![](/assets/artwork/1x1-42817eea7ade52607a760cbee00d1495.gif)
79 episodes
![](/assets/artwork/1x1-42817eea7ade52607a760cbee00d1495.gif)
Rozbité prasátko Rozbité prasátko
-
- Business
-
-
4.5 • 50 Ratings
-
Rozbité prasátko, váš odrazový můstek do světa peněz! Chcete vydělávat více peněz, vybudovat si pasivní příjem nebo začít investovat? Tak se nalaďte na vlnu osobních financí společně s Jakubem Dvořákem, autorem knihy Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka.
-
Syntetické ETF na S&P 500 nevlastní americké akcie. Jakto?
Více obsahu a výhod 👉 https://herohero.co/prasatko
- Týdenní videonewsletter Investiční rychlovka 💸
- Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu
- Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
- Přehrajete si epizody podcastu o týden dříve
- Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️
💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu
📚 Český investiční bestseller a jediná kniha o investování kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha
🌡️ Šablona pro zdravé finance. Měřte a budujte svá bohatství!
https://rozbiteprasatko.cz/sablona
🤯 Co se z epizody dozvíte?
4. největší ETF fond v Evropě, Invesco S&P 500 s 20 miliardami EUR pod správou, má ve skutečnosti na Spojené státy americké expozici pouhých 70 %. Kromě akcií z USA vlastní také akcie z Holandska, Německa a dokonce i Japonska. V dnešní epizodě vám vysvětlím, jak je to možné. Řeč totiž bude o syntetických ETF fondech.
Kromě toho také budu mluvit o tom:
Co to jsou a jak fungují syntetické ETF fondy?
Jak je rozeznat od fyzicky replikovaných ETF fondů?
Jestli jsou tyhle ETFka bezpečné?
Jaké jsou jejich výhody a proč je do portfolií zařadit?
📌 Zdroje
Decline of synthetic ETFs, justETF.com - https://www.justetf.com/fr/news/etf/the-decline-of-synthetic-etfs.html
ETF screener, justETF.com - https://www.justetf.com/en/search.html?search=ETFS
Invesco S&P 500 - https://www.invesco.com/uk/en/financial-products/etfs/invesco-sp-500-ucits-etf-acc.html
Physical and synthetic ETF structures, Vanguard - https://www.it.vanguard/content/dam/intl/europe/documents/en/physical-and-synthetic-etf-structures-eu-en-pro1.pdf
ETFs that have destroyed most wealth, Morningstar - https://www.morningstar.ca/ca/news/230000/15-etfs-that-have-destroyed-the-most-wealth-over-the-past-decade.aspx
Leveraged ETFs - data says we’re missing out, Christian Knapp - https://www.linkedin.com/pulse/leveraged-etfs-data-says-were-missing-out-christian-knapp/
Beware time-decay of leveraged ETFs, Seeking alpha - https://seekingalpha.com/article/4403886-beware-time-decay-of-tqqq-sso-and-qld-are-better-long-term-investment
🎞️ Kapitoly
00:00 - Intro
01:02 - Syntetické ETF jako košík s ovocem
04:27 - Co to jsou syntetické ETF fondy?
08:37 - Syntetické ETF fondy a jejich boom v Evropě
13:06 - Jak syntetické ETF fungují?
20:02 - Proč by vás měly syntetické ETF fondy zajímat?
22:39 - Riziko protistrany
25:58 - Vanguard studie syntetických fondů
28:02 - Měli byste držet 3x pákový ETF S&P 500 po dlouhou dobu?
32:55 - 5 věcí které musíte vědět před nákupem syntetického ETF fondu
36:57 - Vyplatí se do syntetických ETF fondů investovat?
🤝 Tým
Audio & video Jáchym Kareis
⚠️Upozornění Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství. -
Jak funguje ETF? [VYSVĚTLENÍ + PŘÍKLAD]
Ještě více obsahu na herohero 👉 https://herohero.co/prasatko
- Týdenní videonewsletter Investiční rychlovka, 💸
- přístup k exkluzivnímu obsahu,
- slevu na knihu, kurz a šablonu,
- přehrajete si epizody podcastu o týden dříve,
- podpoříte svého oblíbeného tvůrce. ❤️
💰 Portu - Pasivní investování pro každého
📚 Český investiční bestseller a jediná kniha o investování kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
📈 ETF kurz krok za krokem. Naučte se pasivně investovat!
🤯 Co se z epizody dozvíte?
Na konci roku 2022 fungovalo celosvětově 9000 ETF fondů s celkovým majetkem pod správou v hodnotě 10 bilionů USD. Dobře promazaný systém, který umožňuje fungování ETF fondů, je proto naprostou nutností.
V epizodě vysvětlím, jak mechanismus tvorby ETF fondů ve skutečnosti funguje, jakou roli hrajou market makeři a autorizovaní účastníci nebo co to je "creation" a "redemption" mechanismus tvorby ETF fondu.
📌 Zdroje
iShares ACWI factsheet
ETFstream.com, World ETF flash crash
🎞️ Kapitoly
00:00 - Intro
00:50 - Fungování ETF fondů na příkladu s ovocem 🍎🍌🍍
06:00 - ETF fond
07:35 - Autorizovaný účastník
10:10 - Market maker
11:58 - ETF sponzor
13:20 - Index provider
14:56 - Jak ETF fondy fungují? 💡
17:41 - Creation & redemption mechanismus ETF fondu
21:43 - Jak se vytvoří jedno ETFko?
24:38 - Co se stane, když se hodnota ETF fondu odkloní od hodnoty podkladových akcií?
26:23 - Robustní systém, ale... ETF FLASH CRASH
🙋 Kde mě najdete?
🌐 WEB
#️⃣ X
#️⃣ INSTAGRAM
#️⃣ LinkedIn
🤝 Tým
Zvuk & video Jáchym Kareis
⚠️Upozornění Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství. -
Udělat 50 000 Kč z tisícovky? "Páka lidi brutálně láká, ale málokdy se to povede." - Aleš Vávra
Pokračování rozhovoru 👉 https://herohero.co/prasatko
Navíc získáte:
- Týdenní videonewsletter Investiční rychlovka 💸
- Přístup k exkluzivnímu obsahu
- Slevu na knihu, kurz a šablonu
- Přehraješ si epizody podcastu o týden dříve
- Podpoříš svého oblíbeného tvůrce ❤️
💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu
📚 Český investiční bestseller a jediná kniha o investování kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha
📈 ETF kurz krok za krokem. Naučte se pasivně investovat!
https://investicnipruvodce.cz/
🤯 Co se z epizody dozvíte?
Jsou finanční deriváty nástroji hromadného ničení? Nebo jde o smysluplný doplněk každého portfolia? S Alešem Vávrou, portfolio manažerem hedgeového short fondu, jsme v novém rozhovoru řešili páku, opce, futures, CFD a mnoho dalšího!
Aleše jsem se zeptal například na to, zda je opční strategie "free money", jaký je rozdíl mezi hypotékou a finanční pákou, zda má smysl pro drobné investory řešit měnové zajištění, nebo proč je spekulace na akcie GameStopu riziková.
📌 Zdroje
"Aleš Vávra, X, retweet Roaring Kitty" - https://x.com/ales_vavra/status/1790035603494424746
"Finanční a komoditní deriváty v praxi, Josef Jílek" - https://www.databazeknih.cz/knihy/financni-a-komoditni-derivaty-v-praxi-109778
🎞️ Kapitoly
00:00 - Intro
01:52 - Proč lidé nemají rádi finanční deriváty?
03:01 - Co to je finanční derivát?
04:16 - K čemu se využívají finanční deriváty?
11:09 - Mohu skončit s telaty na zahradě nebo ropou v bazénu, když obchoduju kontrakty?
17:03 - Co to je riziko protistrany? A co s tím mají společného CFD kontrakty?
20:39 - Co to jsou opce a proč to nejsou “free money”? 🤑
28:47 - Jak funguje páka a co s ní má společného MS v hokeji? 🏒
40:01 - Opční strategie a rizika
46:19 - S&P 500 vs. Index pražské burzy
48:51 - Co to jsou forwardy a futures a k čemu jsou?
53:04 - Má smysl dělat měnové zajištění?
57:17 - Je páka v podobě hypotéky stejně nebezpečná jako páka na akcie Microsoftu?
01:03:40 - Lze se ETF považovat za finanční derivát?
01:05:19 - Jsou pákové ETF fondy vhodné pro dlouhodobé investování?
01:08:42 - Než začnete s finančními deriváty…
01:15:41 - Přechod na HeroHero
🙋 Kde mě najdete?
🌐 WEB https://rozbiteprasatko.cz/
#️⃣ X https://twitter.com/rozbiteprasatko
#️⃣ INSTAGRAM https://instagram.com/rozbiteprasatko
#️⃣ FACEBOOK https://facebook.com/rozbiteprasatko
🤝 Tým
Zvuk & video Jáchym Kareis
Studio Karlín on Air
⚠️Upozornění Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství. -
Ušetřili jsme firmám 2 000 000 000 Kč. 6 lekcí z DATA SCIENCE do osobních financí.
Více obsahu a výhod 👉 https://herohero.co/prasatko
- Týdenní videonewsletter Investiční rychlovka 💸
- Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu
- Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
- Přehrajete si epizody podcastu o týden dříve
- Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️
💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu
📚 Český investiční bestseller a jediná kniha o investování kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha
🌡️ Šablona pro zdravé finance. Měřte a budujte svá bohatství!
https://rozbiteprasatko.cz/sablona
🤯 Co se z epizody dozvíte?
Za 6 let v oboru data science, business analytiky a management consultingu jsem se toho stihl dost naučit. Pracovat s největšími korporacemi na světě jako je Heineken, Škoda Auto nebo Sabic a nahlédnout za oponu jejich interních procesů mi umožnilo pochopit, že všichni mají prostor pro zlepšení.
V nové epizodě podcastu vám na skutečných příkladech ukážu, kde nadnárodní korporace selhávaly a co si na tom všichni můžeme vzít do osobních financí. Budu mluvit o mindsetu neustálého zlepšování, důležitosti procesů či o malých změnách s velikým dopadem. -
Končím v práci a přestal jsem investovat.
Více obsahu a výhod 👉 https://herohero.co/prasatko
- Týdenní videonewsletter Investiční rychlovka 💸
- Získáš přístup k exkluzivnímu obsahu
- Čeká tě sleva na knihu, kurz a šablonu
- Přehraješ si epizody podcastu o týden dříve
- Podpoříš svého oblíbeného tvůrce ❤️
💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu
📚 Český investiční bestseller a jediná kniha o investování kterou si musíš přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha
🌡️ Šablona pro zdravé finance. Měř a buduj své bohatství s Rozbitým prasátkem!
https://rozbiteprasatko.cz/sablona
🤯 Co se z epizody dozvíše?
Tato epizoda bude hodně osobní. Proč? Protože se mi zásadně mění život. Po 6 letech opouštím kariéru datového vědce, abych následoval své srdce a věnoval se projektu Rozbité prasátko. Strach velký, nadšení ještě větší. V epizodě se s vámi podělím o poznatky z tohoto procesu. Řeknu vám, kde jsem do teď pracoval, co mi bude nejvíce chybět či jaké jsou moje současné cíle. A tím to nekončí! Rozpovídám se také o mé cestě za finanční nezávislostí, o tom proč jsem přestal investovat a také se dozvíte, kde nyní končí většina mých peněz.
📌 Zdroje
"Mining Your Business" - https://www.miningyourbusinesspodcast.com/
"10 nejlepších knih do roku 2024 - ty si musíte přečíst." - https://youtu.be/BtyoBU3yjiE?si=R7Qq76CQ_jjjFQQK
🎞️ Kapitoly
00:00 - Intro
1:14 - Můj odchod ze zaměstnání
2:54 - Process mining
5:26 - Co mi bude chybět?
11:19 - Co mi naopak chybět nebude?
12:16 - Průběh odchodu
14:54 - Rozbité prasátko vs. zaměstnání
20:03 - Můj současný cíl
23:22 - Finanční nezávislost
32:44 - Přestávám investovat!
🙋 Kde mě najdete?
🌐 WEB https://rozbiteprasatko.cz/
#️⃣ X https://twitter.com/rozbiteprasatko
#️⃣ INSTAGRAM https://instagram.com/rozbiteprasatko
#️⃣ FACEBOOK https://facebook.com/rozbiteprasatko
⚠️Upozornění Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství. -
Vyhněte se chybě! Jak správně vybrat ETF?
Více obsahu a výhod 👉 https://herohero.co/prasatko
- Týdenní videonewsletter Investiční rychlovka 💸
- Získáš přístup k exkluzivnímu obsahu
- Čeká tě sleva na knihu, kurz a šablonu
- Přehraješ si epizody podcastu o týden dříve
- Podpoříš svého oblíbeného tvůrce ❤️
💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu
📚 Český investiční bestseller a jediná kniha o investování kterou si musíš přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha
🌡️ Šablona pro zdravé finance. Měř a buduj své bohatství s Rozbitým prasátkem!
https://rozbiteprasatko.cz/sablona
🤯 Co se z epizody dozvíš?
Zaměřte se na to, co skutečně dokážete ovlivnit - parametry ETF fondů.
Co je důležité při výběru ETF fondu? A na co naopak hledět nemusíte?
V epizodě budu diskutovat důležitost výběru správných parametrů, abyste maximalizovali své zisky. Mluvit budu měně ETF fondu, poplatcích a celkové nákladovosti, stylu replikace, nakládání s dividendami a dalších méně či více důležitých parametrech.
📌 Zdroje
"ETF Profile." JustETF - https://www.justetf.com/en/etf-profile.html?isin=IE00B6R52259#overview
"Cost of ETFs: Total Expense Ratio (TER) vs. Total Cost of Ownership (TCO)." JustETF - https://www.justetf.com/uk/news/etf/cost-of-etfs-total-expense-ratio-ter-vs-total-cost-of-ownership-tco.html#glance
"Comparison of Accumulating ETFs and Distributing ETFs." Bogleheads - https://www.bogleheads.org/wiki/Comparison_of_accumulating_ETFs_and_distributing_ETFs
"Měnové Riziko." Rozbité Prasátko - https://rozbiteprasatko.cz/menove-riziko/
"Synthetic Replication of ETFs." JustETF - https://www.justetf.com/uk/academy/synthetic-replication-of-etfs.html
"Securities Lending: Unlocking Portfolios." iShares - https://www.ishares.com/us/literature/brochure/securities-lending-unlocking-portfolios-en-us.pdf
🎞️ Kapitoly
00:00 - Intro
01:28 - Novinky ze světa Rozbitého prasátka
02:52 - Parametry výběru ETF fondu
08:03 - Evropské ETF 🇪🇺 vs. Americké ETF 🇺🇸
10:34 - Hledejte informace na webu JustETF.com
13:17 - Na co se u výběru zaměřit?
13:43 - Nákladovost (TER) a celková cena za držení
24:05 - Dividendy a jejich zpracování v ETF fondu
27:36 - Replikace podkladového indexu
34:38 - Na jakých parametrech nezáleží?
39:48 - Shrnutí - jak si vybrat správný ETF fond?
🙋 Kde mě najdete?
🌐 WEB https://rozbiteprasatko.cz/
#️⃣ X https://twitter.com/rozbiteprasatko
#️⃣ INSTAGRAM https://instagram.com/rozbiteprasatko
#️⃣ FACEBOOK https://facebook.com/rozbiteprasatko
⚠️Upozornění Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.
Customer Reviews
Super podcast!
Poslouchám podcast a čtu si blog Rozbitého prasátka a jsem nadšena! Jen tak dále a přeji hodně úspěchu v budoucnu.
Témata
Některé témata jsou vskutku precizně zpracována. Hodně zdaru při další tvorbě.
Povrchní a tendenční
Hodnocení témat je hodně povrchní a tendenční, často až pro laiky zavádějící a nebezpečné. Celkově je tam hodně polopravd a neodborností.