BIGECON 站在巨人肩膀看世界經‪濟‬ BIGECON

AI科技的發展預期與AI股價修正的觀點分析
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在財富建立方面，富人與一般人之間最大的差異之一，不在於他們如何投資現金，而在於他們如何善用槓桿，利用未擁有的資金來增加財富。
窮人通常害怕舉債，而富人卻精於利用借貸資金進行投資，這是一門建立財富的藝術
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AI PC一度激情後便沉寂
實際上產品成長期還未到
觀察後續發酵時間及成長潛力
依舊有不少商機可以期待
一起來看看
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A拜登宣布退出美國總統大選 支持賀錦麗接棒出戰
I日圓貶值 日本央行7月升息增
微軟大當機 史上IT最大癱瘓
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1:19 延續上週所述羅素2000大漲，川普遭襲的當選行情持續發酵
3:13 設備禁令+ASML財報公布一半營收來自中國!? 帶動費半重挫
6:00 從台指期夜盤與ADR觀察，台積電法說當下是利多反應
7:40 台積電17:25夜盤期貨開平盤，當下傻眼，短線股價反應不妙…

回歸台積電法說會本身的分析:
11:05 Q2財務數據與Q3財測，No miss 全數優於預期!
13:30 Q2驚喜靠7nm、PC優於預期，Q3驚喜是手機AP
15:50 公司對毛利率的2正3負，5因素分析!
19:05 資本支出沒有調高但往上緣靠攏，但調高營收guidance
22:32 關於N2與A16的效能說明，技術領先群雄無疑問

法人問答環節的幾個重點分析:
26:30 大摩問地緣政治的風險，台積電回應「現在」沒有改變(合理)
30:40 CoWoS2024、2025，台積電回應「 More than double」
33:20 毛利率優於法人預期，小摩詢問是否能回到2022高峰?
35:00 公司回應 海外廠 毛利率低於公司平均2~3%
37:10 高盛詢問CoWoS獲利能力與外包可能性?
38:30 花旗問3D封裝的應用? 台積電間接證實蘋果的傳言
41:26 詢問台積電如何確保這次擴廠，不會跟2021一樣?
45:31 基本面產業分析的小結

48:00 外匯、高股息ETF的影響都很極端，高檔急跌轉急彈!?

相關文章與完整圖表資料:
https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3805
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川普如果當選對美股的影響，高檔修正反而對後勢有利。
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