【信息差】A股复盘，客观/最全/好用

周soso
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帮你做复盘作业，每天的复盘都涉及到以下这些方面—— 数据复盘：K线、量能、板块、个股 4个方面 资金复盘：央行、杠杆、北向、机构、游资 5路资金

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    A股作业帮｜机构控盘，趋势行情，龙头走慢牛（2025.7.29周二）

    今天A股三大指数继续上涨，市场情绪积极。哪些板块表现亮眼？又有哪些个股成为了焦点？资金流向揭示了什么秘密？快来听我细细道来，看看你是不是已经站到了风口上！ 02:01 市场人气核心继续创新高，PCB和光模块板块受关注 04:04 恒瑞医药授权交易引领创新药行业，上半年财报表现需重点关注！ 06:05 市场偏好整体不足，资金聚焦实质性业绩改善方向；龙虎榜机构买卖情况揭秘 08:08 龙虎榜活跃度不错！张盟主、呼家楼等大佬现身，今日焦点解读！ 大家好，今天是2025年7月29日，周二，欢迎来到A股作业帮。今天价升量增，权重股重心上移，三大指数续创新高。最近有没有卖飞的？肯定有，我也卖飞了。这就证明市场在上涨路上，要珍惜啊！接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指涨0.33%，深成指涨0.64%，创业板指涨1.86%，北证50指数涨0.68%，平均股价涨0.24%，两市超2200只个股上涨。量能：沪深京三市成交额18293亿元，较上日放量632亿元。板块：CRO、钢铁、CPO、先进封装等板块涨幅居前，保险、猪肉、银行、农业等板块跌幅居前。个股：今日43股涨停，22股炸板，封板率为66%，西藏旅游7连板，山河智能、西藏天路、南方路机、西宁特钢7天6板，深水规院20cm7天5板，亚太药业10天5板，辰欣药业7天4板。连板晋级率降至20%，3板以上连板股仅剩晋级7连板的西藏旅游，此前4连板的拓山重工全天走出“天地天”巨震行情，最终仅涨4%。午后西宁特钢等多只人气股反核涨停，带动超级水电概念走出像样的修复行情。不过从今日早盘婴童概念的高开低走可以看出，不少此前潜伏盘巨大的题材仍难以得到增量资金的认同，且目前市场风偏也不支持一些政策、消息面兑现后的二次加强。随着市场平均股价持续迭创新高，算力硬件、创新药等叠加业绩线的趋势抱团方向仍在盘面上占据明显主导地位。因此即使短线连板方向接力已经存在较强的冰点修复预期，但新涌现的低位新连板品种仍大概率从近期热门的几大趋势抱团方向中涌现。焦点板块和个股：多家机构研报指出，英伟达考虑将在Rubin Ultra架构上考虑新方案，使用CoWop工艺，将芯片直接封装在PCB上, 该技术将载板和PCB进一步融合，将显著提升PCB价值量。PCB以及HVLP铜箔产业链持续站上风口，20cm人气股方邦股份强势晋级2连板，胜宏科技、景旺电子等趋势核心继续创出历史新高。由于胜宏科技上半年业绩预告以及业绩快报仍尚未公布，因此在对于业绩的乐观情绪以及CoWop工艺对PCB价值量上调的共振下仍容易受到资金聚焦。光模块方面，中际旭创、新易盛齐创历史新高外，天孚通信距离前期历史高点也仅有一步之遥，几大光模块巨头对于今年下半年起，1.6T产品的逐渐起量态度颇为乐观，上游铌酸锂乃至磷化铟晶圆等细分也迎来补涨。尽管板块整体而言已经出现超买迹象，但场外资金的源源不断涌入使得板块仍易涨难跌，对于短线修整到位的细分龙头仍可积极关注。昨晚国内CRO巨头药明康德发布的上半年业绩快报显示，公司上半年实现扣非净利润同比增26%，持续经营业务在手订单再创历史新高，达到567亿元，预计2025年自由现金流从40-50亿元上调至50-60亿元。药明康德AH股受提振今日双双大涨超7%，进而带动睿智医药、药石科技、九洲药业等低位CXO品种展开大面积补涨。而辰欣药业、亚太药业双双实现连板晋级，广生堂等趋势人气核心继续刷新阶段新高，恒瑞医药的125亿美元大额BD授权交易的示范作用下，仍有利于港股创新药行业包括石药集团、康方生物等手握大单品和优质创新管线的龙头在大额BD交易预期下拔高估值预期，但对于一些核心标的的上半年财报表现仍应重点予以关注。香港金管局今日将举办稳定币发行人监管制度技术简报会，随着稳定币条例落地在即，市场重点聚焦首批发行资格名单。稳定币概念股仍反复活跃，恒生电子、国投智能触及涨停，此外具备香港券商业务的中银证券午后一度触及涨停。不过东信和平、金时科技等稳定币概念前期人气股整体表现则相对沉寂。无论是恒生电子，抑或是时代出版等互联网巨头合作商标的的异动，板块内目前市场关注焦点仍集中于首批稳定币发行商名单的最终入围情况。但基于香港特区稳定币条例即将于本周五最终落地，该板块短期兑现压力仍然不低。近期多家上市公司通过互动平台等途径发布公司参与超级水电项目业务最新进展，午后超级水电展开一波像样回流，西藏天路、西宁特钢等多只板块内人气股展开反核涨停，不过板块内部分前排核心的回流仍难阻止后排品种遭遇淘汰的过程，包括盾构机等具备高辨识度的细分的修复力度同样有限。与该板块同一周期的反内卷方向除去相关度较高的钢铁板块涨势相对突出外，其余包括猪肉、锂矿、煤炭等方向仍持续受到期货价格压制。因此目前反内卷概念尽管人气仍存，但目前市场凤霞偏好整体不足，使得资金仍重点聚焦于一些具备实质性业绩改善方向。————————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展4492亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有2148亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放2344亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至7月28日，两融余额共19670亿元，较上一交易日增加196亿元。3、机构龙虎榜共41只个股出现了机构的身影，24只机构净买入，17只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是景旺电子、德科立、北方长龙，净买入金额分别是2.5亿元、1.38亿元、1.16亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是昭衍新药、上海电影、博云新材，净流出金额分别是2830万元、2582万元、2132万元。4、顶级游资陈小群：卖出西宁特钢5700万，还剩下3000多万 章盟主：买入中银证券2.1亿，买入硕贝德 1600万卖出5600万，卖出直真科技作手新一：买入云南锗业1.1亿，卖出幸福蓝海、西藏天路、南方路机呼家楼：买入亚太yy 1.6亿（3日）方新侠：买入西藏天路1.1亿，卖出山河智能、中银证券中山东路：买入东芯股份8000万，买入云南锗业6000万消闲派：买入众生药业 6200万毛老板：买入西宁特钢7600万 佛山：卖出山河智能1.08亿，大赚，卖出贝因美5、简评今天的龙虎榜活跃度看着很不错，有一部分是3日榜，章盟主 呼家楼 新一 方新侠 中山东路 都上榜过亿，消失几周的消闲派归来，买入众生药业。今天的看点，陈小群减仓了一多半西宁tg，章盟主主要参与券商，方新侠 毛老板参与雅下，新一 中山东路 参与有色金属补涨，呼家楼 消闲派参与医药。 好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。对了，我的视频号和抖音号已开通，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

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    A股作业帮｜趋势股走强，机构拿回定价权（2025.7.28周一）

    A股作业帮带你看最新股市动态科技股强势，周期股疲软。今天我们从K线、量能、板块和个股四个方面复盘，带你了解市场趋势。算力硬件与创新药表现亮眼，但高位人气股分化严重。谷歌、平安等大公司新闻不断，对市场影响颇大。稀土永磁概念股持续走强。游资动作频繁，机构买卖活跃。股市变幻莫测，投资需谨慎。想了解更多细节，赶快关注我吧！ 02:04 二千五百亿市值俱乐部再添新成员，A股医药板块掀起涨停潮！ 04:06 A股恒瑞医药创纪录B D交易提振医药板块，投资者信心大增 06:07 供需和预期共振，国内普女价格仍存支撑，行业龙头估值和业绩稳中有升 08:19 顶级游资竞技场：毛老板、张盟主等大佬激烈对决！ 大家好，今天是2025年7月28日，周一，欢迎来到A股作业帮。商品期货大跌，周期股不行了，科技股接棒，PCB今天好猛哦～今天算力硬件、创新药等高成长方向的合力做多，带动创业板指涨近1%刷新年内高点，带动科创50指数录得日线10连涨。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天震荡反弹，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.12%，深成指涨0.44%，创业板指涨0.96%，北证50指数跌0.25%，量能：沪深京三市成交额17661亿元，较上日缩量493亿元。板块：PCB、影视、CPO、军工装备等板块涨幅居前，煤炭、钢铁、海南自贸区、贵金属等板块跌幅居前。个股：两市超2700只个股上涨，其中55股涨停，20股炸板，封板率为73%，但连板晋级率降至22.22%，3板以上连板股仅有晋级6连板的西藏旅游和4连板的拓山重工。高位人气股内部持续两极分化，山河智能、南方路机等超级水电以及盾构机概念股展开反包涨停，但反内卷概念受到柳钢股份等高位人气股持续补跌拖累全天表现承压。连板接力持续低迷的同时，趋势抱团热度持续扩散，无论是算力硬件、创新药，抑或是稀土永磁以及金融，大市值核心品种迭创阶段新高为驱动。而山河智能、南方路机等断板后展开反包对超级水电概念整体提振作用则相对有限，因此市场现阶段仍以资金抱团的趋势方向为主。不过随着连板股家数临近枯竭，短线接力意愿逼近冰点后不排除迎来否极泰来的可能。焦点板块和个股：谷歌母公司Alphabet发布二季度财报显示，公司将全年资本开支从750亿美元上调至850亿美元，此前微软、Meta、亚马逊均计划加码AI资本开支。受益ASIC渗透率提升，GB300及Rubin架构服务器放量预期带动高频高速PCB相关产业链持续站上风口，核心龙头胜宏科技总市值突破1500亿，与景旺电子、生益科技等多股创历史新高。此外斗山、台光等厂商调涨HVLP和RTF铜箔加工费和出厂价，引爆铜箔及上游设备相关产业链展开凌厉补涨，方邦股份、铜冠铜箔、德福科技等悉数反包加速向上，与此前电子布、覆铜板等PCB上游炒作如出一辙。目前多层高速PCB及上游产业链的高景气仍深度绑定英伟达的GB300服务器放量以及AI星际之门的需求增量，因此胜宏科技等核心品种能否维持向上趋势，仍对于整个产业链构成直接影响。7月25日，平安、国寿等头部险企集体公告：普通型保险预定利率从2.5%下调至2.0%，分红险、万能险同步降至1.75%和1.0%，8月底前全部切换完毕。负债成本下降带动盈利能力提升，刺激AH市场保险股双双大涨，新华保险A、H股双双创历史新高，中国人寿等多家公司AH股也续创阶段新高。此前文章已经多次提及，今年以来内地金融股涨势背后驱动的主要动力源于反内卷等带动净利润分子端改善和代表分母端的利率成本下滑双重驱动。尽管8月1日将要发布香港特区稳定币新规，刺激稳定币、跨境支付和券商等方向人气回暖，但H股的大幅折价状态仍有利于港股非银金融股持续跑赢A股。今日早盘，恒瑞医药公告，与葛兰素史克（GSK）达成一项总潜在金额高达125亿美元的License-out合作。受此消息刺激，港股恒瑞医药全天高开高走，最终涨超24%，再创上市以来新高，较其上市发行价涨超87%，A股恒瑞医药也受到提振午后收获2022年10月14日以来的首个涨停，提振午后创新药概念整体人气再上台阶，海思科、广生堂等多股再创历史或阶段新高，联环药业、亚太药业等高位人气品种也完成反包涨停。随着恒瑞医药完成创纪录的大额BD交易，无论对于此前已经获得大额BD交易还是具备BD潜质的大单品管线的大型药企龙头，都将形成估值和业绩双重提升趋势下的长期利好。随着板块内投机小票短期涨幅过大估值普遍严重透支其预期，未来增量资金围绕板块内低位容量大票持续展开高低切仍是大概率事件。上海钢联数据显示，7月以来国内稀土产品价格松动，重归涨势，7月25日当周，氧化镨钕价格涨7.53%至51.4万元/吨，镨钕混合金属价格涨7.27%至62.0万元/吨，创年内新高，而北方稀土镨钕竞标价上调至57.95万元/吨。稀土永磁概念持续站上风口，盛和资源尾盘涨停，与北方稀土、广晟有色等多股再创多年新高。业内人士认为，当前稀土市场火热是供需和预期共振的结果。国内镨钕价格与美国稀土企业MP接收到的最低承诺价相比，尚有较大价差，因此对于行业龙头估值和业绩仍将形成支撑。而锂矿、煤炭、光伏等反内卷方向受到碳酸锂等多个期货品种主力合约跌停拖累全天表现承压。尽管短期内相关商品期货大涨已经过度透支政策短期效果，但对行业趋势扭转预期下，反内卷概念完成调整后仍存卷土重来可能。——————资金复盘：1、央行今日开展4958亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有1707亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放3251亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至7月25日，两融余额共19474亿元，较上一交易日增加54亿元3、机构龙虎榜共38只个股出现了机构的身影，22只股票呈现机构净买入，16只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是深南电路、阿石创、铜冠铜箔，净买入金额分别是2.3亿元、8484万元、5926万元。当天机构净卖出前三的股票分别是胜宏科技、芯碁微装、润本股份，净流出金额分别是2.34亿元、9260万元、7640万元。4、顶级游资陈小群：加仓西宁特钢2400万，持有9300万，卖出盛和资源5亿，板上一把砸出18万手大概率是他了 章盟主：买入硕贝德9450万，买入东信和平6150万，买入兴森科技5800万，买入凯撒旅业1700万，买入直真科技1400万，卖出上纬新材毛老板：买入芯碁微装1亿，卖出大族数控佛山：买入山河智能1亿 城管希：买入山河智能4500万卖出3200万 作手新一：买入南方路机2100万，买入幸福蓝海2000万，买入阿石创1800万卖出4000万，卖出西宁特钢中山东路：买入幸福蓝海4000万，卖出盛和资源2.3亿5、简评：今天的龙虎榜活跃度一般般，章盟主、毛老板、佛山相对活跃，陈小群、中山东路几亿的卖出。今天的看点，陈小群小幅加仓西宁，板上一把砸出盛和5亿，真的是狠呢；佛山做的反包板山河；毛老板 章盟主 参与PCB。 好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。对了，我的视频号和抖音号已开通，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

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  3. -3 J

    A股作业帮｜高速轮动、高低切换、寻找洼地ing（2025.7.27周日）

    今天聊聊A股市场，超级水电、海南等方向分歧严重，但科创五十指数突破四个月新高。科创板、半导体、医疗器械大涨，K线和量能数据都显示市场情绪分化。哪些板块值得潜伏？高位股又有哪些风险？快来一起探讨吧！ 02:00 AI应用端持续转强，数据要素概念表现优异，市场赚钱效应逐渐显现 04:04 反内卷概念内部高低切轮动，医药医疗产业链景气度回升！ 06:04 政策叠加空头，工域品期货飙升主因！——数据复盘与资金流向分析 08:06 龙虎榜机构交易统计：买入股数与卖出股数对比，热门股票与顶级游资操作 10:07 与你同行，见证成长——陪伴是最长情的告白 大家好，今天是2025年7月27日，周日，欢迎来到A股作业帮。前期热门的超级水电、海南以及反内卷等方向的集体分歧，市场的轮动，像一阵风，你追着跑是追不到的，只能提前潜伏。周四下午的直播，讲了科创板，讲了半导体、医疗器械，今天都大涨，科创50指数在半导体以及AI产业链的合力做多带动下也突破5月份高点，创出近4个月新高。有空的话，请看周四直播的回放，请为小主的金嘴点个赞吧！接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天震荡调整，三大指数小幅下跌，科创50指数午后在芯片股带动下逆势拉升涨超2%。截至收盘，沪指跌0.33%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.23%，平均股价涨0.17%。量能：沪深两市全天成交额1.79万亿，较上个交易日缩量574亿。板块：多模态AI、半导体、华为昇腾、医疗器械等板块涨幅居前，海南自贸区、超级水电、水泥、白酒等板块跌幅居前。个股：市场热点较为杂乱，个股上涨和下跌家数基本相当。周五45股涨停，26股炸板，封板率为63%，连板晋级率降至27.78%，昨日十余家4连板个股仅有3只实现晋级，西宁特钢、西藏天路、西藏旅游5连板，拓山重工、彩虹集团3连板，汇通集团11天7板，北交所天润科技30CM首板。机器人概念人气股上纬新材尾盘一度逼近涨停，13个交易日累计上涨近7.5倍，成为高位股少数活口之一。昨日大面积回流加强的超级水电概念再现两极分化，西藏天路、西宁特钢晋级5连板但成交量能急剧放大，昨日日内上演“地天板”的中设股份在内的多只成分股遭遇跌停，昨日二十余股涨停的海南自贸板块今日全天冲高回落大幅回吐。创新药概念高位人气股昂利康尾盘跳水跌停，则对短线情绪再度形成重创。而无论是早盘的AI应用、机器人，抑或是午后半导体产业链的逆势爆发，均指向目前短线资金追高意愿的不足。尽管超级水电概念下周初仍存类似上周四的局部回流的可能，但指数与短线情绪间形成一定程度背离或预示近端高位股群体的亏钱效应仍有待释放。焦点板块和个股：界面财联社旗下财跃星辰今日发布“AI小财神Pro” 智能体，此前OpenAI计划于8月推出新版旗舰大模型GPT-5。AI应用端近期表现持续转强，新华传媒、因赛集团、大恒科技等多股涨停，鼎捷数智日内一度涨超10%。此外作为AI应用方向重要分支的数据要素概念盘中亦表现优异，天润科技、湖北广电等纷纷涨停，深桑达A等多股涨幅靠前。除去国家数据局宣布国家数据要素综合试验区落地辽宁、浙江、北京等十省市的消息外，全球RWA数据产业大会即将举行，有关各类底层资产的RWA（真实世界代币）化前景也备受关注。因此包括东信和平等稳定币概念以及中银证券等大金融股今日仍逆势活跃。结合香港特区稳定币条例将在8月1日发布，活跃资金仍将围绕大金融和稳定币概念展开短线博弈。日前，清华大学化学系许华平教授团队在极紫外（EUV）光刻材料上取得重要进展，开发出一种基于聚碲氧烷的新型光刻胶。受此消息刺激，光刻胶、光刻机产业链全天表现强势，阿石创、张江高科、海立股份涨停，茂莱光学等多股涨超5%。而受到AI应用端等补涨提振带动下，寒武纪午后一度飙升超15%，华虹公司、中芯国际等科创芯片大票的集体做多，带动科创50指数尾盘收涨超2%。相比英伟达链为代表的算力出海方向，科创芯片指数整体位置相比4月初低点反弹幅度极为有限。因此科创板芯片权重股容易成为大体量增量资金的回补对象，与此前券商等金融权重股补涨存一定相通之处。但作为此前机构深度配置方向，板块短期内涨幅过大仍容易遭遇上档套牢盘兑现制约。国家医保局宣布第11批集采工作已经启动，在中选规则方面，优化了价差计算的“锚点”，不再以简单的最低价作为参考。在集采中除去医保目录内的仿制药品种外，医疗器械以及医用耗材同样在列，因此受益集采反内卷利好，医疗器械概念盘中展开像样补涨，康泰医学、正川股份涨停，天智航、南微医学涨超10%。与昨日展开凌厉补涨的疫苗股类似，相比创新药板块整体经历爆炒后估值高企，这类超跌方向其本身较为合理的估值水平已经重回大资金视野，且在反内卷政策和消息面提振下，其自身原本较为悲观的基本面预期有望得以充分扭转。结合周五创新药概念人气股昂利康的尾盘跳水跌停，整个医药、医疗产业链的内部高低切轮动或刚刚拉开序幕。7月24日，国家发改委、市场监管总局研究起草的《中华人民共和国价格法修正草案（征求意见稿）》向社会公开征求意见。修正草案进一步明确不正当价格行为认定标准，规范市场价格秩序，治理“内卷式”竞争。反内卷概念在此前高热度后分歧加大，碳酸锂、焦煤期货今日仍双双录得涨停，但锂矿、煤炭两大板块日内整体仍呈现冲高回落，郑州煤电、盛新锂能、天齐锂业等多股均从日内高点大幅回落收窄先前涨幅。但包括快递以及化工行业内纯碱等细分，近期屡有不俗表现。由于工业品期货此前已经经历多轮深幅下跌，短期政策面叠加空头集中平仓，成为这些期货价格爆发式上涨主因，但不少对应的核心上市公司股价尽管涨幅仍远落后于期货，但本身估值也已经充分透支反内卷政策对未来行业的反转预期。因此反内卷概念尽管短期热度仍存，但资金风偏不足背景下或继续呈现内部高低切轮动。——————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行周五开展7893亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因周五有1875亿元逆回购到期，当日实现净投放6018亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至7月24日，两融余额共19420亿元，较上一交易日增加62亿元。3、机构龙虎榜7月25日龙虎榜中，共34只个股出现了机构的身影，9只机构净买入，25只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是塞力医疗、唯万密封、易明医药，净买入金额分别是1.1亿元、2848万元、2740万元。当天机构净卖出前三的股票分别是昂利康、华新水泥、博云新材，净流出金额分别是3.04亿元、1.77亿元、1.43亿元。 4、顶级游资章盟主：买入上纬新材 4300万卖出1440万，买入横河精密 4000万，买入因赛集团 3000万，卖出美邦股份 作手新一：买入西藏天路 1亿，买入阿石创 6400万，卖出赛力医疗 中山东路：买入因赛集团 6400万，买入远望谷2000万，卖出海立股份呼家楼：买入亚太药业1.2亿 陈小群：持有西宁特钢 6900万未出国泰金融街：买入上纬新材 3900万 农业路：买入赛力医疗 4000万 佛山：卖出凯撒旅业 2.2亿，卖出中化岩土 阿石创 5、简评周五的龙虎榜活跃度大幅下降，章盟主、新一、中山东路、呼家楼相对活跃，其他打酱油，或者卖卖卖。周五的看点，陈小群持有西宁没出，下午的开板不是他砸的；呼家楼大买医药；新一去接力了西藏天路；中山东路主要参与AI应用；章盟主、金融街 高举高打上纬；佛山大卖凯撒2亿多。  好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。对了，我的视频号和抖音号已开通，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

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  4. -5 J

    A股作业帮｜“反内卷”能涨多久？连食盐都反内卷了（2025.7.24周四）

    今天股市精彩纷呈，稀土、永磁、超级水电涨幅居前，海南自贸概念集体爆发。沪指站上3600点，北交所多股涨停，锂矿股强势崛起。超级水电项目开建，增量资金涌入低位方向。券商板块卷土重来，港股金融股领涨。游资活跃度大增，陈小群、张盟主等大手笔操作。你想知道更多吗？关注我，带你一起看透市场！ 02:01 超级水电项目开建，投资总额一点二万亿，相关个股暴力龙虎榜！ 04:02 北方锂矿股持续向上加速，引领小金属方向补涨行情！ 06:06 海南椰岛：从概念到业绩，海岛旅游的未来前景 08:15 游资风险偏好大幅提高！中山东路、陈小群、张盟主等大佬参与多只热门股！ 大家好，今天是2025年7月24日，周四，欢迎来到A股作业帮。“反内卷”和“去产能”又成了市场主线，今天轮到了各种战略资源，除了锂、钴、镍，当然也包括我们周二刚提过的稀土永磁。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天震荡走高，三大指数均再创年内收盘新高，沪指收盘站上3600点。截至收盘，沪指涨0.65%，深成指涨1.21%，创业板指涨1.5%，平均股价涨1.25%。量能：沪深两市全天成交额1.84万亿，较上个交易日缩量199亿。板块：市场热点较为杂乱，海南自贸区、稀土永磁、锂矿、超级水电等板块涨幅居前，贵金属、银行、CPO等板块跌幅居前。个股：涨多跌少，全市场超4300只个股上涨。今日73股涨停，19股炸板，封板率为74%。超级水电概念股大幅分化，北交所恒立钻具30CM4连板，深水规院走出20CM4连板，西藏天路、中铁工业一字涨停晋级4连板，中设股份午后上演“地天板”录得4连板，中国电建全天成交额超158亿收获4连板。连板晋级率升至51.85%，连板高度维持4板，此前4连板高标南矿集团断板逼近跌停。在十余只4连板个股中，几乎均为近期热度最高的超级水电概念，北交所恒立钻具4日累涨185%，中设股份盘中上演地天板。短线题材除去超级水电概念热度一枝独秀外，趋势抱团方向重新得到资金回流加强，稀土永磁、锂矿等为首的顺周期以及证券为首的金融股继续向上展开加速，而昨日盘中跳水回落的海南自贸板块集体爆发，因此增量资金持续向低位方向集聚并不利于短线情绪再上台阶。结合今日超级水电概念十余股晋级4连板，明日4进5仍将面临新一轮的激烈内部淘汰，进而对整个超级水电概念表现形成扰动。焦点板块和个股：随着投资总额1.2万亿的超级水电项目开建。若以10年投资周期测算，则对应每年新增投资额达1200亿，相比过去几年全国水电年度投资额1000亿左右，该项目可带动一倍以上增量规模。昨日尾盘大分歧的超级水电概念全天呈现探底回升行情，北交所恒立钻具在内的多股实现弱转强晋级4连板，中化岩土、中钨高新等多股实现反包涨停。昨日该板块的大分歧仍源于此前该板块短线无差别拉升且缺少换手，因此随着后排股大面积淘汰，充分换手仍有利于增量资金向核心品种进一步聚焦。但今日板块前排个股爆量换手实现晋级，不少筹码短线浮盈可观仍对板块明日走势带来一定压力。据证券时报报道，近期江西宜春要求8宗涉锂资源矿权按要求及时编制矿种变更储量核实报告。此前藏格矿业公告旗下子公司收到要求积极整改，完善锂资源合法手续通知。碳酸锂期货价格受此消息刺激午后一度触及涨停，刺激锂矿股集体爆发，天齐锂业、盛新锂能等多股涨停。而作为资源股近期领涨核心，稀土永磁概念热度仍居高不下，包钢股份、广晟有色、北方稀土等核心大票继续向上加速创出阶段新高。因此锂矿股的爆发仍可看作稀土永磁等小金属方向的补涨行情，但天齐锂业、赣锋锂业等H股的补涨带动AH价差缩小，又与此前金融股趋势行情如出一辙。因此焦煤期货连续3日收涨停，以及午后玻璃、纯碱期货的大涨，对相关的提振则远不如锂矿方向。据东海证券统计，该行梳理统计已披露的31家券商数据，对今年上半年净利润预期指标取区间中值进行测算，31家券商净利润同比增长94%。大金融板块卷土重来，指南针日内创出历史新高，中银证券日内触及涨停创出年内新高。事实上今年以来香港证券ETF以及港股通非银ETF均上涨超40%，而天弘中证全指证券ETF在内的多只券商ETF今年以来涨幅仅有5%左右，大金融板块的AH股的整体价差高企，使得港股中资非银金融股仍容易成为增量资金的主要集聚方向。整个券商等非银金融板块走势除去6月底至今的脉冲式拉升外，其余年内大部分时间仍以港股方面领涨为主。昨日海南自贸港宣布定于今年12月18日正式启动全岛封关运作，海南全岛封关运作后，“零关税”商品范围将由目前的1900个税目扩大至约6600个税目，约占全部商品税目的74%。海南自贸概念集体爆发并实现批量反包，20多家成分股封涨停。随着中国中免强势涨停，包括旅游、免税在内的部分消费股展开像样补涨行情。与此前超级水电概念类似，尽管海南自贸板块中不少核心标的此前资金已经实现深度布局，但其整体偏低的位阶以及部分超跌核心大票的爆发，加上超级水电概念部分活跃资金的外溢，促成了今日海南自贸板块的批量爆发。但板块内除去中国中免、海航控股外，大部分成分股仍以百亿以下市值的小票为主。在目前市场整体风格仍“以大为美”的背景下，短期内该板块得到增量资金持续加持仍有较大难度。——————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展1505亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有5201亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼3696亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至7月23日，两融余额共19358亿元，较上一交易日增加25亿元。3、机构龙虎榜共39只个股出现了机构的身影，22只机构净买入，17只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是潞安环能、博云新材、深水规院，净买入金额分别是3.97亿元、1.53亿元、1.21亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是华新水泥、法兰泰克、润本股份，净流出金额分别是2.48亿元、1.33亿元、1.2亿元。 4、顶级游资陈小群：买入中钨高新1.4亿，买入西宁特钢 6900万 章盟主：买入包钢股份 1.4亿，买入中钨高新 7400万，买入中化岩土 3150万，买入中设股份 2400万 方新侠：买入包钢股份 1.3亿，买入天齐锂业 7600万，买入浙富控股 7400万，买入中化岩土 5300万 中山东路：买入中国电建2.8亿，买入包钢股份 1亿卖出9650万，买入海航控股 6000万，卖出博云新材、南京新百宁波桑田路：买入海航控股 4000万，买入西藏锂业 2650万，持有南方路机 3800万上塘路：买入神农种业 5800万 佛山：买入中化岩土 4400万 作手新一：买入西宁特钢 2700万，卖出振东制药5、简评今天的龙虎榜活跃度大有进步，陈小群、章盟主、方新侠、中山东路都是上榜2亿，中山东路更是单只股出手近3亿，其他三位都有出手上亿单只的，说明游资的风险偏好大幅提高。今天的看点，游资参与最强的方向是雅江，中山东路、陈小群、章盟主、佛山等；方新侠、章盟主参与有色稀土方向；上塘路、桑田路参与海南方向。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。对了，我的视频号和抖音号已开通，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

    10 min

  5. -6 J

    A股作业帮｜3600得而复失，比没有得到更痛苦（2025.7.23周三）

    今天A股大金融领涨创新高后回调，市场整体下跌。K线、量能、板块、个股四方面数据复盘显示，保险、证券涨幅居前，而海南军工、水泥等跌幅明显。连板数量减少，高位股亏钱效应重现。焦点股如柳钢股份、光库科技等表现分化。华为昇腾概念走强，AI算力国产化进展积极。医药CXO方向爆发但分化严重。游资活跃度一般，小鳄鱼、新沂等较为活跃。短期市场如何变化？哪些板块值得关注？ 02:00 超级水电概念分化，大金融等趋势抱团修复，短线市场风向显著回落 04:03 钢铁、光伏、煤炭等板块遭遇挫折，反内卷政策对业绩的预期带动作用或已透支 06:08 热门板块遭遇分化，CXO方向集体爆发，小鳄鱼买入凯伦股份 08:14 龙虎榜交易活跃度一般，毛老板、小鳄鱼等活跃，华电新能买卖大揭秘！ 大家好，今天是2025年7月23日，周三，欢迎来到A股作业帮。今天大金融带领冲锋3600点，创新高后午后两波调整，市场延续了 "满减" 的惯性走势，整数关口得而复失，个股超4000家下跌，题材开启淘汰赛。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指涨0.01%，深成指跌0.37%，创业板指跌0.01%，北证50指数跌1.58%，平均股价跌0.58%。量能：沪深京三市成交额18984亿元，较上日缩量303亿元。北向资金成交总额 2376.25亿元，南向资金净买额 -13.20亿港元。其中沪股通成交总额 1257.53亿元，深股通成交总额 1118.72亿元。板块：超级水电、美容护理、保险、证券等板块涨幅居前，海南、军工、特高压、水泥等板块跌幅居前。个股方面：今日共50股涨停，连板股总数27只，56股封板未遂，封板率为47%（不含ST股、退市股）。上纬新材断板，市场连板高度降至4连板的南矿集团。水电站概念股筑博设计20CM3连板，深水规院20CM3连板。盾构机概念股恒立钻具30CM3连板，铁建重工20CM3连板。连板晋级率降至44.26%，随着盘中一度晋级11连板的最高标上纬新材最终未能回封，连板高度降至4连板的南矿集团，20多只个股实现2进3的同时，首板股今日全部晋级失败。且随着超级水电概念后排股午后持续分化加剧，带动高位股亏钱效应再度显现，此前4连板的美邦股份盘中遭遇天地板，北交所迅安科技、五新隧装均从日内高点大幅回落超20%。尽管银行板块企稳加上券商、保险等金融板块临近午盘再度走出AH跨市场共振行情，但稳定币以及互联金融方向的联动力度相对有限。午后驱蚊概念异动并带动多股逆势涨停，引发美容护理以及医药股再度活跃，仍反映短线市场风偏的显著回落。不过在连板方向再度分化之际，反而有利于例如今日的大金融以及午后算力硬件等趋势抱团容量方向的修复。焦点板块及个股：昨晚筑博设计、华建集团等多家人气股发布澄清公告，暂不涉及超级水电项目。在经历连续两日大面积涨停后，超级水电概念全天震荡分化，随着工程机械、水泥、电网设备等方向后排股纷纷回落拖累，包括中国能建、中钨高新等尾盘纷纷遭遇炸板。尽管板块内今日仍有十余股录得连板晋级，但其中核心品种仍多以一字板个股，因此今日作为首次大分歧后，一些提前经历换手的品种反而存在局部修复甚至反包可能，首先关注今日大幅分歧的20、30cm个股明日的亏钱效应能否得以改善。但需注意的是一些此前受到港股方向套利盘资金驱动而实现连板晋级的大市值品种，其后续走势仍深度受到港股方面走势所影响。今年以来，多个行业已迅速开展减产工作，新一轮行业“反内卷”、去产能行动已开启。水泥、钢铁、煤炭、光伏等多个行业发布减产限产通知。作为近期反内卷核心方向的钢铁板块延续强势，柳钢股份一度实现4进5，但受到大基建板块午后拖累，百甲科技、盛德鑫泰两只套利品种率先炸板回落，使得柳钢股份尾盘也炸板晋级失败。而早盘一度涨超10%的多晶硅、焦煤主力合约午后持续回落，令光伏、煤炭两大板块未能延续昨日强势，大全能源、通威股份等日内大幅冲高后最终均以绿盘报收。事实上此前这几大板块已经与相关期货走出较强联动，不少品种阶段涨幅已经严重透支了反内卷政策对业绩的预期带动作用，目前板块整体估值并不支持其继续向上拓展反弹空间。7月26日至7月29日，2025世界人工智能大会（WAIC）启幕，华为将首次线下展出昇腾384超节点真机。华为昇腾算力相关概念一度异动拉升，真视通、青云科技触及涨停，恒为科技、优刻得等日内纷纷大幅冲高。360集团创始人周鸿祎表示，360最近采购的都是华为的产品，也反映AI算力国产化取得积极进展。而此前资金深度抱团的算力出海方向，光库科技、罗博特科等滞涨品种展开积极补涨的同时，胜宏科技、新易盛等前期迭创新高的核心大票也结束连续调整出现一定止跌企稳迹象。短期内连板股方向低迷之际，这类趋势抱团容量方向仍存在较强的资金回补余地。国家药监局统计显示，我国上半年批准创新药43个，接近2024年批准创新药48个的全年数量。昨晚药明合联预告上半年净利润同比增超50%，主要受益抗体偶联药物 (ADC) 及更广泛生物偶联药物行业的下游需求强劲。订单需求强劲增长刺激创新药概念中CXO方向集体爆发，昭衍新药一度触及涨停，美迪西、海特生物、博腾股份一度涨超10%，但舒泰神、热景生物、诺诚健华等前期迭创新高的强势品种则继续展开补跌行情。CXO方向的补涨一方面反映低风偏资金的内部高低切，同时也预示着板块整体走势或进入消息面和基本面的瓶颈期，不少绩差小票后期的补跌风险或将持续显现。——————————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展1505亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有5201亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼3696亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至7月22日，两融余额共19333亿元，较上一交易日增加154亿元。3、机构龙虎榜共46只个股出现了机构的身影，21只机构净买入，25只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是海特生物、天山股份、上峰水泥，净买入金额分别是1.09亿元、6008万元、5310万元。当天机构净卖出前三的股票分别是华新水泥、中国电建、法兰泰克，净流出金额分别是5.45亿元、3.33亿元、1.44亿元。 4、顶级游资小鳄鱼：买入凯龙股份 1.1亿，卖出赛力医疗 作手新一：买入赛力医疗 5000万，买入振东制药3400万，卖出冀东装备、凯撒旅业 中山东路：买入南京新百 6000万，卖出山河智能、华电新能毛老板：买入华电新能 5400万 章盟主：买入铁建重工 2700万，买入亿晶gd 2500万，买入嘉亨jh 1550万，买入华菱线缆 1500万，卖出唯万密封、美邦股份 养家：买入西藏天路 1300万，买入深水规院1000万，卖出天山股份、美邦股份 宁波桑田路：买入南方路机 3800万，买入易普力1400万，卖出金盾股份佛山：买入西部建设 2000万陈小群：卖出华电新能 6900万 5、简评今天的龙虎榜活跃度还是比较一般，仅有小鳄鱼新一中山东路毛老板相对活跃，当然失真也很大，今天雅江的成交额比较大的能建东方中钨等等都没有榜。今天的看点，陈小群卖出华电，可见前两天也是找这种来套利；小鳄鱼上衣接力凯龙，吃了一碗巨面；毛老板接了陈小群的货；中山东路去了大消费；新一去接力了医药。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。对了，我的视频号和抖音号已开通，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

    9 min

  6. 22 JUIL.

    A股作业帮｜带量拉升，感觉低位都能蹲到一波（2025.7.22周二）

    今天A股三大指数创年内新高，超百股涨停，成交额近1.9万亿。周期股、大基建股领跑，白酒也涨了。固态电池、煤炭板块受追捧。超级水电项目开工提振相关产业链。不过高位股风险仍存，创新药、算力硬件等前期热门方向面临调整。市场资金活跃，机构和游资布局明显。抓住机会，迎接财富增长吧！ 02:00 大基建、反内卷方向热度持续攀升，超级水电概念领衔人气股连板狂潮 04:00 反内卷概念强者恒强，柳钢股份四连板；基建需求拉动去库存，钢铁板块表现抢眼 06:02 创新药行业崛起！政策红利与技术研发突破双重驱动股市飙升！ 08:02 龙虎榜活跃度一般，陈小群、方星霞参与活跃交易，江南化工净流出金额巨大 大家好，今天是2025年7月22日，周二，欢迎来到A股作业帮。今天三大指数又创年内新高，又是超百股涨停，其中超60股实现连板晋级，两市近1.9万亿的成交金额也创出了近5个月的天量水平。可以说，这波上涨朴实无华，每人都能蹲到一波。今天是反内卷的天下，很多周期股都涨了——煤炭、钢铁、建材，连白酒也涨了。所以，拿住你那些没涨的股吧！那是洼地，资金喜欢。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指涨0.62%，深成指涨0.84%，创业板指涨0.61%，北证50指数涨0.45%，平均股价涨0.39%。量能：沪深京三市成交额19286亿元，较上日放量2015亿元。北向资金成交总额 2414.97亿元，南向资金净买额 27.17亿港元。其中沪股通成交总额 1256.82亿元，深股通成交总额 1158.15亿元。板块：超级水电、工程机械、煤炭、水泥等板块涨幅居前，智谱AI、元件、软件开发、游戏等板块跌幅居前。个股方面：今日共105股涨停，连板股总数61只，13股封板未遂，封板率为89%（不含ST股、退市股）。上纬新材再度涨停晋级10连板，刷新A股“20cm”个股连板纪录。大基建板块持续大涨，钢铁股柳钢股份16天10板，水泥股四方新材12天7板。兰生股份上演“地天板”走出8天7板。连板晋级率升至50%，20cm人气股上纬新材晋级10连板，继续刷新其昨日创下的20cm个股连板最高纪录。昨日大面积涨停的超级水电概念热度居高不下，使得今日连板个股数量激增至超60家。随着叠加大基建和反内卷属性的钢铁人气股柳钢股份继续实现连板晋级，令顺周期、反内卷低位方向迎来全线补涨。尾盘高位人气股兰生股份上演地天板，但高位股亏钱效应并未得到明显改善，上海物贸、金时科技等高位股仍遭遇跌停，且创新药、算力硬件等前期热门方向多只趋势人气股也展开补跌，若大基建方向后续持续加强，这类前期热点存在进一步瓦解风险。焦点板块及个股：总投资超1.2万亿元的超级水电项目上周末正式宣布开工后，整个大基建产业链持续发酵，中国电建、中国能建、筑博设计、西藏天路等核心品种继续直接封死一字涨停，北交所五新隧装、基康技术随后亦实现连板晋级，增量资金继续向前端受益的盾构机及其上游的超硬材料方向发散。中国交建等容量大票的涨停使得午后水泥、工程机械等分支涨停家数也持续增加。从本次整个大基建的涨停和连板数看，其强度与年初的DeepSeek概念以及属性类似的雄安新区已经有过之而无不及，但板块内前排核心的大面积一字仍不利于增量资金接力，即使明日更多个股放量分歧，但后续溢价仍有较大不确定性，对于尚未拿到先手的资金仍需等待板块大级别分歧到来。上周工信部透露，近期将印发机械、汽车、电力装备等行业稳增长工作方案，“反内卷”成为市场热议焦点。叠加基建需求拉动去库存的钢铁板块强者恒强，人气股柳钢股份晋级4连板。此后相关工业品期现货价格大涨成为反内卷方向主导力量，多晶硅主力合约本月累计上涨超四成，硅料、硅片等方向带动光伏产业链再度卷土重来。而此前表现持续滞涨的煤炭板块随着午后焦煤、焦炭期货主力合约双双涨停带动下展开大面积补涨，潞安环能、山西焦煤、晋控煤业等多股涨停，中煤能源、陕西煤业双双涨逾7%。目前光伏、锂矿乃至煤炭分支仍以股价与商品期现货价格波动联动为主，而钢铁板块的强度仍与大基建板块高度绑定，若短期超级水电等基建分支仍高烧不退，钢铁板块在板块内不断涌现人气品种背景下或仍能高看一眼。7月以来，多家企业披露了其在固态电池领域的最新进展或量产时间，固态电池概念卷土重来，德新科技等多股涨停，先惠技术、殷图网联涨超10%。此外电池龙头宁德时代维持港A共振走强态势，其港股日内一度涨近4%续创上市新高，港股较A股溢价率更是高达36%，其迭创阶段新高仍有利于整个固态电池板块维持高人气。此外低空、机器人等下游应用端场景的发力，也有望带动行业商业化落地提速。尽管大基建板块短期内高热度仍不利于其持续得到增量资金加持，但其板块内不少品种叠加稀土永磁、锂矿等反内卷以及涨价概念，或对该板块形成一定间接提振。数据显示，截至7月15日，生物医药二级市场再融资总金额几乎与2024年全年总额持平，政策红利、技术研发突破等多重利好驱动创新药行业一二级市场同步升温。受到昨晚公告“重组抗人IL-17A/F人源化单克隆抗体注射液”的Ⅲ期临床试验达到主要研究终点的利好刺激，丽珠集团AH股双双爆发，A股触及涨停的同时，H股日内一度涨超15%，诺诚健华、博瑞医药、昂利康等多股日内均再创历史新高。但大基建板块的连续大面积涨停仍对板块午后走势形成压制，舒泰神、联环药业、一品红等高位人气股午后悉数遭遇大幅补跌。随着上市公司中报密集披露期临近，短线进入审美疲劳期以及资金的分流预期，加上部分上市公司业绩不及预期风险叠加对板块的不利影响的叠加对板块的潜在冲击仍应做好预判。——————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行央行今日开展2148亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有3425亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼1277亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至7月18日，两融余额共19179亿元，较上一交易日增加156亿元。3、机构龙虎榜共41只个股出现了机构的身影，13只机构净买入，28只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是方大特钢、康辰药业、塞力医疗，净买入金额分别是1.63亿元、1.56亿元、8250万元。当天机构净卖出前三的股票分别是中国电建、雅化集团、江南化工，净流出金额分别是3.61亿元、2.89亿元、1.8亿元。4、顶级游资陈小群：买入中国能建5700万，买入方大特钢1200万 方新侠：买入中国能建1.3亿，买入西宁特钢1100万 章盟主：买入恒宝股份6400万，买入唯万密封3250万（3日），卖出深水规院、西藏城投 国泰金融街：买入恒宝股份5800万 中山东路：买入华伍股份5050万 作手新一：买入凯撒旅业2600万 交易猿：买入亿晶光电2400万，卖出恒宝股份 1.7亿宁波桑田路：买入金盾股份3700万 5、简评今天的龙虎榜活跃度还是比较一般，方新侠陈小群章盟主金融街中山东路相对活跃，其他打酱油。今天的看点，陈小群方新侠参与雅江电站，通道都够快的；章盟主金融街参与恒宝，而交易猿大买；中山东路参与华伍。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。

    9 min

  7. 21 JUIL.

    A股作业帮｜好牛啊！百股涨停，大基建走强（2025.7.21周一）

    大家好，今天是2025年7月21日，周一，欢迎来到A股作业帮。三大指数都创出了年内新高。从技术图形看，还是妥妥的牛市。但节奏切换极快，上周五资金还在稀土、军工、创新药，周末突发消息，雅江水电站开始吹基建，今天批量涨停。这不是我们之前看不上的大基建吗？这不是也是反内卷的方向吗？哎呀，人心思涨，每天总有牛的板块，那些坐冷板凳的，待着别动就好，会有故事来的。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：好消息，上证连续8个交易日站稳于3500点上方。截至收盘，沪指涨0.72%，深成指涨0.86%，创业板指涨0.87%，北证50指数涨2.38%，平均股价涨1.34%。量能：沪深京三市全天成交额1.72万亿，较上个交易日放量1339亿。北向资金成交总额 2086.95亿元，南向资金净买额 70.51亿港元。其中沪股通成交总额 1028.09亿元，深股通成交总额 1058.87亿元。板块：水泥、建筑材料、钢铁、特高压等板块涨幅居前，跨境支付、银行、智谱AI、光刻机等板块跌幅居前。个股方面：今日共121股涨停，连板股总数12只，21股封板未遂，封板率为85%（不含ST股、退市股）。市场在时隔近2个月后再现百股涨停的同时，封板率也升至高达八成以上。上纬新材继续一字涨停收获20CM9连板，大基建板块全线爆发，钢铁股柳钢股份15天9板，水泥股四方新材11天6板，稀土永磁概念股华宏科技走出7天6板晋级2连板。连板晋级率回升至46.15%，但除去晋级9连板的上纬新材外，其余均为2进3个股。今日超百股涨停盛况对高位股整体表现提振有限，森林包装遭遇跌停，海星股份、兰生股份等纷纷位居跌幅前列。今日大基建产业链集体爆发的同时，由于板块内多数前排股早早封死涨停，因此创新药、算力硬件等趋势抱团方向流动性并未受到分流影响继续维持强势，但随着板块中后排个股此后持续放量分歧，一方面内部的去弱留强仍有利于其中涌现一批与情绪端共振的新连板人气股，但对其他前期热门方向的资金分流预期仍应引起重视。焦点板块及个股：国家投资建设1.2万亿的超级水电项目日前宣布开工，受此消息刺激，超级水电概念相关的工程建筑、民爆、建材、工程机械等细分方向迎来集体爆发，中国电建、中国能建等十余只成分股直接开盘封一字涨停，港股方面资金套利热情同样高涨，东方电气H股日内一度飙涨超700%，华新水泥也日内一度涨超100%。随着板块内涨停股持续增加，特高压、工程机械等分支补涨势头也同样强劲，多只北证个股也强势封板，印证该板块短期力度和横向辐射力度之强。因此该板块内短期内10厘米前排个股继续以缩量一字实现晋级或仍是大概率事件，板块大级别分歧节点或仍需关注例如天路转债以及华新水泥等港股人气品种后续表现而定，板块内有望脱颖而出的新分支大概率仍集中于盾构机等工程机械等低位细分方向。上周中钢协召开钢铁工业规划部长会，会议要求坚持严控增量与畅通退出，着力破除“内卷式”竞争。高位人气股柳钢股份实现2进3，带动西宁特钢、八一钢铁等多只低位股补涨上板。除去钢铁板块外，包括化工以及有色、猪肉等顺周期板块今日均表现不俗。其中国内外TDI、有机硅等品种均由于产能装置遭遇不可抗力意外停产，TDI龙头股沧州大化盘中一度尝试冲击3连板，博源化工、新安股份、鲁西化工等涨停或位居涨幅前列。不过钢铁板块除去行业反内卷利好外，其强势与大基建板块整体爆发也不无关系，因此钢铁板块短期内仍难摆脱大基建走出独立行情。而化工板块内除去民爆外，其余分支受到基建股影响相对有限，但其强度仍容易受到相关产品价格波动制约，短期内更多以自身独立逻辑为主。中国证监会官网显示，宇树科技已开启上市辅导。上周表现明显转暖的机器人产业链受此消息提振延续强势，20cm人气高标上纬新材创纪录连续第9个交易日录得一字涨停，而长盛轴承、景兴纸业在内的多只宇树机器人概念股封死涨停，中大力德逼近今年3月创下的历史高点。近期国内机器人产业订单也迎来密集落地，除去智元、宇树获得中国移动旗下公司人形机器人采购订单外，优必选中标觅亿(上海)汽车科技有限公司超9000万元订单，刷新全球人形机器人企业单笔中标纪录。在订单密集落地后，交付能力能否短期内迅速提升，成为能否化解订单爆发式增长关键。因此短期机器人产业链中，产线加工设备以及上游零部件供应端仍有望率先受益，结合本月末的全球人工智能大会以及下月两项机器人行业峰会的举行在即，短线机器人产业链仍然不乏催化。近日国家医保局召开医保支持创新药械系列座谈会第一场，会议围绕“对创新药械开展医保综合价值评价”议题深入交流。创新药概念全天呈现探底回升走势，一品红、昂利康双双涨停创历史新高，键凯科技等多只低位品种也批量加速收获涨停。与机器人产业链类似，今日低位的大基建板块的批量爆发暂时对这类资金深度抱团的强趋势板块的动摇相对有限，板块内整体仍以人气核心高举高打，其余细分内部高低切形式维持强势。不过板块内百济神州等部分大市值品种已经显现疲态，加上上周五公告由于涉嫌信息披露违法违规将被ST的诺泰生物明日复牌，该股明日对减肥药分支的潜在拖累是否会对板块走势形成间接冲击仍不得不防。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展1707亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有2262亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼555亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至7月18日，两融余额共19023亿元，较上一交易日减少21亿元。3、机构龙虎榜共35只个股出现了机构的身影，16只机构净买入，19只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是一品红、康弘药业、永安药业，净买入金额分别是7940万元、7791万元、6674万元。当天机构净卖出前三的股票分别是许继电气、中材科技、首开股份，净流出金额分别是4.63亿元、8278万元、7083万元。 4、顶级游资章盟主：买入建设工业 8000万（3日），买入许继电气2600万，卖出长盛轴承、中材科技、延华智能 小鳄鱼：买入平安电工8300万（3日），买入康弘药业2000万，卖出铜冠铜箔毛老板：买入建设工业2.1亿，买入平安电工3400万 中山东路：买入长盛轴承5100万，买入新余国科5000万，卖出海航科技交易猿：加仓恒宝股份 6900万，持有1.4亿了佛山：买入华宏科技4100万，卖出延华智能 5、简评今天的龙虎榜活跃度比较一般，主要是失真比较大，最强热点的雅江基本没啥龙虎榜，章盟主毛老板小鳄鱼相对活跃。今天的看点，章盟主毛老板中山东路主要参与机器人方向，小鳄鱼参与锂电方向，交易猿跟恒宝杠上了，继续加仓。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。对了，我的视频号和抖音号已开通，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

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帮你做复盘作业，每天的复盘都涉及到以下这些方面—— 数据复盘：K线、量能、板块、个股 4个方面 资金复盘：央行、杠杆、北向、机构、游资 5路资金

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