Passion Patrimoine

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Passion Patrimoine

La France compte 3500 conseillers en gestion de patrimoine selon l'AMF. Ils sont au coeur des préoccupations patrimoniales des Français, à toutes les étapes de leur vie. Et si on s'intéressait enfin à leur métier, leurs valeurs, ce qui les motive et les nourrit ? Avec Passion Patrimoine, notre mission est de redonner la parole aux artisans du patrimoine et valoriser leur savoir-faire. Vous souhaitez collaborer avec Passion Patrimoine ? Laissez-nous un message 👉🏻 https://orsomedia.io/#contact

  1. 6 DAYS AGO

    #94 - Hélène Linard - «Si tu doubles tu perds pas d'argent, si tu triples tu commences à en gagner. »

    💡 À qui confieriez-vous la gestion de votre patrimoine en toute confiance ? C’est une décision délicate, n'est-ce pas ? Dans cet épisode, nous levons le voile sur le rôle discret mais crucial des conseillers en gestion de patrimoine. Souvent mal compris, ces experts jouent pourtant un rôle clé dans la protection et la valorisation du patrimoine. ✨ Mon invitée du jour est Hélène Linard, conseillère en gestion de patrimoine. Originaire d’Auvergne, Hélène a su allier tradition et modernité dans son parcours. Après des études à Sciences Po Toulouse et un passage chez HSBC, elle a fondé son cabinet à Toulouse, où elle accompagne une clientèle d’entrepreneurs avec une approche sécurisée et agile. Elle met l’accent sur des solutions flexibles, axées sur la liquidité, et partage dans cet épisode sa vision de l’entrepreneuriat féminin et les choix qui ont façonné sa carrière. Dans cet épisode, nous explorons la gestion de patrimoine avec une approche ancrée dans la réalité, loin des solutions risquées, en restant fidèle à une vision pragmatique et indépendante. Hélène Linard : « Si tu doubles tu perds pas d'argent, si tu triples tu commences à en gagner. »

    31 min

  2. 15 OCT

    #93 - Benjamin Ferrou - "Il faut que les sportifs arrivent à avoir la même exigence qu’ils ont sur leur carrière sur leur gestion de patrimoine"

    💡 Avez-vous déjà pensé à concilier passion et sécurité financière ? C'est un dilemme que beaucoup rencontrent, et pourtant, certains trouvent un équilibre. Dans cet épisode de Passion Patrimoine, je reçois Benjamin Ferrou, ancien sportif de haut niveau devenu CGP. Il présente aujourd'hui sa vision de la gestion de patrimoine, en particulier à travers l’accompagnement des sportifs professionnels. Benjamin met en avant l'importance de la planification à long terme et la nécessité de protéger les jeunes sportifs contre les décisions financières hâtives, dans un milieu où les carrières sont souvent courtes et incertaines ✨ Découvrez comment Benjamin utilise son vécu pour accompagner d'autres sportifs dans la gestion de leur patrimoine. Benjamin Ferrou : « Il faut que les sportifs arrivent à avoir la même exigence qu’ils ont sur leur carrière sur leur gestion de patrimoine. »

    49 min

  3. 11 OCT

    [PATRIMONIA 2024] #12 - Hugo Benoit - Transformer la gestion de patrimoine par l'innovation et le travail d'équipe

    Comment créer un écosystème entrepreneurial prospère et innovant ? Lors de ma rencontre à Patrimonia avec Hugo Benoit, fondateur de Cap Atlantique Patrimoine et d'Elifia, nous avons exploré cette question clé. Hugo partage son parcours d'entrepreneur, marqué par son esprit d'équipe et son engagement à encourager la collaboration et l'innovation dans le secteur de la gestion de patrimoine. Basé à Vannes, Hugo offre des services aux dirigeants d'entreprise et joue un rôle actif dans la création d’un think tank dédié aux enjeux de la profession. Cet épisode met en lumière son approche collective et son engagement pour l'amélioration continue et le partage des connaissances. Nous abordons également les défis réglementaires auxquels sont confrontés les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et comment Hugo, avec "Must Compliance", un logiciel qui simplifie la conformité réglementaire, accompagne cette transition. Il nous éclaire sur les stratégies d'investissement actuelles, les tendances du marché et l’importance de maintenir une approche humaine et personnalisée dans la relation client, tout en naviguant dans un environnement économique en constante évolution. Hugo Benoit : « C’est en cultivant la collaboration et l’innovation que nous construisons un écosystème pérenne, capable de s’adapter aux changements. » "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici https://orsomedia.io/#contact

    22 min

  4. 11 OCT

    [PATRIMONIA 2024] #11 - Quentin Devars du Mayne (Nanthiat) - Stratégies pour investir dans un marché immobilier en constante évolution

    Pourquoi la gestion de patrimoine doit-elle être personnalisée et centrée sur l'humain ? Lors de ma rencontre avec Quentin Devars du Mayne, fondateur de Nanthiat, nous avons exploré cette question, particulièrement dans un monde de plus en plus numérique où l'instantanéité prend une place importante. Quentin nous explique comment son entreprise remet l'humain au cœur des services financiers grâce à une approche sur-mesure et une attention spécifique aux besoins des clients. Après huit ans en salle de marché et en gestion privée, Quentin a fondé Nanthiat en 2023 pour proposer une alternative aux services des grandes banques privées. Son entreprise permet l'accès à des classes d'actifs souvent réservées aux grandes fortunes, comme le private equity et la dette privée, avec un ticket d'entrée fixé à 100 000 €. Avec une vision tournée vers l'innovation et un management inclusif, Quentin prône une gestion patrimoniale éthique et responsable. Dans cet épisode, nous discutons des opportunités liées à ces actifs alternatifs, des cryptomonnaies, ainsi que des défis pour rendre ces investissements plus accessibles. Quentin partage également ses projets pour l'avenir de Nanthiat, incluant une expansion internationale et le recrutement de nouveaux talents pour renforcer l’équipe. Quentin Devars du Mayne : « L'humain doit rester au centre de toute stratégie patrimoniale. C’est ainsi que nous créons des solutions véritablement sur-mesure."Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici https://orsomedia.io/#contact

    13 min

  5. 10 OCT

    [PATRIMONIA 2024] #10 - Jean-Baptiste Demay (Immveo) - Comment anticiper et profiter des fluctuations du marché immobilier

    Comment naviguer dans un marché immobilier en évolution constante ? C’est la question que j’ai posée à Jean-Baptiste Demay, CGP et fondateur d'une entreprise spécialisée dans l'investissement locatif clé en main, lors de notre rencontre à Patrimonia. Avec une expérience de près de neuf ans, Jean-Baptiste a mis en place une solution qui simplifie le processus d’investissement pour les particuliers et les entreprises. Basée à Neuilly-sur-Seine, son entreprise couvre la moitié nord de la France, notamment en Île-de-France, avec une approche qui vise à lever les obstacles courants de l’investissement immobilier. Dans cet épisode, Jean-Baptiste analyse les tendances actuelles du marché immobilier, telles que la fluctuation des prix et les variations des taux d'intérêt, et explique comment son entreprise a transformé ces défis en opportunités. Il aborde également l'impact des événements économiques et politiques récents, comme les élections européennes et les Jeux Olympiques, sur le climat d'investissement. Jean-Baptiste insiste sur l’importance de prendre des décisions éclairées et de rester vigilant face aux opportunités, même en période d'incertitude. Jean-Baptiste Demay : « Les opportunités se trouvent souvent dans l'incertitude, à condition de savoir où et comment les chercher. » "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici https://orsomedia.io/#contact

    10 min

  6. 8 OCT

    #92 - François-Xavier Soeur - « Tous ces gens qui font de l’argent avec le greenwashing, je ne les supporte pas. »

    💡 Avez-vous déjà confié votre argent à un conseiller en gestion de patrimoine ? C’est une question délicate, souvent teintée de méfiance… et pourtant, la relation avec un conseiller peut changer lorsqu’elle repose sur des valeurs solides et une vision durable. Dans cet épisode, nous plongeons dans l’univers de la finance durable en compagnie de François-Xavier Soeur, fondateur de Tereae Patrimoine. À travers son parcours inspirant, il nous explique pourquoi il a choisi de placer la finance responsable au cœur de son métier et comment il lutte contre le greenwashing et le social washing pour offrir à ses clients des solutions d’investissement vraiment en accord avec leurs convictions. ✨ Découvrez comment un conseiller peut transformer une approche classique de la gestion de patrimoine en une démarche engagée François-Xavier Sœur : « Tous ces gens qui font de l’argent avec le greenwashing, je ne les supporte pas. »

    51 min
  7. [PATRIMONIA 2024] #9 - Raphaël Oziel et Olivier Collin (Perspectives ): Comment affronter une année complexe en gestion de patrimoine

    27 SEPT

    [PATRIMONIA 2024] #9 - Raphaël Oziel et Olivier Collin (Perspectives ): Comment affronter une année complexe en gestion de patrimoine

    Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les conseillers en gestion de patrimoine naviguent à travers les turbulences économiques et les changements de marché ? Lors de mon passage à Patrimonia, j'ai eu l'occasion d'échanger avec deux experts du secteur : Raphaël Oziel et Olivier Collin, qui partagent leurs stratégies et expériences pour affronter une année particulièrement complexe. Raphaël Oziel, spécialisé dans les SCPI, et Olivier Collin, fondateur du Cabinet Perspective à Annecy et Dubaï, offrent deux perspectives complémentaires sur la gestion de patrimoine. Avec ses quatre ans d'expérience, Raphaël apporte une vision fraîche et innovante, tandis qu’Olivier, avec ses 35 ans de carrière, partage une sagesse acquise au fil des années. Cet épisode explore les défis et opportunités rencontrés par les conseillers en gestion de patrimoine durant l'année écoulée. De l'impact de la pandémie sur le marché immobilier aux fluctuations des taux d'intérêt, en passant par l'importance de la résilience et de l'agilité, les sujets abordés offrent un éclairage précieux sur les évolutions du secteur. Patrimonia, événement clé pour la profession, sert également de toile de fond à notre discussion, permettant d'ajuster les stratégies face à un marché en constante évolution. Olivier Collin : « La clé, c’est de savoir rester flexible et de toujours anticiper les changements, même dans les moments d'incertitude. » "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici https://orsomedia.io/#contact

    14 min

  8. 27 SEPT

    [PATRIMONIA 2024] #8 - Clément Haenggi (Haenggi & Associés) : Comment faire évoluer une entreprise familiale en leader régional

    Quelle est la clé pour transformer une entreprise familiale en un champion régional ? C'est la question que j'ai posée à Clément Haenggi, directeur général d'Haenggi & Associés, lors de notre rencontre à Patrimonia. Ensemble, nous avons exploré son parcours inspirant de reprise et de développement de l'entreprise familiale fondée par son père il y a 35 ans à Mulhouse, en Alsace. À 40 ans, Clément a grandi dans l'univers de la gestion patrimoniale, un savoir-faire transmis par son père. Après une carrière de 12 ans en banque privée, dont 4 ans et demi à Reims, il a repris les rênes d'Haenggi & Associés il y a six ans. Sous sa direction, l'entreprise s'est développée, s'étendant à Strasbourg, Metz, Reims, et visant désormais le marché suisse. Clément nous parle de l'importance de l'expertise transfrontalière, notamment avec la Suisse, un pays qu'il connaît bien grâce à ses origines franco-suisses. Un échange passionnant sur la manière de développer une entreprise familiale tout en s’adaptant aux exigences d’un marché en constante évolution. Clément Haenggi : « Pour grandir, il faut savoir rester fidèle à ses racines tout en étant prêt à saisir les opportunités là où elles se présentent. » "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici https://orsomedia.io/#contact

    10 min
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La France compte 3500 conseillers en gestion de patrimoine selon l'AMF. Ils sont au coeur des préoccupations patrimoniales des Français, à toutes les étapes de leur vie. Et si on s'intéressait enfin à leur métier, leurs valeurs, ce qui les motive et les nourrit ? Avec Passion Patrimoine, notre mission est de redonner la parole aux artisans du patrimoine et valoriser leur savoir-faire. Vous souhaitez collaborer avec Passion Patrimoine ? Laissez-nous un message 👉🏻 https://orsomedia.io/#contact

Information

  • Channel
    Orso Media
  • Creator
    Carine Dany | Orso Media
  • Years Active
    2022 - 2024
  • Episodes
    131
  • Rating
    Clean
  • Copyright
    © Orso Media 2022
  • Show Website
    Passion Patrimoine

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