投资实战派

wong永庆

投资不迷茫，实战派带你闯！ 投资实战派是买方视角的价值投资播客，一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。主要内容：50家国内外顶流公司、50家投资&产业专家。 知识星球：投资实战派，提供播客文字版、每期相关资料、部分精选50公司跟踪。 实战派买方Club：买方视角的投资者分享和交流俱乐部。 实战派LP club：资产配置、风险防范、投资策略、筛选基金经理。 商务合作、播客听众群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”。

  1. 7 Ώ. ΠΡΙΝ

    E138 携程的财报、周期和市场 | 精选50系列，2025年7月23日

    📈精选50年报系列一：1期方法论+8家公司分享 2024年财报季即将落幕，本系列谈一谈如何看顶流公司年报和观点。 1期方法论：精选50策略的世界观和方法论（107期）；本期内容为2025年7月23日录制。8家精选50级别公司年报点评：每期30-60分钟分钟左右，从财报亮点、市场反应、我们的观点等维度，详谈8家精选50级别的公司已更新：美团、安踏体育、小米、拼多多、紫金矿业、港交所、中财险、中海油分享人：永庆、大卫单期价格120元，全系列9期888元；付费3期以上，全系列的实际支付金额会自动按比例减免本期嘉宾：永庆（wx：aqing5210305），从业近十年，先后就职于PE、对冲基金和家办，关注大消费、大互联网和大周期等行业的投资机会；投资思考和记录见公众号&雪球：投资实战派

    3 λεπτά

  2. 4 ΗΜ. ΠΡΙΝ

    E137 农夫山泉、美的、安踏背后的消费品渠道制胜密码|对话文永生

    🕰️ 本期深入探讨了消费品行业中的渠道管理重要性，特别是在线下渠道方面，包括中美在渠道管理上的差异，以及企业如美的、农夫山泉等如何通过变革提升终端控制力。强调了数字化建设在提高渠道管理效率中的关键作用，展望了未来渠道管理的趋势，包括O2O、增强消费者体验以及技术的应用，强调企业在不断变化的市场环境中需灵活调整和不断创新。 录制时间：2025年4月10日 🎺本期嘉宾 文永生：消费与零售行业资深专家、连续创业者、天使投资人；此前就职于IBM、Accenture、Aon等大型咨询公司，后来在腾讯为腾讯投资的企业提供战略、组织能力等相关咨询服务，2021-24年在潮玩行业创业。 投资实战派主理人、精选50Club发起人：永庆（wx：aqing5210305），从业近十年，先后就职于PE、对冲基金和家办，关注大消费、大互联网和大周期等行业的投资机会；投资思考和记录见公众号&雪球：投资实战派 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴 00:00 消费品市场中的渠道管理重要性与实践 08:16 中国消费品行业的投资挑战与护城河构建 24:47 中美连锁化率差异及其背后因素分析 28:02 元气森林的崛起与线下渠道的重要性 37:32 消费品行业渠道管理框架及历史演变 46:36 渠道管理的复杂性及优化策略 52:12 运动品牌在县城市场的经营策略与挑战 59:31 消费品行业面临的细分市场挑战与积极销售策略 01:02:48 消费品渠道管理实践典范：从利丰到数字化转型 01:05:35 娃哈哈的联销体模式解析 01:08:21 步步高和农夫山泉的分销网络与管理策略 01:15:01 美的集团的渠道改革与数字化转型 01:18:33 消费品行业渠道管理和数字化转型 01:23:15 通过技术手段优化渠道管理和经销商关系 01:28:06 中美渠道变革差异及企业转型风险 01:31:26 提升高价值产品销售效率的策略 01:37:06 数字化转型在消费品行业的实践与挑战 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。

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  3. E136 闪购大战！500 亿补贴 VS 算法壁垒的效率博弈 | 对话海塔

    20 ΙΟΥΛ

    E136 闪购大战！500 亿补贴 VS 算法壁垒的效率博弈 | 对话海塔

    🕰️ 本次对话回顾了外卖和闪购两大市场领域的历史竞争，特别是京东、阿里、美团等主要玩家的策略与表现。讨论指出，美团在市场中占据领先地位，得益于其高效的战略调整和执行力。 对话深入分析了如何通过优化效率和策略来获取竞争优势，强调了市场变化中的持续创新与适应能力的重要性。展望未来，市场预计将继续演变，企业需灵活调整策略以应对挑战。 录制时间：2025年7月17日 🎺本期嘉宾 海塔：互联网行业十年从业者，前美团人 投资实战派主理人：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴 00:00 外卖和闪购大战复盘与未来竞争态势分析 04:25 外卖行业竞争分析与京东美团的市场策略 09:50 美团与阿里在外卖市场的竞争策略分析 13:20 京东入局外卖业务的挑战与策略 17:16 阿里与美团在本地生活业务的竞争分析 21:24 美团与淘宝系在闪购市场的竞争分析 25:34 即时零售市场战略与竞争态势分析 30:44 美团与阿里竞争策略及长期市场展望 34:25 美团的PMF策略与到店自提业务探讨 38:45 美团与阿里在本地生活服务领域的效率竞争 45:13 美团、阿里及京东的配送效率与成本竞争分析 48:32 未来五年闪购市场规模及外卖大战展望 52:36 阿里巴巴与美团的商业竞争与组织激活 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。

    59 λεπτά

  4. 16 ΙΟΥΛ

    E135 年中市场复盘：市场、行业和展望

    🕰️ 本期讨论覆盖了年终复盘、投资策略、A股市场、创新药、消费与科技行业，特别是AI领域，以及中美贸易战等影响。强调理解宏观背景、选择长期有潜力的行业和公司的重要性，同时提到投资应关注公司的内在价值和行业发展趋势。最后，对话展望了未来市场的潜力和机遇，特别是AI和科技创新领域，强调了深入研究和长期视角对于投资决策的重要性。 录制时间：2025年7月6日 🎺本期嘉宾 投资实战派主理人：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。 投资实战派主理人、精选50Club发起人：永庆（wx：aqing5210305），从业近十年，先后就职于PE、对冲基金和家办，关注大消费、大互联网和大周期等行业的投资机会；投资思考和记录见公众号&雪球：投资实战派 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴 00:00 2025年中期投资复盘与市场展望 08:35 新消费与AI产业：成长与投资策略 22:01 基金经理对宏观研究的见解与策略 25:19 理解宏观分析在投资决策中的应用 29:47 腾讯与拼多多的投资策略对比 39:20 阿里与京东、美团在即时零售领域的竞争态势分析 44:11 美团与电商行业的竞争态势与新消费机会 50:32 中国新消费行业的结构性创新与投资机会 55:29 深入产业交流：降低投资风险与理解市场动态 59:53 中国创新药企竞争力及海外BD趋势 01:04:30 医疗器械行业与AI产业趋势探讨 01:06:51 美股四大应用公司与AI发展趋势 01:09:53 下半年值得关注的经济趋势和投资策略 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。

    1 ώ. 16 λ.

  5. 13 ΙΟΥΛ

    E134 中国海洋石油，地缘政治影响及财报解读 | 精选50系列，2025年6月27日

    📈精选50年报系列一：1期方法论+8家公司分享 2024年财报季即将落幕，本系列谈一谈如何看顶流公司年报和观点。 1期方法论：精选50策略的世界观和方法论（107期）；本期内容为2025年1月18日的线下分享。8家精选50级别公司年报点评：每期30-60分钟分钟左右，从财报亮点、市场反应、我们的观点等维度，详谈8家精选50级别的公司已更新：美团、安踏体育、小米、拼多多、紫金矿业、港交所、中国财险拟录制的公司包括：英伟达、携程、腾讯、农夫山泉、贵州茅台、紫金矿业、中海油、药明生物；具体的公司以实际发布为准；也欢迎订阅的朋友留言或反馈分享人：永庆、大卫单期价格120元，全系列9期888元；付费3期以上，全系列的实际支付金额会自动按比例减免本期嘉宾：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。

    3 λεπτά

  6. 10 ΙΟΥΛ

    E133 东鹏饮料，逆势高成长，有何不同？｜畅聊新消费系列

    🕰️ 本期深入探讨了东鹏饮料的商业分析，包括其在功能饮料市场的强劲增长、平台化能力的验证、收入和利润天花板的评估，以及在东南亚市场的潜力和全球扩张可能性。 讨论强调了东鹏饮料通过产品创新、渠道管理、运营效率提升、新品推出策略等实现的超出预期的业务表现，认为其有巨大的增长潜力。同时，也分析了东鹏饮料面临的风险点、竞争环境以及管理层的持续性问题，提醒投资需谨慎。 录制时间：2025年6月21日 🎺本期嘉宾 陶凯：消费一级投资从业8年，关注休食饮料、家百个护、消费电子等等品类。早期投出过几家过十亿的消费品公司，也持续在研究二级市场消费alpha大公司 投资实战派主理人、精选50Club发起人：永庆（wx：aqing5210305），从业近十年，先后就职于PE、对冲基金和家办，关注大消费、大互联网和大周期等行业的投资机会；投资思考和记录见公众号&雪球：投资实战派 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴 00:00 东鹏饮料在新消费领域的投资分析与展望 03:58 东鹏饮料的投资逻辑与成长路径 07:06 东鹏饮料的增长战略与投资价值分析 16:05 东鹏饮料的市场优势与成长性分析 19:33 东鹏饮料的增长战略与平台化能力 25:46 东鹏饮料的五码合一系统及其运营策略 33:16 东鹏和农夫山泉的渠道管理与终端数据策略比较 43:14 东鹏特饮的转型与精细化管理 52:15 功能饮料的消费人群与市场需求分析 55:25 功能饮料的成分、品牌影响力与健康趋势 58:53 东鹏和元气森林在运动饮料市场的竞争分析 01:02:46 果汁茶市场崛起与品牌竞争策略 01:06:03 元气与东鹏的产品创新与渠道运营对比分析 01:09:41 东鹏饮料的超预期增长与未来潜力分析 01:20:03 东鹏饮料的商业分析与未来展望 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。

    1 ώ. 28 λ.

  7. 6 ΙΟΥΛ

    E132 茅台十八问 | 深度对话张亚群

    🕰️ 本期深入探讨了张亚群投资贵州茅台股票的长期成功策略。他详细阐述了茅台的商业模式和竞争优势，特别是其产品独特价值，强调对优秀公司的长期投资具有巨大价值，投资者应以耐心和信心应对市场波动。 此外，张亚群分享了个人投资哲学，对茅台未来增长潜力持乐观态度，强调了坚守和时间在投资过程中的关键作用。通过这段对话，传递了长期持有优质股票并相信企业内在价值的投资理念。 录制时间：2025年6月18日 🎺本期嘉宾 张亚群：1965年生于茅台之乡，毕业于北京语言大学英语系。2001年贵州茅台上市第三天买入并长期持有，24年实现年化复合收益率30.98%，资产增值超400倍。著有《坚守的力量——价值投资之道》，构建“动态深耕”投资方法论与四维价值评估体系 ，其投资理念受《孙子兵法》影响，强调先胜后战 。 投资实战派主理人：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐，股市有风险，投资需谨慎。如需转载请联系小编并获得许可。 张亚群24年接受采访： 茅台上市第一天股价： 茅台现在股价： 张亚群《坚守的力量》： 张亚群亲笔签名的《坚守的力量》 💿 播客概览时间轴 00:00 茅台酒的开瓶率与消费观念深度解析 06:12 茅台直销比例提升与经销商关系的探讨 13:52 茅台酒的市场定位与经销商关系探讨 18:23 茅台酒的假货问题与渠道改革 22:04 茅台酒的消费心理、成本与出海策略探讨 26:08 茅台酒的出海挑战与文化输出 33:08 茅台酒的独特魅力及其味觉记忆研究 39:59 味觉记忆与投资茅台的故事 43:52 茅台投资经历及心得分享 48:08 长期投资茅台的策略与心态 53:54 中国白酒行业：茅台与其他酒企的对比与投资认知 57:56 差异化认知在投资中的重要性 01:02:19 坚守的力量：价值投资与茅台的未来 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。

    1 ώ. 10 λ.

  8. 3 ΙΟΥΛ

    E131 畅聊十年新消费的大周期、不同和规律：电子产品、直播电商、大健康 | 对话连续创业者朱萧木

    🎺本期播客重点讨论了近十年来两波消费浪潮，朱萧木先后产与了锤子科技（电子消费品，产品型生意）、交个朋友（直播电商，渠道型生意）、营养工厂（质价比保健品，定位型生意）的三次创业。节目涉及新旧消费周期的共性和差异、创业的差异化选择，以及在营养工厂项目的实践，背后的原因。录制时间：2025年6月30日 💕感谢只在微信小程序能买到的新朋友「营养工厂 UndoAge」对本期节目的特别支持！ 🎺本期嘉宾 朱萧木：前锤子科技产品副总裁，2012年回国加入锤子科技，锤子科技0001号员工；2020年，他又与罗永浩一起做了交个朋友直播间。一年跻身全网带货前三甲，2024 年开启新的创业项目；目前是营养工厂的创始人兼CEO，该品牌专注于提供高性价比的营养补剂 投资实战派主理人、精选50Club发起人：永庆（wx：aqing5210305），从业近十年，先后就职于PE、对冲基金和家办，关注大消费、大互联网和大周期等行业的投资机会；投资思考和记录见公众号&雪球：投资实战派 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐，股市有风险，投资需谨慎。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴 03:55 从资本火热到寒冬，创业周期的冷暖变化 10:48 市场供需关系和消费市场变化的观察 15:05 创业时机与市场机遇：从锤子手机到抖音直播 43:38 从量本利到价本利模型的转变 46:07 为什么做营养工厂项目，做出了哪些与同行不同的选择？ 66:03 金融打工人的健康管理和改善建议？ 💿 本期听友福利和优惠💕感谢只在微信小程序能买到的新/老朋友「营养工厂 UndoAge」对本期节目的特别支持！ 营养工厂目前所有产品累计已售超 3400 万粒，累高超过 76 座珠峰！ 1️⃣定价透明，品质保障 营养工厂绝大多数产品价格都在两位数一个月，不仅性价比超高，他们还敢直接把成本写出来，产品检测报告也会在小程序里公开展示！高配低价，极致透明，所以营养工厂也被用户成为行业里的“小米”和“胖东来”！ 2️⃣如何选择产品？ 营养工厂微信小程序，参考首页“健康需求”板块，超过 40 种产品选择，帮你一键直达适合自己的产品。3️⃣如何购买？ 🌍微信小程序，海内外可购，限时全球包邮； 下单备注暗号 “实战派” 得双倍积分，积分可换优惠券及周边（如防蓝光眼镜、补剂盒）； 评论区发订单号，抽 2位免单任意产品 1 瓶。节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。

    1 ώ. 22 λ.
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