S5EP002｜理財顧問不是理專、保險業務！專業服務的關鍵差異！-查爾獅(Charles)-

你聽到有人介紹自己是理財顧問時
是不是習慣跟他說
我有需要再找你
會這樣的原因
是不是因為你覺得他要推銷你東西呢

但其實有一種顧問叫做獨立理財顧問
類似律師、會計師以解決問題為導向
沒有商品立場的專業顧問
這絕對與推銷商品的業務有很大的不同喔~~~

理財顧問不是商品業務員的問題
如果以酒類來比喻的話
商品型態的業務員比較像是「商業啤酒」
為了確保風味一致及大量銷售
通常更重視工業管理流程、流水線
以及增加一些添加物讓品質趨於穩定

但獨立的理財顧問
會比較像是「精釀啤酒」
可以嘗試更多風味的組合
較特殊客製
但產量也比較少
更能打中有自己需求及喜好的客群
滿足了不一般的味蕾

像我特別喜歡臺虎精釀的「餞男醋女酸啤酒」
它以台灣傳統的蜜餞為靈感
結合了酸、甜、鹹等多種風味
是一款讓人想一喝再喝的酒款~~~

本集重點
▪獨立理財顧問與一般理財顧問的差別
▪ 理財顧問管轄上也大不同
▪ 銷售產品業務員的立場與客戶立場不一致帶來的變化

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