Una vida invirtiendo - El Podcast de Juan Such (Rankia)

Juan Such - Rankia
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  • INVERSIÓN
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Una vida invirtiendo - El Podcast de Juan Such (Rankia)

Entrevistas en profundidad a destacados inversores particulares, gestores profesionales y fundadores de empresas. Juan Such, fundador y presidente de Rankia, profundiza en la trayectoria vital de personas que te ayudarán a invertir mejor a largo plazo.

  1. 28 FEB

    #99: Estrategia de inversión todo terreno con Rafael Ortega

    En este episodio charlo con Rafael Ortega, gestor de fondos de inversión en Andbank Wealth Management. Ingeniero Industrial y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Rafa está al frente de vehículos de inversión como River Patrimonio, River Global y MyInvestor Cartera Permanente.  Uno de los pilares de su enfoque es la estrategia de Cartera Permanente, que equilibra cuatro activos para resistir cualquier entorno económico (Acciones para la expansión, Bonos para la deflación, Oro para la inflación y Efectivo para las crisis). Además, ha introducido en su gestión el innovador concepto de Return Stacking.  Apoya este podcast conociendo a los patrocinadores:  Freedom24 es un broker regulado que te permite con su Cuenta D mediante swap de valores tener tus fondos disponibles en cualquier momento y al mismo tiempo hacerlos crecer. ¿Qué hace especial este producto? Ofrece retornos dinámicos de un 2,6% anual en euros o un 4,3% en dólares con devengos diarios. Si prefieres colocar tus fondos a plazo puedes elegir la colocación de fondos a 3, 6 o 12 meses, con retornos atractivos de hasta un 4,3% anual en euros o un 7,6% en dólares.   Disclaimer: La Cuenta D mediante Swap de Valores y las Colocaciones de Fondos a Largo Plazo mediante Swap de Valores de Freedom24 son inversiones en swaps OTC y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Estos productos no son un servicio bancario y no están relacionados con un depósito bancario ni con una cuenta bancaria. La capacidad de proporcionar acceso a un instrumento financiero específico está sujeta a una prueba de idoneidad. Las tasas mencionadas corresponden a la fecha de publicación de este contenido y pueden cambiar en el futuro basadas en EURIBOR/SOFR. Invertir conlleva riesgos. Las proyecciones y resultados pasados no son indicadores fiables de rendimientos futuros. Es esencial realizar tu propio análisis antes de tomar cualquier decisión de inversión. Crescenta es la plataforma digital española que está revolucionando el acceso a la inversión en fondos de capital privado. Su misión es democratizar esta oportunidad, permitiendo a inversores minoristas y profesionales acceder a compañías no cotizadas en Bolsa. Gracias a Crescenta, ahora puedes invertir en fondos exclusivos que antes solo estaban disponibles para grandes patrimonios, diversificando tu cartera con un horizonte a más largo plazo. Si quieres saber más sobre cómo el capital privado puede formar parte de tu estrategia de inversión, te recomiendo escuchar mi charla con Eduardo Navarro, presidente y cofundador de Crescenta, en el episodio 92 de este podcast. Disclaimer: Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Indice de Temas0:00 Introducción 1:41 Inicios en el mundo de la inversión6:30 Crisis empresarial familiar 10:00 Cómo las crisis económicas y experiencias personales moldean la mentalidad inversora.14:20 Estrategia de cartera permanente 19:00 Fundación del primer fondo de inversión y la importancia del timing36:24 El poder de las palabras y la comunicación55:40 La Cartera permanente de Harry Browne1:21:30 Oro y Bitcoin1:40:25 Cartera personal del gestor 2:03:00 Return Stacking: nuevo enfoque de inversión2:10:25 Lecciones aprendidas y errores como inversor2:15:00 Inteligencia artificial en la inversión2:17:00 Recomendaciones de libros Más información con enlaces a los contenidos comentados en mi blog en Rankia:https://www.rankia.com/blog/such/6731452-99-estrategia-inversion-todo-terreno-rafael-ortega

    2 h 23 min

  2. 31 ENE

    #98: Proceso de inversión en valor con Álvaro Guzmán (Azvalor)

    Charla con Álvaro Guzmán de Lázaro, CEO y codirector de inversiones de Azvalor, uno de las principales gestoras value. Repasamos sus aprendizajes como analista y gestor durante casi 30 años y los cambios que ha experimentado su proceso de inversión. Apoya este podcast conociendo a los patrocinadores: CRESCENTA es la plataforma digital española que está revolucionando el acceso a la inversión en fondos de capital privado. Su misión es democratizar esta oportunidad, permitiendo a inversores minoristas y profesionales acceder a compañías no cotizadas en Bolsa. Gracias a Crescenta, ahora puedes invertir en fondos exclusivos que antes solo estaban disponibles para grandes patrimonios, diversificando tu cartera con un horizonte a más largo plazo. Si quieres saber más sobre cómo el capital privado puede formar parte de tu estrategia de inversión, te recomiendo escuchar mi charla con Eduardo Navarro, presidente y cofundador de Crescenta, en el episodio 92 de este podcast.✅ Conoce más sobre Crescenta aquí: https://www.rankia.com/redirections/150706 EBN BANCO Su supermercado de fondos de inversión te permite acceder siempre a la clase más barata, ahorrando de media más de un 30% en comisiones. ¿Cómo lo consiguen? Ofreciendo la clase limpia del fondo de inversión, que es la clase que no tiene retrocesiones. Si un fondo no tiene clase limpia, ofrecen la clase más barata y te devuelven toda la comisión de retrocesión. Así, tu rentabilidad a lo largo del tiempo crece sin costes innecesarios. ✅ Conoce más sobre EBN Banco aquí: http://go.rankia.com/valoramos-su-cartera-podcast-js ÍNDICE DE TEMAS IntroducciónCurso de Taleb en NYDe Bestinver a Azvalor: aprendizajes y cambios en los procesosEstrategia “barbell”Proceso de inversión en valor actualGestores con experiencia versus jóvenesDecisiones de inversión colegiadasInvertir grandes volúmenes de patrimonioFondos de Inversión LibreGestión indexada Falsificar hipótesis: El caso de Meta y Consol EnergyHumildad intelectualEl hombre del espejo de Bill GrossPotenciales de revalorizaciónUso de la Inteligencia ArtificialMotivación para seguir gestionando dinero a largo plazoMás info con enlaces a los contenidos comentados en mi blog en Rankia:https://www.rankia.com/blog/such/6695979-98-proceso-inversion-valor-alvaro-guzman-azvalor📑 Suscríbete a mi Blog en Rankia para conocer todas las novedades: https://www.rankia.com/blog/such 📌 Disclaimer:Crescenta te informa que tengas en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Aquí más información: https://www.rankia.com/redirections/150745

    1 h 5 min

  3. 13/12/2024

    #97: Charlie Munger: Legado de un inversor polímata con Pablo Martínez Bernal

    En este episodio rendimos homenaje a la vida y la obra de Charlie Munger (1924 - 2023) en el primer aniversario de su fallecimiento. Y lo hago junto a Pablo Martínez Bernal, con quien ya grabé los episodios 6 y 7 del podcast en octubre 2019. Pablo es Head of Sales para Iberia de la gestora francesa Amiral Gestión y fue uno de los primeros en difundir la figura de Munger en español.  En la charla revisamos la gran influencia de Munger en Warren Buffett, su estoicismo, la inspiración de Benjamin Franklin, el peligro del apalancamiento, la importancia de la vía negativa, el poder de los incentivos y la importancia de la integridad y la reputación, entre otros muchos temas. Además, Pablo comparte sus experiencias personales asistiendo a las juntas de Berkshire Hathaway en Omaha. Un episodio esencial para quienes deseen comprender el pensamiento multidisciplinar de Charlie Munger y las claves para aplicar su sabiduría a la inversión actual. Apoya este podcast visitando a los patrocinadores: Interactive Brokers: Un broker con acceso a mercados de todo el mundo.Indexa Capital: Ahorra comisiones dándote de alta con mi código.EVO Cuenta InteligenteTemas0:00 Introducción1:07 Actualización de los 5 últimos años desde que grabé con Pablo7:27 La importancia de la apertura intelectual13:31 El arquitecto de Berkshire Hathaway19:39 Efecto bola de nieve en la inversión20:46 Costes de las decisiones emocionales25:33 Charlie Munger el polímata 28:00 Estoicismo en la vida de Munger30:35 Influencia de Benjamin Franklin39:28 Munger como inversor42:40 Importancia de los ingresos escalables48:24 Riesgos del apalancamiento en la inversión55:10 Relación entre Munger y Buffett57:14 Tolerancia al error y Opcionalidad 59:30 Invertir los problemas y cómo evitar el fracaso1:02:50 Modelos mentales para la toma de decisiones1:04:07 El poder de los incentivos1:10:05 Importancia de la integridad y reputación 1:15:50 Visión a largo plazo versus ganancias a corto plazo1:17:15 Merecerte la rentabilidad aceptando la volatilidad de precios1:20:35 Generosidad de Munger1:23:29 Escuela Austriaca de economía1:27:30 Visiones sobre el Oro1:34:20 Importancia de la curiosidad intelectual permanente1:43:13 Las reuniones de accionistas de Berkshire en Omaha1:59:00 El difícil equilibrio entre la vida profesional y familiar2:05:40 Libros recomendados sobre Munger2:10:52 Aprender inglés es clave Más info con enlaces a los contenidos comentados en mi blog en Rankia:https://www.rankia.com/blog/such/6631880-97-charlie-munger-legado-inversor-polimata-pablo-martinez-bernal

    2 h 16 min

  4. 15/11/2024

    #96 - Aprendizajes de inversión y creación de valor con Carlos Val-Carreres

    En este episodio charlo con Carlos Val-Carreres, gestor del fondo MyInvestor Value FI y el recién lanzado MyInvestor Value Plan de Pensiones. Carlos es licenciado en ADE por la Universidad de Zaragoza y Máster en Finanzas por el ICMA Centre de la University of Reading (Reino Unido). Comenzó su carrera profesional en Ibercaja, gestionando fondos de renta variable y retorno absoluto con más de 1.300 millones de euros bajo gestión. Posteriormente, se vinculó al grupo BBVA como cogestor de fondos del equipo Augustus dentro de la sociedad BBVA & Partners. En 2013 se convirtió en socio fundador de Augustus Capital, siendo codirector de inversiones de Lierde Sicav. En 2019 comenzó a asesorar Value Strategy Fund y a finales de 2021 se incorporó a MyInvestor como gestor. Carlos aplica un estilo de inversión conocido como Creación de Valor. En esta conversación exploramos su evolución profesional y aprendizajes durante más de dos décadas como inversor profesional.  Apoya este podcast visitando a los patrocinadores: Interactive Brokers: Un broker con acceso a mercados de todo el mundo.Indexa Capital: Ahorra comisiones dándote de alta con mi código.EVO Cuenta Inteligente En mi canal de Youtube puedes ver esta charla grabada en vídeo. Más info con enlaces a los contenidos comentados en mi blog en Rankia:https://www.rankia.com/blog/such/6598228-96-aprendizajes-inversion-creacion-valor-carlos-val-carreres

    2 h 32 min

  5. 25/10/2024

    #95 - Inversión, estrategia y liderazgo con Javier G. Recuenco

    En este episodio charlo con Javier González Recuenco, empresario y académico especializado en la resolución de problemas complejos y en el desarrollo de estrategias empresariales. Fundador de Singular Solving y Singular Targeting, Javier es una autoridad en aplicar enfoques innovadores que combinan tecnología y comportamiento humano para afrontar desafíos en entornos de alta complejidad. Tiene una amplia experiencia académica, habiendo enseñado en diversas instituciones como IE, ESIC, CUNEF. A lo largo de su carrera, ha fundado varias startups y es un activo divulgador en diversas plataformas. A lo largo de la conversación, exploramos su trayectoria desde sus inicios en roles tecnológicos hasta su evolución hacia consultoría estratégica. Discutimos la importancia de tener skin in the game en la generación de nuevas estrategias empresariales, el papel del azar, cómo enfrentarse a un mundo con un máximo de incertidumbre empresarial, destacando la metodología de resolución de problemas complejos y la habilidad de surfear las nuevas olas tecnológicas que aparecen cada cierto tiempo. Y sí, también aparecen un montón de libros interesantes comentados.  Apoya este podcast visitando a los patrocinadores: Interactive Brokers: Un broker con acceso a mercados de todo el mundo.Indexa Capital: Ahorra comisiones dándote de alta con mi código.EVO Cuenta Inteligente TEMAS00:00 Introducción 00:46 Quién es Javier Recuenco06:16 Reflexiones sobre Inversión y Finanzas Personales12:24 La Búsqueda de Oportunidades en Empresas Infravaloradas18:05 Problemas de Agencia y Estrategias Empresariales23:44 El futuro de las compañías: Análisis y Estrategia29:21 Reflexiones sobre el Desafío en Empresas Familiares31:14 Conceptos Clave sobre Estrategia33:24 Estrategia y Diagnóstico en la Gestión Empresarial40:39 Reflexiones sobre la gestión empresarial y la incertidumbre46:11 La Incertidumbre y el Cerebro Humano49:46 La Dificultad de Predecir el Futuro51:59 ¿Cómo influye el azar en el éxito?57:29 ¿Cómo influye el entendimiento económico en la toma de decisiones?01:03:43 Desafíos del Private Equity en el Contexto Actual01:09:14 Reflexiones sobre la creación de arquitecturas intelectuales01:11:02 Influencias y referencias intelectuales01:12:50 Desafíos actuales y proyectos futuros01:15:01 ¿Cómo evitar el culto a la personalidad?01:20:57 La Hiperpersonalización y la Recogida de Datos01:27:04 ¿Cómo afecta la hiperpersonalización al modelo de negocio?01:32:47 ¿Puede la gestión activa generar Alfa?01:38:33 ¿Qué opinas sobre Nassim Taleb?01:42:24 ¿Cómo afecta la inteligencia artificial al aprendizaje?01:43:28 ¿Cómo encontrar tiempo para leer?01:44:38 La Importancia de la Lectura en la Vida Diaria Para más información con enlaces a todos los libros y contenidos comentados visita el artículo en mi blog en Rankia:https://www.rankia.com/blog/such/6571986-inversion-estrategia-liderazgo-javier-g-recuenco

    1 h 49 min

  6. 04/10/2024

    #94 - Cartera Permanente y Value Investing con Carlos Santiso

    En este episodio charlo con Carlos Santiso, actualmente gestor en Andbank Wealth Management, a través de fondos como Icaria Capital Dinámico y MyInvestor Cartera Permanente. La docencia es una de sus pasiones, siendo profesor en varias de las escuelas de finanzas de mayor prestigio en España: IEB, OMMA y EF Business School. Además es autor del libro "El Inversor Conservador". Carlos tiene un enfoque en la cartera permanente, una estrategia diseñada para proteger el patrimonio a lo largo de ciclos económicos. También combina el Value Investing con estrategias de derivados como la venta de puts y calls. En la conversación repasamos su evolución desde sus inicios como jugador de póker hasta convertirse en gestor de fondos. Hablamos de temas como la inversión en derivados, el uso del momentum y el uso de herramientas como el backtesting para evaluar las estrategias de inversión. Exploramos los desafíos de gestionar el patrimonio de terceros, especialmente cuando la volatilidad provoca importantes caídas. Apoya este podcast visitando a los patrocinadores: Interactive Brokers: Un broker con acceso a mercados de todo el mundo.Indexa Capital: Ahorra comisiones dándote de alta con mi código.EVO Cuenta Inteligente Más info con enlaces a los libros y contenidos comentados en el blog de Juan Such:https://www.rankia.com/blog/such/6546168-94-cartera-permanente-value-investing-opciones-carlos-santiso

    2 h 7 min

  7. 23/08/2024

    #93 - Crisis del Estado y la filosofía de Bitcoin con Álvaro D. María

    En este episodio exploramos las conexiones entre el Estado, el Derecho, el ciberespacio y Bitcoin en el contexto de la era de la información con Álvaro D. María, autor del libro "La filosofía de Bitcoin: La caída del Estado", publicado en 2022. A lo largo del episodio comentamos cómo el descubrimiento de la economía austriaca influyó en su comprensión de la crisis económica de 2010-12 y el potencial disruptivo del Bitcoin y la crisis de dos creencias fundamentales: la necesidad de una autoridad para respaldar el dinero y la aplicabilidad del concepto de Estado a cualquier sociedad política. Álvaro D. María es graduado en Derecho y en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid e investigador en la facultad de Derecho. Ha realizado un Máster en Auditoría y Contabilidad Superior por el Consejo General de Economistas y posee una amplia formación en Filosofía del Derecho y Teoría del Estado.  Apoya este podcast visitando a los patrocinadores: Interactive Brokers: Un broker con acceso a mercados de todo el mundo.Indexa Capital: Ahorra comisiones dándote de alta con mi código.EVO Cuenta Inteligente En mi canal de Youtube puedes ver esta charla grabada en vídeo. Indice de Temas  0:00:00 Presentación  0:02:03 Descubrimiento de la economía austriaca en los estudios universitarios 0:02:50 El impacto de la crisis económica 0:06:15 Errores iniciales en la comprensión de Bitcoin 0:12:40 Redacción del libro “La filosofía de Bitcoin” 0:17:00 Crisis de dos creencias 0:18:02 El Estado a lo largo de la historia 0:20:17 Autoridad y potestad 0:26:50 Democracias, monarquías, dictaduras e incentivos temporales 0:37:08 Bitcoin y costes de transacción 0:38:39 Oro y Bitcoin 0:52:44 Nick Szabo 0:56:45 Pólvora e imprenta 0:59:43 Régimen político de las señorías 1:02:20 Lo stato de Maquiavelo 1:06:53 Monarquías absolutas 1:07:30 Centralización 1:12:02 Casi todo está prohibido por defecto 1:15:08 Cartas de población y Fueros 1:16:24 El Nuevo Derecho administrativo 1:22:36 Deuda y dolarización 1:28:11 Densidad social del conocimiento 1:29:49 El individuo soberano 1:36:54 Adopción de Bitcoin en Estados Unidos, Argentina y El Salvador 1:42:18 Autoridades carismáticas 1:53:36 Suiza y el Zug Valley 1:56:23 Micrópolis 2:01:31 Jurisdicciones personalizadas 2:13:57 El intercambio nos hace más ricos Más información con enlaces a los contenidos comentados en el post de mi blog en Rankia:https://www.rankia.com/blog/such/6500132-93-crisis-estado-filosofia-bitcoin-alvaro-d-maria

    2 h 19 min

  8. 26/07/2024

    #92 Invertir en capital privado con Eduardo Navarro

    En este episodio charlo con Eduardo Navarro, un emprendedor experto en reestructuración empresarial y en inversiones en capital privado. Eduardo es Ingeniero Industrial y ha sido profesor en ESADE, IESE e IE. Fue fundador de Improven, una firma líder en mejorar la competitividad de medianas empresas. Eduardo también es socio fundador de Tandem Capital Gestión, enfocada en PYMEs familiares, y ha jugado un papel crucial en Sherpa Capital, gestora de fondos de capital privado. Además, ha fundado Urbanitae, que facilita el crowdfunding inmobiliario, y Crescenta, una plataforma que democratiza la inversión en capital privado. Apoya este podcast visitando a los patrocinadores:  Interactive Brokers. Un bróker con acceso a mercados de todo el mundo.Indexa Capital: Ahorra comisiones dándote de alta con mi código.EVO Cuenta Inteligente.Índice de temas comentados0:00:00 Presentación0:00:55 Inicios como consultor0:03:51 La importancia de las personas en las empresas0:07:01 Emprender o trabajar en una gran empresa0:08:07 Empresas interesantes para empezar a trabajar0:11:43 La consultoría estratégica0:15:30 Fundadores0:16:57 Emprender versus ganar dinero0:22:00 Educación financiera y cultura financiera0:23:07 La importancia de la diversificación0:26:50 Cultura financiera en España0:32:00 Planificación financiera0:47:20 Compromiso en la gestión del cambio0:48:57 Consultoría y escalabilidad del negocio0:57:15 Crisis de 2010 versus la crisis del Covid1:03:22 Innovar en el modelo de negocio de la consultoría1:07:00 Gestión del talento1:15:02 Peligro de la deuda1:21:00 La deuda es un amplificador1:26:51 El desafío de gestionar el talento en las empresas actuales1:32:10 Europa: riesgos y ambición1:32:35 Asia y Estados Unidos1:40:27 Urbanitae y las inversiones inmobiliarias1:49:02 Riesgos de las promociones inmobiliarias1:54:16 Crowdfunding versus crowdlending1:56:52 Crescenta y el acceso al capital privado2:00:40 Rentabilidad extra por la iliquidez del capital privado2:03:51 Ley Crea y Crece2:09:28 Cartera de inversiones personal2:13:31 Lecturas recomendadas2:15:52 Gestión patrimonial intergeneracional y family office      Más info con enlaces a los libros y contenidos comentados en:       https://www.rankia.com/blog/such/6453138-92-invertir-capital-privado-eduardo-navarro

    2 h 20 min
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Entrevistas en profundidad a destacados inversores particulares, gestores profesionales y fundadores de empresas. Juan Such, fundador y presidente de Rankia, profundiza en la trayectoria vital de personas que te ayudarán a invertir mejor a largo plazo.

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