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  1. 456.【財經時事放大鏡】無限擴張與被迫收斂:AI 到處捲,中國反內卷

    7 HR AGO

    456.【財經時事放大鏡】無限擴張與被迫收斂:AI 到處捲,中國反內卷

    《槓桿不賭命》是一檔來自美股投資者的真實紀錄,我是主持人何星,我會與你分享如何聰明的使用槓桿放大指數投資的複利威力。一起在房價超高薪水超低的時代,提高金融邏輯與認知,換取更多選擇的自由。 https://fstry.pse.is/7tggs4 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 錄音前,我完全不知道中國最近有「反內卷政策」,原本覺得只是個有趣的新聞,直到 Sky 提到這和幾年前中國「鋼鐵、水泥去產能」的情況相似,那一刻,這個話題的重要性變了。 ​ 那波去產能,我們當時在投資市場也有參與,至今仍是財報狗學院研究員內訓教材的一部分,我才發現,這次的「反內卷」或許又是一個產業長期影響因子。 ​ 上次的去產能主要針對重資本的鋼鐵和水泥。但這一次,中國要挑戰的,是長年作為競爭優勢的 996 文化與低價競爭策略,這幾乎了中國各行各業,例如最近討論比較多的汽車、太陽能、鋼鐵、外賣、電商平台,影響都蠻大的。 ​ 當我們從一個中國產能的「踩剎車」,把目光轉向另一個正在「猛踩油門」的領域,這個對比也很有趣。 ​ 錄音後半段,我們聊到 Google 和台積電的法說。從釋放的訊號來看,AI 的腳步沒有停下,先前市場的雜音也逐漸淡去。現在的 AI 世界,不只沒有減速,反而像被重新注滿燃料。Google 在 AI 應用上的表現,也終於顯現存在感,有種沉穩地扳回一城的感覺,不再只是被 ChatGPT 壓著打。 最後,如果對 Sky 的 IPO 分析有興趣,歡迎留言催稿 (?) ▍從一家書店,看商業模式的演變 00:08 統一 Dream Plaza 開幕,24h 的博客來書店 00:44 不只是賣書,蔦屋(Tsutaya)「生活風格策展商」模式。 04:27 誠品最為商場二房東的經營挑戰。 ▍美日關稅新協定 06:40 日本的「關稅大禮包」 08:22 日本關稅降低對對台灣供應鏈的影響 ▍中國的「反內卷」鐵拳,正在重塑產業規則 11:20 什麼是中國的「反內卷政策」?為何官方要挑戰 996 過勞文化與流血式低價競爭? 14:21 這次的政策與 2016 年的「鋼鐵水泥去產能」有何相似之處 19:18 「強制下班令」與「60 天付款承諾」,這些奇特的 KPI 會如何改變中國企業的現金流與競爭力? 21:43 當低價競爭的壓力減緩,台塑、台泥等台灣傳產龍頭是否迎來喘息的機會? ▍AI 熱潮再起!科技巨頭法說會的關鍵訊號 23:15 市場雜音消失了,Google 終於扳回一城!AI Overviews 與 AI Mode 的用戶表現很不錯 30:19 台積電的 CoWoS 先進封裝產能,一路缺到 2026 ______________________  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com

    40 min
  2. 453.【台股美股提款機】PC、手機提前拉貨透支下半年需求;Server 記憶體下半年穩定攀升

    6 JUL

    453.【台股美股提款機】PC、手機提前拉貨透支下半年需求;Server 記憶體下半年穩定攀升

    即日起至8/31,使用國泰世華CUBE信用卡,切換「好薪情」權益,買咖啡、聚餐、下班小酌,享最高8%小樹點(信用卡)回饋,平日天天加碼指定品牌專屬優惠。謹慎理財,信用無價。 詳細活動辦法請見活動頁面說明。 https://fstry.pse.is/7uym6r —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 美光本季營運表現均超乎財測指引,但主因為消費性業務受到中國補貼,以及關稅前預先拉貨導致成長超乎預期。不過儘管本季大幅優於財測,但公司並未上調全年財測,暗示經營階層對下半年消費性市場較為保守,同時預期下半年的成長動能將由 AI 相關業務接棒。 00:55 美光本季營運表現均超乎財測指引,主因為消費性業務受到中國補貼,以及關稅前預先拉貨導致成長超乎預期。 05:06 本季 HBM 業務繳出季增近 50% 的強進表現,但若扣除 HBM 與消費性業務後,傳統伺服器市場業務需求呈現疲軟,可能與 GB200 出貨遞延,因而連帶推遲採購有關。 09:47 儘管本季大幅優於財測,但公司並未上調全年財測,暗示經營階層對下半年消費性市場較為保守,同時預期下半年的成長動能將由 AI 相關業務接棒。 18:30 PC 相關業者紛紛下調全年出貨量預期,同時手機業者對於後續展望也轉為保守,皆預示對於今年下半年消費性需求保守看待。 ______________________  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com

    24 min
  3. 450.【達人聊產業】用通路和客製化打入骨科醫材市場 ft. 骨科醫材大廠愛派司總經理 Andy

    23 JUN

    450.【達人聊產業】用通路和客製化打入骨科醫材市場 ft. 骨科醫材大廠愛派司總經理 Andy

    醫材生意往往是被國際大廠壟斷,台灣本土醫材廠要爭取份額,必須要有與眾不同的武器。 本集來賓是台灣本土骨科醫材大廠,愛派司總經理羅翔煒 Andy。他將為我們分享台灣醫材廠要成功的關鍵,其一為緊密的通路關係,其二為研發適合亞洲人的產品。此外,Andy 也分享未來看好的再生醫療的趨勢及其佈局。 ▍愛派司公司介紹 01:32 愛派司&骨科醫材業務介紹。 8:58 愛派司的創立背景&創傷固定業務介紹。 16:47 公司精準手術業務介紹。 24:04 公司代理業務、再生療法內容介紹。 33:51 公司各項業務佔比各自為何? 39:21 公司的國家營收比重&市場發展策略為何? 55:06 公司海外佈局策略。 ▍醫療市場探討 44:38 討論骨科產業市場輪廓&台灣同業有哪些? 49:47 討論醫材產業受到匯率、關稅影響狀況。 57:59 骨科市場未來成長狀況,以及公司的發展策略。 51:42 哪些相關產業將會受到 AI、機器人等科技影響? 1:15:17 再生醫療趨勢探討&台灣廠商在全球競爭力與困境為何? ______________________  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com

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