財務幸福之路

臺灣理財顧問認證協會

透過CFP®專業理財顧問自己服務的個案，帶出個案財務錯誤、轉折，在專業理財顧問的輔導下，重建自己財務基礎的故事，喚醒聽眾對財務智商的重視，並傳遞正確金錢觀與行動力。 -- Hosting provided by SoundOn

Épisodes

  1. -5 J

    EP4 從財務到婚姻，豪門世代的橋樑-CFP® 凃汝霖

    🎙️ 本集來賓｜豪門財管 CFP®凃汝霖 近 30 年來，她協助豪門處理家族傳承、婚姻與資產管理，成為世代間的橋樑與信任依靠。 ✨ 她如何讓豪門世代放心把財務與家庭交給她？又為何被稱為「豪門財管」？ 在節目中你將聽到： ✅ 家族傳承與豪門婚姻的真實挑戰 ✅ 不只財務，還能兼顧婚姻與職場諮詢 ✅ 協助客戶在法律與情感間找到平衡 -- Hosting provided by SoundOn

    26 min

  2. 28 AOÛT

    EP3 富豪財團也有財務困擾?神秘的豪門財管-凃汝霖

    🎙️ 本集來賓｜豪門最安心、最信任的朋友 凃汝霖 從業近 30 年，卻在網路上幾乎沒有紀錄。她曾協助醫院重整、家族傳承與資產管理，陪伴豪門世代成長，成為富豪家族最倚重的朋友。 ✨ 究竟她如何贏得豪門信任？又為何被稱為「豪門財管」？ ㊙️ 金句：「自律與你如何對待家人，往往是客戶最在意的考察。」 在節目中你將聽到： ✅ 有錢人如何看待金錢 ✅ 家族企業為何需要家規 ✅ 大型財團如何解決稅務與財務混亂 -- Hosting provided by SoundOn

    25 min

  3. 21 AOÛT

    EP2 理財先理心！科技新貴最信任的鐵人CFP®-梁蕭錠

    本集節目很榮幸邀請到來賓—🦾鐵人CFP®梁蕭錠—中央大學資訊管理學系學士、清大服務科學研究所碩士、5年資訊開發經驗（玉山銀行、中國信託、王道銀行）、8年壽險顧問。 理工背景出身的他，用「鐵的紀律」在臺灣最重要的護國神山⛰️—新竹科學園區打出了響亮的名號，深深地獲得科技新貴們的信賴。 他是如何踏上這條理財之路，又會跟大家分享怎樣的理財故事呢？ ㊙️本集金句：理財先理心！要先找到自己為何而戰的目標！ ✅客戶是高知識份子的科技新貴時，要如何得到他們的信任？ ✅當面對一大筆資金的時候要如何讓其錢滾錢變更多呢？ ✅學習理財的第一步，應該如何開始？ 主持人黃崇哲X鐵人CFP®梁蕭錠展開了一場精彩的對談，精彩故事和投資理財的技巧都能夠聽到！ -- Hosting provided by SoundOn

    22 min

  4. 14 AOÛT

    EP1 深受貴婦信任的療癒系理財顧問-吳易燁

    本集節目邀請到 永豐金證券(亞洲)前資深副總裁、台灣、中國、香港 CFP、德燁財務顧問創辦人 🌟療癒系理財顧問—Sabrina 吳易燁女士 以自身經歷和其他個案故事，將經驗轉為養份，分享FQ(財務智商)的重要性 原本一帆風順的人生道路，中途卻遇到無法抵抗的挫折。千萬資產瞬間歸零，還要背負法院每月的強制扣薪！究竟要如何逆風翻盤，運用投資理財再次實現經濟自由？並且得到貴婦們的信任，紛紛與其進行理財諮詢讓資金得到更好的運用！ ㊙️本集金句:每個人都會跌倒，比的是你爬起來的速度 收聽本節目，你會了解到— 💰德燁財務顧問創辦人吳易燁女士極具故事性的豐富閱歷 💰如何累積、管理資產 💰個案分享—如何用CFP®的經驗幫貴婦累積固定被動收入 💰快速建立FQ，可立即實行的理財方法 客戶怎麼來，神明指示?AI推薦? 理財第一步應該做什麼? ✔️更多完整內容 請鎖定週四18:00完整節目 -- Hosting provided by SoundOn

    29 min
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