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Il Triangolo Patrimoniale, lo schema per dare forma al tuo denaro e ai tuoi obiettivi. Una mappa per avere chiarezza sul tuo patrimonio e su cui tracciare la direzione dei progetti per il futuro.
Appuntamento con Luca Lupotto dal 2019, in veste rinnovata per l'edizione 2022/23.

DISCLAIMER: Le informazioni e i pareri presentati nelle registrazioni sono da intendersi come attività di Ricerca in materia di investimenti ai sensi del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), sono riferiti alla data di redazione del medesimo, possono essere soggetti a modifiche, e non sono in alcun modo da considerare come consigli di investimento. ALFA SCF S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all’utente e/o a terzi dall’uso dei dati contenuti nel presente documento. I commenti sono redatti a titolo esclusivamente informativo e non costituiscono in alcun modo prestazione di un servizio di consulenza in materia di investimenti, né costituiscono un servizio di sollecitazione all’investimento in strumenti finanziari. Nel caso in cui il lettore intenda effettuare qualsiasi operazione è opportuno che non basi le sue scelte esclusivamente sulle informazioni indicate nel documento allegato, ma dovrà considerare la rilevanza delle informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza.

Il Triangolo Patrimoniale ALFA SCF spa

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Il Triangolo Patrimoniale, lo schema per dare forma al tuo denaro e ai tuoi obiettivi. Una mappa per avere chiarezza sul tuo patrimonio e su cui tracciare la direzione dei progetti per il futuro.
Appuntamento con Luca Lupotto dal 2019, in veste rinnovata per l'edizione 2022/23.

DISCLAIMER: Le informazioni e i pareri presentati nelle registrazioni sono da intendersi come attività di Ricerca in materia di investimenti ai sensi del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), sono riferiti alla data di redazione del medesimo, possono essere soggetti a modifiche, e non sono in alcun modo da considerare come consigli di investimento. ALFA SCF S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all’utente e/o a terzi dall’uso dei dati contenuti nel presente documento. I commenti sono redatti a titolo esclusivamente informativo e non costituiscono in alcun modo prestazione di un servizio di consulenza in materia di investimenti, né costituiscono un servizio di sollecitazione all’investimento in strumenti finanziari. Nel caso in cui il lettore intenda effettuare qualsiasi operazione è opportuno che non basi le sue scelte esclusivamente sulle informazioni indicate nel documento allegato, ma dovrà considerare la rilevanza delle informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza.

    #23 - Pleasure asset: il whisky

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    I pleasure assets sono beni di lusso che vengono considerati sia come fonte di piacere personale che come opportunità di investimento. Tra questi il whisky: interessante trattarne a titolo informativo.

    Dopo un'analisi del Luxury investment index di Knight Frank, approfondiamo tre potenziali modalità di "investimento" in whisky: bottiglie rare, botti da invecchiamento, società o fondi di settore. Da maneggiare con cura.

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    #22 - Checkup del portafoglio finanziario

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    Il portafoglio finanziario (tipicamente il dossier titoli presso una banca o intermediario) è il modo più diretto con il quale si interagisce con gli strumenti dedicati all'investimento. Perchè è utile fare un checkup, una analisi indipendente di portafoglio per conoscere meglio composizione, costi e rischi dei propri investimenti. ALFA SCF propone un servizio dedicato a questo.

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    #21 - I ruoli (3+1) nella gestione del patrimonio

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    Quale ruolo oggi ti trovi a ricoprire rispetto alla gestione del denaro, a seconda della tua situazione patrimoniale e della fase di vita in cui ti trovi? Sei un accumulatore, un preservatore o un decumulatore? Hai uno spirito da imprendi-investitore? Scoprilo per impostare una buona strategia di pianificazione. ALFA SCF website

    • 14 min
    #20 - Inflazione e impatti sul Triangolo

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    Che impatto ha davvero l'inflazione sul tuo patrimonio? L'inflazione e la situazione nell'ultimo trimestre 2022. Le connessioni tra inflazione e componenti del triangolo patrimoniale: ciclo del risparmio, redditi da lavoro, tenore di vita al di là dell'indice istat; investimenti inflation linked, investimenti immobiliari.

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    #19 - Riprendiamo il triangolo nel 2022

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    Riprendiamo a trattare il Triangolo del Patrimonio, dopo gli eventi turbolenti degli ultimi 3 anni. Un riassunto degli elementi del patrimonio e della pianificazione personale da tenere a mente nei prossimi episodi.

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    #18 - *Speciale* Il professionista patrimoniale di fiducia

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    Nel processo di pianificazione patrimoniale e di conseguente azione verso il raggiungimento degli obiettivi, quali attività puoi sviluppare da solo e quali necessitano di un supporto esterno? Tra le persone di fiducia a cui ti rivolgi, con chi senti di voler condividere i tuoi progetti per il futuro?

    • 15 min

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