31 épisodes

Ce podcast aborde la psychologie de l'investisseur, l'éducation sur les finances personnelles, l'entrepreneuriat et plus encore.

Je suis David LIN, le fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine et investissement financier, DALI Consulting.

Ma mission est de démocratiser la pédagogie financière en France.

Rejoignez moi sur ma lettre hebdomadaire : www.cercledali.fr

Au plaisir de vous retrouver.

A tout à l'heure.

Cercle DALI David LIN

    • Affaires
    • 5,0 • 5 notes

Ce podcast aborde la psychologie de l'investisseur, l'éducation sur les finances personnelles, l'entrepreneuriat et plus encore.

Je suis David LIN, le fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine et investissement financier, DALI Consulting.

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    Le Quotidien d’un CGP

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    📌 NOTES D'ÉPISODES 📌  Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler de l'organisation de mon cabinet mais aussi des taches récurrentes que peut faire un CGP.

      0:00 Introduction 

    0:30 Les principales tâches 

     3:20 Mon organisation du matin

      4:35 Mon organisation de l'après midi

      08:30 Conclusion

     ___ Liste de mes équipements :

     Panasonic G80 - https://amzn.to/39VIypw

    Tripod - https://amzn.to/385tjZD

    2 cartes SD 64Go - https://amzn.to/36MkVxz

    Rode NT-USB Mini - https://amzn.to/2Z8gThT

    Deity V-Mic D3 Pro - https://amzn.to/36M9SVt

    Lumière Neewer - https://amzn.to/2t98eOQ

    ___ Certains de mes liens dans cette description sont des liens affiliés, ce qui veut dire que si vous choisissez d'acheter, je toucherai une petite commission sans que cela ait un surcoût pour vous. Je recommande ces ressources ou objets parce qu'ils m'ont été utiles. Je vous encourage à acheter QUE SI et SEULEMENT SI vous avez besoin de ces ressources ou objets.


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    • 11 min
    Comment bien choisir le réseau de CGP ?

    Comment bien choisir le réseau de CGP ?

    Choisir le bon réseau de CGP-CIF, ne faites pas les mêmes ERREURS !

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     📅 Après lecture de la playlist, discutons ensemble si vous avez plus de question : https://bit.ly/3geF1IH 

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     📌 Notes d’épisodes📌 Il y a de nombreux réseaux sur le marché. Certains vous promette l’indépendance et au final vous êtes managé comme un salarié. D’autres ne vous paie pas ... Comment simplifier l’approche ?  

     0:00 Introduction

     1:30 Le lancement et les déboires

     2:46 Le premier réseau 

    5:08 Les réseaux et groupes existants

     7:00 Les clients ne vous appartiennent pas !

     7:31 Faites attentions à ces points là

     9:14 Effets composés du métier


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    • 11 min
    Tout le monde peut devenir Auditeur avec la méthode pas à pas !

    Tout le monde peut devenir Auditeur avec la méthode pas à pas !

    La méthode pour devenir auditeur puis CGP de A à Z



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    📌 NOTES D'ÉPISODES 📌



    0:00 Introduction

    ___

    Liste de mes équipements :

    Panasonic G80 - https://amzn.to/39VIypw

    Tripod - https://amzn.to/385tjZD

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    Lumière Neewer - https://amzn.to/2t98eOQ

    ___

    Certains de mes liens dans cette description sont des liens affiliés, ce qui veut dire que si vous choisissez d'acheter, je toucherai une petite commission sans que cela ait un surcoût pour vous. Je recommande ces ressources ou objets parce qu'ils m'ont été utiles. Je vous encourage à acheter QUE SI et SEULEMENT SI vous avez besoin de ces ressources ou objets.


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    • 12 min
    Quels types de rémunération pour un CGP ? Honoraire vs Commissions

    Quels types de rémunération pour un CGP ? Honoraire vs Commissions

    Honoraire VS Commission ? Comment se rémunérer en tant que CGP ? 

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    📌 NOTES D'ÉPISODES 📌  Aujourd'hui nous allons voir ensemble quelle est selon moi la meilleure façon de se rémunérer en tant que CGP. En ayant essayé les 2 je vous donne mon avis et les avantages et désavantages de chaque stratégie.

      0:00 Introduction

     01:18 Démocratiser 

     04:00 cout pour l'investisseur 

    06:30 Le Cercle DALI refait à neuf 

     9:27 La vision long terme  

    14:14 Ma philosophie 

     15:55 Mon Histoire

      17:30 Conclusion

     ___ Liste de mes équipements :

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    Deity V-Mic D3 Pro - https://amzn.to/36M9SVt

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    ___ Certains de mes liens dans cette description sont des liens affiliés, ce qui veut dire que si vous choisissez d'acheter, je toucherai une petite commission sans que cela ait un surcoût pour vous. Je recommande ces ressources ou objets parce qu'ils m'ont été utiles. Je vous encourage à acheter QUE SI et SEULEMENT SI vous avez besoin de ces ressources ou objets.


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    • 19 min
    Est-ce que Conseiller en Gestion de Patrimoine en réseau c’est fait pour toi ?

    Est-ce que Conseiller en Gestion de Patrimoine en réseau c’est fait pour toi ?

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     📌 NOTES D'ÉPISODES 📌  Aujourd'hui nous allons répondre à une question que nombreuses personnes ce pose. Le métier de CGP est-il fait pour moi. Nous sommes en compagnie de Sarah ancienne élève de fac de droit. Elle s'interroge sur son avenir et souhaite avoir des réponses à certaines craintes. 

      0:00 Introduction 

    01:41 Les expérience positives

     04:07 Les expérience négatives 

     07:41 Ce qui a attiré Sarah à s'intéresser au métier de CGP

      12:30 Conclusion 

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    • 12 min
    Questions posées par un étudiant en gestion de patrimoine

    Questions posées par un étudiant en gestion de patrimoine

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    📌 NOTES D'ÉPISODES 📌 Quel statut pour se lancer ? Comment prospecter ? Comment nouer des partenariats ? Se lancer via un réseau de CGP ?…

    Aujourd'hui nous échangeons avec Skander, étudiant en gestion de patrimoine qui souhaite se lancer prochainement en tant qu'indépendant. L’occasion d’évoquer et de répondre aux différentes interrogations que nombre d’entre vous se posent également. Bon podcast



    00:00 Introduction

    00:32 Parcours universitaire et professionnel de Skander

    03:03 Quelle type de structure pour se lancer en indépendant ? La micro-entreprise est-elle viable ?

    07:52 Comment faire pour trouver ses partenaires ?

    11:39 Quels outils utiliser ? (BigExpert…)

    13:37 Assistance des partenaires sur la partie technique ?

    14:13 Les étapes d'un conseil pédagogique

    15:52 Comment faire pour monter en compétence sur les différents produits ?

    16:42 Les « erreurs » de David (différentes casquettes)

    17:45 Les avantages de faire partie d’un réseau - Comment bien choisir son réseau de CGP ?

    21:24 Le réseau INOVEA

    23:07 Quel volume d’affaires peut-on espérer ?

    25:00 La "grande question" de la prospection client

    31:30 Déterminer son « besoin de fonds de vie minimum» avant de démarrer

    34:50 Mon cercle d’entourage n°2 et n°3 : le marché tiède



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    • 36 min

Avis

5,0 sur 5
5 notes

5 notes

Alexouri ,

Très informatif

Je suis étudiant en animation 3d. Je commence à m’intéresser à tous ces sujets et ces tops comme podcast ! Continues je veux en savoir plus 👍

D4vs ,

Un podcast utile

Beaucoup de personnes ont des préjugés et des tabous concernant l’argent ...

J’en faisais et j’en fais toujours partie.

Ici avec le cercle Dali, on partage avec une communauté l’envie de s’entraider !

Classement des podcasts dans Affaires

Caroline Mignaux
Delphine Pinon
Matthieu Stefani | Orso Media
Choses à Savoir
Pauline Laigneau
France Culture