236.京东搭台，淘宝唱戏，美团口口？

🎙【本期嘉宾】杨恒、姚凯飞、戴某DEMO

杨恒（投过一些头部大deal）

姚凯飞（跨境电商行业从业者）

戴某DEMO（私募投资人）

主播：潘乱（「乱翻书」主理人）

⏰【时间线】

一

02:45 京东搭台，淘宝唱戏，美团□□？怎样形容美团当下的处境？

03:08 杨恒：压力山大、困境求重生

03:28 姚凯飞：无奈、被动

04:45 戴某DEMO：粪坑蝶泳

05:56 淘宝闪购日单量一度超越美团，这个现象在行业格局中意味着什么？

07:15 杨恒：对阿里来讲，一定是场持久战：流量优势、供应链能力、现金储备

12:26 姚凯飞：淘宝闪购单量超美团仅是“前哨战”

15:10 淘宝为什么要去搞外卖？

16:17 “阿里内部需要一场仗把凝聚力拉起来。”

20:17 “懒、快、急”是外卖闪购的核心需求

22:53 融到一个淘宝里

31:37 这场短促突击式的阶段性胜利，对阿里的影响是什么？

33:57 “这个胜利的战役，把阿里组织能力、凝聚力、士气等等拉得很高”

36:33 内行看即时零售应该关注哪些指标和数据？

40:08 面对淘宝闪购的猛烈攻势，怎么看美团的防御姿态？

42:57 闪购外卖如果要做补贴，应该补给“羊毛党”还是核心用户？

47:02 美团如何应对闪购领域的价格战？

51:33 淘宝闪购vs美团外卖，拼多多百亿补贴vs阿里

二

55:01 闪电仓的“反思”，是不是淘宝也可以摸美团过河？

55:06“供给，不是即时零售的胜负手”

62:25 电商与外卖融合：平台如何从餐饮配送拓展到全品类即时零售？

66:31 电商平台与外卖平台结合后，可能诞生什么样的新模式和新机会？

70:52 京东的新财报是不是意味着百亿补贴用完了？

74:14 自提券算不算“作弊”？美团与淘宝为什么会有这种差异？

74:48 “自提可以在不额外增加运力的成本下，迅速把单量做上来”

77:02 从供给、履约、用户触达三方面，对比一下淘宝闪购跟京东外卖有什么不一样？

87:10 为什么这次淘宝闪购入局却有机会？是组织协同、战略定位，还是其他因素？

93:40 在供应链上面做文章的这种模式，会给外卖行业带来什么样的变化？

三

98:22 拼多多和抖音是否会入局这场热闹的即时零售大战？

107:17 以拼多多“多多买菜”和驿站的模式，它又将如何入局？

113:41 极端假设：凭借家底，阿里外卖长期第一名可期吗？美团的核心逻辑会因此崩塌吗？

123:43 “很久没见过淘宝打这么漂亮的一场仗了，太超预期了”

126:54 结局推演：几分天下？

128:46 戴某DEMO：份额或五五开，但美团利润占优。

130:08 姚凯飞：长期来看，美团赢则：2：1；阿里赢则：1：1

132:04 杨恒：如果美团死磕价格战，阿里或彻底取代其地位。

【相关选题】

218.京东和美团的直球对决

🎵【开场&结尾音乐】

开场&结尾音乐：TheFatRat / Stasia Estep - WarriorSong（勇士长歌 / DOTA2游戏音乐）

ℹ【关于「乱翻书」】

「乱翻书」是一档关注商业、科技和互联网的圆桌对话节目。关心How和Why，以及少有人注意到的What。内容主要方向是科技考古、行业观察和前沿思考，研究公司的兴衰循环，希望能够为你带来信息增量。

「乱翻书」主理人是潘乱，代表作品有《腾讯没有梦想》、字节跳动/快手早期关键节点的系列特写。

【关于主播】

视频号/即刻/小红书：潘乱

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【图】▲直播截图

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本期编辑：怀杭