股‪耐‬ 股耐團隊

💡本集重點
1. 記憶體報價分析
2. 記憶體庫存分析
3. 記憶體廠商個別故事

記憶體隨著AI出現，而拉高規格帶動DDR5。記憶體屬於景氣循環股，大概是六到八季為一循環。今年6月時我們蒐集報告後認為記憶體谷底已過，可是到了8月記憶體平均價格依然下跌，幸好8月底的報價有稍微回升

記憶體的復甦可以從市場訊息得知，目前終端通路庫存水位下降，至少可以開始消化原廠的庫存。近期的盤勢震盪，在操作上比較適合找低基期、低評價的個股，今天Elvis提供幾個有故事的個股跟大家分享


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💡本集重點：

1. 中國禁令華為受惠
2. iPhone15/16搶先看
3. 顧問用新設備錄音效果超讚

華為手機麒麟9000S一登場，年底的鋪貨量就往上拉到1500萬至1900萬支。近期中國大陸政府宣布，公企不能使用蘋果手機，而蘋果在中國手機的市佔率是第一名，YTD約16%。由於政府限制蘋果手機的使用，接下來華為會佔掉一些蘋果的市佔率👀

iPhone15的發布會都還沒開，股耐最強顧問就為各位帶來iPhone15/16的搶先看，想知道該換15還是要等16，基本點線面現在聽起來🌱


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💡本集重點：
1. AI概念對於散熱需求一直提高
2. 各散熱技術在市場上的需求和未來趨勢
3. 台股相關散熱供應鏈及其技術

散熱是幫助穩定AI運算效能的基礎，散熱技術分成氣冷式、液冷式、浸沒式，其中浸沒式散熱是效率最高、最具有節能特性的技術，但是雙向式浸沒中的冷卻液需要氟化物，3M考量到環保和健康，決定在2025年底停止生產這個冷卻液 ，使得雙向浸沒式散熱技術出現阻礙

本周基本直男來解說散熱技術及相關供應鏈，一一拆解各相關公司的基本面，最完整的資料都在最新一集基本點線面


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💡本集重點
1. 股耐主理人巧遇東方神秘力量之心得分享
2. 資金分散到各族群，市場氣氛好轉
3. 進入第四季的資金配置

經過了一波AI大回檔之後，資金開始慢慢流出到記憶體、PCB等其他類股，整體市場氣氛變得相對健康。我們團隊認為，AI屬於長期趨勢，股價下跌時我們還是會注意止跌訊號，適時配置一些部位在AI族群

我們認為如果看好AI伺服器的未來展望，應該要去觀察哪些公司的一般伺服器需求已經開始復甦，這樣一來一般伺服器需求加上高階伺服器訂單，這間公司就會更有看頭

股耐主理人一再強調最大的空頭在去年，最近的回檔屬於多頭漲多的修正而已，除非有黑天鵝事件。今天我們就來聊聊接下來的資金要配置到那些族群

＃東方神秘力量有多神秘
＃只知道老闆堅持不分享股池


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💡本集重點
1. 近視雷射相關小知識
2. 眼科用藥相關供應商
3. 新藥研發介紹

近年來電子產品發達，導致現代人3C中毒，對於眼科的依賴也越來越高。台灣近視人口密度高，近視雷射手術也是我們普遍了解到相關的治療方式。現在常見的眼疾還包括白內障、黃斑部病變，這些手術醫材的供應商都有台灣的廠商，隨著眼科需求提升，我們可以一起來關注這些公司的基本面🧠

本集終於再次請到人氣滿滿的最強生技顧問理查，讓基本點線面知識含量滿滿👀

#錄音設備調整中
#爆音請見諒
#又是超時的一集
#1.75倍時長
#含金量高
#耐編誠摯推薦聽起來不然我會哭
#94在情勒


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💡本集重點

1. Nvidia財報公布之我預判了你的預判
2. 事件交易的策略
3. 接下來的操作心法

8/24凌晨Nvidia財報公布，結果超乎大家預期，結果8/24台灣AI相關類股，卻以開高殺低方式表現。我們認為市場對Nvidia財報的想法，結果只能是優於預期，而結果確實是超乎預期，那也算是符合期待了了，因此這次大家不會過度追價

【設計對白】
空軍：你的超乎預期符合我超乎預期的預期
Nvidia：哪尼！！！？
空軍：空拉空拉空拉～～～

其實綜觀整個電子業，除了AI這隻腳撐著之外，其他領域還是沒有明顯復甦跡象。復甦需要時間，這段時間我們可以用什麼樣的策略來應對，雷老闆細細分析給你聽。歡迎大家收聽雷丘~電電電⚡


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