Hardcore 財經通‪識‬ Leo, Paku, JoJo

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比Nvidia還要值錢10倍的AI應用會是什麼？？


• 目前最熱的AI創業類別
• 在一個新的技術平台出現時 （PC, internet，
mobile），價値實現和累積的順序通常是 Infra 一（Dev tools） 一 Apps
• 現在AI在什麼階段
• 小總結



• 用投資人角度看AI新創數據和指標
•目前都覺得 still early of a long-term trend
•Al app 現在面臨到的問題是獲客不難但留存率不高的狀況
• Al app 的使用者數據不能直接一鍋粥去看DAU, WAU, MAU *
• Al app的護城河會是什麼？




•AI app的未來趨勢猜想
•本團隊認為AI app還太早了

• JoJo 的笑話時間～


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AI投資熱點AIPC可以上車嗎？那ETH ETF 通過了還來得及上車嗎?


• 美國政界對 Crypto 態度的急轉彎
• 這之前 SEC 想把 ETH 列為證券。宣布之前兩週，大家覺得過的機率低於 25%
• 川普最近的演講越來越偏向 crypto，在 5/21 開放crypto 捐款，包含比特幣、以太幣、USDC、SOL、XRP 和柴犬幣
• 美國法規可以預期往寬鬆並業界相對喜歡的方向前進


• 什麼是 AI PC, Edge AI 是啥
• Edge AI, 其實顧名思義就是在用戶端或是說很接近用戶端的 AI
• AI PC 依照 MSFT 的定義，或是現在叫做 Copilot + PC，最重要一點就是要有足夠的 TOPs



• 硬體端發展
• 軟體端發展
• 未來發展

• JoJo 的笑話時間～


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台灣金融專家也很少知道的巨鯨造市遊戲

• 有個朋友去coffee chat面試，結果被投資長羞辱的亂七八糟

• 你下的單真的是跟另一個人成交嗎？
• 即便是在最正規嚴格規範的市場裡，每次你下的市價單有70-80% 是跟所謂的造市商成交
• 他們到底怎麼執行的？


• 在一個最公平的市場裡，造市商的玩法
• 造市商的把戲說穿了，就是想要買低賣高
•對造市商來說，怎樣的情況最容易賺錢
• 對流動性好的產品＋嚴格規範的交易場所來說，造市商的利潤會開始受到擠壓


• 打不贏別人，但我打得贏你-製造資訊不對稱
• 散戶該如何打擊這些王八蛋
• 照著你的計劃走，不要被外在因素干擾
• JoJo 的笑話時間～


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為什麼”總經”分析對投資沒用？

• 本集免責聲明
• 有哪些總經論述是沒有用的？
• 散戶該怎麼看總經論述操作


• 使用共識預期數字來建議觀點
• 「只」從過去推未來就很奇怪，要考量其他因素
•缺乏能對經濟體產生重要影響角色（包含央行、財政政策制定者、公司、消費者和資產配置者）會如何應對經濟情況的反應預測分析


• 總經預測的可疑性
• 嘗試避開市場回測的風險和損失
• 乖乖定期定額投資ETF
• 總經使用時點的預估非常困難
• JoJo 的笑話時間～


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• 貧富差距該如何解讀
• 主計處的報告說了什麼
• 本團隊的解讀
• 對於貧富差距該怎麼應對和相關策略 (前25%)
• 對於貧富差距該怎麼應對和相關策略 (落在中間)
• 對於貧富差距該怎麼應對和相關策略 (後25%)


• 指令集是什麼？
• ARM崛起（複習時間！）
• x86霸權
• 本團隊對於ARM的想法
• JoJo 的笑話時間～


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特斯拉為什麼又暴漲又暴跌?

• FED 新聞小補充：沒有太多驚喜，整體偏鴿派
• 怎麼評估一個個股的漲跌邏輯


• 市場今年對特斯拉整體的論述
• 歐美市場對 EV 的需求目前已飽和
• 中國市場敵不過中國車企 (比亞迪)

• 特斯拉會被一些看壞的論述，有點好消息可能就會上漲（因為很多人在空特斯拉）
• 歐美市場有整體 EV 需求進步的消息
• 汽車的毛利有維持住
• FSD 有進一步的法規進展
• 總結為什麼特斯拉又跌了 又漲了？

• 長期投資特斯拉
• FSD 能不能在長線勝出？
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