Salvados por la Bolsa

Dani Sóñora

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INVESTING

Salvados por la Bolsa es un programa orientado a las finanzas personales, donde pondremos a trabajar nuestros ahorros de una manera sensata, huyendo de los que venden humo y chiringuitos financieros. Con ética y realidad

4D AGO

#196. Mi cartera no tiene identidad ni propósito. ¿Qué hacer?

⚖️ Consejos según tu patrimonio • (16:01) Poco dinero → más Growth • (16:43) Mucho dinero → más Value • (17:19) El propósito guía la construcción ⸻ Las cíclicas • (18:29) Comportamiento según el ciclo económico • (19:48) Importancia del timing de entrada y salida ⸻ Ejemplo práctico: cartera con 20.000€ • (20:29) No indexados al principio → “necesito chicha” • (21:05) Convertir los 7 años que costó ahorrar en horizonte temporal • (22:05) Aportaciones mensuales para crear el mismo capital en paralelo • (22:47) Por qué tener siempre 5.000€ en liquidez ⸻ Composición sugerida con 20.000€ • (24:07) Dividir: • 5 compañías (3 Growth + 2 Value) = 10.000€ • Fondos de gestión activa = 5.000€ • Liquidez = 5.000€ ⸻ ️ Construcción con identidad • (26:08) Reforzar con aportaciones, adaptar a lo que ocurra • (26:39) Criterios personales, propósito y adaptabilidad • (27:15) Pregunta clave: ¿Tu cartera tiene identidad? ⸻ Reflexión final • (28:06) 7 años van a pasar igual: decide si construyes algo con sentido • (28:43) Planificación del flujo de dinero y sobrerrepresentación de caídas • (29:22) Cierre del capítulo y despedida

31 min
MAR 20

#195. ¡Invirtió 100.000€ y Perdió Casi Todo! Esto Fue Lo Que Hicimos

salvadosporlabolsa.com Correo: info@salvadosporlabolsa.com WhatsApp: 617867222 Índice del programa: 00:00 - Introducción: La importancia del fracaso para alcanzar el éxito 01:25 - Reflexión personal sobre el miedo al fracaso y la toma de decisiones 03:10 - El caso de Isaac Newton y la burbuja del Mar del Sur – Un genio atrapado por la avaricia 05:00 - Pequeño test: ¿Tienes éxito en tu trabajo o estás atrapado en la rutina? 06:45 - Presentación del programa y agradecimientos a la comunidad 08:00 - El problema: Un oyente invierte 100.000€, pero su cartera cae a 60.000€ 09:20 - ¿Qué pasó en 2021-2022? Caída del mercado, inflación, guerra y el impacto en las inversiones 10:45 - Análisis inicial de la cartera: Identificamos el desastre • 11:10 - ️ Dos compañías quebradas: ¿Qué hacemos con ellas? • 12:30 - Empresas sin ventajas competitivas: Separando el grano de la paja • 13:50 - Negocios con ingresos decrecientes vs. crecientes • 15:15 - Evaluando los niveles de deuda y rentabilidad (EBITDA positivo vs. negativo) 17:00 - El plan de rescate: Cómo reconstruimos la cartera • 17:30 - Eliminamos lo que no tenía valor y sobreponderamos empresas de calidad • 18:50 - No vendimos las que habían caído, sino las que no tenían futuro • 20:00 - Implementación de Dollar Cost Averaging (DCA) en Bitcoin • 21:30 - Fondos de gestión activa: ¿Por qué algunos sí y otros no? • 23:00 - La importancia de no obsesionarse con la recuperación rápida 24:40 - Los resultados: De 60.000€ a 150.000€ en dos años • 25:00 - Cómo superamos al mercado con un enfoque racional • 26:30 - Estrategia a futuro para seguir maximizando la rentabilidad 28:00 - Grandes lecciones del episodio • 28:15 - No vendas por vender: La importancia del análisis antes de actuar • 28:50 - No te aferres a inversiones solo porque las compraste • 29:30 - No intentes recuperar todo en un solo golpe: La paciencia es clave • 30:00 - No confundas pérdidas con fracaso: El largo plazo siempre gana 30:45 - Reflexión final: ¿Qué es lo peor que puede pasar si lo intentas? 31:30 - Despedida y próximos episodios

31 min
MAR 13

#194. Merck & Co.Cómo invertir para no perder nunca

Newsletter: salvadosporlabolsa.com WhatsApp:617867222 Discord: https://discord.com/invite/Huv87zmpEe ÍNDICE DEL EPISODIO 00:00 - Introducción y Reflexión Inicial • Reflexión sobre las noticias y el impacto de Barbie a lo largo del tiempo. • Opinión sobre feminismo, igualdad y el papel del respeto en la sociedad. 02:20 - Filosofía Económica y Perspectiva Personal • Posición sobre ideologías políticas y el capitalismo. • Comparación entre capitalismo y comunismo desde un punto de vista práctico. 03:37 - Carga Fiscal y Mentalidad Económica • El impacto de los impuestos en la sociedad. • Reflexión sobre el papel de los funcionarios y el sistema de subsidios. • Opinión sobre la importancia del esfuerzo y la meritocracia. 08:37 - Inicio del Tema Central: Estrategia de Cobertura con Merck & Co. • Presentación del tema del episodio. • Invitación a la comunidad de inversión (newsletter y Discord). 09:23 - Análisis de Merck & Co.: ¿Por qué ha caído la acción? • Explicación de la tendencia bajista de Merck en 2024. • Comparación con la caída del Nasdaq y oportunidades de mercado. 10:42 - Modelo de Negocio de Merck & Co. • Segmento farmacéutico y de salud animal. • Importancia de sus productos estrella. 12:39 - Análisis Técnico: Niveles Clave de Soporte • Evaluación de la tendencia alcista a largo plazo. • Identificación de soportes clave para una posible reversión. 14:06 - Análisis Fundamental de Merck & Co. • Crecimiento de ingresos en los últimos años. • Explicación del capital intensivo y eficiencia operativa. • Márgenes brutos y flujo de caja. 19:07 - Ratios Financieros y Estructura de Deuda • ROA y ROE: Rentabilidad sobre activos y patrimonio. • Test de solvencia y análisis de deuda. • Evaluación de la capacidad financiera a corto y largo plazo. 20:24 - ¿Por qué Merck & Co. ha caído en bolsa? • Vencimiento de patentes en 2028. • Impacto en los ingresos futuros y reacción del mercado. 21:24 - ¿Cómo cubrir la inversión? BioNTech como alternativa • Competencia potencial que podría beneficiarse del vencimiento de la patente de Keytruda. • BioNTech como posible sustituto en el mercado. 22:14 - Situación Financiera de BioNTech • Perspectivas de rentabilidad futura y estimación de break-even en 2026. • Análisis del precio de la acción y consolidación del valor. 23:46 - Estrategia de Cobertura: Diversificación entre Merck y BioNTech • Opciones de inversión: Comprar ambas empresas para mitigar riesgos. • Uso de derivados financieros o estrategias de hedge. 25:08 - Conclusión y Reflexión Final • Importancia de invertir de forma constante. • Cómo aprovechar el interés compuesto y mejorar la seguridad financiera. • Despedida y agradecimientos.

28 min
MAR 6

#193. Palantir. La octava magnífica.

WhatsApp: 617867222 salvadosporlabolsa.com Índice del Video: “Palantir. La Octava Magnífica” 1. Introducción y Reflexión Inicial (00:01 - 05:49) • Experiencia en una clase de matemáticas sobre probabilidad. • Concepto de macroprobabilidad y su aplicación a la inversión. • Referencia al libro De Cero a Uno de Peter Thiel. • La importancia de construir algo único en lugar de imitar. 2. Presentación del Episodio (05:49 - 07:43) • Bienvenida al podcast Salvados por la Bolsa. • Mención a la comunidad de Discord y la newsletter. • Invitación a interactuar vía WhatsApp. • Introducción al tema: Palantir y su potencial. 3. ¿Qué es Palantir? (07:43 - 09:48) • Diferencia entre Palantir y una empresa de software tradicional. • Su relación con la CIA y su papel en seguridad nacional. • Su enfoque en el crecimiento en lugar de la rentabilidad a corto plazo. 4. Las Tres Plataformas de Palantir (09:48 - 12:59) • Gotham: Plataforma para agencias de inteligencia y defensa. • Foundry: Plataforma empresarial para análisis de datos. • Apollo: Infraestructura para despliegue de software en cualquier entorno. 5. Ventajas Competitivas de Palantir (12:59 - 17:22) • Márgenes brutos del 80%. • Bajo capital intensivo (CapEx reducido). • Alta capacidad de generar ingresos con costos mínimos. • Comparación con otras empresas tecnológicas. 6. Análisis Cualitativo de Cada Plataforma (17:22 - 21:58) • Gotham: Su rol en inteligencia y defensa, relación con la CIA. • Foundry: Aplicaciones en banca, manufactura y farmacéutica. • Apollo: Cómo permite operar software en entornos remotos. 7. Fortalezas y Riesgos de Palantir (21:58 - 26:46) • Puntos a favor: • Crecimiento en ingresos y márgenes. • Expansión en el sector privado. • Potencial con la IA y el Big Data. • Puntos en contra: • Dependencia del gobierno (42% de ingresos). • No tiene una base de usuarios masiva como Microsoft o Apple. • Posible competencia de grandes tecnológicas. 8. Reflexión Final: ¿Podría Ser la Octava Magnífica? (26:46 - 28:21) • Peter Thiel y su visión de los negocios de 0 a 1. • Posible impacto de Palantir en el futuro del SP500. • Comparación con otras grandes empresas tecnológicas. • Cierre del episodio y agradecimientos.

30 min
FEB 27

#192.Cómo vencer al mercado

Newsletter: salvadosporlabolsa.com WhatsApp: 617867222 Índice del episodio - Cómo vencer al mercado [00:01] Reflexión inicial sobre la pelota de espuma y la infancia [05:40] Introducción al episodio y bienvenida [06:33] Comentarios sobre la polémica del vídeo “Se puede vencer al mercado” [07:37] ¿Es posible vencer al mercado? [08:17] Datos sobre gestores y rendimiento frente al mercado [09:47] Caso de Joseph Ahram y la diversificación obligada [11:14] Diversificación vs. concentración en carteras [11:54] Eficiencia del mercado y oportunidades de ineficiencia [13:19] Empresas con tendencias alcistas sostenidas [14:41] Análisis de empresas y métricas clave para superar el mercado [16:42] Diferencias entre gestores e inversores particulares [17:30] Estrategias para vencer al mercado [18:20] Inversión Value vs. Growth [19:46] Inversión cuantitativa vs. cualitativa [21:24] Estrategia contrarian: invertir cuando todo cae [22:39] Claves para construir una cartera ganadora [24:10] Errores comunes al invertir en bolsa [25:23] Conclusiones: Cómo vencer al mercado con una estrategia propia [26:50] Despedida y cierre del episodio

29 min
FEB 20

#191. Los Grandes Inversores Se Preparan para la Recesión: ¿Qué Podemos Aprender?

Newsletter: salvadosporlabolsa.com WhatsApp: 6178672222 0:00 Introducción y Reflexión Personal • Recuerdo de la infancia en una Vega • La importancia de los recuerdos y la riqueza emocional 3:36 Bienvenida al Episodio 200 • Agradecimiento a la comunidad • Newsletter y Discord • Introducción al tema: ¿Qué están haciendo los grandes inversores? 5:01 Warren Buffett y su Estrategia Actual • Filosofía de inversión: value investing y calidad • Venta del 100% de sus indexados • Aumento de exposición en empresas de alimentación • ¿Indicios de recesión? 7:03 Bill Gates y sus Movimientos Recientes • Estilo de inversión: impacto social y sostenibilidad • Reducción en Microsoft y Berkshire Hathaway • Salida total de Broom (empresa de pagos electrónicos) 8:31 Michael Burry: El Contrarian del Mercado • Famoso por predecir la crisis de 2008 • Salida de Alibaba y JD.com: ¿Falta de confianza en China? • Venta total de PayPal y Dexcom • ¿Sigue acertando en sus predicciones? 10:40 Bill Ackman: El Activista de Wall Street • Estrategia de inversión activista • Famoso por su lucha contra Herbalife • Inversiones en Chipotle y Sea Entertainment • Reducción en Hilton 13:00 Terry Smith: El Warren Buffett Británico • Estrategia: buy & hold en empresas de calidad • Reducción en Visa, Fortinet y Microsoft • Venta total de Apple: ¿Por qué? 15:07 Conclusiones sobre los Movimientos de los Grandes Inversores • Mayor prudencia y señales de recesión • Reducción en tecnológicas y activos de crecimiento • Aumento en sectores defensivos y consumo básico • Diferencias entre inversores: crecimiento vs. refugio 16:36 Lecciones para los Inversores • Enfocarse en negocios sólidos y rentables • Evitar cronometrar el mercado • Importancia de la contabilidad y los márgenes • Reflexión sobre el largo plazo 19:38 Cierre del Episodio 200 • La verdadera riqueza está en los recuerdos y en la felicidad • Mensaje final: céntrate en lo que te hace crecer 20:25 Despedida y Próximos Episodios • Promesa de contenido impactante • Agradecimiento a la audiencia • Deseo de una buena semana

22 min
FEB 13

#190. De ahorrador a inversor: cómo dar ese primer paso

Conclusión y mensaje final • Cómo la inversión me salvó y me hizo libre financieramente • Reflexión final sobre la paciencia y la mentalidad a largo plazo • Agradecimiento a los oyentes y despedida Suscríbete al canal y únete a la comunidad de Salvados por la Bolsa Newsletter: www.salvadosporlabolsa.com WhatsApp: 617 86722 Discord: Enlace en la web

36 min
FEB 6

#189. CÓMO invertir 20,000€ hoy. Análisis Docusign.

Newsletter: salvadosporlabolsa.com Correo: Info@salvadosporlabolsa.com WhatsApp: 617867222 Índice del Episodio #189 - Cómo Invertir 20.000€ Hoy | Análisis Docusign ⏱ 00:00 - Introducción y Reflexión: La importancia de la constancia sobre la excepcionalidad ⏱ 04:19 - Bienvenida a Salvados por la Bolsa ⏱ 05:25 - Cómo invertir 20.000€ hoy: enfoque en gestión activa y pasiva ⏱ 06:42 - El mercado está en máximos: análisis del Nasdaq ⏱ 07:20 - Estructura de cartera en 4 partes ⏱ 08:47 - Fondos de inversión: ¿por qué gestión activa en mercados en máximos? ⏱ 09:23 - Fondos seleccionados: • JP Morgan Investment Fund (estrategia value) • Hamco Small Cap (estrategia en small caps) ⏱ 12:07 - Importancia de la liquidez en la cartera (25%-50%) ⏱ 12:58 - Selección de empresas individuales: criterios clave ⏱ 14:18 - Kaspi y SoFi como opciones de inversión ⏱ 14:59 - Análisis técnico de Nvidia: posibles puntos de entrada ⏱ 17:07 - Análisis de Docusign: • Crecimiento sostenido en ingresos • Caída del 87% y recuperación actual • ️ Impacto de ajustes fiscales en su balance ⏱ 25:25 - Bitcoin y Oro como estrategias complementarias ⏱ 26:52 - Reflexión final: constancia, ahorro e inversión disciplinada ⏱ 30:23 - Despedida y cierre

33 min

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Dani Sóñora
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2021 - 2025
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#196. Mi cartera no tiene identidad ni propósito. ¿Qué hacer?

#195. ¡Invirtió 100.000€ y Perdió Casi Todo! Esto Fue Lo Que Hicimos

#194. Merck & Co.Cómo invertir para no perder nunca

#193. Palantir. La octava magnífica.

#192.Cómo vencer al mercado

#191. Los Grandes Inversores Se Preparan para la Recesión: ¿Qué Podemos Aprender?

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#189. CÓMO invertir 20,000€ hoy. Análisis Docusign.

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