Carteira de investimentos automatizada: melhorando a experiência e escalando o produto‪.‬ Product Guru's

🎙️ No episódio a conversa se voltou para a automação na carteira de investimentos e como ela está transformando a experiência do usuário e escalando o negócio. Vamos mergulhar em alguns pontos-chave abordados:


1️⃣ Melhoria da Experiência do Usuário através da Automação: A automação do balanceamento de carteiras elevou a experiência do cliente a um novo patamar. Agora, os clientes podem receber recomendações de investimentos personalizadas, baseadas em seus objetivos e tolerância ao risco, tudo com poucos cliques. Para os assessores, isso significou uma proposta de valor acrescentada, pois podem oferecer um serviço mais personalizado e eficiente aos seus clientes.


2️⃣ Desafios da Automação: O percurso da automação não esteve isento de obstáculos. Desafios tecnológicos, de negócios e de experiência do usuário tiveram que ser superados. A XP resolveu esses problemas adotando uma abordagem centrada no cliente e usando tecnologia de ponta, além de manter uma comunicação aberta com assessores e clientes para entender suas necessidades e preocupações.


3️⃣ Equilibrando Inovação e Regulação: No setor financeiro, a inovação precisa caminhar lado a lado com a conformidade regulatória. A XP gerencia esse equilíbrio mantendo uma forte equipe de conformidade e trabalhando de perto com reguladores para garantir que todas as inovações estejam em conformidade com as regulamentações do setor.
A automação está mudando a maneira como investimos, trazendo benefícios tanto para assessores quanto para investidores. E a XP está na vanguarda dessa transformação.

LinkedIn dos convidados:
Alvaro Pessanha: https://bit.ly/3pM84dv
Sthefanie Guz: https://bit.ly/3Ob42p7
Roberto Lemos: https://bit.ly/3M1vmDu

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