Mercado Porcino - Reinaldo Cubillos Reinaldo Cubillos

Redacto este comentario cruzando la majestuosa Cordillera de los Andes, nos vamos a la segunda edición del Encuentro Empresarial Porcino de Argentina. Hace 10 años estaba viajando por primera vez a una conferencia en este país, como emprendedor y primer viaje llevando adelante este gran sueño de unir a Latinoamérica en una agenda de desarrollo y unión. Hoy estamos organizando un  evento y llevando adelante encuentros con las empresas porcinas. En esta edición hablaremos del concepto de marca empleadora, liderazgo, asociativismo, sostenibilidad y enfermedades que afectan el comercio.

Estamos viajando en un momento muy dinámico para la porcicultura argentina. El consumo de carne de cerdo ha bajado, dado el gran cambio y ajuste económico que está llevando el actual gobierno.  Efectos de la cirugía económica “a corazón abierto”  que se está haciendo en esta gran nación. 

Al ser un emprendedor/empresario, soy optimista y creo que Argentina será la nación que merece ser, su gente en el campo es única y la de nuestro sector es aun mejor. Argentina es un granero - y espero en un futuro carnicero -  y saldrá adelante con su gente. 

Mis puntos a abordar en este encuentro será la Argentina del 2030 y como está el mercado en el primer trimestre de este año. 

Argentina es dinamismo puro. Mientras me subía al avión estaba leyendo que han eliminado muchos trámites para el registro de automóviles y además quitan gran parte de los aranceles de insumos agrícolas de importación. ¡En pleno momento que se comienza a planificar la temporada de siembre agrícola! 

En mi próximo comentario les daré detalles de mi viaje y un resumen ejecutivo de mis apreciaciones después de conversar con los productores.



Cambiando de tema, quisiera enseñarles cifras claves que deben estar en nuestro vocabulario respecto a las proyecciones de nuestra región. Una de los temas más importantes es el CONSUMO. Muchos países de Latinoamérica aun tiene la gran oportunidad de crecer aumentando el consumo. 

Tal y como se indica en la foto de más abajo, el consumo actual en Latinoamérica está en los 14,5kg/PP, mientras que hace 10 años era de 9,6kg/PP. Crecimiento de 0,5 kg por año. 

Si en Latinoamérica estimamos 600 millones de habitantes y una cerda produce 3000 kilos de carne por año, podemos estimar que se necesita aumentar 100.000 cerdas por año.

Para el 2030. Nuestras estimaciones es que la región estará en 18,1kg /PP, lo que equivale a un crecimiento del 24,8% respecto a 2023

El país que mayor consumo tendrá será Brasil y México, donde se estima que estarán por sobre los 30kh/PP, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay, estarán en los 25kg/PP.  Chile evidencia que será el único país que tendrá una caída del consumo de cara al 2030. 

Si quieres conocer en más detalle este estudio, lo tienes disponible en tu comunidad 333: https://www.3tres3.com/latam/articulos/proyecciones-para-el-consumo-per-capita-de-carne-de-cerdo-2024-2030_16565/

A tu lado en la visión estratégica del mercado porcino,

Reinaldo Cubillos


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En el mundo hay una guerra económica porcina que quizás es silenciosa, pero que compite a fuego con los precios en el mercado internacional.

Hoy podemos decir que 3 países están dominando el mercado de exportación.

España, Estados Unidos y Brasil.

Estos países compiten por precio en mercados que soin cada vez más atractivos. En el sudeste asiático es donde más existe competencia de precios, ya que los mercados de esta región no se recuperan de la baja producción que dejó la PPA y existen grandes oportunidades para exportar.

Tal y como se aprecia en nuestro tablero de precios de 333, el precio en China está tomando un ritmo de alza. Reportes desde China comentan que los precios mejoran y el costo de producción está bajando, por lo que los productores están por lograr el punto de equilibrio. Además otro indicador positivo es que los precios de los lechones están más caros y muestran optimismo por parte de los  productores chinos. El costo de producción de un lechón es de US$65 y el precio está a US$100. Esto indica que hay falta de lechones y que en el segundo semestre puede que la oferta de la carne de cerdo también! Atención exportadores.

Hace pocos días estuve conversando con nuevo integrante que se suma a nuestra empresa y en la primera conversación hablamos de lo difícil que es hacer las cosas fáciles. Ahí comprendí algo que me gusta hacer cada vez que escribo, intentar usar palabras que puedan expresar de la mejor forma y resumida lo que está ocurriendo.

Si en este momento me preguntas hacia donde va el mercado.

Mi sensación es positiva, la oferta se reduce en grandes potencias y la demanda comienza a aumentar, además los exportadores están imparables (Brasil y EEUU). ¡Los precios mejorarán!

A tu lado en la visión estratégica del mercado porcino,

Reinaldo Cubillos


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Todos sabemos que México es el líder hispanoamericano de producción de carne de cerdo, su cantidad de habitantes y gran consumo de carne de cerdo (22 kilos al año y primero en LATAM) ha generado un gran presión de importaciones que ha generado una crisis en el sector en gran parte del 2023. En las ultimas semanas, el precio ha mejorado y hoy se encuentra un 40% mas alto que la misma semana del año pasado. Hay falta mucho tiempo para recuperar las pérdidas, también hay estados con situaciones que son diferentes y que la crisis ha pegado más fuerte.



En Colombia la situación es diferente, ya que son muchos los meses de bonanza del sector. Con precios de alimentación más bajo, el precio está un 3% más alto que la misma semana del 2023. En este primer semestre la dinámica de reducción del precio en el primer semestre se ha desarrollado de forma normal.



Las proyecciones de ambos países y el comportamiento en el primer bimestre del año, los pueden ver en este extracto de nuestro primer episodio del PorkMagazine de 333.

En el mundo las noticias que podemos reportar es que en Nueva Zelanda, se han levantado los aranceles para la carne de cerdo europea. Esto es una buena noticia para España ya que puede ser competitivo en un mercado que compra unas 40.000 toneladas por año. Nueva Zelanda es un país de 5 millones de habitantes e importa un 66% de los que consume.



Para finalizar, quisiera comentarles un nuevo hito para la porcicultura brasileña. Este 2024 se espera que supere a Canadá como exportador de carne de cerdo y pase al ranking numero 3 de exportadores, estando después de la Unión Europea y Estados Unidos. Brasil ha reportado las exportaciones de 286.000 toneladas en este primer trimestre de 2024 y lleva un crecimiento del 5% de las exportaciones respecto al mismo periodo del año pasado.

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Reinaldo Cubillos

Mercado chilenoMercado global


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Pocos países lideres en el mundo de la producción porcina, son libres de PRRS. Si hacemos un recuento de los 5 países, tenemos a China, EEUU, España, Alemania y Brasil. De todos ellos, sólo Brasil es declarado libre de esta enfermedad que afecta la eficiencia y productividad de las granjas. ¿Cómo ha podido lograr este status?

Son muchos los factores, pero uno de ellos es la gran estrategia que han hgecho para la introducción de genética de alto valor.

Hace pocos días, hemos publicado un articulo en conjunto a la Asociación Brasileña de Criadores de Cerdos, donde explicamos cómo funcionan la Estación de Cuarentena de Cananéia. Les sugiero que lean este articulo y aprecien como una asociación público-privada, cuyo objetivo es mitigar el riesgo de entrada de enfermedades exóticas, de emergencia y oficialmente controladas en Brasil, con el fin de proteger la población nacional de cerdos.


Estamos iniciando el cuarto mes del año y comienzan a publicarse los datos de producción de algunos países de nuestra región. Uno de ellos es Argentina, quien emite oficialmente los datos de producción de los dos primeros meses del año con 113 431 toneladas, que significan un ligero crecimiento de 0,5 % respecto al mismo periodo de 2023.


Uno de los grandes referentes del sector porcino argentino, Jorge Brunori, ha elaborado una columna económica para entender la situación del sector porcino en este país en los últimos meses y además adelanta un escenario optimista para el segundo semestre de 2024. Si quieres saber más detalles puedes leer su artículo en este link.

Como es de costumbre, en cada primer trimestre, nuestro compañero de equipo, Charly The Economist, ha elaborado un resumen de las cifras de mercado en los principales países de Latinoamérica en el año anterior.  

Como resumen, podemos ver que el conjunto de países - que representan más del 90% de la producción - tuvo un crecimiento en 2023 de un 2,7%.

Colombia fue el país que mayor crecimiento experimentó en toneladas producidas y Chile el que tuvo un menor crecimiento.

Para el caso de México y Brasil, las grandes potencias de Latinoamérica el crecimiento estuvo entre los 2,2% y 2,3%.

Muy pronto tendemos las proyecciones de 2024, que sin duda estarán muy por encima de las proyecciones globales que se estiman no mayores al 1% de aumento de la producción.

A tu lado en la visión estratégica del mercado porcino,

Reinaldo Cubillos


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Todos sabemos que el maíz es la base de la alimentación animal. Producir maíz es una política que todo país debería tener, sin embargo hay países que por superficie, clima o mercado, no pueden competir con las grandes potencias. En una economia libre, es lógico que debamos importar en momentos de alta demanda o bien cuando no existan cosechas.

Voy a exponer el caso de Chile, este país es un gran exportador de proteína animal, salmón, carne de cerdo, ave y bovino, por lo que es un gran demandante de maíz. Hace 10 años (2014), se autoabastecia de más de un 44% de todo el maíz que consumía, sin embargo al no existir una estrategia de incentivo para que los agricultores siguieran produciendo, la superficie sembrada cada año fue descendiendo. A pesar de que los rendimientos fueran de gran nivel si se compara con otros países productores.

Tener una estrategia publico-privada de incentivo de producción de maíz, es clave para que los países no dependan de los factores externos que pueden afectar el abastecimiento, como los quiebres de las cadenas de logística o bien de alta demanda global. Si analizan la tabla de más abajo, se darán cuenta que en pandemia, cuando los costos de logística y demoras en la importación eran muy altos, la producción de la temporada 2021 tuvo un repunte dada la alta demanda de maíz local, sin embargo, cuando ya el mundo se estaba normalizando, la producción volvió a su tendencia bajista.

Hoy Chile bajó de de 44% de autosuficiencia en 2014 a un 18% en la ultima temporada. Para analizar

La sección más leída de 333 en los últimos 5 años, es la de economía. Muchos de nuestros lectores son tomadores de decisión o bien les hemos enseñado que para tener una opinión, hay que estar informado. Es por eso que si visitan la sección de economia, cada semana tendrán nuevas noticias, infografías o artículos de investigación. Esta semana, en nuestro departamento de inteligencia de mercado, nuestro economista publicó una resumen de las proyecciones de consumo de carne de cerdo al 2030.

Los principales puntos de este análisis fue:

La sumatoria del consumo mundial de carnes (bovino, cerdo y pollo) se incrementaría un 9,6% en los próximos 7 años, al pasar de 327 Millones de toneladas (Mt) en 2023 a 358,4 Mt al cierre de 2030.

La carne de bovino y la de aves de corral exhibirían, entre 2023 y 2030, crecimientos en consumo del orden de 7,3 y 13,2 % a nivel global, con volúmenes que se ubicarían en 80,2 y 147,5 Mt respectivamente. El pollo será la carne que más crecerá en consumo!!

Específicamente para la carne de cerdo, el consumo mundial se ubicaría alrededor de las 131 Mt en 2030, lo que representaría un incremento de 7,2 % respecto a 2023.

Vietnam y Estados Unidos, incrementarían su consumo de cerdo a razón de 28,3 y 11,7 % respectivamente, en tanto que, para China y Rusia, el aumento sería de 5,8 y 4,5 % en su orden.

Para la Unión Europea se prevé una disminución de 3,9 %, al pasar de 18,4 Mt en 2023 a 17,7 Mt en 2030.

Latinoamérica tendría en 2030 un crecimiento general de 14,2 % en el consumo de carne de cerdo respecto a 2023, llegando a los 10,7 Mt.

Para Brasil, México y Argentina, países líderes de la región, se proyectan volúmenes de consumo que alcanzarían los 3,5, 3,0 y 1 Mt en 2030, lo que refiere crecimientos frente a 2023 de 10,6, 13,5 y 27,6 % en su orden.

Es preciso mencionar que estas proyecciones tiene como fuente el departamento de agricultura de EEUU y fuentes propias de nuestro departamento.

A tu lado en la visión estratégica del mercado porcino,

Reinaldo Cubillos


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En el mercado estadounidense el precio sigue escalando lentamente, además siguen saliendo notas de prensa con exportaciones que son récords. En los inicios de marzo, se celebró en Chicago el Foro Nacional de la Industria Porcina 2024. El evento, organizado conjuntamente por el National Pork Board (NPB, por sus siglas en inglés) y el Consejo Nacional de Productores de Cerdo (NPPC), proporcionó una plataforma para que los productores, líderes de la industria y asociaciones estatales abordaran los temas más importantes del sector.

Los participantes no solo tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas y discutir estrategias, sino que también se tomaron decisiones significativas que influirán en el futuro de la industria porcina. 

Entre los puntos destacados del evento se encuentran los seis puntos estratégicos que serán prioridad para la estrategia 2025: 


Enfermedades endémicas como PRRS 


Sostenibilidad 


Reputación e imagen del sector 


Nutricion


Demanda nacional


Demanda internacional 



Estar atentos a lo que pasa en EEUU es un punto clave para usarlo como guía en nuestras actividades. Este país tiene casi el 10% de toda la producción a nivel global! 

La semana pasada, conversando con un amigo de nuestro sector, nos pusimos a pensar cual era el país más productivo o eficiente del Latinoamérica.

Si sabemos cuantos kilo de carne de cerdo se producen en cada país, y teniendo el inventario de reproductoras aproximado, hicimos el cálculo de kilos de carne por hembra tecnificada.

¿Qué resultados crees esperar?

Los datos son sorprendentes, pues Chile marca el ranking de productividad con más de 3000 kilos de carne por cerda al año, luego le sigue Brasil con un poco más de 2.500 kilos.

Es clave mencionar que las grandes potencias productoras como España y EEUU tienen una baja productividad que supera los 2000 kilos por cerda al año.

Este tipo de indicador nos hacer pensar que Chile tienen una gran fortaleza, como la salud y una gran técnica por parte de sus empresas para estar con grandes parámetros de productividad.

A tu lado en la visión estratégica del mercado porcino,

Reinaldo Cubillos




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