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財報狗 - 掌握台股美股時事議題 財報狗 - 台灣最大基本面投資平台
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267.【達人聊產業】百年醫藥物流王—裕利醫藥,談科技冷鏈物流
本集節目由【CYBERBIZ 】贊助播出
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冷鏈物流因為巴西進口雞蛋受到矚目,我們這集邀請到台灣醫藥物流龍頭、百年企業裕利醫藥的副總經理 Carolyn 與我們深入探討科技冷鏈物流。
醫藥物流不僅需要多項專業認證,對溫控的要求也遠超過其他商品。裕利醫藥不僅是台灣 Covid-19 疫苗的主要運輸者,還負責全台許多醫院、診所和藥局的藥物配送,具有豐富的冷鏈物流經驗。他們更將物聯網等尖端科技融入物流中。在本集中,我們將探索裕利醫藥如何運用科技於冷鏈物流,並分享他們運送 Covid-19 疫苗的背後故事。
【裕利醫藥公司&副總經歷介紹】
03:47 裕利醫藥公司歷史、業務市占率介紹。
06:43 副總經歷介紹。
08:05 裕利醫藥的產業定位、醫藥規模、經營項目。
【醫藥物流&冷鏈科技介紹】
14:33 台灣對醫療物流的要求有哪些。
16:04 裕利醫藥的冷鏈物流技術介紹,以及如何利用數位化確保運輸品的品質。
32:10 如何看待台灣醫藥冷鏈物流的競爭狀況。
【GTP 認證介紹】
24:35 GTP 認證是什麼。
【談醫藥物流導入 AI 及裕利的未來佈局】
27:51 裕利醫藥導入的物聯網技術。
36:44 裕利醫藥如何利用 AI 最佳化路線規劃。
40:25 自動倉介紹。
【談運送台灣 Covid-19 疫苗的精采故事】
43:27 聊過往疫苗配送故事。
本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/13902
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266.【聽眾投資大哉問】汪汪隊集合!小鄭 & 威宇來 QA!
不管是產業、個人生活問題,只要 Ask Dog Anything(ADA),我們有問必答!本集節目集合小鄭、威宇來回答。
本集節目由【羅氏大藥廠】贊助播出
與長輩一起來一場特別的健康之旅~
您的父母有多久沒有做過大腸鏡檢查了呢?
擁有「健康」才是對父母及子女最大的財富,如果你和我一樣重視身體的狀況,就不能忽視癌症十大死因排行第三的大腸癌帶來的風險!
大腸癌初期症狀並不明顯,50 歲以上發生率最高,但其實從 20 歲開始就要開始注意了,建議大家保持敏銳。尤其家中有親友罹患,風險更是高出二到三倍。除了透過糞便潛血跟大腸鏡檢測,現在還有無痛選擇,部分縣市也有提供補助!健康要及早,點擊下面大腸癌篩檢懶人包,就可以找到政府認證的大腸癌篩檢機構,用小小的投資,一同為家中長者的健康把關。
大腸癌衛教及篩檢資訊傳送門:https://reurl.cc/2E4mYE
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#羅氏大藥廠 #大腸癌 #大腸鏡檢測
【工業的半導體需求放緩會傳導到車用嗎?】
03:13 儘管中美對電動車補助有短期使需求變好,但其實已經傳導到車用了,只是個別零組件狀況不太一樣。
【介紹 COWOS 製程中,協助 IC 薄化、防翹屈、黏合等相關製程的廠商和原料商】
04:50 熱壓接合機台主要供應商:港股的 SMPT、K&S、BESI;研磨設備(薄化):日商 DISCO;底部填充料供應商:Henkel、日立化成、Denko、住友。
【工業電腦、網通未來展望】
06:38 工業電腦:整體而言是不錯的產業,但它是非常多零碎市場的組成,且每個規模都很小,各自供需也都不一樣,要針對個別廠商的利基市場去研究。
09:18 網通:消費性領域儘管 PC 復甦,但手機、通用伺服器仍較疲軟,但展望未來仍會復甦;而非消費性的 AI 伺服器需求目前較好,未來成長、展望也較好。
10:28 消費性、工業用、AI 網通設備個別介紹。
【傳說台積要求延長交機的傳聞是真的嗎?】
13:20 無法評斷這個傳聞是真是假,但先進製程需求放緩已是確立事實,若此傳聞為真並不令人意外,是一種落後指標。
【消費電子、半導體的領先指標為何?】
18:50 手機市場:要觀察華為跟非華為廠商的競合;PC 市場:已復甦;通用伺服器:目前還在明顯衰退,要觀察明年上半年是否有機會去庫存結束。
21:21 手機指標:IC 設計業者像聯發科、瑞昱的股價與營收;通用伺服器:Intel、AMD、信驊的股價與營收。
【怎麼看被動元件?】
24:37 通常 MLCC 算是景氣循轉的同時指標,消費性的 MLCC 已經逐底,市場聚焦在其上升力道,而不同類型 MLCC 著墨的市場也不一樣,可以更細部關注子分類的供需狀況。
【CXL 記憶體產品有機會帶來的哪些影響?】
26:38 CXL、各家廠商的傳輸規格的介紹。
30:57 由於 CXL 會提升記憶體的傳輸效率,且有 memory pool 的概念:不同裝置的記憶體可以更用,所以會壓抑 DRAM 的長期成長性。
【AI 要死了嗎?】
36:54 短期股價無法評論,但長期而言在應用上這是確立的趨勢。
【化合物半導體最近的狀況】
48:12 第二代半導體(砷化鎵):半導體主要觀察手機的狀況,目前儘管落底但復甦仍疲軟,但目前個人認為估值仍偏低。
49:04 第三代半導體:觀察功率半導體如 MOSFET、IGBT 需求仍很強勁,而長期展望可以以砷化鎵過往演進的進程作為參考。
【財報狗詐騙宣導】
50:33 在 Facebook、IG 上要你加 Line、買股票或是與你互動的廣告都是詐騙。
本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/13897 -
265.【財經時事放大鏡】Intel 玻璃基板和 AI PC;散裝航啟航?
Intel 在 2023 Innovtion Day 公布將運用玻璃基板於先進封裝上,這是什麼技術上、與過去的傳統基板差異在哪、又有哪些供應商?另外 Intel 也在大會上攜手宏碁亮相 AI 筆電,未來將啟動 AI 換機潮!最後,一起來探討最近運價指數連續上漲的散裝航產業,究竟是什麼原因帶動運價上漲?哪些散裝航受惠最大?
【財報狗詐騙宣導】
02:16 在 Facebook、IG 上要你加 Line、買股票或是與你互動的廣告都是詐騙
【Intel 新內容:玻璃基板 & AI NB】
04:24 Intel 在 2023 Innovtion Day 上公布一項新材料與封裝技術——玻璃基板,可能成為新一代的載板材料。
12:25 Intel 的執行長與宏碁的營運長在 Innovtion Day 上共同展示一款 AI NB ,並搭載 NPU 處理器
14:46 AI PC 在商務端可能會有明確需求,帶動換機潮與規格,增加 DRAM 的位元需求量。
17:54 處理器用小晶片封裝成為後續趨勢,帶來供應鏈中 IC 設計、封測上的變化。
【散裝航即將啟航?!】
22:40 散裝航由於聖嬰現象導致巴拿馬運河水位下滑,限制大型船隻通行,導致使 BCI 、BDI 等運價接連大漲。
29:44 個別散裝航商擁有的船隻大小不一,所以受惠程度不同
31:44 後續此情況需持續觀察巴拿馬運河的水深,以及中國市場的需求狀況
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264.【財經時事放大鏡】特斯拉 Dojo;蘋果新機和 5G 晶片暫緩
本集節目由【Lenovo】贊助播出
Lenovo 新一代 ThinkPad X1 Carbon Gen 11
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摩根士丹利因看好特斯拉自行研發的 Dojo 晶片,一口氣將目標股價調升 60% 至 400 美元。本集我們聊聊 dojo 晶片,以及有相關產業發展。
本周 iPhone 15 新機上市。此外,高通宣布將持續供給蘋果 5G 晶片,意即蘋果將暫緩推出 5G 晶片,再加上中國近期對於 Iphone 的控管措施,我們一起來探討,對於蘋果後續手機的銷量影響?
【Dojo 真香?Morgan Stanley 大幅上調 TSLA 目標價】
06:53 Morgan Stanley 看好特斯拉自研晶片 Dojo,大幅調升目標價至 400 美元。
11:53 若其他車廠也推出相關應用,軟體獲利是否能如報告中的大幅提升有待討論。
15:54 報告指出 TSLA 提供的軟體服務有如 AWS 般的獲利能力,但並非所有的 SaaS 皆有這般的高毛利、寡占特性。
22:34 報告指出 TSLA 軟體服務優勢後,後續隨著 EV 滲透率增加,將會使市場重新洗盤,帶動 ASIC 、電子零組件、 AI Server ,甚至 Edge AI 等多種機會。
【iPhone 15 上市 & Apple 暫緩 5G 晶片】
26:41 QCOM 宣布與 Apple 簽訂新的合作協議,確保至 2026 年繼續為 iPhone 提供 5G 晶片
【中國禁 iPhone 對蘋果的可能影響?】
28:16 中國禁止政府員工在工作中使用 iPhone,並可能將禁令擴大到國有企業和機構,由於中國為 Apple 的 iPhone 最主要收入市場,可能造成直接影響。
29:35 華為推出 Mate 60 pro 後, Apple 在中國的高階手機市場出現有利競爭者,市場認為可能會侵蝕 iPhone 的中國市場銷量。
【財報狗宣言】
32:49 手機買起來,供應鏈賺大錢,股票發大財,大家為消費市場盡一份心力!
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263.【達人聊產業】六角集團金雞—王座,談餐飲品牌代理的經營之道
本集節目由【Roichen 正脊坐墊】贊助播出
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橋村炸雞一登台,就引起排隊四個小時的風潮。這背後的推手正是王座國際,一家嶄新登錄興櫃,亦是六角餐飲集團旗下的小金雞。包含橋村炸雞在內,旗下有段純貞、杏子豬排、京都勝牛、大阪王將等等餐飲品牌。
王座總經理 Rocker,在節目中與我們分享台灣經營代理餐飲品牌的秘訣。深入探討直營和加盟、街邊店和商場等營運模式。
【六角集團小金雞—王座及總經理故事介紹】
03:30 總經理 Rocker 過去從肯德基基層做到主管的 16 年經驗分享。
06:49 王座代理品牌的商業策略。
【王座餐飲品牌代理的經營之道】
11:36 探討直營和加盟、街邊店和商場等營運模式。
19:35 目前代理最成功及從谷底扭轉的故事分享。
38:18 旗下各品牌定位規劃,以及如何管理多個餐飲營運品牌。
【國際市場規劃:海外再授權模式】
32:07 王座「海外再授權」業務模式及未來策略。
【談台灣連鎖餐飲產業的現況與未來】
50:46 疫情後連鎖餐飲、私人經營獨立店面的市占率變化。
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262.【財經時事放大鏡】Semicon 登場~ 聊矽光子&異質整合前瞻技術
本集節目由【FORD KUGA】贊助播出
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本周是半導體年度最大活動,Semicon 登場!這是國內外半導體界重要人物齊聚一堂發表前瞻技術的盛會。本集,我們探討 Semicon 舉辦的兩大重要技術論壇,矽光子 & 異質整合先進封裝技術。
【討論 CPO、AVGO 法說與 AI 相關應用】
07:33 CPO、矽光子原理介紹。
08:31 AI 對運算速度需求增加,銅線的傳輸速度已不敷使用,故對 CPO 的需求增加。
12:05 AVGO 在法說會表示,其下一代 Tomahawk 5 交換機將於明年中開始出貨,便為矽光子收發應用,除了傳輸速度變快外,並能降低約 30-40% 的功耗。
14:27 在企業社會責任的意識下,各國政府開始限制資料中心的功耗,進一步提升散熱等相關降低功耗的需求。
【異質整合先進封裝技術】
17:23 異質整合先進封裝技術介紹。
【先進封裝技術相關機會】
21:27 近期由於晶片的先進封裝崛起,一些台廠的面板級封裝廠轉往半導體領域,如面板級耗材轉往半導體級耗材。
23:13 台灣國產封裝設備廠商的競爭力逐漸增加,另外由於某些製程如研磨的供應商很少,或是利基型應用的耗材,都可以觀察是否有投資機會。
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