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財報狗 - 掌握台股美股時事議‪題‬ 財報狗 - 台灣最大基本面投資平台

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    345.【財經時事放大鏡】迭代頻率越來越高,手機筆電越換越新

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    Apple 在 WWDC 發表了人工智慧系統「Apple Intelligence」,大家要換機了嗎?我們也聊了 Broadcom 的季報亮點,以及回應聽眾的留言問題。

    【姍姍來遲的 Apple Intelligence】
    26:09 近期 Apple 在 WWDC 發表了其人工智慧系統「Apple Intelligence」,但需要 iPhone 15 Pro以及未來發表機款才能使用。
    27:27 AI PC 話題討論。
    29:57 Apple Intelligence 是否會帶動 Apple 換機潮。
    31:49 Edge AI 的應用 & LLM 如何執行任務的歷程討論。

    【Broadcom 財報相關討論】
    39:56 近期 Broadcom 發布季報,上調全年來自 AI 相關晶片的營收。
    43:15 通用晶片 vs. ASIC 各自優缺點,以及供應鏈相關機會。

    【聽眾問題回覆】
    52:35 推薦的半導體書籍。
    53:46 材料分析廠商近期營收表現問題。

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    • 57 min
    344.【達人聊產業】和 NVIDIA 攜手打造 AI 盛世 ft. 亞太智能 (APMIC) 創辦人 Jerry

    344.【達人聊產業】和 NVIDIA 攜手打造 AI 盛世 ft. 亞太智能 (APMIC) 創辦人 Jerry

    亞太智能(APMIC)是 NVIDIA 在 COMPUTEX 2024 主題演講上展示的合作夥伴之一,創辦人暨執行長 Jerry 在這集分享了大型語言模型的各種商業應用、與 Nvidia 合作、協助企業 AI 落地化的經驗。

    【Jerry 與亞太智能背景介紹】
    00:56 Jerry 的背景與亞太智能創立過程。
    11:54 亞太智能目前主要業務介紹。
    15:23 亞太智能的行銷,以及與客戶的合作模式介紹。
    22:22 與 Google、Nvidia 的合作關係。
    50:20 亞太智能的經營策略。
    52:49 在台灣的競爭對手。
    1:04:10 前往海外美國市場的策略。
    1:08:48 目前遇到最大的瓶頸。
    1:29:17 亞太智能目前對客戶的商業模式。

    【大型語言模型(LLM)相關討論】
    27:43 MOE、COE 介紹,亞太智能利用 LLM 的背後邏輯。
    33:20 介紹模型大小之間的差異。
    39:29 RAG 介紹。
    44:38 目前企業對導入 AI 的接受程度討論。
    1:12:22 如何提升 RAG 的表現效果。
    1:17:02 分析目前檯面上 LLM 的表現與競合關係。
    1:27:10 AI 的發展目前仍處於追求硬體規格的早期階段。

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    • 1 hr 40 min
    343.【財經時事放大鏡】COMPUTEX 追星現場:NVDA 、AMD 、INTL、QCON、MTK

    343.【財經時事放大鏡】COMPUTEX 追星現場:NVDA 、AMD 、INTL、QCON、MTK

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    本集討論 COMPUTEX 2024 展場上有哪些看點、心得以及相關投資機會。

    【本次 COMPUTEX 2024 看點】
    04:16 機器人相關投資機會、與工業 4.0 的差異。
    09:47 AMD 在本次 keynote 發表與科技巨頭們一起聯盟合作的 UALink & Ultra Ethemet 。
    19:46 AI PC 相關討論。
    32:34 COMPUTEX 中的散熱技術亮點,以及背後的機會。
    48:45 其他參與 COMPUTEX 的心得。

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    • 56 min
    342.【台股美股提款機】Dell 季報解析:AI 伺服器需求無虞,傳統伺服器成本壓力紓解需待下半年

    342.【台股美股提款機】Dell 季報解析:AI 伺服器需求無虞,傳統伺服器成本壓力紓解需待下半年

    Dell 上季 AI Server 業務較大幅季成長 +113%,但營業利益卻不增反而小幅衰退 0.5%,引發法人擔憂 AI 業務獲利能力是否極差,反而導致失望性賣壓出籠重挫股價。展望後續營運,Dell 上調了 2024 年全年業績預估,並預期漲價可以提升利潤比率。今年預估通用伺服器、儲存、 PC 業務,都將於下半年持續復甦,並帶動相關產業鏈的營運表現。

    【Dell 季報解析】
    01:22 上季 AI Server 業務較大幅季成長 +113%,但營業利益卻不增反而小幅衰退 0.5%。
    06:13 通用伺服器與儲存設備的利潤率下滑,抵銷 AI 帶來的年營收成長助益。
    14:13 Dell 上調 2024 年全年業績預估。
    19:19 Dell 預期後續零組件成本將顯著攀升,不過將計劃透過漲價將成本轉嫁客戶。
    25:26 預期全球中國以外的通用伺服器與儲存業務,將於下半年持續復甦。
    29:03 PC 商用需求優於消費性,歐美需求將優於中國,且 Dell 下半年 PC 營收成長將可優於產業平均。

    【從 Dell 季報觀察相關產業鍊】
    42:46 存儲設備如 HDD 的需求將持續回溫。
    44:49 儘管短期 PC、手機因淡季需求下滑,使記憶體現貨市場短期報價出現下滑,但預期下半年記憶體晶片製造業者三星、海力士、美光、威騰的業績將持續成長。
    49:47 預期台灣 NOR Flash 業者營運有望受惠於 AI PC 需求與美國半導體關稅轉單效應。
    56:25 預期 ABF 產業將於下半年走出谷底,而由於欣興吃到較多 AI Server 機會,預期無論復甦腳步或成長幅度都將優於台灣其他同業。

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    • 1 hr
    341.【財經時事放大鏡】你懂海嗎?航海與 AI 機海

    341.【財經時事放大鏡】你懂海嗎?航海與 AI 機海

    本集討論下週 COMPUTEX 有哪些看點,航運長短期的供需狀況,以及機器人概念的展望。

    【COMPUTEX 預期看點】
    01:37 下週 COMPUTEX 有哪些看點:AI PC、散熱。
    03:18 ARM PC、模型大小與功耗的取捨、各機構對規格的定義。

    【歐洲線運價驚漲】
    21:13 葉門叛軍對紅海貨船仍持續襲擊,使得前往歐洲的貨櫃船必須要繞行非洲將航程拉長,造成運價以及股價的上漲。
    22:58 對航運短中期營運進行討論。

    【機器人強強滾】
    30:28 機器人概念的展望。

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    • 40 min
    340.【達人聊投資】13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人

    340.【達人聊投資】13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人

    最新一季美國基金經理人整體降低部位,主要賣出 AI 與大銀行板塊;買進部分則集中在中概股與能源,AI 營運對電力的巨量需求可能會造成能源供需失衡,基金經理人賣出 AI 科技股,購買能源的行為,可以當作對 AI 的投資逐漸向外圍擴張。還有一些特殊題材如 LBTYA、GT、ST、 PAR。

    【經理人整體持股動向】
    10:47 國外基金經理人持股整體而言為降低部位,主要賣出 AI 與大銀行板塊,買進中概股與能源。
    30:10 市場對於中概股的信心恢復, 國外基金經理人出現淨增持的狀況討論。

    【細項產業討論】
    12:20 AI 對電力的巨量需求可能會造成供需失衡。
    18:56 各細項能源產業狀況討論。
    23:19 能源延伸:鈾、銅概念。

    【特殊題材討論】
    34:23 LBTYA 投資邏輯。
    35:27 GT、ST 投資邏輯。
    38:10 PAR 投資邏輯。

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    • 45 min

Customer Reviews

4.5 out of 5
57 Ratings

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Ariel Nox ,

其中一位主播的語氣

其中一位主播的語氣怎麼常常有不屑的感覺…另外一位感覺一直被鄙視的感覺 是一個比較股票操作比較厲害 一個專門被教訓的嗎?

Chaoskus ,

威宇是台獨狗?

支語警察勒 很幽默?

彰銀爛 ,

221集 讚 五顆星還不夠 感謝分享

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