【直达国际CME学堂】黄郑博•指数投资课 直达国际
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有人说,成年人的世界,除了长胖,其他没有容易的。我觉得不对,如果我们管理资金妥当,我们还是可以获得复利的眷顾,并且轻松地获得更多被动收入。
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08:结语,从一粒芝麻到赚5个亿
今日收获:
1. 观察和思考是投资不可或缺的重要部分,而思考需要有框架。
2. 股权投资,我们可以从两个角度出发:第一,是资产端,重点关注公司经营发展状况影响企业盈利水平;第二是负债端,关注由名义利率和实际利率决定的市场估值水平。
3. 投资的法门很多,没有说哪一种就一定比另外一种优秀。关键是你信哪一套,和哪一种方法适合自己。除此之外,投资逻辑应当与投资行为相一致。
好了,指数投资课就暂告一段落了。如果你喜欢我们的课程,请电邮给我们editor@directaccess.com.hk,给我们提意见,或者提问题。我们会根据你的意见和问题,制作加餐内容,以及新一期的课程。
最后,祝福你投资顺利,并且在投资中不断进步成长。再会!
主讲:黄郑博
策划:丁华兴
编辑:甘卓峰
Copyright 2022 直达国际 版权所有
风险及免责声明:以上内容仅为作者观点,不能代表直达国际金融服务有限公司,不构成任何金融营销或投资要约,亦不构成任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。 -
07:如何识别危机,管理风险
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今日收获:
1. 对冲的目的有:去掉某种我们不想承担的风险。从而只保留我们想要的风险;获取绝对收益;以及减少投资组合的波动性。不过要注意的是,对冲的结果虽然可能会减低波动,但也可能减低收益。
2. 对冲适合什么人:资金量大,不愿承受波动的;持股集中的;和追求绝对收益的。
3. 识别风险可以用10年期国债收益作为参考指标,超过3%就需要警惕。由于系统性风险的爆发通常是多个条件共同作用的结果,国债收益率和通货膨胀只是市场调整的导火线。如果可以,还是需要参考其他指标。
4. 芝加哥交易所纳指期货有微型和迷你两种产品,微型的合约价值大概3万美元;迷你的合约价值大概30万美元。两个产品都有很好的流动性。最后,我列了个对照表在文稿给大家一起参考。
最后留一道思考题,面对风险,你是怎么应对的呢?下一讲,全课结语,除了课程回顾,还有个人心得分享。
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另外,如果你对课程有什么提问和反馈,可以电邮给我们。之后,精选留言和问题会放在加餐内容内,我们会一一解答。电邮是editor@directaccess.com.hk. 或者麻烦你点开文稿参看。谢谢。
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06:实际操作的3个问题
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今日收获:
1. 应对下跌,我们需要提前思考,投资时间长度和仓位。如果并长期非闲置资金,是不适合作指数投资。加仓、减仓除了取决于证券估值高低,还要取决于个人持仓的高低。时间和仓位的问题,最好是在买入之前就规划。
2. 买入前也需要思考,获取的信息是否已经被市场价格反映,或者“我”的信息和思考是否能够兼顾多角度。
3. 不预测市场的顶部和底部,而是跟踪事态发展,利用概率思维来调节判断和仓位。在确定了市场底部之后,再买的方法虽然少赚了,但可以减低误判所带来的风险。
最后,留一道思考题,你有遇到过以上三个问题吗?你是怎么应对的。欢迎分享你的经验。下一课,我们讲如何识别危机,以及用对冲管理风险。下节课见。
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05:铁打的指数 流水的成分股
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核心内容:
1) 指数内的成分股会随着时间迭代,把一些不符合要求的公司剔除,换入一些更加优质的企业。
2) 正是因为大盘指数具备换血功能,选好了可投资企业,从而帮助个人投资者解决选股的难题。
3) 投资指数也可以解决投资的第二大难题“择时”问题。根据回归均值的经验,以平均市盈率作为参考点,可以为买入指数和卖出指数作提高参照点。
最后留一道思考题,你有买卖指数的产品吗?如果有,复盘一下你的经验。下一讲,我们从三大指数在过去32年的起落,讲3个操盘遇到的难题。
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参考资料:
维基百科
雅虎财经
Business Insider
www.macrotrends.net
同花顺iFind
直达国际公众号
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04:纳指,比标普回报更高的指数
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核心内容:
1. 纳斯达克指数有两个比较常见的指数。一个是纳斯达克综合指数,另外一个是纳斯达克100指数。后者在科技股的权重更高,并把金融股排除在外。
2. 纳指100包含的不仅仅是科技,考虑重点是前沿创新,和成长性。跟踪纳指100的常见ETF有QQQ和QQQM。在芝加哥交易所,纳指最受欢迎的期货对冲工具有微型纳指100和迷你纳指100期货。
3. 业绩、估值角度和利率走势都与科技股的估值相关。估值角度的差异,可能会导致巨大的估值差异。同时,因为科技股对利率敏感,大幅加息和降息都会容易引起科技股的股价波动。
第5到7讲,我们就会探讨投资指数的技巧,和如何管理风险。
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参考资料:
www.nasdaq.com
维基百科
Investopedia
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03:慢慢变富的密钥 - 标普500指
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核心内容:
1. 标普500指数覆盖500家美国上市公司,并由委员会按照各种指标来筛选更替成分股。由于代表性更加广泛,连续性更好,标普500指数在市场欢迎度上渐渐超越了道指。
2. 标普500与道指所属的公司已经合并,该指数公司也是标准普尔公司的业务之一。
3. 巴菲特的真实案例证明了,长期来看,大盘指数能跑赢大部分基金经理。所以,能长期跑赢市场的基金经理显得非常可贵。
最后,留一道思考题,如果你是当年的基金经理,你会想用什么方法打败标普500呢?
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参考资料:
1. S&P Global Official Website:https://www.spglobal.com/en/
2. 维基百科
3. 《巴菲特致股东的信》
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排版:范景雅
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