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#We fulfill your Will｜管錢、管稅、管分配 「錢的問題，真的只有 有錢人會遇到嗎？」 我們破解財務盲點，邀請專家分享真實案例，激盪出合情合理合法的關鍵抉擇。 無論資產買賣、繼承、贈與還是穩健投資，提供客製化錦囊妙計，一起打造你的富世代！ 有些話，只能私下聊！ 財務問題不好問？來這裡，幫您梳理。 偷偷加入 https://lin.ee/2sBuu3G -- Hosting provided by SoundOn

Episodes

  1. 3 DAYS AGO

    EP5_【親子財商教育】從零用錢到風險意識：陪孩子建立正確金錢價值觀

    富承家族辦公室 親子同步理財營 開放報名囉！ 小孩學的是生活財商 大人學的是家庭理財策略 同一主題，兩種深度，幫助親子建立共同語言，讓金錢教育不只停留在「說教」，而是真正「一起行動」。 點我報名 : https://reurl.cc/1KN3zV 由專業理財顧問親自帶領，讓你一家大小玩出財務智慧！ 「【親子財商教育】從零用錢到風險意識：陪孩子建立正確金錢觀」 本集節目圖文版整理：https://www.fortunecfp.com/podcast/ep5 本集邀請理財教育專家進行深度訪談，從實務經驗談起，分享如何根據孩子不同年齡階段，從記帳、儲蓄到投資判斷，循序漸進地進行親子財商教育。同時也談到家長、長輩與孩子之間的「金錢溝通術」，讓家庭價值觀更一致，陪孩子真正學會對金錢負責。 陪你一起思考： ✔ 國小、國中、高中階段的財商重點 ✔ 零用錢怎麼給才不會變成「白給」？ ✔ 怎麼透過失敗經驗，讓孩子學會風險判斷？ 如果您也在思考如何給孩子正確的金錢觀，《富世代Talk》將成為您理財旅程中的寶貴資源。請記得訂閱我們的節目，並在每一集節目中獲得您所需的知識和啟發。 -- Hosting provided by SoundOn

    36 min

  2. 19 JUN

    EP4_「信貸不是壞事，但你真的懂它嗎？信用分數、核貸條件與實用眉角一次解析」

    富承家族辦公室 親子同步理財營 開放報名囉！ 小孩學的是生活財商 大人學的是家庭理財策略 同一主題，兩種深度，幫助親子建立共同語言，讓金錢教育不只停留在「說教」，而是真正「一起行動」。 點我報名 : https://reurl.cc/1KN3zV 由專業理財顧問親自帶領，讓你一家大小玩出財務智慧！ 「信貸也是理財好工具！ 信用分數、核貸條件與實用眉角一次解析」 本集節目圖文版整理：https://www.fortunecfp.com/podcast/ep4 信用分數怎麼查？銀行怎麼決定你能借多少？信貸到底要怎麼用才不踩雷？ 這集帶你一次搞懂信貸申請的流程、銀行在看什麼，還有一段真實經驗分享：怎麼從綁約、提前還款，意外談到更低利率！ 信貸用得好，不只是救急，更是聰明理財的一步。 如果您正計劃開始進行貸款或資金調度的規劃，或對信貸申請、信用分數有任何疑問，《富世代Talk》將成為您理財旅程中的寶貴資源。請記得訂閱我們的節目，並在每一集節目中獲得您所需的知識和啟發。 有些話，只能私下聊！ 財務問題不好問？來這裡，幫您梳理。 偷偷加入 https://lin.ee/2sBuu3G -- Hosting provided by SoundOn

    39 min

  3. 21 MAY

    EP3_「姑姑想把財產留給姪子，來聽聽律師 會計師及富承家辦理財規劃顧問的觀點」

    本集節目圖文版整理：https://www.fortunecfp.com/podcast/ep3 想把一生累積的財產留給最掛念的人，卻遇上法律限制、遺產稅負擔，不知從何下手？ 本集《富世代Talk》，我們透過一位長輩真實案例——她希望將資產留給最親近的姪子，卻在操作過程中屢屢碰壁。富承家辦結合律師、會計師與專業理財顧問，為她設計出可行、合法又安心的傳承方案。 本集重點一次掌握： ✔ 想把財產「留給想留的人」，法律怎麼規定？ ✔ 高資產家庭應注意的遺產稅風險與節稅對策 ✔ 現金、股票、不動產怎麼安排最有效率？ ✔ 善用保險、信託工具，守住資產也守住初衷 ✔ 避免子女爭產、家族糾紛的關鍵做法 【富承家辦】透過跨領域整合，協助每一位財產所有人安心規劃、不留遺憾，真正做到「財富有序傳承、心意完整延續」。 如果您正計劃開始進行資產傳承規劃，或是對家族財富的未來有任何疑問，《富世代Talk》將成為您理財旅程中的寶貴資源。請記得訂閱我們的節目，並在每一集節目中獲得您所需的知識和啟發。 有些話，只能私下聊！ 財務問題不好問？來這裡，幫您梳理。 偷偷加入 https://lin.ee/2sBuu3G -- Hosting provided by SoundOn

    34 min

  4. 21 MAY

    EP2_「從定存到資產配置，理財第一步怎麼走？」

    本集節目圖文版整理：https://www.fortunecfp.com/podcast/ep2 許多客戶一開始總說「不敢投資、只放定存」，但心裡其實也明白：「這樣長期下來會被通膨吃掉。」 本集《富世代Talk》，從科技業工程師客戶的角度，說明理財規劃顧問如何協助客戶循序漸進從認識資金的角色與分類，從「把錢分類」開始，用『閒錢』，建立屬於自己的理財策略。 我們會說明資產配置的重要性、投資風險屬性怎麼判斷，以及主動與被動投資的差異。 理財不是選最熱門的商品，而是依照人生目標與風險承受度，設計出適合自己的配置。 我們常將『投資理財』掛在嘴上，但其實兩者不盡相同，理財追求的是資產長期穩定成長，投資追求絕對高的報酬率數字，在驚濤駭浪的市場環境中，股市、債市、匯市波動常常快速且劇烈，如何可以讓資產穩健成長，不受這些因素影響，又能安心好好過生活，讓我們陪你跨出理財的第一步，穩中求勝、踏實前進！。 一起來聽聽他的故事，也許你會發現，「穩健」和「安心」可以同時擁有。 如果您正計劃開始進行自己或家庭的財產盤點，或對投資理財有任何疑問，《富世代Talk》將成為您理財旅程中的寶貴資源。請記得訂閱我們的節目，並在每一集節目中獲得您所需的知識和啟發。 有些話，只能私下聊！ 財務問題不好問？來這裡，幫您梳理。 偷偷加入 https://lin.ee/2sBuu3G -- Hosting provided by SoundOn

    36 min

  5. 21 MAY

    EP1_單身沒繼承人，遺產可能會「充公」？你該知道的繼承順位與合法工具

    本集節目圖文版整理：https://www.fortunecfp.com/podcast/ep1 越來越多單身族、頂客家庭開始思考：如果沒有配偶或子女，財產最後會落到誰手上？你知道姪子、外甥女其實並不在法定繼承順位內嗎？ 本集《富世代Talk》，帶你了解台灣繼承制度的法律規定、遺囑的合法應用方式，以及常見的遺產稅務誤區，並透過真實案例，告訴你該如何善用專業工具，把「想留給誰」這件事，在生前安排妥當，讓愛與資產都能順利傳承、不留遺憾。 無論你是剛開始接觸理財、還是已經有一些資產在思考「下一步怎麼走」，《富世代Talk》這一集都能幫你釐清方向。這個Podcast將成為您理財旅程中的寶貴資源。請記得訂閱我們的節目，並在每一集節目中獲得您所需的知識和啟發。 有些話，只能私下聊！ 財務問題不好問？來這裡，幫您梳理。 偷偷加入 https://lin.ee/2sBuu3G -- Hosting provided by SoundOn

    28 min
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