財報狗 - 掌握台股美股時事議題

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財報狗 - 掌握台股美股時事議題

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  1. 406.【財經時事放大鏡】禁令與台積

    ١٦ رجب

    406.【財經時事放大鏡】禁令與台積

    ▍美國擴大對中 AI 禁令 00:24 近期的禁令內容是什麼？ 12:25 最新的針對 AI 硬體禁令內容有哪些？ 28:02 投資上的想法 ▍台積電 CoWoS-S 遭砍單 18:48 Sky 聊對傳言台積電 CoWoS-S 遭砍單的看法。 22:03 對投資人的提醒。 ▍外國人大舉入侵小紅書 29:58 TikTok 將於 1/20 下架美國市場，美國人湧入小紅書。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com Powered by Firstory Hosting

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  2. 405. 【達人聊投資】前高盛、英格蘭央行經濟學家帶你從數據嗅商機

    ١٢ رجب

    405. 【達人聊投資】前高盛、英格蘭央行經濟學家帶你從數據嗅商機

    邁入 2025年，大家都在等川普經濟學如何上演。美國降息循環是否延續？本集我們邀請到曾在高盛、英格蘭央行、台灣中研院任職過，現在人在澳洲攻讀經濟學博士的經濟學家 Jacky， 跟我們分享，從 Fed 政策如何嗅出投資方向，以及川普 2.0 對整體經濟帶來的可能影響。 ▍經濟學家 Jacky 經歷介紹 00:56 Jacky 經歷介紹。 09:04 分享自身的研究領域內容。 ▍學術與實務不同觀點 05:12 大中小企業主各自有哪些不同的思維。 16:35 分享自身對於 Fed 過去幾次重大變化的觀點。 22:42 Fed 與美國財政部的權力劃分問題＆Fed 有哪些有趣的觀察通膨預期方法。 33:05 如何看待 nowcasting 這個計算指標。 ▍如何看待川普主政 36:46 聊川普主政的第一任時期對美國的影響。 40:07 討論當下川普的減稅、消減財政支出政策影響。 ▍投資方法 53:50 Jacky 自身的投資方法分享。 59:20 建議投資人如何使用總經這個工具。 1:05:30 最推薦的總經讀物＆如何去解讀。 ▍相關連結 Jacky Facebook: https://www.facebook.com/jacky.hsueh.52 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com Powered by Firstory Hosting

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  3. 404. 【財經時事放大鏡】便宜的顯示卡，變化的商業模式

    ٩ رجب

    404. 【財經時事放大鏡】便宜的顯示卡，變化的商業模式

    06:44 RTX50 系列顯卡的亮點。 10:36 Nvidia 與 Intel 對摩爾定律的看法分歧。 12:56 Super computer 定位討論。 18:01 黃仁勳與 Elon Musk 對機器人的看法異同＆機器人產業的展望。 19:30 AI Roadmap：生成式 AI、Agentic AI、Physical AI。 21:59 世界模型的邏輯與應用。 26:57 倉儲機器人的展望＆數位孿生。 34:27 SI 廠在中間扮演的角色。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com Powered by Firstory Hosting

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  4. 403.【台股美股提款機】博通對半導體產業觀點、記憶體模組廠 vs 南亞科

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    403.【台股美股提款機】博通對半導體產業觀點、記憶體模組廠 vs 南亞科

    本集感謝【元大證券 投資先生】贊助播出 全台夯 ETF！2024 台股回顧精彩上映！ 元大證券-投資先生APP 帶你見證投資盛況 搶先看：https://yuantasec.pse.is/6su672 02:17 博通適合拿來當作判斷半導體週期的公司嗎？最近一季的財報釋出哪些重要資訊？ 32:45 為什麼同樣受到中國產能影響，模組廠近期表現比原廠南亞科還要好？ 39:00 對台廠 NOR flash、矽晶圓的看法。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com Powered by Firstory Hosting

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  5. 402.【財經時事放大鏡】CES電動開打？25年看什麼

    ٢ رجب

    402.【財經時事放大鏡】CES電動開打？25年看什麼

    【RTX50 是否帶來電競換機潮？】 14:55 CES 展上可能推出的 RTX50 系列顯示卡是否會帶動換機潮。 21:57 AI PC 的需求討論？是否可能跟新顯卡 Combo？ 【AI 尬機器人最對味】 27:55 討論 Nvidia 計畫推出的機器人大腦 Jetson Thor＆機器人的現況與展望。 31:24 機器人＆AI 的相關前景。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting

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  6. 401.【財經時事放大鏡】機器人與推論 AI 新時代 x 美 301 考古題

    ٢٥‏/٠٦‏/١٤٤٦ هـ

    401.【財經時事放大鏡】機器人與推論 AI 新時代 x 美 301 考古題

    本集討論 OpenAI o3 對於 AI 產業的影響，以及 AI 發展對於機器人產業的影響，最後也探討美對中祭 301 調查成熟製程的相關機會。 【OpenAI o3 引起 AI 新遐想？】 09:45 OpenAI o3 出來後對於整體 AI 產業的影響。 21:17 Meta 和雷朋可能在明年推出 AI 眼鏡＆虛擬實境。 【機器人行情強強滾】 22:42 討論 AI 加速機器人產業的發展＆產業中有哪些供應鏈。 28:04 機器人產業發展可能產生的機會。 【美對中祭 301 調查成熟製程】 38:09 301 調查是什麼？台廠相關業者短期是否受惠？ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14661 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting

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  7. 400.【台股美股提款機】美光季報解析：2025 年 DRAM 業務續旺，NAND 業務先下後上

    ٢٣‏/٠٦‏/١٤٤٦ هـ

    400.【台股美股提款機】美光季報解析：2025 年 DRAM 業務續旺，NAND 業務先下後上

    本季美光的營收與毛利率符合預期，而受益於營業費用的控管效果，使 EPS 位於指引上緣。不過 NAND 受到消費性疲軟影響，表現不如預期。展望下一季，預期企業級 SSD 拉貨開始放緩，美光的營收指引明顯不如市場預期。 【美光季報解析】 00:31 小鄭看完本季美光財報後，哪些資訊與過去預期有落差。 01:30 本季美光的營收與毛利率符合預期，而受益於營業費用的控管效果，使 EPS 位於指引上緣。不過看到 NAND 業務則是受到消費性疲軟影響，表現不如預期。 05:09 展望下一季，由於預期企業級 SSD 拉貨開始放緩，美光的營收指引明顯不如市場預期。 15:34 儘管消費市場持續疲軟，但相關業者仍皆認為商用 PC 的換機潮將遞延至 2025 年出現，且整體消費性 ＆NAND 需求有望於明年中逐步回溫。 33:22 展望 2025 財年，美光不僅上調 DRAM 資本支出，且在下調 NAND 展望下，仍維持營收展望，暗示 DRAM 先進製程市場仍供不應求。 47:34 由於成熟製程 DRAM 競爭加劇，美光決定將相關業務產能逐步轉向先進製程。 【從美光季報解析看相關產業鍊】 58:32 展望 2025 年，由於 DRAM 業務持續強勁，預期三星、海力士、美光業務將持續擴張，但需開始關注 2026 年整體產業供需狀況。 1:02:02 利基 DRAM 廠商預期明年上半年業績將仍持續承壓，後續需關注美國對中國成熟製程禁令動向。 1:04:06 NAND 相關晶片製造業者大多出現產能控管動作，有助於加速產業供需平衡，整體營運可望於明年中逐步回溫。 1:06:12 記憶體模組廠營運可能於明年 Q2 逐步落底向上。 1:07:10 半導體設備廠 2025 年整體成長可能進一步削減至中個位數，其中艾司摩爾的成長幅度又低於整體平均。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14656 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting

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  8. 399.【達人聊投資】從法律面守護市場正義的 IPO 律師 ft. 安眾律師事務所創辦人 Rebecca

    ١٤‏/٠٦‏/١٤٤٦ هـ

    399.【達人聊投資】從法律面守護市場正義的 IPO 律師 ft. 安眾律師事務所創辦人 Rebecca

    本集為資本市場特輯—律師篇。 在台灣，企業執行 IPO、募資、併購等事項時，除了會計師、券商外，律師也是不可或缺的必要角色。究竟 IPO 律師在幹嘛？如何在資本市場守護正義？我們邀請，先後任職證交所、理律律師事務所 IPO 業務，並創辦安眾律師事務所的 Rebecca 律師。 【IPO 律師＆Rebecca 自我介紹】 01:12 IPO 律師是什麼＆Rebecca 經歷介紹。 11:34 什麼時候需要 IPO 律師。 15:25 IPO 律師與公司的常務律師差異。 52:00 Rebecca 的創業緣由＆心路歷程。 1:09:19 Rebecca 的跑步興趣分享。 【資本市場經驗分享】 23:23 分享參與各類不同產業 IPO 的困難處。 36:39 IPO 過程中公司、券商、會計師、 IPO 律師的角色。 42:47 IPO 失敗後怎麼辦？ 57:21 併購案經驗分享＆困難處。 1:03:50 身為律師在投資時會特別注意哪些資訊？ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14652 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting

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