小老闆的二三‪事‬ 展新投顧

近期美國經濟數據強勁，降息的時間點不斷地往後延，導致美國10年期公債殖利率突破4.6%，2年期殖利率接近5%，讓債券價格又跌到甜甜價，你是否又開始想逢低買入債券了呢？小老闆應網友要求，本集將解析比較投資債券的3種方式，包含單一債券、債券型基金，現在正流行的債券型ETF，以及為什麼建議選擇「債券型基金」。

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本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
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111 年金管投顧字第001號
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台股加權指數近期不斷的創新高，有種歡慶天天上漲的感覺，在此時我們回顧3月的績效，大盤大漲了7%，反觀台股共同基金平均績效卻落後大盤6.5%，怎麼會出現報酬率如此大的差異？這樣單月落後幅度在過去14年裡只發生3次，前2次和這一次都是發生在大盤狂漲的背景下，小老闆歸納出3大共同點，希望能藉由歷史經驗，提醒投資人多加留意這次的「警訊」。

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全球股市在AI助攻下，2024年第1季表現依舊強勁，但在通膨數據回落，但回落速度不如預期、經濟數據佳和優異的企業財報…等等因素，影響FED什麼時候開始降息和降息的幅度，這樣一來一往，小老闆怎麼看第2季的市場呢？本集將從解析總體經濟、成熟股市（美股、日股）、台股、各類債市的投資看法，而實際操作上的建議和各類資產配置比重，請參考訂閱服務-領航方案裡的「多重資產投組建議」🔗https://bit.ly/3PRouez ，避免忽而All in，忽而全部空手，導致期望落空的窘境。

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小老闆擁有20多年的金融業資產管理相關經驗，在創立展新投顧之前，曾是野村投信機構法人部業務主管、柏瑞投信投資顧問部主管、復華投信債券研究處主管，在復華擔任經理人期間更是獲獎連連！這些資歷練就投資研究、產品開發，到業務推廣的能力，這些能力的養成，就從第一份在保險公司國外投資部門的工作，提供「貝萊德紐約總部的受訓」的機運開始…

「努力、選擇和際遇」是小老闆認為職涯成就的三大要素，本集希望讓聽眾更認識小老闆，不只是把握每個機會，更擁有絕對完成目標的毅力，才能抓住人生關鍵轉捩點，同時也希望和年輕朋友們分享職涯發展的一些想法，當遇到未來的挑戰時，也能掌握關鍵轉捩點。

前往閱讀★小老闆的紐約人生🔗https://sboss.cc/category/story/biography/

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「全民搶購00940奇景：解定存、壓房貸….」近期最熱門的金融市場新聞，莫過於元大臺灣價值高息ETF（00940），未上市募集規模達1750億元，創下台灣基金史上難以言喻的新紀錄，連主管機關、各方投資專家、甚至財經網紅…都開始呼籲理性投資和注意風險承受能力。

高股息ETF存在已久，市面上還有經典款高股息0056、00878，流行款高股息00919、00929，為什麼00940如此熱銷？在了解高股息ETF之後，最重要的是高股息投資展望，小老闆在這集Podcast分析給你聽，還會給您高股息產品的4個提醒！如果您已是投資台灣高股息ETF產品的人更需要全面了解，作為未來投資的參考。

★推薦：高股息ETF專題分析★
Podcast裡提到2023年有2篇高股息ETF的專題分析，點此前往。
免費公開閱讀全文🔗高股息ETF戰國時代，六霸一方，王者誰稱？
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本月以來，台積電引領大盤多次盤中攻上2萬點，截至2024/3/13，大盤今年以來的報酬率達11%，台股ETF的平均報酬率為11.6%，而主動台股基金前十名的平均報酬率達19%，可見主動基金選對持股標的，仍帶給投資人不錯的報酬！展新投顧發現，不只是台股市場，投資於美股、亞股、美國生技、亞債為主的主動基金，也都帶來亮麗的報酬，這些基金的績效為何能如此突出？小老闆將在本集揭曉！

★本集提及的特色基金★
瀚亞美國高科技基金
野村高科技基金
統一新亞洲科技能源基金
富蘭克林坦伯頓生技領航基金
瑞士隆奧亞洲價值債券基金

★該如何選台股基金★
Podcast裡提到2023年7月有份完整的台股基金分析報告，挑出值得投資的標的，點此前往，免費公開閱讀全文🔗https://bit.ly/4a8opLa

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