254.【財經時事放大鏡】廣達 VS 鴻海；晶圓廠降價！中植系蝴蝶效應

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我們從廣達與鴻海的法說、中東加大購買 AI 晶片，以及台積電 CoWos 產能加速進展等，綜合分析 AI 伺服器的供需。接著，從 IC 設計奇景光電法說，以及晶圓廠降價的資訊，更新半導體復甦狀況。最後來探討，中國中植系危機爆發後，雖然台灣政府目前表示影響狀況低，但後續可能會有哪些蝴蝶效應？

【廣達 & 鴻海 AI 之爭】
07:30 鴻海在法說會表示，自身在 AI 伺服器的上游市占率超過 70%。
08:49 廣達相信自身的採購能力能夠幫客戶維持 GPU 的供應。
09:18 透過幾間 AI 供應鏈中高市佔業者釋出的正向訊息，可以確立此行業的高速發展。

【台積電 CoWoS 產能擴張進度超越預期】
12:38 摩根大通表示台積電 CoWoS 產能擴張進度將超越預期，明年底前產能翻揚至每月 2.8～3 萬片。

【八吋晶圓代工降價】
13:37 台積電八吋晶圓代工報價下降，與非應用於 OLED 的 DDIC，以及 PMIC 需求疲軟有關。
15:48 奇景光電表示 DDIC 的谷底應於今年 Q2，下半年展望優於上半年。
16:12 成熟製程代工可觀察力積電營運狀況。

【中植系危機】
18:28 中國最大民營資產管理公司 - 中植集團因投資中國房地產，受到碧桂園等房市危機，整體營運出現問題。
20:48 若房地產大幅下跌，恐影響民眾消費意願，使中國陷入長期通縮狀況。
22:11 中植系暴雷雖然金額龐大，但影響範圍無法與雷曼事件相比。
24:33 若後續全球房地產循環出現下行，就過往經驗而言，市場會出現較大程度的修正

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