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    • 4.8 • 2,644 則評分

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    145.【台股美股提款機】伺服器成長近尾聲 NAND Flash 等反彈取決手機市況

    145.【台股美股提款機】伺服器成長近尾聲 NAND Flash 等反彈取決手機市況

    硬碟與 NAND Flash 大廠威騰電子(WDC)8/5 公布了最新一季營運報告。今天我們要來檢視報告中釋出的相關訊息,並和大家聊聊我們的觀點,同時帶你了解相關產業鏈上公司的展望。

    公司本季雲業務成長抵銷消費性市場的下滑,帶動毛利率與獲利高於預期,但展望下一季,卻又預估最新會計年度的資本支出將近一步成長,這是為什麼?伺服器被視為半導體的最後防線,但如今伺服器產業成長週期逼近尾聲,投資人可以觀察哪些訊號,等待庫存去化、景氣回升?

    本集重點、提到的股票和相關連結請看:https://statementdog.com/blog/archives/12845

    聽眾若想參與討論我們的 Podcast ,可以上臉書搜尋「財報狗智囊團」,裡面還能找到我們的 Discord 社群連結。同時,我們在「一週產業大事」中有分享各個產業消息,訂閱用戶更能獨享財報狗與美股經理人觀點,有興趣的投資人千萬別錯過了。

    • 36 分鐘
    144.【台股美股提款機】半導體設備明年恐衰退 股價止跌看下游封裝業績

    144.【台股美股提款機】半導體設備明年恐衰退 股價止跌看下游封裝業績

    全球半導體蝕刻設備龍頭科林研發(LRCX) 7 月 27 日公布最新一季營運報告。儘管科林研發今年第 2 季的整體營運表現略高於預期,但為何從中可以嗅到記憶體設備的擴張速度已放緩的訊息?

    另外,美國擴大對中國設備的出貨限制範圍由原先 10nm 製程用擴大至 14nm,這會對科林研發及其他半導體設備業者有實質的衝擊嗎?消息指出,美國政府擬限制中國取得 NAND Flash 128 層以上生產設備,這又會有什麼影響?

    本集重點、提到的股票和相關連結請看:https://statementdog.com/blog/archives/12841

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    • 35 分鐘
    143.【財經時事放大鏡】伺服器下半年看淡 晶片業者面臨囚徒困境

    143.【財經時事放大鏡】伺服器下半年看淡 晶片業者面臨囚徒困境

    半導體與網通持續依舊是近期的熱門話題。輝達(NVIDIA)罕見地發布利潤警告,顯卡價格持續下跌,今年伺服器註定落入「不期不待,沒有傷害」的窘境嗎?

    網通晶片的缺料問題緩解,加上美國推動網路基建法案,可以確保網路建置與網路設備需求強勁嗎?

    美國總統拜登(Biden)簽署晶片法案,致力於「美國製造」,以提高對中國的競爭力,不過相關受惠廠商拿了補助款後,為何投資人反而要小心,接下來可能有一波見骨的廝殺?

    美國 7 月 CPI 年增率 8.5%,低於市場預期的 8.7%,雖然只不過比預期低 0.2%,但美股聞訊後大幅反彈。這足以解讀為「去庫存」的重大轉折點嗎?

    本集重點、提到的股票和相關連結請看: https://statementdog.com/blog/archives/12837

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    • 23 分鐘
    142.【達人聊產業】宏碁資訊談「地端」到「雲端」的數位轉型趨勢

    142.【達人聊產業】宏碁資訊談「地端」到「雲端」的數位轉型趨勢

    宏碁近年來積極發展軟體服務,旗下養出「小金虎」群,其中又以宏碁資訊(AEB)表現最為亮眼。宏碁資訊主要從事雲端及大量軟體授權服務、應用開發及其他軟體服務與加值產品,8 月 9 日將上櫃掛牌。

    宏碁資訊自詡為「最懂地端的雲端公司」,包括疫苗護照、國家考試網路報名系統都是出自他手。在國內百大企業的市占率超過五成,在政府單位中市占率更高達七成水準。公司的競爭優勢是什麼?為何與客戶的續約率可高達九成?公司如何看待未來 3 到 5 年的展望?

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    • 1 小時 16 分鐘
    141.【財經時事放大鏡】中國禁砂輸台不影響房價 電子業去庫存至明年

    141.【財經時事放大鏡】中國禁砂輸台不影響房價 電子業去庫存至明年

    本週最熱門新聞莫過於美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台,但在她旋風訪台後,中國立刻宣布禁止出口天然砂至台灣,國內營造商擔憂面臨斷料危機,甚至指出營建成本上漲的話,可能會推升房價。中國這項政策對台灣的殺傷力如何?台灣的房價真的可能受影響嗎?

    全球消費市場急凍,導致手機等消費性電子商品的去庫存趨緩,高通、聯發科皆下修全球智慧型手機的出貨量。這一波去庫存的壓力何時才能消解完畢?半導體或電子業的哪些產業的庫存去化速度可以相對快一點?

    本集重點、提到的股票和相關連結請看: https://statementdog.com/blog/archives/12817

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    • 14 分鐘
    140.【台股美股提款機】半導體設備明年上半年恐衰退,惟 ASML 優於同業

    140.【台股美股提款機】半導體設備明年上半年恐衰退,惟 ASML 優於同業

    全球半導體曝光設備龍頭 ASML 在 7/20 公布了最新一季營運報告。今天我們會透過財報狗網站上的法說會逐字稿功能,解析 ASML 最新財測。

    ASML 這次調降下半年的財測,儘管公司強調只是會計數字上的變化,對未來展望仍正向,但各界仍有不少雜音,這能視為半導體產業的警訊嗎?想關注設備業者股價何時落底,應當掌握什麼訊號?

    我們和大家分享觀點之際,也帶你了解相關產業鏈上公司的機會與風險。想深入探討的投資人,可以好好研究法說會內容,歡迎大家多多使用財報狗網站美股法說會逐字稿功能。

    另外,小鄭在「財報狗智囊團」也有做過一次直播分享,有興趣的朋友歡迎去觀看 [直播] ASML 22Q2 季報電話會議逐字稿閒聊。

    本集重點、提到的股票和相關連結請看: https://statementdog.com/blog/archives/12800

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    • 40 分鐘

客戶評論

4.8(滿分 5 分)
2,644 則評分

2,644 則評分

凱文楊

達人聊產業

這集真的只能給三星

Sddkmbvcdg

5星推推

很精彩的達人聊產業

士林金城武

如興也太神

佩服啊~~~~~~~

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