Новое исследование "Рынок технологий аддитивного производства 2025"

Эпизод 44. Обсуждаем результаты маркетингового исследования "Рынок технологий аддитивного производства РФ 2025".  Исследование позволяет сформировать детальное представление о текущем состоянии рынка аддитивных технологий в России и оценить его перспективы. Результаты могут быть использованы для принятия стратегических решений как государственными
структурами, так и коммерческими организациями, заинтересованными в развитии аддитивных технологий.

Приглашаем на форум Конвергентум: https://convergentum.ru/

Российский рынок аддитивных технологий (АТ) представляет собой динамично развивающуюся отрасль, активно формирующуюся в условиях стремления к технологическому суверенитету и геополитической напряженности.

Общий обзор рынка

Общий объём рынка аддитивных технологий в России в 2024 году, по оценкам, достиг 21,2 миллиарда рублей. Эта цифра получена исходя из того, что 3D-принтеры, занимающие 41% рынка, достигли объёма в 8,7 миллиарда рублей в 2024 году. Среднегодовой темп роста рынка за период 2021–2024 годов составил 41,3%.

Структура рынка в 2024 году по основным сегментам:

3D-принтеры остаются крупнейшим сегментом в денежном выражении, занимая 41% рынка с объёмом в 8,77 миллиарда рублей. При этом доля отечественных производителей незначительно сократилась с 68% до 65% из-за ускорения импорта, преимущественно китайских недорогих моделей.
Услуги центров аддитивного производства и технологий вышли на второе место, составив 24% от общего объёма рынка и превысив 5 миллиардов рублей, показав прирост в 81% к 2023 году. Этот сегмент включает контрактное аддитивное производство.
Материалы для 3D-печати стали третьим по объёму сегментом, занимая 21% рынка.
Услуги поставки и интеграции (добавленная стоимость дистрибьюторов) оцениваются в 1,7 миллиарда рублей.
3D-сканеры продолжили рост примерно на 15,7%, хотя и медленнее, чем другие основные сегменты. В этом сегменте импорт опережает внутреннее производство.
Перспективы развития рынка: Участники рынка ожидают значительный рост в перспективе 2025–2028 годов, прогнозируя ежегодные темпы роста в диапазоне 20–30% и даже более 50%, при этом средний ожидаемый ежегодный темп роста составляет от 26,5% до 33,0% в зависимости от сегмента.

Ключевые тенденции и факторы влияния

Развитие российского рынка АТ определяется как положительными факторами, так и сдерживающими барьерами.

Драйверы роста (положительные факторы):

Реверс-инжиниринг сохраняет лидирующие позиции как основной драйвер рынка. Спрос на услуги 3D-сканирования, анализа материалов и подготовку конструкторской документации вырос в несколько раз на фоне ограниченного доступа к зарубежным комплектующим и необходимости восстановления производственных цепочек. Государственные программы импортозамещения, включая гранты и льготное кредитование, дополнительно стимулируют этот сегмент. Ожидается, что пик спроса придётся на 2026-2027 годы.
Ускоренный рост сервисных центров свидетельствует о структурных изменениях рынка, переходе от создания собственных производственных линий к сотрудничеству с профессиональными поставщиками услуг.
Импортозамещение и локализация продолжают стимулировать переориентацию поставок на отечественные и азиатские решения, а также производство материалов внутри страны.
Государственная поддержка проявляется в субсидировании инвестиционных проектов, льготных режимах налогообложения и поддержке особых экономических зон, что способствует развитию технологических проектов.
Повышенное внимание к популяризации технологий и развитию образовательных программ со стороны отраслевых игроков способствует формированию устойчивого спроса и долгосрочному развитию рынка.
Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и роботизации в аддитивные технологии сосредоточено на автоматизации рутинных процессов, интеллектуальных помощниках, генеративном дизайне и топологической оптимизации.
Развитие облачных CAE и распределенных вычислений позволяет выполнять сложные расчёты на удалённых серверах, что упрощает совместную работу и повышает доступность инженерных инструментов.
Барьеры и вызовы (негативные факторы):

Замедление темпов роста сегмента оборудования в категориях среднего и профессионального класса, обусловленное повышением процентных ставок по кредитам, ростом стоимости оборудования из-за ослабления рубля и логистических сложностей.
Дефицит квалифицированных кадров остаётся существенным ограничением на всех этапах отрасли, от разработки до внедрения. Также отмечается недостаточная осведомленность заказчиков о возможностях новых технологий.
Отсутствие единых стандартов и сертификации сдерживает масштабное промышленное внедрение АТ, особенно в ответственных отраслях, таких как авиация и атомная промышленность.
Проблемы с трансграничными платежами и логистикой, вызванные ужесточением санкционных ограничений, приводят к удорожанию транзакций и задержкам поставок.
Высокая стоимость отечественных материалов по сравнению с импортными аналогами, особенно в металлопорошках и фотополимерах, а также зависимость от импортного сырья для некоторых материалов.
Недоверие к отечественной продукции также является отмеченным барьером.
Ключевые технологии и материалы

Современный рынок АТ предлагает несколько десятков различных технологий, но их распространение и уровень внедрения существенно различаются.

Технологии 3D-печати:

L-PBF (селективное лазерное плавление): Крупн