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也许是一片新大陆,但也是荒野的西部,Web3 的世界里弥漫着去中心化的福音,呼啸着庞氏陷阱的警告。未知而且粗糙,却吸引越来越多的开发者进入。《Web3 101》是一档探索 Web3 世界的播客,在这个技术与商业上采用了全新配比的世界里,跟着Jane与阿伟展开一趟冒险之旅。

Web3 101 Web3 101

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也许是一片新大陆,但也是荒野的西部,Web3 的世界里弥漫着去中心化的福音,呼啸着庞氏陷阱的警告。未知而且粗糙,却吸引越来越多的开发者进入。《Web3 101》是一档探索 Web3 世界的播客,在这个技术与商业上采用了全新配比的世界里,跟着Jane与阿伟展开一趟冒险之旅。

    S1E15|危机传导至DCG?起底加密圈最有权势的人与他的牌照生意

    S1E15|危机传导至DCG?起底加密圈最有权势的人与他的牌照生意

    之前我们聊过FTX爆雷的始末,现在连锁反应来了。加密货币最大的借贷平台与场外交易平台Genesis正在经历一轮生死劫,这期我们就来分析下Genesis的危机是否会传导向它的母公司——加密领域的资本巨鲸DCG。


    DCG是全球最大的加密货币投资集团,也是全世界拥有比特币最多的机构,它的创始人Barry Silbert甚至被认为是加密货币背后的幕后操盘者,被看作是加密货币领域最有权势的人之一。


    DCG旗下有全球最大加密资产管理公司灰度、最大的加密货币借贷平台Genesis和知名媒体CoinDesk,以及大矿场Foundry。此外DCG还是全球160多家公司的投资者,它在全球布局交易所与牌照生意,包括美国最大的交易所Coinbase。


    这期我们聊聊Barry Silbert如何一手建立DCG集团,以及他会如何应对由Genesis开始的这场危机。




    【主播】
    泓君Jane,资深媒体人(Twitter@hongjun60)
    【嘉宾】
    郑迪,前沿科技领域投资人(Twitter@futurist2077)
    刘锋,BODL Ventures 合伙人,前链闻总编辑(Twitter@fishkiller)




    【你将听到】
    01:43 借贷平台的风控问题:Genesis危机如何出现
    06:36 起底DCG创始人如何一手建立自己的加密帝国
    11:50 不到10个人,投出120家行业顶级公司
    13:15 牌照之谜:独此一家,不可复制,必过三关
    16:48 GBTC:养老金投资,免资本利得税
    17:55 三箭爆雷与GBTC的关系
    19:04 SEC主席Gary Gensler对比特币ETF的权衡
    21:10 Barry Silbert的ETF博弈与私心
    21:58 2020年,灰度加仓是加密牛市最重要的推手
    24:32 更大更长久的布局:养老金的垄断与牌照生意
    27:34 DCG为何借款Genesis帮三箭资本兜底
    31:14 Genesis破产为何不太会影响到DCG
    32:38 情况有多严重?DCG三部分负债详细分析
    37:41 折价融资可行吗?又是软银!
    38:53 散户受害,对Crypto市场的影响几乎没有
    42:13 不披露钱包地址:两家合规机构不太可能合谋
    45:56 Coinbase害怕泄漏的秘密在地址里吗?
    47:00 后续




    【名词解释】


    Genesis
    最大的加密货币场外交易与借贷平台。


    灰度信托
    最开始是私募股权交易平台SecondMarket 公司旗下的一只比特币投资基金。 2014 年,SecondMarket 公司创始人Barry Silbert 将这只比特币投资基金从原公司中脱离出来,成立了灰度投资公司(Grayscale Investments)。


    Coindesk
    加密领域知名媒体,发出的一篇关于FTX资产负债表的文章,引发了FTX后续连锁反映,直接导致FTX爆雷。


    OTC
    场外交易,即交易场所外的交易,通过大量分散的交易商进行网络交易,与证券市场内的交易所的交易相反。


    CZ
    赵长鹏,加密领域最大交易所币安创始人


    Sam
    Sam Bankman-Fried,已申请破产的交易所FTX创始人


    Gary Gensler
    Gary Gensler是现任SEC主席,被称之为最懂Crypto的官员,他之前有在MIT开过一门课,叫做《Blockchain and Money》


    GBTC
    是Grayscale Bitcoin Trust(灰度比特币信托)的股票代码。允许投资者在无需直接购买比特币的情况下,获得比特币价格变动的映射资产。 该信托由数字货币资产管理公司 Grayscale Investments 发起,并在场外证券公开市场 OTCQX 上交易。 GBTC 允许投资者买卖信托中的股份,反映标的比特币的价格。


    ETHE
    Grayscale Ethereum Trust (灰度以太坊信托基金)的股票代码,原理同GBTC。 ETHE 允许投资者买卖信托中的股份,反映以太坊的价格。




    【相关阅读】
    Barry Silbert在Genesis出事后回应及股东信
    英文版:
    https://www.cnbc.com/2022/11/23/dcgs-barry-silbert-writes-letter-to-investors-after-ftx-collapse.html
    中文版:
    https://www.chaincatcher.com/article/2083383


    《万字详析 Genesis、DCG、Grayscale 事件》
    作者:BitMext创始人Arthur Hayes
    https://foresightnews.pro/article

    • 48 min
    S1E14|智能合约钱包为Web3引入10亿用户?EOA/CA/账户抽象科普

    S1E14|智能合约钱包为Web3引入10亿用户?EOA/CA/账户抽象科普

    随着Vitalik推广基于ERC-4337的账户抽象方式,「Web3的10亿用户将由智能合约钱包带来」的想法再次在圈内被讨论,gas费代付,无需助记词等新功能亮点受到关注。而同时,相比上前几年,钱包作为入口的叙事也已发生转变。


    对于普通用户来说,「钱包」和「地址」的概念都还没捋清,面对EOA/CA/账户抽象这些术语更是一头雾水,这次我们就试图解释和梳理出他们的关系。




    主播|阿伟 Awaei ,Twitter:@web3awaei
    嘉宾|知县,UniPass创始人,Twitter:@frank_lay2




    【你将听到】
    02:37今天Web3的用户远少于97年互联网用户
    03:42「钱包」不是个好类比,拆分3层重新理解
    07:36钱包VS地址,是两个容易混淆的概念
    09:36EOA是什么?MetaMask其实是个开发者工具
    11:27CA是什么?为什么需要手动导入小众Token?
    14:19智能合约钱包其实是个老概念
    15:00账户抽象的来历,为什么ERC-4337受重视?
    25:12从底层对比EOA和智能合约钱包的区别
    31:36智能合约钱包可以不用助记词?如何社交恢复?
    35:23智能合约钱包面对的问题;兼容、安全、成本
    40:53钱包是入口的叙事已经变了
    45:15智能合约钱包的流行或许不依赖手机
    50:22钱包的实现难度和承担责任可能被低估了




    【相关阅读】



    Stop Calling it a Wallet
    名词解释:Web3 账户相关概念大梳理
    知县瓦猫之夏分享PPT(钱包的分层结构)
    账户抽象的动机、历史和分析
    低门槛钱包——大众大规模采用Web3应用的必要工具




    【相关概念】
    EOA(Externally Owned Accountsœ):外部账户,MetaMask生成的地址就是EOA
    CA(Contract Accounts):合约账户(也曾被称为内部账户),ERC-20 代币合约、DeFi 业务合约等都有一个跟EOA长得很像的地址,这就是CA。
    SCW/A( Smart Contract Wallet/Account):智能合约钱包 ,也就是用CA作为地址的钱包方案,而我们常用的EOA钱包方案是用前述的公钥变换结果作为地址。由于具备内部逻辑,智能合约钱包可以实现很多EOA无法实现的功能,比如gas代付,批量交易,权限管理,离线授权,社交恢复等等。
    Account Abstraction:账户抽象。




    【BGM】
    Mumbai — Ooyy




    【后期】
    Amei




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    【嘉宾言论仅代表个人,本期节目不构成任何投资建议哦】

    • 54 min
    S1E13 | 狙击房间里的大象,回顾LUNA-UST的陨落

    S1E13 | 狙击房间里的大象,回顾LUNA-UST的陨落

    【加密圈的雷曼时刻特辑——Luna & UST】


    5月初一度跻身全球第三的算法稳定币UST与美元彻底脱锚,与之关联且流通市值高达400亿美元的LUNA,随之归零,这一套建立在Terra公链上的高杠杆生态系统,几天内轰然倒塌,成为了加密圈今年第一起爆雷事件。


    外界看似不可思议的增长,内行人却已明白,这是打开了金融上瘾的潘多拉魔盒。当房间里的空气大象成为事实,已经难以掉头,一把足够锋利的锥子就能将其戳破。这次节目录制于6月29日,所用数据截止当日,朝花夕拾,愿有启发。




    主播|阿伟 Awaei ,Twitter:@web3awaei
    嘉宾|张元杰,Conflux Network联合创始人兼COO,Twitter:@forgivenever




    【你将听到】
    02:02 算法稳定币鼻祖DAI的历史
    08:26 LUNA-UST首创链上算法稳定币
    10:27 当销毁1亿UST变为LUNA,即会冲击市场
    10:53 通俗解释什么是滑点?
    12:44 LUNA-UST从零售转向金融上瘾
    16:58 Do Kwon打开UST发行量上限的潘多拉魔盒
    18:46 当Luna与UST的市值接近,屋里的大象就形成了
    23:00 Anchor的超高收益率是怎么来的?
    28:32 狙击LUNA-UST,从更早开始布局
    34:53 攻击者如何获获利?
    36:40 LUNA 2.0还有机会么?




    【BGM】
    Mumbai — Ooyy




    【后期】
    丘丘




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    • 43 min
    S1E12 | FTX爆雷始末,资本做局的虚假繁荣终结

    S1E12 | FTX爆雷始末,资本做局的虚假繁荣终结

    【加密圈的雷曼时刻特辑——FTX】


    11月11日,全球第二大加密货币交易所FTX宣布破产,次FTX的破产范围包括FTX Global,旗下的FTX US,Alameda Research,以及130家关联公司。一周以前,FTX的创始人Sam Bankman Fried(简称SBF),之前还被认为是加密行业中的精英,聪明人,甚至是频繁出入华盛顿,是美国监管政策的游说者。他和他建立的第二大全球加密货币交易所,轰然倒塌,仅仅只用了一周的时间。


    这是今年加密圈雷曼时刻的第三起爆雷事故,之前有UST-Luna归零,三箭和Celsius爆雷。从现在媒体曝光的文件看,FTX公司构造的复杂程度远超当年的雷曼兄弟。在这波澜起伏的一周之后,SBF已经触发监管,还有可能面临刑事犯罪的指控。


    我们这次节目的录制是11月9日晚间, 币安放弃收购之后,FTX宣布破产之前,也是整个事件最关键的转折点的时期。这期,我们就来看看,FTX是如何从一家最被看好的交易所迅速爆雷破产,震动整个行业的?


    加密圈的上一轮的繁荣,离不开大资本抱团做局,以项目工厂方式做项目,通过交易所倾销这些垃圾资产,用纸面资产再融资推杠杆,希望FTX的爆雷让这个模式彻底终结。




    【主播】
    泓君Jane,资深媒体人(Twitter:@hongjun60)
    【嘉宾】
    杨民道,dForce创始人(Twitter:@mindaoyang)
    刘锋,BODL Ventures 合伙人,前链闻总编辑(Twitter:@fishkiller)




    【你将听到】
    爆雷逻辑分析
    00:05 事件结局及时间线
    04:29 FTX破产原因分析:与Alameda Research的关联交易
    06:58 离岸交易所,竟然没有不动用户钱的?
    11:39 中心化交易所黑盒子,数据与钱无法追踪
    13:01 导火索:Coindesk曝光文件数据分析
    17:03 FTT纸牌屋:高杠杆利用泡沫资产,市场恐慌引发兑付
    20:15 Cefi项目共同点:极少的流通盘,把市值做的巨高
    21:07 FTX玩法不新鲜:中国德隆系、明天系的玩法
    22:27 当高杠杆遇到监管的法外之地:共谋、控盘,崩溃速度也超乎想象
    27:31 2020年之后的融资性项目,筹码分布都很集中
    28:11 FTX背后的Solana的资本局:当Sam代币超过10%


    FTX成长史:成也萧何,败也萧何
    31:34 FTX的起源:做市商背景+深度理解产品+勤奋
    35:01 SAM交易员出身,从搬砖到交易所起量
    38:58 成也萧何败也萧何:起源于套利,败于套利思维
    41:43 从亲密到疏远:币安与FTX关系转折点
    45:01 伊朗事件、资产负债表,加密圈猛料频出


    Luna-三箭资本爆雷影响
    46:55 80亿美金的窟窿从何而来,从Defi summer种下的种子?
    48:57 市场下行期时间点:FTX交易量下降90%+行业去杠杆
    52:56 FTT是一个没有上链的Luna翻版
    53:41 再学习巴菲特:极度保守,不要用随时可以把钱收回的杠杆
    54:37 习惯高效使用资本的人,抗不过一两个周期
    57:06 生存法则:不要在中心化交易所放钱


    大资本做局的虚假繁荣
    58:44 红杉投资Sam的逻辑:聪明、美国人、政治背景深厚
    01:02:38 上一轮繁荣假象:垃圾资产生产工厂,交易所向市场倾销
    01:07:19 Solana财富效应消失、生态将崩?
    01:19:21 用户钱能出来吗?破产清算不乐观
    01:10:10 最大的赢家是美国监管机构
    01:12:05 Sam过去是加密世界在华盛顿的“唯一代表”
    01:14:30 希望资本抱团、做局模式彻底终结
    01:16:30 三次爆雷终章:对市场保持敬畏+重回常识


    【相资料】
    Coindesk报道:Divisions in Sam Bankman-Fried’s Crypto Empire Blur on His Trading Titan Alameda’s Balance Sheet
    S1E2 加密圈的雷曼时刻|贪婪与杠杆,三箭与Celsius危机始末


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    • 1 hr 20 min
    S1E11|VentureDAO起源:拆除VC高墙,投资平民化的大型实验|DAO特辑

    S1E11|VentureDAO起源:拆除VC高墙,投资平民化的大型实验|DAO特辑

    VentureDAO因其明确的目的性和简易的治理模式,迅速成为DAO方向发展最快的分支。拆掉高门槛,让投资平民化,VentureDAO带来的强劲动力,不免让我们想问,它会代替传统VC吗?回答这个问题前,让我们顺着VentureDAO的起源来找找线索:


    The LAO建立之初就有着更大的愿景:一个VentureDAO的生态系统,支持更多的VentureDAO诞生,而 Syndicate的出现,则让组建投资俱乐部更加平民化。VentureDAO大门被打开,新的机会涌现。




    主播|阿伟 Awaei ,Twitter:@web3awaei
    嘉宾|王超,资深 Web3 研究者、深度参与 FWB、BanklessDAO、Seedclub,Twitter:@cwweb3




    【你将听到】
    02:36 The DAO回顾:1000万代价的bug,迫使以太坊硬分叉
    10:03 以太坊最初定位就与重新定义人类协作模式有关
    10:55 The LAO:试图建立一套VentureDAO的生态系统
    14:26 The LAO没有GP,LP自己出钱,自己干活
    15:26 The LAO是DAO,但也是特拉华州的有限责任公司
    27:14 Syndicate:让小白能直接搭建自己的VentureDAO
    28:47 Syndicate从技术和法律层把VC的高墙给拆了
    32:24 上线后Syndicate的故事改了
    34:41 投资俱乐部和VC异同
    39:49 Syndicate上线3个月成立了1000个VentureDAO
    41:48 VentureDAO能不能替代传统VC?
    44:19 VentureDAO大门被打开,出现的是新机会




    【提及产品和人物】


    The LAO
    Tribute Labs
    OpenLaw
    Flamingo
    Neptune
    NEON DAO


    Syndicate
    Will Papper:Syndicate 联合创始人


    IRR:内部收益率(Internal Rate of Return),资金流入现值总额与资金流出现值总额相等、净现值等于零时的折现率。
    ARR:平均会计收益率(Accounting Rate of Return),为扣除所得税和折旧之后的项目平均收益除以整个项目期限内的平均账面投资额。




    【BGM】
    Mumbai — Ooyy




    【后期】
    丘丘




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    • 48 min
    S1E10|VentureDAO前传:无名之辈的狂妄提议,终成行业基石|DAO特辑

    S1E10|VentureDAO前传:无名之辈的狂妄提议,终成行业基石|DAO特辑

    VentureDAO因其明确的目的性和简易的治理模式,迅速成为DAO方向发展最快的分支。拆掉高门槛,让投资平民化,VentureDAO带来的强劲动力,不免让我们想问,它会代替传统VC吗?回答这个问题前,让我们先来看看VentureDAO的前传:


    一个狂妄提议催生出了VentureDAO的雏形协议Moloch,并在获得Vitalik 1000ETH支持后,一战成名,同样另一位无名之辈,因原想法被他人完成,歪打误撞建立起MetaCatel,却最终合力修改出了今天VentureDAO的底层协议Moloch V2。




    主播|阿伟 Awaei ,Twitter:@web3awaei
    嘉宾|王超,资深 Web3 研究者、深度参与 FWB、BanklessDAO、Seedclub,Twitter:@cwweb3




    【你将听到】
    02:07 VentureDAO与VC形态不同,但目的一致
    03:21 Moloch协议:VentureDAO源于此
    07:31 从无名之辈的狂妄提议开始
    11:39 获得4大金主捐赠,Moloch一战成名
    13:48 杨安泽推出了自己政策实验DAO
    15:02 贡品,份额,怒退,Moloch的业务逻辑简单有效
    17:37 Tornado.cash外MolochDAO没投出太多知名项目
    18:47 MetaCartel:Moloch最重要的分叉
    25:56 想法被别人实现,歪打误撞分叉Moloch
    31:20 修改Moloch V1,从捐赠到投资
    34:51 Moloch V2成为主流VentureDAO的起点


    【相关阅读】
    Moloch的沉思原文




    【提及产品和人物】
    Moloch:基于以太坊的VentureDAO发起协议。Moloch V1;Moloch V2
    MolochDAO:基于Moloch协议发起的VentureDAO


    MetaCartel
    MetaCartel 社区首次会议
    MetaCartel Venture
    Wizard of Dapps 播客
    Lobby3:杨安泽的DAO
    Zapper, MetaFactory,RaidGuild


    Ameen Solemani:Moloch 发起人
    Joseph Lubin:以太坊联合创始人,ConsenSys创始人
    Peter Pan:MetaCartel 发起人
    James Young:MetaCartel CTO,Collab.Land 创始人


    ConsenSys:以太坊知名基建公司,拥有MetaMask,Infura
    Collab.Land:知名token验证工具
    EOS:陨落的以太坊杀手


    Scenario 使用场景
    Tribute 贡品




    【BGM】
    Mumbai — Ooyy




    【后期】
    Joya




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    • 38 min

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