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10/05 - MAGALU -7%, ALOS +3%, BOLSA -0,46% e DÓLAR R$ 5,16


A Bolsa que caiu -0,46%, aos 127.599 pontos com volume negociado regular de R$ 23 bi, R$ 2 abaixo da média de R$ 25 bi das sextas.

Por que a bolsa performou assim?

1º. A bolsa abriu em alta e chegou a 128,9 mil pontos às 10h30, porém com o IPCA de 0,38% em abril em linha com o esperado, mas com grupos de Saúde subindo 1,16% e Alimentação e bebidas 0,70% preocupando parte do mercado, parte de investidores começou a vender Ibovespa futuro e comprar dólar. O Ibovespa foi negativou às 11h35 e ficou no campo negativo até o fim.
Nas ações, a Vale cai -0,34% com o minério recuando, Petrobras -0,22% com petróleo -1,3%,

Localiza -5% com balanço fraco e MAGALU -7% mesmo com reversão de prejuízo no 1T23 para lucro no 1T24. A reação do mercado aos balanços bons com recuos nos preços das ações e balanços fracos com grande quedas é sinal claro que parte do mercado – principalmente de fundos multimercados e long short – estão fortes na ponta vendedora enquanto os investidores de ações vão aproveitando e comprando na expectativa do 2º. semestre ser melhor com Banco Centrais da Europa, Inglaterra e EUA começando a cortar juros.

Parte de gestores e economistas ortodoxos não se conformam com opiniões contrárias as deles como a votação de 5 x 4 no COPOM e o fim do superávit fiscal em 2025 e vendem ações e compram dólares e juros. O Barsi está comprando assim como outros investidores de ações para aproveitar o pessimismo exagerado.

2º. Entre as 15 ações mais negociadas apenas 3 subiram lideradas: BBAS3 1,7%, ITUB4 1,1% e PRIO3 0,50%.

3º. Treze ações caíram entre as 15 mais negociadas: PETR4 -0,2%, VALE3 -0,3%, PETR3 -0,7%. BBDC4 -0,6%, B3 -2,4%, LREN3 -4,1%, ABEV3 -0,1%, HAPV3 -1,2%, RENT3 -5%, ELET3 -0,6%, SUZB -1,9%, MGLU3 -7% e SBSP3 -1%

4º. O petróleo caiu -1,4%, para US$ 82,7 de US$ 84,2, ontem, com notícia de que a demanda da China estaria emitindo sinais de força com a publicação de que as importações da commodity cresceram bem em abril.

5º. O minério de ferro teve leve alta de 0,30% para US$ 123, com a combinação dos EUA estender a licença da PDVSA da Venezuela para exportar para os EUA e China comprando menos petróleo da Arábia Saudita para junho.

6º. As bolsas americanas mistas, Nasdaq -0,03% e Dow Jones 0,32%, com investidores comemorando resultados trimestrais que saíram hoje.

7º. O dólar subiu apenas 1 centavo de R$ 5,145 para R$ 5,155 com gestores de fundos e tesourarias de bancos ainda temerosos que a nova presidência do Banco Central, a partir de 2025, reduza mais as taxas de juros da Selic enfraquecendo o real frente moedas fortes como o dólar.

8º. Os juros dos 10-anos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram um pouco de 4,46% a.a. para 4,50% a.a. Os títulos do Tesouro do Brasil, o Prefixado 2031 (cerca de 7 anos), subiram um pouco de 11,73% para 11,77% a.a., ainda reflexo dos temores com um política monetária menos rígida em 2025.

9º. O saldo de investimentos estrangeiros no mercado secundário da Bovespa, de ações já em circulação, ficou positivo em R$ 730 milhões na quarta-feira, 8 de maio, segundo dados da B3. Nos primeiros quatro dias de negociação de maio, o saldo acumulado pelos estrangeiros está positivo em R$ 2,4 bilhões, reflexo de compras líquidas no mercado secundário. No acumulado do ano, os estrangeiros tiraram R$ 30,6 bilhões da Bovespa. Os estrangeiros respondem por 54,70% do volume negociado na Bovespa no acumulado no ano.

10º. O mau humor de gestores dos fundos multimercados pode ser em parte explicado com a notícia que os resgatas líquidos de abril foram de R$ 12 bilhões e R$ 41 bnilhões no ano.

MAIORES ALTAS

ALPA4 +3.31% R$ 10,29
ALOS3 +2.96% R$ 21,20
RAIL3 +2.54% R$ 20,98
BBAS3 +1.77% R$ 27,62
BEEF3 +1.60% R$ 6,34

MAIORES BAIXAS

MGLU3 -7.78% R$ 1,54
PETZ3 -5.24% R$ 4,52
RENT3 -5.15% R$ 47,00
COGN3 -4.61% R$

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09/05 - 3R -6%, MINERVA +3%, BOLSA -1% e DÓLAR R$ 5,14

Olá, seja bem-vindo ao Fechamento de Mercado da Levante comigo Flávio Conde, hoje é 5a. feira, com participações especiais de Felipe Souza de FIIs e João Abdouni 3R e PRIO.

A Bolsa que caiu -1%, aos 128.188 pontos devido a votação sobre a redução da Selic de 10,75% para 10,50% a.a. que teve placar apertado de 5 (-0,25%) x 4 (-0,50%). O volume negociado foi bom de R$ 25 bi, na média de R$ 25 bi das quintas.

Por que a bolsa performou assim?

1º. A bolsa já abriu em queda forte indo a 127,4 mil pontos por volta das 11h para depois subir um pouco, mas no terreno negativo. O principal motivo da queda foi o dissenso na decisão de redução das taxas de juros da Selic, -0,25% com 5 votos e -0,50% com 4 votos. O problema é que nos 4 votos estava o Gabriel Galípolo que deve substituir o Campos Neto na presidência do Banco Central em janeiro de 2025. Aí, o governo deve indicar um diretor para o lugar do Galípolo e o placar tende a virar 5 para cortes maiores da Selic e 4 para menores. Boa parte do mercado viveu o período do Tombini na presidência do Banco Central, entre 2011 e 2016, quando a decisão das taxas da Selic era tratada no Palácio da Alvorada com Dilma que era presidente da República. Na época, a taxa de juros da Selic chegou a 7,25% a.a., em 2012 e 13, mesmo com a inflação de 5,84% e 5,91%, respectivamente, num dos menores níveis de juros reais da história.

2º. Entre as 15 ações mais negociadas 6 subiram lideradas: SUZB3 0,8%, PETR4 0,8%, VALE3 1,0%, BRFS3 2,2%, PRIO3 0,5% e PETR3 1,8%.

3º. Nove ações caíram entre as 15 mais negociadas: BBAS3 -3,6%, ITUB4 -2,6%, BBDC4 -2,7%, B3 -3,6%, LREN3 -6,2%, ABEV3 -0,90%, HAPV3 -1%, RENT3 -1,3% e ELET3 -4,3%

4º. O petróleo subiu 1,20%, para US$ 84,2 de US$ 83,0, ontem, com notícia de que a demanda da China estaria emitindo sinais de força com a publicação de que as importações da commodity cresceram bem em abril.

5º. O minério de ferro teve leve alta de 0,30% para US$ 123, com um pequena melhora na demanda chinesa.

6º. As bolsas americanas subiram de novo, Nasdaq 0,27% e Dow Jones 0,85%, com investidores animados com o maior crescimento no número de seguros desemprego, 231 mil versus 215 mil esperados, na semana passada, apontando uma potencial redução na geração de empregos em maio. Se o emprego crescer menos, a inflação também pode ser menor segundo economistas americanos.

7º. O dólar subiu 6 centavos de R$ 5,085, ontem, para R$ 5,145 com gestores de fundos e tesourarias de bancos temerosos que a nova presidência do Banco Central, a partir de 2025, reduza mais as taxas de juros da Selic enfraquecendo o real frente moedas fortes como o dólar.

8º. Os juros dos 10-anos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram um pouco de 4,44% a.a. para 4,46% a.a. Os títulos do Tesouro do Brasil, o Prefixado 2031 (cerca de 7 anos), subiram de 11,47% para 11,73% a.a., mas chegaram a 11,89% de manhã no auge do pessimismo do mercado com a perspectiva da Selic em 2025.

9º. O saldo de investimentos estrangeiros no mercado secundário da Bovespa, de ações já em circulação, ficou positivo em R$ 107 milhões na terça-feira, 7 de maio, segundo dados da B3. Nos primeiros quatro dias de negociação de maio, o saldo acumulado pelos estrangeiros está positivo em R$ 1,6 bilhão, reflexo de compras líquidas no mercado secundário. No acumulado do ano, os estrangeiros tiraram R$ 31,4 bilhões da Bovespa. Os estrangeiros respondem por 54,70% do volume negociado na Bovespa no acumulado no ano.

MAIORES ALTAS

LWSA3 +4.06% R$ 5,13
BEEF3 +3.29% R$ 6,28
RDOR3 +2.54% R$ 30,27
BRFS3 +2.16% R$ 18,91
PETR3 +1.76% R$ 44,47

MAIORES BAIXAS

RRRP3 -6.67% R$ 31,08
UGPA3 -6.42% R$ 25,08
LREN3 -6.23% R$ 15,80
C

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8/5/24: BRF e MARFRIG +11%, PETZ -6% e VIVO -5%

Olá, seja bem-vindo ao Fechamento de Mercado da Levante comigo Flávio Conde, hoje é 4o. feira, e vamos direto a Bolsa que teve leve alta de +0,21%, aos 129.480 pontos e volume regular de R$ 21,5 bi, R$ 3,5 bi abaixo da média de R$ 25 bi das quartas.

Por que a bolsa performou assim?

1º. A bolsa abriu em baixa de -0.60% indo a 128,1 mil ao redor das 11h para depois começar a recuperar e positivar perto das 12h30 e ficar assim até o fechamento. Suzano, Itaú, Petrobras e BRF subiram entre mais negociadas e ajudaram o Ibovespa a positivar. No campo negativo, Vale, Ambev, Prio e Rede D´ore seguraram o índice.

2º. Entre as 15 ações mais negociadas 11 subiram lideradas: SUZB3 0,30% R$ 4,5 bi, PETR4 1,50%, ITUB4 0,65%, BRFS3 11%, HAPV3 2,2%, LREN3 5,8%, B3 0,80%, BBDC4 0,22%, BB 0,30%, RENT3 1,1% e PETR3 1,0%.

3º. Quatro ações caíram entre as 15 mais negociadas: VALE3 -0,90%, ABEV3 -3,4%, RDOR3 -0,70% e PRIO3 -1,3%.

4º. O petróleo subiu 0,70%, para US$ 83,7 de US$ 83,0, ontem, com a notícia de que a Rússia atacou parte da infraestrutura de energia da Ucrânia.

5º. O minério de ferro estável a US$ 122,80 e sem novidades.

6º. As bolsas americanas mistas, Nasdaq -0,18% e Dow Jones 0,44%, com investidores digerindo leve alta de taxa de juros dos títulos do tesouro e resultados mistos de cias. que divulgaram hoje.

7º. O dólar subiu 2 centavos de R$ 5,065 para R$ 5,085 em função dos juros maiores dos títulos do tesouro americano e dentro da volatilidade diária de +/- 2 centavos.

8º. Os juros dos 10-anos dos títulos do Tesouro dos EUA recuaram quase nada de 4,44% a.a. para 4,50% a.a. Já os títulos do Tesouro do Brasil, o Prefixado 2031 (cerca de 7-8 anos), subiram de 11,47% para 11,58% a.a.

9º. O saldo de investimentos estrangeiros no mercado secundário da Bovespa, de ações já em circulação, ficou negativo em R$ 128 milhões na segunda-feira, 6 de maio, segundo dados da B3.

Nos primeiros 3 dias de negociação de maio, o saldo acumulado pelos estrangeiros está positivo em R$ 1,5 bilhão, reflexo de compras líquidas no mercado secundário. No acumulado do ano, os estrangeiros tiraram R$ 31,5 bilhões da Bovespa. Os estrangeiros respondem por 54,70% do volume negociado na Bovespa no acumulado no ano.

MAIORES ALTAS
MRFG3 +11.1% R$ 10,44
BRFS3 +11.1% R$ 18,51
LREN3 +5.78% R$ 16,85
EGIE3 +4.48% R$ 43,60
MRVE3 +4.20% R$ 7,44

MAIORES BAIXAS
PETZ3 -6.02% R$ 4,84
PCAR3 -5.8% R$ 3,20
VIVT3 -5.63% R$ 46,94
ABEV3 -3.4% R$ 12,17
RAIZ4 -2.50% R$ 3,12

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3/5/24: ALTA VOLTOU MESMO, AZUL +8% e PETRO -2%

Olá, seja bem-vindo ao Fechamento de Mercado da Levante comigo Flávio Conde, hoje é 6o. feira, Graças a Deus e essa é a 2ª. melhor semana do ano porque a 1ª. será quando o Fed cortar os juros. O programa de hoje é dedicado a Claudia F., nova investidora do Sala VIP, com quem fiz hoje a primeira análise da carteira de ações. Seja vc também um investidor Sala VIP, mas primeiro temos que fazer uma prévia para ver se vc tem perfil. Me escreva no 11983469005 como o Paulo César fez hoje que te ajudarei.

Bom hoje é sexta-feira dia de recomendar filmes e séries: o filme é O Talentoso Ripley, de 1999, com Matt Damon, Gwyneth Paltrow e Jude Law mostrando com Ripley faz para entrar na vida de um rico e jovem herdeiro e sua namorada de férias na Itália. O filme é de 2h20. Há também a minissérie de 8 episódios na mesma Netflix feita em 2023 e baseada no mesmo romance policial de 1955 com outros atores e quatro vezes mais longa. Tem gente que preferiu o filme e outros a minissérie. Você decidirá.

Ontem, eu disse que já poderia voltar a comprar e hoje reafirmo: a alta voltou. Hoje de manhã, os clientes do INFINITE e SALA VIP receberam as seguintes recomendações exclusivas de compra de curto prazo no Telegram com as seguintes ações: G, C, A, I, C e E.

Vamos a Bolsa que voltou a subir pelo 2ª. dia consecutivo, e foi +1,09% aos 128.508 pontos e volume muito bom de R$ 28 bi, R$ 3 bi acima da média de R$ 25 bi nas sextas.

Por que a bolsa performou assim?

1º. A bolsa já abriu forte subindo cerca de 1% e atingindo 128.622 pontos para depois ficar oscilando entre 128,3 mil e 128,700 mil para fechar nos 128.508 pontos. O dólar também perdeu força no Brasil e fechou a R$ 5,07.

Esse bom desempenho na bolsa e dólar foram causados pela desaceleração na geração de empregos nos EUA, de 175 mil em abril versus 315 mil em março, que deu esperanças aos investidores de que o Fed pode cortar os juros mais cedo que o esperado. Assim, os juros logos caíram quase 0,10% aa. e as bolsas americanas subiram entre 2% (Nasdaq) e 1,2% (Dow Jones).
Eu entendo, mas lembro que o foco do Banco Central é na inflação mensal que está entre 0,30% e 0,40% nos EUA e o Fed quer 0,20% ao mês. Portanto, vamos esperar a inflação de abril para comemorar mais ou desanimar de novo.

No Brasil, investidores continuaram na mesma toada de ontem, ou seja: compraram ações de cias. que tendem a se beneficiar de juros mais baixos e dólar mais fraco como: Azul +7%, MAGALU +7%, YDUQ +7%, EZTEC +6%, CYRELA +6%, MULTIPLAN +5% e LOJAS RENNER.

2º. Entre as 15 ações mais negociadas 10 subiram lideradas: VALE3 0,10%, RENT3 2,8%, ITUB4 1,2%, B3 3%, BB 1,8%, SBSP3 0,60%, GGBR4 5,5%, ABEV3 0,30%, ELET3 1,5% e MULT3 5%

3º. Cinco ações caíram entre as 15 mais negociadas: PETR4 -1,3%, PRIO3 -1,4%, BBDC4 -0,30%, PETR3 -1,5% e WEGE3 -0,20%

4º. O petróleo recuou -1%, para US$ 82,80 de US$ 83,70, ontem, com notícias de produções de países-membros da Opep acima da cota estabelecida em reuniões. Ações de petrolíferas caíram no mundo e no Brasil.

MAIORES ALTAS
AZUL4 +7.78% R$ 10,95
MGLU3 +7.53% R$ 1,57
YDUQ3 +6.87% R$ 16,18
EZTC3 +6.01% R$ 14,64
CYRE3 +5.93% R$ 21,81

MAIORES BAIXAS
PETR3 -1.58% R$ 42,01
PRIO3 -1.41% R$ 46,75
PETR4 -1.34% R$ 39,89
RECV3 -1.15% R$ 21,55
BBDC4 -0.32% R$ 13,78

Hoje, eu anuncio que a “faca bateu no chão” e já pode voltar a comprar porque todas as notícias ruins já estariam precificadas. Não é que a Bolsa subirá como um foguete sem cair, mas voltar a 124 mil parece menos provável. Além disso, no segundo semestre, a partir de agosto, pode sim subir mais fortemente.

Vamos a Bolsa que voltou a subir 0,95% aos 127.122 pontos e volume bom de R$ 25 bi, na média
de R$ 25 bi nas quintas.

Por que a bolsa performou assim?

1º. A bolsa já abriu forte subindo mais de 1% e atingindo 127.400 pontos para depois cair um pouco, mas sempre no positivo entre 126.600 e 127.600, às 16h10, para depois fechar nos 127.122 pontos

Os motivos para a alta do Ibovespa hoje foram:

1. Fed manteve os juros, disse que não aumentará e que também não é certeza que reduzirá esse ano ficando dependente dos índices mensais de inflação que apontam para 3% em 2024 quando a meta é 2%;

2. Moody´s elevou a perspectiva da nota de crédito do Brasil de estável para positiva e manteve, junto com a Fitch e S&P, a nota duas abaixo do grau de investimentos; e

3. Bradesco divulgou resultados do 1T24 um pouco acima do esperado em R$ 4,211 bilhões versus R$ 3,870 bilhões projetados e -1,6% versus 1T23.

Essa combinação de notícias positivas levaram os juros futuros nos EUA e Brasil a recuarem e o dólar cair de R$ 5,18 para R$ 5,11. As ações de varejo, construtoras e elétricas lideram as altas por serem mais sensíveis ao nível das taxas de juros porque vendem financiado e tomam dinheiro para capital de giro.

2º. Entre as 15 ações mais negociadas 11 subiram lideradas: PETR4 1,7%, VALE3 1,4%, MULT3 2,7%, B3 2,6%, PETR3 0,3%, ITUB4 1,8%, BBAS3 1%, SUZB3 0,7%, ELET3 1,6%, ABEV3 2%, ITSA4 1,7%, CMIG4 6,3%, LREN3 1,9%,

3º. Quatro ações caíram entre as 15 mais negociadas: BBDC4 -1,20%, PRIO3 -1%, WEGE3 -1,80%, e RENT3 -1,20%.

4º. O petróleo recuou -0,20%, para US$ 83,70 , mas na verdade foi maior a queda porque na quarta-feira, quando o Brasil estava de feriado o petróleo tombou quase 5% para US$ 83,60 de US$ 87,9, com a possibilidade, ainda que remota, de Netanyahu concordar em cessar-fogo longo para troca de reféns entre Israel e Hamas. De toda forma, o petróleo negociou em torno dos US$ 84.

A queda do preço do barril de petróleo favorece a Petrobras (porque a cia. gastará menos para importar diesel e petróleo leve). Entretanto, prejudica PRIO, 3R e ENAUTA. (porque as três vendem petróleo e gás tendo como referência o preço do petróleo no mercado internacional). A PRIO exporta petróleo para o exterior no preço do mercado internacional. Já a 3R e ENAUTA vendem petróleo e gás para Petrobras com um desconto em relação ao preços no exterior.

5º. O minério de ferro não foi negociado porque teve feriado na China, mas vale lembrar que fechou a US$ 120,8 por tonelada, na terça-feira.

6º. As bolsas americanas subiram bem, Nasdaq +1,5% e Dow Jones +0,85%, à medida que os investidores continuavam a digerir uma série de lucros corporativos antes do crucial relatório mensal de empregos, que será divulgado na sexta-feira. Economistas projetam criação de 243 mil empregos em abril versus 303 mil em março.

7º. O dólar despencou 8 centavos, -1,50%, de R$ 5,19 para R$ 5,11, quatro vezes acima da volatilidade 2 centavos diária, ao mesmo tempo que dólar recuou -0,35% versus moedas fortes no exterior.

8º. Os juros dos 10-anos dos títulos do Tesouro dos EUA recuaram bem de 4,668% a.a. para 4,58% a.a. Já os títulos do Tesouro do Brasil, o Prefixado 2031 (cerca de 7-8 anos), caíram de 11,78% para 11,56% a.a.