和商品成本大幅增加,美國4月份PPI年增率、月增率都因此上升,但符合市場預期。
不過,核心PPI年增率、月增率則是都上升,但高於市場預期。
數據公布之後,投資人降息預期一度轉淡、美債利率上升。
隨後,有兩件事情使得市場投資情緒回穩:
首先,3月份PPI月增率,經過修正後是負的0.1%,同時一些Fed關心的PCE項目,像是機票、醫療費用,4月份都出現放緩。
其次,Fed主席鮑爾表示,他不認為4月份PPI過熱;但由於通膨回落的發展停滯,需要維持利率水準更久一段時間,並重申「不認為後續會升息」的觀點。
市場對於鮑爾發言採取鴿派解讀,搭配3月份PPI月增率修正後是負數,使得美債利率逐步由升轉跌、利多股債兩市表現。
收盤時,五大指數全部收漲,那指再創新高。
似乎沒有受到盤前就傳出的,拜登宣布針對來自中國的電動車、半導體、太陽能板、鋼鋁等商品,大幅加徵關稅的政策面干擾。
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(美股七雄)
全部上漲,漲幅超過1%:
特斯拉(TSLA)(+3.29%)
輝達(NVDA)(+1.06%)
消息面部分,傳出特斯拉(TSLA)(+3.29%)的上海儲能超級工廠建設項目獲得施工許可,有助於未來中國更高效率存儲和分配再生能源。利多消息推升特斯拉股價上漲3.29%。
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(標普類股)
漲幅前三名分別是:
科技(+0.93%)
房地產(+0.69%)
通訊服務(+0.48%)
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(債券市場)
Fed主席鮑爾昨天在公開發言中表示,他預期美國經濟將持續以2%、或甚至更快速度成長。
通膨在今年還沒有看到太大進展,需要耐心等待政策利率發揮作用。
另外,再次表示「不認為下一步行動會是升息」,更傾向讓政策利率維持在目前水準。
美國10年期公債利率下跌4.71個基點、收在4.43%。
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(外匯市場)
美元指數跟隨美債利率同步回落,下跌0.20%、收在105.01。
日圓並未跟隨美日利差收斂的走勢,反而貶值0.14%、收在156.43。
主要非美貨幣中,澳幣、歐元、英鎊表現最好。
澳幣升值0.27%、收在0.6625。
歐元升值0.26%、收在1.0818。
英鎊升值0.24%、收在1.2587。
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(後續關注焦點)
美(CPI、零售銷售、營建許可、新屋開工、工業產出)
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20240514/通膨數據公布前,市場謹慎以待。Put賣方續減少、VIX指數走高、標普僅2個類股上漲。日央減債,不敵日圓利差弱勢格局
美股市況速解/20240514
《通膨數據公布前,市場謹慎以待。Put賣方續減少、VIX指數走高、標普僅2個類股上漲。日央減債,不敵日圓利差弱勢格局》
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(美股五大指數、台積電ADR)
標普500指數下跌0.02%
道瓊工業指數下跌0.21%
那斯達克指數上漲0.29%
羅素2000指數上漲0.11%
費半指數上漲0.31%
台積電ADR下跌1.91%
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(美債)
美國10年期公債利率下跌0.59個基點、收在4.49%
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(美元)
美元指數下跌0.08%、收在105.22
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(市況解讀)
市場焦點放在週二(5/14)即將公布的PPI,以及週三(5/15)的CPI和零售銷售數據表現,股、債兩市收盤時基本持平。
不過,從恐慌指數VIX,以及CNN的Put/Call Ratio(賣權買權未平倉比)來看,市場避險情緒有所上升。
恐慌指數VIX上漲8.37%、收在13.60;Put/Call Ratio持續下滑,顯示賣出Put的人減少、看漲情緒降溫。
另外,標普11大類股只有2個上漲,在利率基本持平的背景下,反映投資人在通膨公布之前,傾向獲利了結的情況。
經濟數據部分,上週五密大消費者調查顯示,美國民眾預估未來一年通膨將會上升。
而昨天公布的美國4月份Fed紐約銀行調查也顯示,美國民眾預估未來一年通膨會從3%上升到3.26%,創下自去年11月以來新高。
Fed副主席傑佛遜(Phillip Jefferson)表示,他支持維持利率higher-for-longer,直到通膨壓力明顯放緩。
整體盤面上,中概股表現相對美股出色;金龍中國指數ETF飆漲3.47%、MSCI中國ETF大漲2.04%。
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(美股七雄)
漲多跌少,漲幅超過1%:
特斯拉(TSLA)(+2.03%)
蘋果(AAPL)(+1.76%)
跌幅超過1%:
臉書(META)(-1.72%)
消息面部分,傳出蘋果(AAPL)(+1.76%)快要和OpenAI達成協議,準備讓ChatGPT技術進入iPhone,消息利多蘋果股價上漲1.76%。
另外,也傳出微軟(MSFT)(-0.25%)投資的OpenAI準備發布由AI驅動的搜尋工具,未來可能對谷歌(GOOGL)(+0.29%)帶來挑戰。
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(標普類股)
11大類股指有2個上漲,分別是:
科技(+0.48%)
房地產(+0.29%)
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(債券市場)
在Fed紐約銀行的通膨預期調查公布之後,美債利率跌幅收斂。
收盤時,美國10年期公債利率僅僅下跌了0.59個基點、收在4.49%。
另外,路透社調查108位經濟學家,有六成受訪者預估Fed今年會降息兩次、每次一碼,首次降息時間預估在9月份。
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(外匯市場)
美元指數下跌0.08%、收在105.22。
傳出日本央行為了緩解日圓貶值壓力,減少購債規模,把5到10年公債的購買量減少至4250億日圓。
消息使得日本十年期公債利率上升、日圓跌幅一度收斂。
但在Fed紐約銀行的通膨調查數據公布之後,美債利率反彈、使得日圓再度走貶。
收盤時,日圓貶值0.3%、收在156.19,在主要貨幣之中表現最弱。
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(後續關注焦點)
~CPI(歐、美)
~零售銷售(英、美、中)
~失業率(英、澳)
美(PPI、CPI、零售銷售、營建許可、新屋開工、工業產出)
歐(CPI)
英(零售銷售)
日(Q1實質GDP初值)
澳(失業率)
中(零售銷售)
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(無版權音樂資訊)
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Song: Shiah Maisel & Clarx - Everything I Got [NCS Release]
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Song: Rival x Jim Yosef - Gone For Good (w/ Alaina Cross) [NCS Release]
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Song: Egzod, Maestro Chives, Neoni - Royalty [NCS Release]
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Song: Jim Yosef - Ca