BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

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  1. 1 DAY AGO

    隼先生怎麼說#EP219｜晶片關稅利空出盡無庸置疑，展望後續變數有哪些?

    1:27 晶片關稅與豁免，庫克進貢皇帝川普 5:10 在美投資-硬體製造、終端品牌、設備廠務受惠 9:07 232調查彙整，晶片、藥品廠商市值大影響最大 14:20 豁免條件寬鬆，先當利空出盡，有擔憂後面再說 16:00 稅基(重複課稅)與重複投資認定，是兩大不確定性 18:10 半成品、次模組進口，就是稅基認定的難題 我來舉一個例子，按照此情境試想後續三個問題點: 21:05 假若扣除晶片(豁免)來課稅，進價是機密也有高報疑慮!? 23:32 OEM組裝廠豁免? 應該還是看品牌端(進口買家)來認定 26:30 牽涉到洗產地，特別/懲罰條款到最後也會使計算很複雜 29:10 公文公布與生效都還沒，甚至等真的被課到稅，問題才會一一浮現 重複投資的認定 30:55 鴻海(富士康)、台灣對美、蘋果回美投資，其實是同一個 32:34 川普只是為了講好消息也罷，但會不會愈想愈不對勁? 34:52 對不確定性的存在要有認知 35:50 川普習性:好消息會安排記者會，壞消息隨意講講後續成真 37:30 延續先前觀點，FOMO/多方控盤，按線操作仍是主軸 -- Hosting provided by SoundOn

    41 min

  2. 5 DAYS AGO

    本週全球經濟筆記#EP186｜「對等關稅」登場前夕 美股創最長跌勢、恐慌指數飆升 、川普關稅重壓印度經濟　莫迪挺油對抗、美韓峰會前夕　經濟帳單與安全帳單雙壓韓國

    ☑️「對等關稅」登場前夕 美股創最長跌勢 恐慌指數飆升 ☑️川普關稅重壓印度經濟 總理莫迪挺油對抗 ☑️美韓峰會前夕 經濟帳單與安全帳單雙壓韓國 本集由AI朗讀 -- Hosting provided by SoundOn

    7 min

  3. 2 AUG

    隼先生怎麼說#EP218｜8/1並非末日也沒有解脫，不必謾罵或吹捧「20%」

    8/1關稅的分析: 1:19 日美關稅已透漏(上週節目)，232條款綑綁談判才是最重要的 4:20 美股27MA、台股月線，多方控盤的安全緩衝留意即將耗盡 7:00 8/1稅率分四類，還有一堆國家都沒談完(包含台灣) 8:30 川普只是給政治交代，新稅率沒太大意義，因為要繼續談判 10:20 開炮，藍綠白都一樣為政治服膺，邏輯都很糟糕 11:25 重點也不是單一稅率，交換條件沒出來，到底要罵/吹甚麼? 科技股財報與延伸分析: 15:03 7/30科技股財報兩好三壞，資金過度集中，開高走低高檔長黑 18:40 三大雲年增率: AWS仍墊底，Azure、Google有強的模型吃香 21:45 從雲端服務轉向提供AI應用/算力，高成長、變現力的展現 23:45 Meta廣告收入佔九成，受消費支出與景氣高度波動 27:00 四大科技股資本支出，事實上只有Amazon、Google超預期 28:35 AWS trainium2爆量，應證Q2供應鏈成長主要靠ASIC伺服器 30:30 台股投信重倉股高度仰賴AWS，但下季預計持平/預備換代 33:05 4~6月爆發成長的ASIC伺服器供應鏈，Q3進入高原期 34:30 GB200機架出貨能否加速?232調查? 8、9月AI硬體的關鍵 37:35 總結 相關文章連結: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3998 -- Hosting provided by SoundOn

    42 min

  4. 1 AUG

    投資前緣新觀點#EP237｜不確定性解除！最終關稅落地對投資市場的關鍵影響

    不確定性解除！最終關稅落地對投資市場的關鍵影響 -- Hosting provided by SoundOn

    47 min

  5. 31 JUL

    小資生活理財術#EP167｜不是沒錢，而是不懂規劃：一位資深工程師的覺醒日記

    過去是賺錢在過生活，未來是靠資產在過人生 今天分享在鉅亨網看到的一篇文章 與大家分享～ -- Hosting provided by SoundOn

    11 min

  6. 29 JUL

    本週全球經濟筆記#EP185｜川普赴歐談關稅協議 科技巨頭財報將登場　美股再創新高、美日簽定巨額貿易協議 日經指數創一年新高、泰柬邊境爆13年最嚴重衝突 川普出手以關稅逼停火

    川普赴歐談關稅協議 科技巨頭財報將登場 美股再創新高 美日簽定巨額貿易協議 日經指數創一年新高 泰柬邊境爆13年最嚴重衝突 川普出手以關稅逼停火 *本集為AI朗讀 -- Hosting provided by SoundOn

    9 min

  7. 26 JUL

    隼先生怎麼說#EP217｜日美關稅協定情緒面先多後空；安費諾財報法說的擴散效應

    日美關稅協定，透露特定貨品關稅玄機: 1:14 大家關心的稅率15%，中值定律再度驗證 4:00 綁定汽車關稅來談條件，涉及特定貨品關稅! 6:30 關鍵照片中川普的塗改痕跡，晶片關稅25%!? 8:56 台灣15%稅率機率更高，晶片關稅後續可能祭出 13:00 情緒面偏多，但愈來愈短，先多後空的氣氛看待 連接器霸主-安費諾的法說表現與擴散效應: 15:24 上集提到的兩大Golden rules依然適用 16:15 再次簡介安費諾，與我為甚麼喜歡觀察它 18:11 Q2財務表現超預期，Q3恰達預期 20:23 Q3利潤率回跌，AI出貨非平滑化Q2有提前拉貨 24:55 BB ratio下跌，且剛好跌破1這個關鍵臨界值 27:00 強勢多方控盤的FOMO，13MA一旦跌破必然多殺多 28:10 投信重倉股-AI零組件連動月線，高價半導體已先被調節 小結與其他零星話題: 31:00 非電子股連動中國股，雅魯藏布江大壩短線情緒性軋空 32:50 本週量縮有三大原因:財報、關稅未公布、大罷免投票 34:00 兩大方向:避險非電子股可留意，電子股持續追強勢股 -- Hosting provided by SoundOn

    38 min

  8. 25 JUL

    投資前緣新觀點#EP236｜美日關稅新局：15%關稅如何影響全球投資格局？

    美日關稅新局：15%關稅如何影響全球投資格局？ -- Hosting provided by SoundOn

    51 min
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