財報狗 - 掌握台股美股時事議題

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  1. 406.【財經時事放大鏡】禁令與台積

    1월 16일

    406.【財經時事放大鏡】禁令與台積

    ▍美國擴大對中 AI 禁令 00:24 近期的禁令內容是什麼？ 12:25 最新的針對 AI 硬體禁令內容有哪些？ 28:02 投資上的想法 ▍台積電 CoWoS-S 遭砍單 18:48 Sky 聊對傳言台積電 CoWoS-S 遭砍單的看法。 22:03 對投資人的提醒。 ▍外國人大舉入侵小紅書 29:58 TikTok 將於 1/20 下架美國市場，美國人湧入小紅書。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com Powered by Firstory Hosting

    41분
  2. 405. 【達人聊投資】前高盛、英格蘭央行經濟學家帶你從數據嗅商機

    1월 12일

    405. 【達人聊投資】前高盛、英格蘭央行經濟學家帶你從數據嗅商機

    邁入 2025年，大家都在等川普經濟學如何上演。美國降息循環是否延續？本集我們邀請到曾在高盛、英格蘭央行、台灣中研院任職過，現在人在澳洲攻讀經濟學博士的經濟學家 Jacky， 跟我們分享，從 Fed 政策如何嗅出投資方向，以及川普 2.0 對整體經濟帶來的可能影響。 ▍經濟學家 Jacky 經歷介紹 00:56 Jacky 經歷介紹。 09:04 分享自身的研究領域內容。 ▍學術與實務不同觀點 05:12 大中小企業主各自有哪些不同的思維。 16:35 分享自身對於 Fed 過去幾次重大變化的觀點。 22:42 Fed 與美國財政部的權力劃分問題＆Fed 有哪些有趣的觀察通膨預期方法。 33:05 如何看待 nowcasting 這個計算指標。 ▍如何看待川普主政 36:46 聊川普主政的第一任時期對美國的影響。 40:07 討論當下川普的減稅、消減財政支出政策影響。 ▍投資方法 53:50 Jacky 自身的投資方法分享。 59:20 建議投資人如何使用總經這個工具。 1:05:30 最推薦的總經讀物＆如何去解讀。 ▍相關連結 Jacky Facebook: https://www.facebook.com/jacky.hsueh.52 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com Powered by Firstory Hosting

    1시간 9분
  3. 404. 【財經時事放大鏡】便宜的顯示卡，變化的商業模式

    1월 9일

    404. 【財經時事放大鏡】便宜的顯示卡，變化的商業模式

    06:44 RTX50 系列顯卡的亮點。 10:36 Nvidia 與 Intel 對摩爾定律的看法分歧。 12:56 Super computer 定位討論。 18:01 黃仁勳與 Elon Musk 對機器人的看法異同＆機器人產業的展望。 19:30 AI Roadmap：生成式 AI、Agentic AI、Physical AI。 21:59 世界模型的邏輯與應用。 26:57 倉儲機器人的展望＆數位孿生。 34:27 SI 廠在中間扮演的角色。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com Powered by Firstory Hosting

    40분
  4. 403.【台股美股提款機】博通對半導體產業觀點、記憶體模組廠 vs 南亞科

    1월 7일

    403.【台股美股提款機】博通對半導體產業觀點、記憶體模組廠 vs 南亞科

    本集感謝【元大證券 投資先生】贊助播出 全台夯 ETF！2024 台股回顧精彩上映！ 元大證券-投資先生APP 帶你見證投資盛況 搶先看：https://yuantasec.pse.is/6su672 02:17 博通適合拿來當作判斷半導體週期的公司嗎？最近一季的財報釋出哪些重要資訊？ 32:45 為什麼同樣受到中國產能影響，模組廠近期表現比原廠南亞科還要好？ 39:00 對台廠 NOR flash、矽晶圓的看法。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com Powered by Firstory Hosting

    48분
  5. 402.【財經時事放大鏡】CES電動開打？25年看什麼

    1월 2일

    402.【財經時事放大鏡】CES電動開打？25年看什麼

    【RTX50 是否帶來電競換機潮？】 14:55 CES 展上可能推出的 RTX50 系列顯示卡是否會帶動換機潮。 21:57 AI PC 的需求討論？是否可能跟新顯卡 Combo？ 【AI 尬機器人最對味】 27:55 討論 Nvidia 計畫推出的機器人大腦 Jetson Thor＆機器人的現況與展望。 31:24 機器人＆AI 的相關前景。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting

    51분
  6. 401.【財經時事放大鏡】機器人與推論 AI 新時代 x 美 301 考古題

    2024. 12. 26.

    401.【財經時事放大鏡】機器人與推論 AI 新時代 x 美 301 考古題

    本集討論 OpenAI o3 對於 AI 產業的影響，以及 AI 發展對於機器人產業的影響，最後也探討美對中祭 301 調查成熟製程的相關機會。 【OpenAI o3 引起 AI 新遐想？】 09:45 OpenAI o3 出來後對於整體 AI 產業的影響。 21:17 Meta 和雷朋可能在明年推出 AI 眼鏡＆虛擬實境。 【機器人行情強強滾】 22:42 討論 AI 加速機器人產業的發展＆產業中有哪些供應鏈。 28:04 機器人產業發展可能產生的機會。 【美對中祭 301 調查成熟製程】 38:09 301 調查是什麼？台廠相關業者短期是否受惠？ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14661 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting

    46분
  7. 400.【台股美股提款機】美光季報解析：2025 年 DRAM 業務續旺，NAND 業務先下後上

    2024. 12. 24.

    400.【台股美股提款機】美光季報解析：2025 年 DRAM 業務續旺，NAND 業務先下後上

    本季美光的營收與毛利率符合預期，而受益於營業費用的控管效果，使 EPS 位於指引上緣。不過 NAND 受到消費性疲軟影響，表現不如預期。展望下一季，預期企業級 SSD 拉貨開始放緩，美光的營收指引明顯不如市場預期。 【美光季報解析】 00:31 小鄭看完本季美光財報後，哪些資訊與過去預期有落差。 01:30 本季美光的營收與毛利率符合預期，而受益於營業費用的控管效果，使 EPS 位於指引上緣。不過看到 NAND 業務則是受到消費性疲軟影響，表現不如預期。 05:09 展望下一季，由於預期企業級 SSD 拉貨開始放緩，美光的營收指引明顯不如市場預期。 15:34 儘管消費市場持續疲軟，但相關業者仍皆認為商用 PC 的換機潮將遞延至 2025 年出現，且整體消費性 ＆NAND 需求有望於明年中逐步回溫。 33:22 展望 2025 財年，美光不僅上調 DRAM 資本支出，且在下調 NAND 展望下，仍維持營收展望，暗示 DRAM 先進製程市場仍供不應求。 47:34 由於成熟製程 DRAM 競爭加劇，美光決定將相關業務產能逐步轉向先進製程。 【從美光季報解析看相關產業鍊】 58:32 展望 2025 年，由於 DRAM 業務持續強勁，預期三星、海力士、美光業務將持續擴張，但需開始關注 2026 年整體產業供需狀況。 1:02:02 利基 DRAM 廠商預期明年上半年業績將仍持續承壓，後續需關注美國對中國成熟製程禁令動向。 1:04:06 NAND 相關晶片製造業者大多出現產能控管動作，有助於加速產業供需平衡，整體營運可望於明年中逐步回溫。 1:06:12 記憶體模組廠營運可能於明年 Q2 逐步落底向上。 1:07:10 半導體設備廠 2025 年整體成長可能進一步削減至中個位數，其中艾司摩爾的成長幅度又低於整體平均。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14656 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting

    1시간 13분
  8. 399.【達人聊投資】從法律面守護市場正義的 IPO 律師 ft. 安眾律師事務所創辦人 Rebecca

    2024. 12. 15.

    399.【達人聊投資】從法律面守護市場正義的 IPO 律師 ft. 安眾律師事務所創辦人 Rebecca

    本集為資本市場特輯—律師篇。 在台灣，企業執行 IPO、募資、併購等事項時，除了會計師、券商外，律師也是不可或缺的必要角色。究竟 IPO 律師在幹嘛？如何在資本市場守護正義？我們邀請，先後任職證交所、理律律師事務所 IPO 業務，並創辦安眾律師事務所的 Rebecca 律師。 【IPO 律師＆Rebecca 自我介紹】 01:12 IPO 律師是什麼＆Rebecca 經歷介紹。 11:34 什麼時候需要 IPO 律師。 15:25 IPO 律師與公司的常務律師差異。 52:00 Rebecca 的創業緣由＆心路歷程。 1:09:19 Rebecca 的跑步興趣分享。 【資本市場經驗分享】 23:23 分享參與各類不同產業 IPO 的困難處。 36:39 IPO 過程中公司、券商、會計師、 IPO 律師的角色。 42:47 IPO 失敗後怎麼辦？ 57:21 併購案經驗分享＆困難處。 1:03:50 身為律師在投資時會特別注意哪些資訊？ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14652 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting

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