Sylvester Groth liest "Symphonie Pathétique" von Klaus Mann Mitteldeutscher Rundfunk

Tschaikowsky hat sein Werk vollendet. Wie einst seine Mutter trinkt er ein Glas Wasser, das mit Cholera vergiftet ist und begibt sich in die Hand der höchsten Instanz. Ein Trank, der ihm die Erlösung bringen soll.

Im Sommer 1893 arbeitet Tschaikowsky unablässig an seiner 6. Symphonie. Er widmet sie Wladimir. Die Uraufführung in Petersburg findet mäßigen Applaus. Modest hält sie für sein größtes Werk und nennt sie "Pathétique".

Tschaikowsky erhält einen Brief seiner totgeglaubten Gouvernante Fanny und besucht sie. Eine Reise in die Vergangenheit. Als er wenig später in Odessa gefeiert wird, ist die 6. Symphonie in seinem Kopf bereits fertig.

Tschaikowskys schöne Uhr, sein Talisman, ist verschwunden. Er macht sein Testament und hört unablässig in sich hinein, ob der Moment für die Arbeit an seiner letzten Symphonie gekommen ist. Doch er muss sich gedulden.

In Paris erfährt Tschaikowsky vom Tod seiner Schwester Sascha. Doch er braucht Geld und entscheidet sich für die Amerika-Tournee, die ihn erschöpft. Auf der Rückreise macht er erste Notizen zu seiner 6. Symphonie.

Wladimir verbringt den Winter 1891 in St. Petersburg bei Tschaikowsky, der sich nach langem Ringen für eine große Amerika-Tournee entscheidet. Auf der Reise macht er Halt in Paris, wo er seinen Bruder Modest trifft.