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節目內容摘要:
本集深入探討霍華・馬克思《投資最重要的事》核心概念:「第二層次思維」。
內容涵蓋如何跳脫直覺、進行獨立逆向思考、評估價値與價格、控制風險,並提供多種實用方法,如撰寫投資日誌、尋找反方觀點等。
幫助投資人建立更深層、理性的決策框架,以應對充滿不確定性的市場。
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❤️節目表
- (02:59) 獨立思考對抗從眾心態:強調多數人跟隨大眾的行為在投資中是致命的,第二層次思維要求具備獨立判斷力,敢於在市場瘋狂時採取不同行動。
- (05:48) 逆向思考的藝術:闡述逆向思考並非與市場對作,而是在眾人樂觀時看見風險,悲觀時發掘機會,如同巴菲特名言「別人恐懼我貪婪」。
- (07:12) 概率性思維取代單一預測:專業的決策應評估未來結果的各種可能性與機率分佈,而非尋求「會漲還是會跌」的確定答案。
- (09:01) 好公司不等於好投資:點出投資的關鍵在於買入的價格是否低於其內在價值,即使是好公司,買貴了也是糟糕的投資。
- (10:35) 克服認知偏誤:說明第二層次思維是挑戰自我假設的過程,需主動尋找反對聲音,以避免陷入「確認偏誤」等思維盲區。
- (12:32) 投資是藝術而非科學:認為頂尖投資除了數據分析,更需具備對市場情緒、人性的洞察力,這些是無法完全量化的藝術。
- (15:05) 先知的孤獨感:點出擁有第二層次思維後,因觀點與眾不同,可能面臨與同儕格格不入的心理孤獨感,這是邁向成熟投資者的指標之一。
- (19:21) 利用市場的無效性:解釋如何透過第二層次思維,在市場因情緒而導致價格嚴重偏離價值時,辨識出錯誤定價的投資良機。
- (21:06) 強大的風險控制能力:第二層次思維者會優先思考「哪裡可能出錯?」,而非只看見獲利,這種風險意識是能在市場長久生存的關鍵。
- (22:42) 培養耐心與紀律:理解絕佳機會並非天天有,能幫助投資人如同狙擊手般耐心等待,過濾掉不必要的交易衝動,節省彈藥。
- (26:16) 實踐方法一:永遠多問「然後呢?」:當得到一個簡單結論時,強迫自己多想一步,探究背後的原因與長遠影響,藉此開啟深度思考。
- (28:31) 實踐方法二:主動尋找反方觀點:為對抗確認偏誤,應刻意尋找與自己看法相反的資訊與邏輯,讓決策更加平衡周全。
- (30:02) 實踐方法三:記錄投資日誌:透過書寫,客觀記錄決策理由與當下心理狀態,有助於事後回顧、釐清思維盲點,是進步的關鍵。
- (39:22) 待在能力圈內:強調第二層次思維並非要求無所不知,而是在自己真正理解的領域進行深度思考,並勇敢承認能力圈的邊界。
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Informações
- Podcast
- FrequênciaDuas vezes/semana
- Publicado4 de julho de 2025 às 23:48 UTC
- Duração50min
- Temporada8
- Episódio54
- ClassificaçãoLivre