隼先生怎麼說#EP159｜AI PC供應鏈機會來了!? 大摩報告+Computex前題材連‪發‬ BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

1:05 摩根士丹利出具AI PC產業報告，著重ARM架構晶片、Computex
3:40 時序上，短中期話題性出現，也難用數據利空抨擊
5:18 搭載NPU的AI PC滲透率擴張
6:45 ARM架構PC晶片份額持續擴大，搶佔X86架構(AMD INTEL)
9:25 ARM+NVIDIA+台積電體系持續擴大市佔，是電子股的重要關鍵
12:25 ARM加入戰局，競爭加劇硬體規格升格會更有感
14:50 AMD、高通、INTEL、聯發科為預期發布AI PC新晶片的4大廠商
18:11 NVIDIA發表會已經將伺服器、機器人釋出訊息過了
20:13 關於個股: ARM、高通、聯發科，有多重題材跟隨盤勢已在高檔
24:00 品牌電腦廠Q1財報效應，高息ETF、軋空各種籌碼題材
25:53 若談論補漲機會，可關注台股中優群、譜瑞…跌深翻多
30:20 中立而言不過度浮誇喊銷量，單論題材、籌碼等已具備短中期空間
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