The Wanderers 流浪者

zjyiran

The Wanderers是一群在投资、创业、科技领域有多年积累的好朋友们。我们中有一线VC、PE、对冲基金机构里的合伙人/MD，也有来自科技大厂/创业公司/家族办公室的背景。我们合计曾带来数十亿美元的回报，见证过诸多伟大创新和历史性时刻，也有无数的教训和醒悟。 节目试图复刻我们日常线下和微信群的小范围半严肃对话碰撞。这个世界不缺乏信息和观点，但高质量信息、差异化视角、对关键问题的注意力却极为稀缺。 这需要我们脱下机构身份流浪，在喜欢和值得关注的领域里漫游，不带目的，猛烈碰撞，知行合一。 加入我们，一起做科技创新里最了解股票投资的，股票投资里最了解宏观和配置的，宏观配置里最了解科技创新的wanderers! ------------------------------------------------------ Apple Podcast: 搜索The Wanderers 流浪者 认识我们: 添加微信zjyiran, 请注明个人简单背景/供职机构

  1. HACE 17 H

    51.A股调整，AI加单，牛市还会继续吗？

    “一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。” A股在九月初迎来了牛市中一次真正像样的调整，某些主线板块甚至有了一丝见顶迹象。这时候不但鬼故事都来，更有“老登买酒“这样的将被载入A股名梗的段子。我们自己在其中经历了哪些心路历程？未来是继续牛市、掉头向下还是进入震荡的下半场？我们都聊了聊。也欢迎大家踊跃投票表达自己对后市观点 提到的操作、空间、板块、个股想法均为个人娱乐性记录，请大家不要参考，保持谨慎。 00:41 闲聊 07:16 A股市场回顾 20:26 从老登买酒看A股行业的周期性 39:03 Oracle再掀AI投入狂潮 46:13 Mag 7酒桌喊单，美国资本市场盛宴 49:48 外卖团购继续内卷 ------------------- 鸣谢本期编辑：Zephyr 我们每周用近10个小时的业余时间准备、录制和剪辑，完全用爱发电。听完我们各期节目觉得有所收获的，还请点赞收藏转发，推荐给相关的朋友，谢谢！！！我们也期望和更多有想法有观点的朋友认识交流。 投资有风险，提醒大家谨慎做好自己的研究。节目属于我们个人闲聊，观点随时有变化，不构成任何投资建议。

    57 min

  2. 5 SEP

    BTC串台: Jason对话吴说

    所谓牛市多长阴，过去几天A股也是经历了结结实实的信仰充值和大幅调整。这周我们休息一下，转播Jason做客吴说录的一期，给他做做广告，关注crypto的朋友也可以听听。The Wanderers的下期节目也会尽快更新。 ----------------- The Wanderers的听众朋友们好！我是Jason。 首先，真没想到上期节目能有2万播放，我和Ran、Vincent都有点受宠若惊，特别感谢大家的支持！我们正加急准备新内容，但估计最快也要下周末才能和大家见面。为了不让大家等太久，这周我先厚着脸皮“加个塞”，把我最近客串我最喜欢的“吴说不加密”播客（个人认为他们是区块链中英文第一媒体！）的访谈剪过来，和大家分享一下。 这期节目里，我算是“现身说法”，比较完整地聊了聊我的“主业”——也就是我创立的加密基金 NextGen Digital Venture (NDV)。你会听到： *   我们的“前世今生”：为什么在2023年那个时间点，我会决定出来做这样一个基金。 *   “曲线救国”的打法：我们是怎么用买卖股票、期权这些传统金融工具来参与Crypto投资的，以及背后的逻辑。 *   一些“实战成绩”：我们和Metalpha合作的一期基金，到今年三月净值做到了375.5%，跑赢了比特币67.3%。（这在彭博上可以公开查到，代码是LSQNEXI）。 *   未来的计划：现在二期基金启动了，我们的策略会有哪些调整和新想法。 如果对加密投资不感兴趣的朋友，这期可以放心跳过哈。 最后，还是那句老话：我们创作不易，如果听完觉得有点意思或帮助，恳请点赞、转发、一键三连！如果这期能冲上小宇宙热门榜，我保证，立刻去push两位主播，咱们火速加更一期！ 先谢谢大家了！ 想找到我或对基金感兴趣？ 日常唠嗑：X @jhy256 | 微信公众号：NextGen_DV 合格投资人交流：欢迎给我的同事 Alda 发邮件 alda@nextgendigital.vc 风险提示：本期内容仅为我个人观点分享，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎，也请大家严格遵守所在地法律法规

    22 min

  3. 28 AGO

    50.牛市回来了，你还在吗？

    “十年之前，我不认识你，你不属于我...十年之后，我们是朋友，还可以问候。只是那种温柔，再也找不到拥抱的理由...” 十年了，牛市回来了，我们还在吗？这次牛市预演了小一年的时间，从924跑步入场的亢奋，到年初中国资产重估的豪迈（甚至当时我们畅想5000点），从关税战开打时的慌乱，到AI和创新药引领主线行情。虽迟但到。 但这次牛市又伴随着很多的不同，我们聊到了本次的产生背景，不同板块的结构性差别，不同投资者的收益率差别，如何看待牛市跑输，如何调整持仓风格、如何做好逃顶甚至利润回吐的准备等等。 但涉及的操作、空间、板块、个股完全是为将来打脸的个人娱乐性记录，三个人差别也很大，请大家不要参考。也要谨慎看待牛市，随时会有调整甚至结束。 另外也欢迎大家参与投票，一起看看听众朋友们对本次行情的参与度！ ------------------- 鸣谢本期编辑：Zephyr 我们每周用近10个小时的业余时间准备、录制和剪辑，完全用爱发电。听完我们各期节目觉得有所收获的，还请点赞收藏转发，推荐给相关的朋友，谢谢！！！我们也期望和更多有想法有观点的朋友认识交流。 认识我们: 添加微信zjyiran(Ran), vl7117(Vincent) 请注明个人简单背景/供职机构。 投资有风险，提醒大家谨慎做好自己的研究。节目属于我们个人闲聊，观点随时有变化，不构成任何投资建议。

    1 h y 17 min

  4. 17 AGO

    周会：ETH牛市/AI重回巅峰/美国宏观解读

    “重重似画，曲曲如屏...但远山长，云山乱，晓山青。” The Wanderers在本期节目回归主业，开开周会。Jason讨论了最近最生猛的以太坊尤其是持币股的观点，Ran也复盘了过去一段时间里AI的一些巨大标志性事件，Vincent解读了宏观经济数据，以及通货膨胀与经济政策的挑战。如果这个形式大家反馈不错，我们就尽量固定下来我们这个公开的周会。 这期忍住了没有蹭大A牛市的热点！ 时间戳： 00:00闲扯 07:51以太坊的现状 11:53ETH财库/持币股，双反身性 19:40RWA与ETH的关系探讨，RWA的应用 33:24韩国主场优势 37:25小币和二线股的价值与市场反应 46:28AI Token爆炸了，杰文斯悖论确认 51:20小扎疯了，FOMO之神这次还会对吗？ 56:39GPT-5拉跨了，但并不说明大方向有问题 01:04:30SaaS凉了，存续性重新被怀疑 01:08:53AI产业链涨疯了，未来怎么看 01:16:12就业数据大乌龙 01:21:08CPI如何解读 01:24:45关税影响还没体现，怎么看降息 01:30:51市场最拥挤的交易在哪 ------------------- 我们每周用近10个小时的业余时间准备、录制和剪辑，完全用爱发电。听完我们各期节目觉得有所收获的，还请点赞收藏转发，推荐给相关的朋友，谢谢！！！我们也期望和更多有想法有观点的朋友认识交流。 认识我们: 添加微信zjyiran(Ran), vl7117(Vincent), jhy256_(Jason)，请注明个人简单背景/供职机构。 投资有风险，提醒大家谨慎做好自己的研究。节目属于我们个人闲聊，观点随时有变化，不构成任何投资建议。

    1 h y 38 min

  5. 25 JUL

    48.为什么买到十倍股的总是别人？

    “我报路长嗟日暮，学诗谩有惊人句” 本期录制于7月13日。市场已经一片狂热，我们想了想这期还是冷静讨论和复盘一个经典的形而上的命题：如何抓住十倍股。虽然也是被讲烂的流量密码，但我们觉得对这个的探讨其实很能反应一个投资者的风格、心性和一部分能力。每个人对这个话题的想法都很不一样，希望大家也在评论区多多分享。  B站视频链接 时间戳： 02:12 闲谈中国与美国：最高的支付能力和最低成本的完美结合 08:24 十倍股为啥令人着迷，十倍股对投资重要吗？ 19:07 职业生涯就是两次10x game 21:07 十倍股之间并不相同，如何分类 27:35 周期的重要性 30:55 可重复性的重要性 32:37 确定性/能上仓位的重要性 38:34 发现阶段：个人能力圈的帮助 44:13 持有阶段：如何等待，如何拿住 48:14 没有必然规律和标准 52:16 对十倍股，不同投资者完全可以有不同观点和选择 59:27 十倍股是走出来的不是判断出来的 1:05:44 十倍股可能是过山车旅程，很考验心性，也有技巧 1:14:41 伤害和恐惧对偏好的塑造 1:20:36 积累到了哪些抓十倍股的核心能力？ ------------------- 鸣谢本期编辑：Kelly 我们每周用近10个小时的业余时间准备、录制和剪辑，完全用爱发电。听完我们各期节目觉得有所收获的，还请点赞收藏转发，推荐给相关的朋友，谢谢！！！我们也期望和更多有想法有观点的朋友认识交流。 认识我们: 添加微信zjyiran(Ran), vl7117(Vincent), jhy256_(Jason)，请注明个人简单背景/供职机构。 投资有风险，提醒大家谨慎做好自己的研究。节目属于我们个人闲聊，观点随时有变化，不构成任何投资建议。

    1 h y 29 min

  6. 6 JUL

    47.股价涨了，真相还重要吗

    草萤有耀终非火，荷露虽团岂是珠 本期录制于6月28日。 Circle距离IPO前价格一度10x，RWA等概念更是带动了相关公司的集体狂欢。 TACO (Trump Always Chickens Out)交易也已经演绎得越来越极致，美股再度新高，实在令踏空的人望洋兴叹，情绪加持下，不仅一级市场投融资逐渐有些疯狂，二级市场更是各种妖股辈出。 可以说过去2个多月只要好好参与，不管抄底的，追涨的，炒妖的，都有可能把1-2年的任务彻底完成，虽然可能并没有所谓基本面的真正变化。不少听众（和我们）也会又开始反思终极哲理，在市场里，如果能涨，真相究竟还重不重要？ 也欢迎观看和订阅视频版： Bilibili  ------------------- 鸣谢本期编辑：Kelly 我们每周用近10个小时的业余时间准备、录制和剪辑，完全用爱发电。听完我们各期节目觉得有所收获的，还请点赞收藏转发，推荐给相关的朋友，谢谢！！！我们也期望和更多有想法有观点的朋友认识交流。 认识我们: 添加微信zjyiran(Ran), vl7117(Vincent), jhy256_(Jason)，请注明个人简单背景/供职机构。 投资有风险，提醒大家谨慎做好自己的研究。节目属于我们个人闲聊，观点随时有变化，不构成任何投资建议。

    57 min

  7. 24 JUN

    46.AI时代，孩子们能躺平吗？

    视频播客的最后一集终于剪完了，请参见B站链接，也欢迎订阅我们的账号。这里放的是纯音频版本。 第三部分主要聊聊面对AI的时代，对于子女的教育方式、能力培养、未来发展，我们个人的一些些想法。 欢迎多给我们建议！ 下期话题应该会再回到市场或者行业，之前聊到的Circle距离IPO前价格已经10x，而TACO (Trump Always Chickens Out)交易也已经演绎得越来越极致，以色列伊朗局势对石油等的影响则是令人迷惑。产业里，Robotaxi、创新药、新消费、新医疗、AI船票与融资最近的变化出奇的多。正如我们的slogan，在信息爆炸、智能爆炸的时代，attention is all we need!

    26 min

  8. 16 JUN

    45.AI时代，年轻人能躺平吗？

    续接上集，请参见b站链接，也欢迎订阅我们的账号。这里放的是纯音频版本。 第二部分本想主要聊聊AI时代年轻人的职业选择和职业发展，一不小心过于走心，都在聊不堪回首的教训，听起来略有爹味...欢迎大家在评论区踊跃讨论AI时代有哪些适合年轻人做的工作类型或者岗位：） 第三部分是最后一集，聊聊AI时代的教育，我们尽快发出。 欢迎多给我们建议！

    30 min
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