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Intel 推出了最新一代 AI 晶片 Gaudi 3，號稱完勝 Nvidia 的 H100，但實際上如何呢？由於 AI 的運算需求大增，光通訊 AI 加速導入，本集內容探討相關機會，以及 Marvell 於近期在論壇中提到光通訊的新變化。

【Intel 全新 AI 晶片 Gaudi 3 好棒棒？】
02:55 Intel 推出了最新一代 AI 晶片 Gaudi 3，但實際上晶片效能仍須考量到運算叢集的傳輸效率。

【光通訊在 AI 的導入】
10:23 光纖、交換器、矽光子等應用對於晶片傳輸效率的提升。
11:33 Marvell 說光通訊進程將縮短為兩年一代。
14:00 800G、LPO、CPO 介紹。
16:23 Marvell 2023-2028年 資本支出 CAGR 高達 24%，可能產生相關機會。

【聽眾留言回覆】
26:12 樹林傢俱街
26:39 太陽能、製鞋業的領先指標？

【相關連結】
英特爾將推出第三代 AI 晶片Gaudi 3，欲挑戰輝達地位 https://statementdog.com/news/5576

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【AI 相關問題】
03:56 蘋果在 AI 賽道的發展。
14:42 目前 AI 的需求是訓練多還是推論多？是否會重視兩者間比例的變化？
26:15 品牌伺服器與白牌伺服器間的差異、客戶組成介紹。

【投資心法問題】
33:24 非相關科系的投資人如何更深入的學習與研究，並從事相關工作。
38:43 大多頭下什麼時機去判斷降槓桿比較好？

【財報狗相關問題】
42:57 財報狗今年有沒有實習機會？
43:15 身為數據服務商，財報狗是否有想過進行量化投資？

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台積電熊本設廠對於日本半導體產業具有重大意義。從「平成」到「令和」，日股重回到 35 年以來高點，是否代表日本已擺脫 Lost Decades 的長期通縮，大步走向經濟復甦的康莊大道？本集來賓是專注於台日經濟發展的專家，台灣日本研究院的李世暉理事長，將為我們剖析日本經濟走勢、半導體產業發展、台日新創等等議題。

【台灣日本研究院介紹故事】
01:06 台灣日本研究院背景介紹。

【日股四萬點！日本經濟重回成長了嗎？】
04:50 近期日本經濟和未來預期討論。
07:58 美日中關係探討。
13:35 日本擺脫通貨緊縮的政策和房市討論。
1:19:08 日本針對證券市場的改革、日本股東結構。

【日本如何解決少子化、勞動力缺乏問題】
25:33 女性友善就業、延長退休政策。
29:19 外國勞動力政策和整體社會近況。
1:46:35 台日科技人才培育方式差異。

【日本積極投資半導體和海外投資】
40:17 美日台關係和半導體產業脈絡。
45:00 日本目前半導體政策方向。
59:28 台灣半導體供應鏈赴日設廠的吸引力。
1:01:30 台廠南向或北向的選擇差異，日廠海外投資狀況。
1:06:31 日本汽車產業投資：氫能車 VS 電動車，台廠相關機會。

【台日新創環境＆政策】
1:27:50 日本對新創投資的政策討論。
1:34:45 台灣新創赴日狀況。

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本集內容與大家討論地震後營建股股價表現亮眼的原因，以及是否真的有都更商機。此外也聊一下在本次美國光通訊大會（OFC 2024）中有什麼看點。

【地震後營建股表現亮眼】
02:12 地震後近期營建股股價表現亮眼的原因。
08:00 台灣房市、營建股展望，以及相關機會。
11:41 台灣都更的困難之處。

【美國光通訊大會— OFC2024 看點】
18:32 本次 OFC2024 亮點：博通首度展示單通道 200Gbps 的 EML、其他光通訊技術。
21:15 目前業界對於矽光子設備的採用程度。
24:22 近期可以觀察的投資機會。

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聽眾敲碗再敲碗的房市馮迪索——黃舒衛先生又來啦～這次他將分享總統大選後，台灣房市的變化。由於台灣房價居高不下，近年，越來越多人轉向海外買房。舒衛這次也分享日本及泰國海外買房應該關注的重點。

【總統大選後台灣房市狀況】
01:25 回顧總統大選前的平均地權條例、囤房稅對台灣房市帶來的影響。
02:33 近期推出的新青安專案介紹、對房市影響。
09:33 預售屋市場在新青安專案推出後的轉變。
14:07 工料雙漲後，近期台灣新建案的特殊性質。
18:43 討論財政部下調豪宅認定標準、豪宅認定規則與沿革。
33:04 選後房市的狀況、公設比議題討論。
50:32 租金市場討論。
1:17:48 台灣都更市場、危樓議題討論。

【日本 & 泰國房地產投資】
56:49 台灣人投資外國房地產議題討論。

【台灣高房價有何解方】
41:10 台灣高房價、青年購屋問題解方討論。
46:31 台灣房市有泡沫嗎？
1:12:23 對尚未買房的年輕人建議。
1:22:02 台灣房市趨勢是否會往中南部蔓延、各地房市現況。

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全球半導體產業的水消耗預期將以每年增長 5～9％ 的速度增長，水資源將會越來越珍貴，也使水的來源、排放、再生，皆產生相關投資機會；全球實施碳定價的國家和地區約涵蓋溫室氣體排放量的 23%，相關費用的課徵在即，也將出現新機會。

【先進封裝建廠需求造成缺水問題】
04:00 全球半導體產業的水消耗預期將以每年增長 5～9％ 的速度增長，信評機構標普表示，對後續對半導體業者的信用評估，將會提升是否有足夠水資源的權重。
05:36 半導體廠的製程越先進，對於水的需求就越高。
08:52 水資源越來越珍貴，水的來源、排放、再生，皆產生相關的投資機會。
18:07 水資源相關的投資機會討論。

【全球碳費政策討論】
26:24 全球實施碳定價的國家和地區約涵蓋溫室氣體排放量的 23%。
31:15 碳稅課徵方式討論。
32:42 相關投資機會討論。

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