財報狗 - 掌握台股美股時事議題

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  1. 454.【台股美股提款機】參考 2018 年被動元件，如何看待本輪 DDR4 行情？

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    454.【台股美股提款機】參考 2018 年被動元件，如何看待本輪 DDR4 行情？

    在三大原廠與市場傳 CXMT 紛紛將 DDR4 產品 EOL 的狀況下，DDR4 台廠代表南亞科自年初開始出現了一波漲幅。本集討論本次循環的脈絡，以及參考 2018 年 MLCC 結構和循環，如何看待本輪 DDR4 行情？ 00:35 DDR4 本輪循環懶人包。 05:31 在各大原廠停產下，本輪 DDR4 價格展望如何？ 10:24 參考 2018 年 MLCC 結構＆循環，如何看待本輪 DDR4 行情？ 21:55 本輪循環最壞的情況是如何？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

    34 min
  2. 453.【台股美股提款機】PC、手機提前拉貨透支下半年需求；Server 記憶體下半年穩定攀升

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    453.【台股美股提款機】PC、手機提前拉貨透支下半年需求；Server 記憶體下半年穩定攀升

    即日起至8/31，使用國泰世華CUBE信用卡，切換「好薪情」權益，買咖啡、聚餐、下班小酌，享最高8%小樹點(信用卡)回饋，平日還有限定品牌專屬優惠。 謹慎理財，信用無價。詳細活動辦法請見活動頁面說明。 https://fstry.pse.is/7udqfe —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 美光本季營運表現均超乎財測指引，但主因為消費性業務受到中國補貼，以及關稅前預先拉貨導致成長超乎預期。不過儘管本季大幅優於財測，但公司並未上調全年財測，暗示經營階層對下半年消費性市場較為保守，同時預期下半年的成長動能將由 AI 相關業務接棒。 00:55 美光本季營運表現均超乎財測指引，主因為消費性業務受到中國補貼，以及關稅前預先拉貨導致成長超乎預期。 05:06 本季 HBM 業務繳出季增近 50％ 的強進表現，但若扣除 HBM 與消費性業務後，傳統伺服器市場業務需求呈現疲軟，可能與 GB200 出貨遞延，因而連帶推遲採購有關。 09:47 儘管本季大幅優於財測，但公司並未上調全年財測，暗示經營階層對下半年消費性市場較為保守，同時預期下半年的成長動能將由 AI 相關業務接棒。 18:30 PC 相關業者紛紛下調全年出貨量預期，同時手機業者對於後續展望也轉為保守，皆預示對於今年下半年消費性需求保守看待。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

    24 min
  3. 452.【財經時事放大鏡】大而美法案的興利與除弊

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    452.【財經時事放大鏡】大而美法案的興利與除弊

    即日起至8/31，使用國泰世華CUBE信用卡，切換「好薪情」權益，買咖啡、聚餐、下班小酌，享最高8%小樹點(信用卡)回饋，平日還有限定品牌專屬優惠。 謹慎理財，信用無價。詳細活動辦法請見活動頁面說明。 https://fstry.pse.is/7udqfe —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— ▍早安～大而美法案 04:45 川普的大而美法案（One Big Beautiful Bill Act）政策中減稅方向的重點是什麼？ 08:49 對於綠能、醫保的補助減免內容重點有哪些？ 20:16 加大國防支出的影響。 ▍越南關稅談判出爐囉 22:54 越南關稅談判內容重點為何？有哪些指標意義？ 33:25 對於全球產業的供應鏈有哪些影響？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

    40 min
  4. 451.【財經時事放大鏡】廠務工程打造美積電 x 禁令升溫與潛在衝擊

    26 JUN

    451.【財經時事放大鏡】廠務工程打造美積電 x 禁令升溫與潛在衝擊

    ▍HVDC 電起來～ 00:07 討論近期台股高壓直流電（HVDC）族群股價表示強勢的現象。 ▍台積擴廠，夥伴吃飽 03:31 討論台積電美國擴廠相關的受惠業者有哪些，以及過去台積電在建 P1 廠時遇到哪些問題？ ▍ 美國計畫撤銷外資在中國使用美國技術之豁免權 15:08 美國商務部通知三星、海力士、台積電等在中國有廠的製造商，可能將取消先前對他們的豁免。 16:30 若消息成針對記憶體產業可能造成的影響，以及誰將受惠。 ▍DDR4 噴起來 21:55 討論 DDR4 報價超過 DDR5 的事件構成原因，與如何看待後續展望。  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

    28 min
  5. 450.【達人聊產業】用通路和客製化打入骨科醫材市場 ft. 骨科醫材大廠愛派司總經理 Andy

    23 JUN

    450.【達人聊產業】用通路和客製化打入骨科醫材市場 ft. 骨科醫材大廠愛派司總經理 Andy

    醫材生意往往是被國際大廠壟斷，台灣本土醫材廠要爭取份額，必須要有與眾不同的武器。 本集來賓是台灣本土骨科醫材大廠，愛派司總經理羅翔煒 Andy。他將為我們分享台灣醫材廠要成功的關鍵，其一為緊密的通路關係，其二為研發適合亞洲人的產品。此外，Andy 也分享未來看好的再生醫療的趨勢及其佈局。 ▍愛派司公司介紹 01:32 愛派司＆骨科醫材業務介紹。 8:58 愛派司的創立背景＆創傷固定業務介紹。 16:47 公司精準手術業務介紹。 24:04 公司代理業務、再生療法內容介紹。 33:51 公司各項業務佔比各自為何？ 39:21 公司的國家營收比重＆市場發展策略為何？ 55:06 公司海外佈局策略。 ▍醫療市場探討 44:38 討論骨科產業市場輪廓＆台灣同業有哪些？ 49:47 討論醫材產業受到匯率、關稅影響狀況。 57:59 骨科市場未來成長狀況，以及公司的發展策略。 51:42 哪些相關產業將會受到 AI、機器人等科技影響？ 1:15:17 再生醫療趨勢探討＆台灣廠商在全球競爭力與困境為何？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

    1 h y 23 min
  6. 449.【財經時事放大鏡】NVLink 新挑戰者！AMD x Broadcom 推動 AI 互連競速

    19 JUN

    449.【財經時事放大鏡】NVLink 新挑戰者！AMD x Broadcom 推動 AI 互連競速

    ▍電商生態的改變 05:16 閒聊台灣電商市場近況。 09:19 討論全球各國開始針對來自中國的小包免郵、快時尚產業反制後對台灣紡織業可能的影響。 ▍Meta 在 AI 賽道的企圖 17:12 市場傳 Meta ASIC 下單量超預期可能帶來的機會。 26:10 Meta 收購 Scale AI 背後的意義，以及 AI 出現後對媒體產業帶來的改變。 ▍AMD vs. NVIDIA 之爭 35:43 討論 AMD 近期推出 MI350、MI400 系列 GPU 後，對 AMD 與 NVIDIA 的競爭所帶來的改變。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

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  7. 448.【台股美股提款機】由 Dell 季報看 AI、伺服器、PC 產業下半年展望

    16 JUN

    448.【台股美股提款機】由 Dell 季報看 AI、伺服器、PC 產業下半年展望

    本集產業報告連結：https://statementdog.com/industry_reports/20 DELL AI Server 業務因 Blackwell 出貨遞延影響，導致連續三季衰退，但 PC 業務表現卻超乎預期，管理層暗示受到關稅提前拉貨驅動。展望下一季，公司認為 AI Server 業務的季成長將會有 2.9 倍的爆發，顯示 GB200 出貨開始暢旺，但僅小幅上調全年展望，暗示下半年需求將低於上半年，且僅有 AI Server 仍然強勁，伺服器、PC 都因受到提前拉貨而下半年需求被透支。 00:14 從本次 Dell 法說可以觀察到哪些產業＆產業鏈的變化？ 02:43 Dell 本季營運表現有好有壞，儘管 AI Server 業務因 Blackwell 出貨遞延影響，導致連續三季衰退，但 PC 業務表現超乎預期，管理層暗示受到關稅提前拉貨驅動。 09:06 展望下一季，公司認為 AI Server 業務的季成長將會有 2.9 倍的爆發，顯示 GB200 出貨開始暢旺。 15:58 儘管下一季表現超預期，但公司僅小幅上調全年展望，暗示下半年需求將低於上半年，且僅有 AI Server 仍然強勁，伺服器、PC 都因受到提前拉貨而下半年需求被透支。 25:51 若看到 PC 業務，公司下調全年展望，且同業 HPQ、華碩也持相同觀點，代表下半年 PC 將邁入衰退。 29:08 在本次產業報告將會延伸哪些供應鏈：CPU、GPU、DRAM、NAND、記憶體模組。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

    31 min
  8. 447.【財經時事放大鏡】WWDC x 小額跨境 × AI ASIC 新戰國時代

    12 JUN

    447.【財經時事放大鏡】WWDC x 小額跨境 × AI ASIC 新戰國時代

    ▍反應平平的蘋果 WWDC 2025 00:07 今年反應平平的蘋果 WWDC 2025 內容，AI 手機需求近況如何？ ▍全球開啟對中國電商小包傾銷包圍網 18:13 美國取消小包免郵政策的脈絡。 23:38 若各國都取消對中國的小包免郵政策將會造成什麼影響？ ▍AI ASIC 進入戰國時代 32:58 討論 Qualcomm 斥資 24 億美元購買英國高頻連接 IP 設計公司 Alphawave IP 背後的動機，以及後續可能造成的影響。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

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