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Neste episódio, Miguel e Guilherme falam sobre o filme O Iluminado, do diretor Stanley Kubrick. 



Marco do gênero terror, o filme conta a história de um escritor, que é contratado como zelador de um hotel, onde ficará isolado com sua família. A partir daí, o isolamento começa a lhe causar sérios problemas psicológicos, enquanto seu filho começa a ter visões de acontecimentos ocorridos no passado, naquele mesmo local.

Neste episódio, Miguel e Guilherme comentam a novela “A Metamorfose”, do escritor tcheco Franz Kafka. 



Considerada por Vargas Llosa uma novela perfeita, acompanhamos a transformação de Gregor Samsa em um inseto monstruoso. 



Além de falarem sobre a biografia de Kafka, Miguel faz uma análise formal da obra e Guilherme elabora uma interpretação a partir do pensamento de René Girard, filósofo francês.

Neste episódio, Miguel e Guilherme conversam sobre o filme Os Pássaros, do diretor Alfred Hitchcock e sobre a análise feita pela ensaísta e crítica cultura Camille Paglia, em seu livro homônimo.

Neste episódio, Guilherme e Miguel comentam o livro A Teoria do Romance, do filósofo húngaro Georg Lukács.

Neste episódio, Miguel e Guilherme comentam o filme Outubro, do cineasta russo Sergei Eisenstein. O filme foi feito em homenagem aos 10 anos da revolução de 1917.

Neste episódio, Miguel e Guilherme conversam sobre o livro A Fazenda dos Animais (Ou a Revolução dos Bichos), de George Orwell, na nova edição da Companhia das Letras.