投资实战派

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投资不迷茫，实战派带你闯！ 投资实战派是买方视角的价值投资播客，一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。主要内容：50家国内外顶流公司、50家投资&产业专家。 知识星球：投资实战派，提供播客文字版、每期相关资料、部分精选50公司跟踪。 实战派买方Club：买方视角的投资者分享和交流俱乐部。 实战派LP club：资产配置、风险防范、投资策略、筛选基金经理。 商务合作、播客听众群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”。

  1. 15 SA. ÖNCE

    E141 杭州与浙大的成功密码 | 对谈上市公司创始人花姐

    🕰️ 本期对话主要围绕浙大和杭州展开。花姐作为浙大校友和杭州创业者分享了对杭州及浙江大学的深入见解，强调了教育创新、校友创业生态系统及城市创业氛围对推动科技发展和产业变革的作用，展望了未来AI技术的广泛应用前景。 讨论中还强调了创业、技术创新及跨代创业故事的重要性，指出文化和代际传承在创业成功中扮演关键角色。此外，提到了投资策略和对创业者的建议，强调了在AI时代中利用技术的同时保持人际交流的必要性。 录制时间：2025年6月20日 🎺本期嘉宾 花姐：余杭区政协常委，余杭区政协企业家协会未来产业组副组长，九三学社余杭区基层委副主委，浙江青年创业导师、浙江省女企业家协会金融服务专业委员会委员、杭州市女企业家协会副会长、杭州浙江大学校友会理事、杭州浙江大学校友会家庭教育分会副会长，毕业于浙江大学竺可桢学院2002级文科班，每日互动联合创始人，华旦涌泉基金发起人，梦想小镇湾西加速器创始人，现任为华旦天使投资董事总经理。 投资实战派主理人：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴 00:00  浙江大学竺可桢学院的创办历史及其影响 05:23 浙大求是精神与创业创新的辩证统一 16:29 浙大创业教育对个人创业道路的影响 19:23 大学生创业时机与学术平衡探讨 28:27 专业选择与企业文化对职业发展的影响 37:08 杭州创业环境的演变与生态 40:09 杭州政府长期支持创业与人才引进 43:22 服务与专业性在招商与人才识别中的重要性 45:47 政府天使投资与企业成长的正向循环 48:43 创业者转型与市场同步的重要性 54:02 创始人转型决策与团队共识的重要性 56:21 CEO决策与创业公司转型的挑战 01:01:56 未来5-10年AI技术的发展与应用展望 01:09:57 浙大校友的创业传承与文化 01:14:04 投资人视角：早期投资与创新创业的探讨 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。

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  2. E140 访谈葛剑雄：地理格局奠定经济底色，长三角珠三角与渤海湾的经济地理

    3 GÜN ÖNCE

    E140 访谈葛剑雄：地理格局奠定经济底色，长三角珠三角与渤海湾的经济地理

    🕰️ 本次对话深入探讨了长三角、珠三角和渤海湾地区的经济地理差异，强调了地理环境对经济发展的重要影响。葛剑雄老师指出，历史地理学研究不仅限于过去，更重要的是通过历史时期的地理变迁来理解现代社会的发展。 此外，葛老师着重强调了人文地理在地区发展中的关键作用，如移民流动对社会结构的影响。对话还讨论了各地区的经济优势，展望了长江三角洲在经济全球化背景下的未来发展潜力与挑战。整体上，本次对话聚焦于经济地理的多个维度，以及这些地区在全球化中的发展态势。 录制时间：2025年6月7日 🎺本期嘉宾 葛剑雄：香港中文大学（深圳）图书馆馆长、复旦大学资深教授、博士生导师；教育部社会科学委员会历史学部委员，中央文史研究馆馆员。曾任复旦大学中国历史地理研究所所长、历史地理研究中心主任、图书馆馆长，中国地理学会历史地理专业委员会主任。中国秦汉史研究会副会长上海市历史学会副会长，上海市政府参事，第十二届全国政协常委。 投资实战派主理人：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴 00:00 经济地理：长三角、珠三角与京津冀的地理经济差异 02:07 地理格局与人文因素对经济发展的影响 06:04 历史地理与现代地理研究的关系 07:53 长三角地区经济发展的地理因素分析 12:46 珠三角与长三角的经济腹地与港口发展对比 16:27 京津冀与大湾区的区域一体化挑战与优势对比 21:23 中国区域经济发展的自然条件与前景 25:14 长江黄金水道的开发与挑战 31:20 中国长三角与珠三角的经济地理与文化发展 35:59 上海的投资环境与职业道德 39:27 中国地区移民历史及其文化影响的探讨 44:40 上海话的历史形成与方言通用性 49:22 普通话与方言在现代经济与文化发展中的角色 54:44 东北地区投资环境与人文因素的影响 01:02:17 投资实战派：自然地理与经济地理的深度剖析及高质量公司研究 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。

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  3. 29 TEM

    E139 大国兴衰和世界霸权更迭，从制造、贸易到金融 | 对话陈云凯

    🕰️ 本期通过西班牙、荷兰、英国和美国的例子，分析了世界强权的更替的底层逻辑，包括制造业的兴起、贸易扩张和金融制度的创新，揭示了自由贸易与贸易保护主义之间的矛盾，以及技术革新和金融创新对国家竞争力的影响。 最后，对话转向中美之间在制造业、贸易和金融领域的竞争与挑战，强调了技术创新和科技发展对国家和个人发展的重要性。 录制时间：2025年5月3日 🎺本期嘉宾 陈云凯：香港某大型金融集团区域经理，毕业于香港理工大学，云凯悦读、龙虎小轩栏目创始人相关专栏栏目已经有超过200多期原创的文章、音频和视频节目，内容涉及艺术、音乐、歌剧、历史、经济、哲学。 投资实战派主理人：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴 00:00 从制造业、贸易与金融视角探讨世界强权变更 09:11 世界强权的崛起与衰落规律 16:42 西班牙帝国的崛起与衰落及其历史教训 24:14 荷兰的崛起：制造业、贸易与金融创新 35:07 英国早期崛起与贸易保护主义 47:15 工业革命后贸易流向变化与英国自由贸易崛起 53:13 全球贸易与金融中心的变迁 58:35 英国工业资本转移与1865年历史转折点 01:02:52 中美贸易战对中国经济影响的深入分析 01:09:15 英镑的国际地位变迁与历史霸权讨论 01:21:42 美国崛起的历史及自由贸易的转变 01:26:31 美国发展历程中的关税保护主义与自由贸易 01:29:32 美国制造业崛起的历史背景及两次世界大战的影响 01:34:10 全球贸易保护主义与自由贸易的历史演变 01:38:19 美国二战后通过马歇尔计划和道奇计划培育竞争者 01:42:06 WTO框架下的中美贸易变迁与美国贸易政策转变 01:44:36 美国如何取代英国成为全球金融霸主 01:47:56 全球化时代的国家崛起与经济策略 01:53:57 中美制造业、贸易与金融实力比较 01:59:10 中美两国的历史三峡与未来挑战 02:07:53 中国制造业、贸易与金融的未来展望 02:11:30 从技术视角探讨大国兴衰与未来机会 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。

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  4. 27 TEM

    E138 携程的财报、周期和市场 | 精选50系列，2025年7月23日

    📈精选50年报系列一：1期方法论+8家公司分享 2024年财报季即将落幕，本系列谈一谈如何看顶流公司年报和观点。 1期方法论：精选50策略的世界观和方法论（107期）；本期内容为2025年7月23日录制。8家精选50级别公司年报点评：每期30-60分钟分钟左右，从财报亮点、市场反应、我们的观点等维度，详谈8家精选50级别的公司已更新：美团、安踏体育、小米、拼多多、紫金矿业、港交所、中财险、中海油分享人：永庆、大卫单期价格120元，全系列9期888元；付费3期以上，全系列的实际支付金额会自动按比例减免本期嘉宾：永庆（wx：aqing5210305），从业近十年，先后就职于PE、对冲基金和家办，关注大消费、大互联网和大周期等行业的投资机会；投资思考和记录见公众号&雪球：投资实战派

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  5. 24 TEM

    E137 农夫山泉、美的、安踏背后的消费品渠道制胜密码|对话文永生

    🕰️ 本期深入探讨了消费品行业中的渠道管理重要性，特别是在线下渠道方面，包括中美在渠道管理上的差异，以及企业如美的、农夫山泉等如何通过变革提升终端控制力。强调了数字化建设在提高渠道管理效率中的关键作用，展望了未来渠道管理的趋势，包括O2O、增强消费者体验以及技术的应用，强调企业在不断变化的市场环境中需灵活调整和不断创新。 录制时间：2025年4月10日 🎺本期嘉宾 文永生：消费与零售行业资深专家、连续创业者、天使投资人；此前就职于IBM、Accenture、Aon等大型咨询公司，后来在腾讯为腾讯投资的企业提供战略、组织能力等相关咨询服务，2021-24年在潮玩行业创业。 投资实战派主理人、精选50Club发起人：永庆（wx：aqing5210305），从业近十年，先后就职于PE、对冲基金和家办，关注大消费、大互联网和大周期等行业的投资机会；投资思考和记录见公众号&雪球：投资实战派 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴 00:00 消费品市场中的渠道管理重要性与实践 08:16 中国消费品行业的投资挑战与护城河构建 24:47 中美连锁化率差异及其背后因素分析 28:02 元气森林的崛起与线下渠道的重要性 37:32 消费品行业渠道管理框架及历史演变 46:36 渠道管理的复杂性及优化策略 52:12 运动品牌在县城市场的经营策略与挑战 59:31 消费品行业面临的细分市场挑战与积极销售策略 01:02:48 消费品渠道管理实践典范：从利丰到数字化转型 01:05:35 娃哈哈的联销体模式解析 01:08:21 步步高和农夫山泉的分销网络与管理策略 01:15:01 美的集团的渠道改革与数字化转型 01:18:33 消费品行业渠道管理和数字化转型 01:23:15 通过技术手段优化渠道管理和经销商关系 01:28:06 中美渠道变革差异及企业转型风险 01:31:26 提升高价值产品销售效率的策略 01:37:06 数字化转型在消费品行业的实践与挑战 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。

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  6. E136 闪购大战！500 亿补贴 VS 算法壁垒的效率博弈 | 对话海塔

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    E136 闪购大战！500 亿补贴 VS 算法壁垒的效率博弈 | 对话海塔

    🕰️ 本次对话回顾了外卖和闪购两大市场领域的历史竞争，特别是京东、阿里、美团等主要玩家的策略与表现。讨论指出，美团在市场中占据领先地位，得益于其高效的战略调整和执行力。 对话深入分析了如何通过优化效率和策略来获取竞争优势，强调了市场变化中的持续创新与适应能力的重要性。展望未来，市场预计将继续演变，企业需灵活调整策略以应对挑战。 录制时间：2025年7月17日 🎺本期嘉宾 海塔：互联网行业十年从业者，前美团人 投资实战派主理人：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴 00:00 外卖和闪购大战复盘与未来竞争态势分析 04:25 外卖行业竞争分析与京东美团的市场策略 09:50 美团与阿里在外卖市场的竞争策略分析 13:20 京东入局外卖业务的挑战与策略 17:16 阿里与美团在本地生活业务的竞争分析 21:24 美团与淘宝系在闪购市场的竞争分析 25:34 即时零售市场战略与竞争态势分析 30:44 美团与阿里竞争策略及长期市场展望 34:25 美团的PMF策略与到店自提业务探讨 38:45 美团与阿里在本地生活服务领域的效率竞争 45:13 美团、阿里及京东的配送效率与成本竞争分析 48:32 未来五年闪购市场规模及外卖大战展望 52:36 阿里巴巴与美团的商业竞争与组织激活 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。

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  7. 16 TEM

    E135 年中市场复盘：市场、行业和展望

    🕰️ 本期讨论覆盖了年终复盘、投资策略、A股市场、创新药、消费与科技行业，特别是AI领域，以及中美贸易战等影响。强调理解宏观背景、选择长期有潜力的行业和公司的重要性，同时提到投资应关注公司的内在价值和行业发展趋势。最后，对话展望了未来市场的潜力和机遇，特别是AI和科技创新领域，强调了深入研究和长期视角对于投资决策的重要性。 录制时间：2025年7月6日 🎺本期嘉宾 投资实战派主理人：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。 投资实战派主理人、精选50Club发起人：永庆（wx：aqing5210305），从业近十年，先后就职于PE、对冲基金和家办，关注大消费、大互联网和大周期等行业的投资机会；投资思考和记录见公众号&雪球：投资实战派 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴 00:00 2025年中期投资复盘与市场展望 08:35 新消费与AI产业：成长与投资策略 22:01 基金经理对宏观研究的见解与策略 25:19 理解宏观分析在投资决策中的应用 29:47 腾讯与拼多多的投资策略对比 39:20 阿里与京东、美团在即时零售领域的竞争态势分析 44:11 美团与电商行业的竞争态势与新消费机会 50:32 中国新消费行业的结构性创新与投资机会 55:29 深入产业交流：降低投资风险与理解市场动态 59:53 中国创新药企竞争力及海外BD趋势 01:04:30 医疗器械行业与AI产业趋势探讨 01:06:51 美股四大应用公司与AI发展趋势 01:09:53 下半年值得关注的经济趋势和投资策略 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。

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  8. 13 TEM

    E134 中国海洋石油，地缘政治影响及财报解读 | 精选50系列，2025年6月27日

    📈精选50年报系列一：1期方法论+8家公司分享 2024年财报季即将落幕，本系列谈一谈如何看顶流公司年报和观点。 1期方法论：精选50策略的世界观和方法论（107期）；本期内容为2025年1月18日的线下分享。8家精选50级别公司年报点评：每期30-60分钟分钟左右，从财报亮点、市场反应、我们的观点等维度，详谈8家精选50级别的公司已更新：美团、安踏体育、小米、拼多多、紫金矿业、港交所、中国财险拟录制的公司包括：英伟达、携程、腾讯、农夫山泉、贵州茅台、紫金矿业、中海油、药明生物；具体的公司以实际发布为准；也欢迎订阅的朋友留言或反馈分享人：永庆、大卫单期价格120元，全系列9期888元；付费3期以上，全系列的实际支付金额会自动按比例减免本期嘉宾：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。

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