Montage Vagn Skovgaard, Ib Rehné, Charles De Gaulle, Henrik Kolstrup, Hans-Henrik Krause, Solbjørg Højfeldt, Henning Jensen, Finn Hagen Storgaard, Poul Schlüter, Michael Strunge, Dronning Margrethe, Mads Baastrup, Erik Valeur, Anna Klejs, Peter Kristiansen

Feature om hverdag og højtid i Middelby. I kiosken. Om handel med blade og søde sager. Kioskindehaveren læser selv "Skipper Skræk" - mange voksne læser det. Sælger mange "kulørte" blade, når aviserne angriber dem. Samtale med sognepræst Bundgaard. Om religiøse strømninger og samfund i byen. Menighedsarbejdet gøres af Indre Mission. Kirkebesøget. Om børne- og ungdomsarbejdet. En fodboldkamp. Byens læge om boligforholdene. Er dårlige, mange mennesker med børn bor i dybe kældre. Den personlige hygiejne ikke dårlig. Om tuberkulose i byen. Store fremskridt. Kønssygdomme. Nervesygdomme, forbrug af narkotika.

Samtale med politimesteren i Tønder. Om taleforbud, grænsebevogtningen samt grænseoverskridning og grænsekort. Sang, musik, dilettant-komedie i Lydersholm. Samtale med forpagter Bentholm om landets mindste forsamlingshus. Grænsekampen. Samtale med Schandelmeier, Vogelgesanggård, en statsløs kolonist i Nordslesvig. Samtale med to gendarmer fra Frøslevlejren. Nattransporter til Tyskland under krigen. Neuengamme. Ingen mulighed for forsoning mellem dansk og tysk i denne generation.

Hørebillede om den næsten totale ødelæggelse af Hamburg i Tyskland under 2. Verdenskrig og om genopbygningen af byen og dens havn efter krigen. Manuskript og instruktion: Willy Reunert.

Et hørebillede om mandlig prostitution, arrangeret i samarbejde med København 's politi og Foreningen for unge mænds vel.

Programmedarbejder Willy Reunert har sammen med radiotekniker Vagn Skovgaard tilrettelagt dette andet hørebillede fra Algier (Algeriet).Desuden medvirker Ib Rehné.

En montage lavet af Jakob Christensen bygget dels på Alis selvbiografi og en række tekster om ham samt uddrag af hans pressekonference i København.