466.【達人聊投資】13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人

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本集感謝【SEMICON Taiwan 2025】贊助播出
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今年 SEMICON Taiwan 2025 有一整週的 【半導體週】！9/8 國際論壇開跑、9/10–9/12 展覽於南港展覽館一、二館登場。AI、電動車、機器人三大應用趨勢，以及先進製程、先進封裝、矽光子、記憶體等關鍵技術一次看懂。台積電、日月光、聯發科、AMD、Broadcom、NXP、Infineon、Google 等全球大廠齊聚。

推薦重點專區：
- 晶片新創專區：由 SEMI 聯合 IC Taiwan Grand Challenge 、台灣科技新創基地、及科技政策研究與資訊中心，共同遴選具創新潛力的半導體新創團隊，涵蓋 AI 晶片、先進封裝、感測技術等領域。
- 晶創臺灣方案：運用臺灣在半導體 IC 設計、製造與封測的世界領先優勢，推動產業創新與異質整合。

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最新一季美國基金經理人相對於 3 月底，6 月底持倉明顯增加，但不確定是否受到大盤上漲而被迫加倉。以板塊來看，對於 AI、醫保的加倉最顯著，其他都為個股題材，如 FI、LEN、UNH、NATL。

▍總體層面
02:30 美國基金經理人相對於 3 月底，6 月底持倉明顯增加，但不確定是否受到大盤上漲而被迫加倉。
05:54 以板塊來看，對於 AI、醫保的加倉最顯著，其他都為個股題材，如 COF、FI、LEN、UNH、NATL。

▍個股題材
06:28 市場對支付方案提供商 FI 的關注邏輯。
11:00 市場對美國房屋建商 LEN 的關注邏輯。
17:10 市場對 ATM 製造商 NATL 的關注邏輯。
23:22 市場對醫療管理公司 UNH 的關注邏輯。

▍結論
38:24 本集總結＆Frank、威宇偏好的題材。
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