BIGECON 站在巨人肩膀看世界經‪濟‬ BIGECON

1:22 龍頭股獨門獨市，將領頭吹起反彈號角(上集的反彈預測)
2:33 黃仁勳: 「台積電代工報價確實便宜」，推測9月調漲
6:49 ASML最新EUV機台，台積電、三星今年將會下訂
9:46 之前放話可用可不用，現在下訂為的就是成本與價格
12:00 利用時間帶動操作節奏，方向對最重要
14:00 ECB為何本次必然先降息?
15:54 中性偏鷹的降息，重點在拉加德的談話
16:31 一、經濟出口預期增長，通膨薪資依然高2024年底才逐步放緩
18:33 二、不提供利率路徑，未來看數據做決策，保留一切政策彈性
19:55 三、提供非常完整且聰明的經濟路徑預測觀點
22:05 歐洲央行堪稱完美表現的一次會議
23:30 ECB不保證雙數次會議才動作，保留一切彈性
25:30 點陣圖降息幾次之外，任何一個點的移動都有差(程式單牽動)
27:24 19個點之中，5%以上如果超過7個點就是鷹派訊息
31:02 時間到了該買就買、該賣就賣，電子股先非電子股殿後跟進

完整文章與數據分析:
https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3784
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美科技類強股持續拉動市場，台股產業鏈受惠跟進。
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Computex已結束
電子股行情帶動台股創高後
下一波資金流向往哪找?
回頭看看政策相關概念股
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美國通膨降溫停滯 Q1 GDP下修1.3%
日本通膨升溫 企業風水輪流轉
歐洲央行6月降息已成定局 降息一碼
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1:35 關於MSCI調整日的小訣竅
3:42 債市資金利空起源於稅收不足、增發國庫券
6:30 排擠到美國公債拍賣不佳，供過於求利率上升
11:00 後半週利空，科技股財報是未預期與待反應
13:30 Salesforce是道瓊成分股，又拖累同業微軟導致道瓊重挫
17:56 財務數據Double Miss，企業支出展望也疲軟
20:22 業界熱評生成式AI有利一站式軟體平台，CRM份額遭分食?
24:55 微軟、谷哥股價有短線連動，但基本面改變回歸3大條件
29:30 DELL瘋狂吹噓伺服器業務，上季、本季財報兩樣情
32:42 獲利低於預期，缺GPU、AI伺服器成本高(競爭壓力大)
35:30 GPU拿貨能力也是一種競爭關係，誰跟黃仁勳關係最好
40:00 定調科技股財報帶來「估值修正」
41:32 邁威爾資料中心領域以外，多半出現大衰退，並且仍難逃虧損
44:00 技術面是估值修正下的操作主軸，搭配政經數據掌握轉折時點

完整文章與數據分析:
https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3781
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美股高檔震盪修正，無礙AI科技拉動行情趨勢。
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