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  1. 466.【達人聊投資】13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人

    50 MIN AGO

    466.【達人聊投資】13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人

    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本集感謝【SEMICON Taiwan 2025】贊助播出 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 今年 SEMICON Taiwan 2025 有一整週的 【半導體週】！9/8 國際論壇開跑、9/10–9/12 展覽於南港展覽館一、二館登場。AI、電動車、機器人三大應用趨勢，以及先進製程、先進封裝、矽光子、記憶體等關鍵技術一次看懂。台積電、日月光、聯發科、AMD、Broadcom、NXP、Infineon、Google 等全球大廠齊聚。 推薦重點專區： - 晶片新創專區：由 SEMI 聯合 IC Taiwan Grand Challenge 、台灣科技新創基地、及科技政策研究與資訊中心，共同遴選具創新潛力的半導體新創團隊，涵蓋 AI 晶片、先進封裝、感測技術等領域。 - 晶創臺灣方案：運用臺灣在半導體 IC 設計、製造與封測的世界領先優勢，推動產業創新與異質整合。 使用財報狗專屬折扣碼【2025EXHIBITIONC1E2Q】，購票折抵 $500，等於免費觀展！ 購票網址：https://statementdog.cc/EohSB ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 最新一季美國基金經理人相對於 3 月底，6 月底持倉明顯增加，但不確定是否受到大盤上漲而被迫加倉。以板塊來看，對於 AI、醫保的加倉最顯著，其他都為個股題材，如 FI、LEN、UNH、NATL。 ▍總體層面 02:30 美國基金經理人相對於 3 月底，6 月底持倉明顯增加，但不確定是否受到大盤上漲而被迫加倉。 05:54 以板塊來看，對於 AI、醫保的加倉最顯著，其他都為個股題材，如 COF、FI、LEN、UNH、NATL。 ▍個股題材 06:28 市場對支付方案提供商 FI 的關注邏輯。 11:00 市場對美國房屋建商 LEN 的關注邏輯。 17:10 市場對 ATM 製造商 NATL 的關注邏輯。 23:22 市場對醫療管理公司 UNH 的關注邏輯。 ▍結論 38:24 本集總結＆Frank、威宇偏好的題材。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

    42 min
  2. 465.【達人聊產業】看半導體CMP製程關鍵耗材，在先進製程和先進封裝趨勢下的龐大商機 ft. 頌勝科技朱明癸董事長 & 楊偉文總經理

    2 DAYS AGO

    465.【達人聊產業】看半導體CMP製程關鍵耗材，在先進製程和先進封裝趨勢下的龐大商機 ft. 頌勝科技朱明癸董事長 & 楊偉文總經理

    槓桿不賭命是一檔美股投資者的真實記錄，我是何星。每集我會完整告訴你我的資產配置，以及如何運用槓桿跟著資本成長。你我都是普通人，我不追求成功，我只想要生活輕鬆。如果你跟我一樣，podcast搜尋槓桿不賭命 https://fstry.pse.is/7ykvjp —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集來賓是目前台灣唯一可供應 CMP 製程研磨墊廠商-頌勝科技朱明癸董事長和智勝科技楊偉文總經理，分享半導體先進製程的持續推進，以及先進封裝需求興起，將為半導體關鍵耗材帶來可觀商機。 ▍頌勝＆智勝科技介紹 00:59 朱明癸董事長背景＆頌勝科技從化工廠到半導體耗材廠的歷程。 03:23 智勝科技楊偉文總經理經歷。 22:28 智勝科技的研磨墊產品應用領域介紹。 24:35 頌勝科技的產品組合介紹。 36:04 智勝科技的自身優勢有哪些？ 47:48 智勝科技的後續策略與產品規劃。 ▍半導體技術討論 04:13 研磨墊是什麼東西？用於研磨墊的 PU 與一般用途的有何差異？ 14:54 智勝科技在研磨墊上的 know how。 17:02 為什麼隨著半導體微縮，CMP 道數會增加？研磨墊在其中如何受惠？ 29:43 CMP 研磨墊市場輪廓。 52:07 後續半導體製程的演進狀況＆研磨墊扮演的角色。 ▍美中競賽＆關稅下的全球議題 33:53 公司如何看待美中競爭下，全球供應鏈的變化。 ▍快問快答 1:05:28 兩位推薦的書籍＆電影。 1:09:52 對於頌勝＆智勝科技兩間公司可以觀察的產業領先指標。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

    1h 17m
  3. 464.【財經時事放大鏡】自動化展機器人大戰 x 下跌MIT揹鍋？

    5 DAYS AGO

    464.【財經時事放大鏡】自動化展機器人大戰 x 下跌MIT揹鍋？

    中國信託聯手統一集團推出uniopen聯名信用卡 2025年12月31日前消費享最高11%回饋 完成指定任務加碼每月免費跨行轉帳10次，ATM存領外幣各1次免手續費 了解詳情> https://fstry.pse.is/82ybh7 謹慎理財 信用至上 —— 以上為播客煮與 Firstory Podcast 廣告 —— ▍自動化展有哪些亮點？ 03:54 自動化展有哪些機器人相關展示？ 09:16 目前市場對於機器人的導入狀況如何？ 16:24 討論巡檢機器人的市場狀況。 23:30 台灣相關供應鏈的受惠狀況探討。 25:50 投資思維：機器人發展對物流產業的影響。 ▍市場修正閒談 32:12 MIT 報告指出 95％ 企業導入 AI 後零報酬。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

    45 min
  4. 463.【台股美股提款機】半導體前段設備：禁令、關稅、非 AI 需求低迷，26 年營運逆風增加

    17 AUG

    463.【台股美股提款機】半導體前段設備：禁令、關稅、非 AI 需求低迷，26 年營運逆風增加

    槓桿不賭命是一檔美股投資者的真實記錄，我是何星。每集我會完整告訴你我的資產配置，以及如何運用槓桿跟著資本成長。你我都是普通人，我不追求成功，我只想要生活輕鬆。如果你跟我一樣，podcast搜尋槓桿不賭命 https://fstry.pse.is/7ykvjp —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/26 本次內容先是回顧了半導體前段設備業從 2021 至今的循環脈絡，再剖析短中期半導體前段設備業展望疲軟的原因，以及長期來說地緣政治、美國半導體關稅如何影響半導體前段設備業營運。 01:10 回顧半導體前段設備業從 2021 至今的循環脈絡。 08:38 剖析短中期半導體前段設備業展望疲軟的原因，以及長期來說地緣政治、美國半導體關稅如何影響半導體前段設備業營運。 26:42 針對消費電子近期需求疲軟的現象，以及長期來看 AI 如何提升世界生產力的討論。 48:23 關稅如何壓抑了半導體前段設備的利潤率，以及整體產業 2026～2029 年的格局變化。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

    54 min
  5. 462.【財經時事放大鏡】森崴風電爆雷蝴蝶效應 x 台積6吋廠取捨

    14 AUG

    462.【財經時事放大鏡】森崴風電爆雷蝴蝶效應 x 台積6吋廠取捨

    槓桿不賭命是一檔美股投資者的真實記錄，我是何星。每集我會完整告訴你我的資產配置，以及如何運用槓桿跟著資本成長。你我都是普通人，我不追求成功，我只想要生活輕鬆。如果你跟我一樣，podcast搜尋槓桿不賭命 https://fstry.pse.is/7ykvjp —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— ▍能源相關產業重大財務事件 00:07 中鼎暴雷事件後續。 02:29 討論森崴＆子公司富崴能源重大財務虧損事件，以及討論有哪些可能的解決方案。 10:56 解析過往台灣離岸風電產業發展脈絡。 17:13 台灣離岸風電產業後續展望。 18:30 台灣能源政策。 ▍台積電關閉6吋廠，搶攻先進封裝 35:48 台積電關閉 6 吋廠背後的原因，以及對相關產業的影響。 37:14 台積電決定退出氮化鎵（GaN）業務事件所帶來的影響，以及 GaN 產業未來產望。 ▍市場近況討論 42:22 聊近期市場狀態：PCB、CCL、玻纖布。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

    46 min
  6. 461.【財經時事放大鏡】半導體 100% 關稅與機密外洩 x 巴菲特和 3G 的卡夫亨氏

    8 AUG

    461.【財經時事放大鏡】半導體 100% 關稅與機密外洩 x 巴菲特和 3G 的卡夫亨氏

    槓桿不賭命是一檔美股投資者的真實記錄，我是何星。每集我會完整告訴你我的資產配置，以及如何運用槓桿跟著資本成長。你我都是普通人，我不追求成功，我只想要生活輕鬆。如果你跟我一樣，podcast搜尋槓桿不賭命 https://fstry.pse.is/7ykvjp —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 07:55 川普祭出將對進口的半導體徵收100%關稅。 14:05 台積電兩奈米洩密案。 21:55 3G 資本過往成功案例，為何會與巴菲特在卡夫亨氏一案失利。 31:37 台灣過往有哪些類似的收購案。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

    39 min
  7. 460.【台股美股提款機】DRAM 消費性需求透支、HBM 競爭加劇

    5 AUG

    460.【台股美股提款機】DRAM 消費性需求透支、HBM 競爭加劇

    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本集感謝【Dreame Taiwan 追覓台灣】贊助播出 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 你知道現在科技進步到什麼模樣了嗎？ 🎖 旗艦機皇 Aqua 10 Pro Track 水星履人 ► 業界最強清潔力 首創「履帶拖布」設計，邊拖地邊清洗拖布，搭配 45 度熱水與 18N 加壓，實現高效清潔 ► 強大毛髮處理力 25,000Pa 吸力 + 氣旋雙滾刷，有效解決長髮與寵物毛問題，不再需要手動剪毛 ► 優秀避障能力 可跨越 6 公分門檻、進入 9.8 公分低矮處清掃，內建 LED 補光燈，黑暗環境也能準確避障 ► 全自動清潔基座系統 清掃完會自動集塵、100 度沸水深度洗淨拖布、烘乾、UV 燈除菌，全程免手動，只需補清水與倒污水 輸入財報狗折扣碼【Q400】現折 400 元 https://dreame.info/XQw6L ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 本集完整報告：https://statementdog.com/industry_reports/25 本季三大 DRAM 業者 SK 海力士、美光、三星皆受惠消費性電子提前拉貨，但相較 SK 海力士和美光兩家業者，三星營收季增較少，推測來自於 HBM 價格下滑，下半年的 HBM 市場出現價格壓力。展望 2026 年，若三星通過 NVIDIA 驗證，預期對 SK 海力士、美光的 HBM 業務的價格壓力將進一步加劇。 00:28 儘管 SK 海力士、美光、三星皆因關稅而受惠消費性電子提前拉貨，但兩家業者仍維持高成長，唯獨三星成長疲軟，主因可能來自於其 HBM 售價出現顯著下滑。 10:10 三星 HBM ASP 下滑主因可能為未通過 NVIDIA 驗證，同時原先能夠銷售的中國市場又因美國禁令受到限制，導致只能選擇降價向 ASIC 市場搶市佔率，並在下半年對 HBM 市場出現價格壓力。 21:00 展望 2026 年，由於三星針對 HBM 進行製程改善，若能通過 NVIDIA 驗證將對 SK Hynix、美光的 HBM 業務進一步造成壓力。 39:19 產業報告將從本份內容對哪些產業鏈進行延伸：原廠同業 SK 海力士、美光；記憶體模組廠、記憶體封測廠。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

    44 min
  8. 459.【財經時事放大鏡】晶片測試與零組件受惠AI需求 x 無人機甲乙丙丁受益排紅與國防

    31 JUL

    459.【財經時事放大鏡】晶片測試與零組件受惠AI需求 x 無人機甲乙丙丁受益排紅與國防

    槓桿不賭命是一檔美股投資者的真實記錄，我是何星。每集我會完整告訴你我的資產配置，以及如何運用槓桿跟著資本成長。你我都是普通人，我不追求成功，我只想要生活輕鬆。如果你跟我一樣，podcast搜尋槓桿不賭命 https://fstry.pse.is/7ykvjp —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— ▍AI 需求觀察 00:06 Google 將 AI Mode 拓增到英國，討論對於後續的影響。 04:30 討論 Meta 法說重點＆近期 AI 需求觀察。 05:24 從愛德萬法說內容觀察 AI 測試需求。 ▍近期封裝議題和玻纖布題材 14:00 介紹 CoWoS、CoPoS、CoWoP 差別。 20:23 近期玻纖布的脈絡是什麼？ ▍現代戰爭的演變-無人機崛起 24:20 討論國防部近期採購 5 萬架無人機事件以及受惠者。 26:28 討論無人機在現代戰爭所扮演的角色。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

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