Fiduciam talks Fiduciam consilio

Honza Lednický v tomto podcastu mluví o krytí zdravotních rizik ve vztahu k finančnímu plánu. Jak nad krytím přemýšlet, proč je toto téma důležité, a co může absence řešení způsobit za dopady.

Jsme Samuel Pšeja, Jan Lednický a vlastníme poradenskou společnost Fiduciam. Naši klienti si nás platí přímo na základě faktur a jsme tedy maximálně transparentní. Zabýváme se wealth managementem, s našimi klienty tedy řešíme širokou škálu věcí v rámci finančního plánování a ochrany majetku. Staráme se o jejich investiční portfolia, řídíme rizika, kooperujeme s právníky, daňovými poradci či notáři. Naši klienti tedy v nás najdou mozek, který hlídá jejich majetek ze všech stran.

V tomto podcastu Vám chceme sdílet naše zkušenosti a postřehy z praxe ve světě financí, investic a plánování.

Dnes Vás čeká změna, protože se v podcastu rozpovídal náš Řídící partner Honza Lednický. Honza přináší spoustu úvah a povídání o finančním plánu a finančním plánování. Posaďte se, odpočiňte si na 18 minut a zauvažujte s Honzou i Vy.

Jsme Samuel Pšeja, Jan Lednický a vlastníme poradenskou společnost Fiduciam. Naši klienti si nás platí přímo na základě faktur a jsme tedy maximálně transparentní. Zabýváme se wealth managementem, s našimi klienty tedy řešíme širokou škálu věcí v rámci finančního plánování a ochrany majetku. Staráme se o jejich investiční portfolia, řídíme rizika, kooperujeme s právníky, daňovými poradci či notáři. Naši klienti tedy v nás najdou mozek, který hlídá jejich majetek ze všech stran.

V tomto podcastu Vám chceme sdílet naše zkušenosti a postřehy z praxe ve světě financí, investic a plánování.

V dnešním podcastu Vám popíšeme case study jedněch našich klientů. Jak se sami na počátku spolupráce klienti nazvali, jsou "normální" rodina. I u normální rodiny se ale dalo čarovat a otočit směr o 180 stupňů. Jak? To si už poslechněte.

Jsme Samuel Pšeja, Jan Lednický a vlastníme poradenskou společnost Fiduciam. Naši klienti si nás platí přímo na základě faktur a jsme tedy maximálně transparentní. Zabýváme se wealth managementem, s našimi klienty tedy řešíme širokou škálu věcí v rámci finančního plánování a ochrany majetku. Staráme se o jejich investiční portfolia, řídíme rizika, kooperujeme s právníky, daňovými poradci či notáři. Naši klienti tedy v nás najdou mozek, který hlídá jejich majetek ze všech stran.

V tomto podcastu Vám chceme sdílet naše zkušenosti a postřehy z praxe ve světě financí, investic a plánování.

V dnešním podcastu bych chtěl trochu nastínit opravdovou roli finančního poradce. Minimálně v České republice pořád trochu ze zvyku panuje přesvědčení, že poradce je od toho, aby Vám pomohl řešit, vybrat a sjednat produkty. Kromě toho panuje přesvědčení, že poradce by se měl měřit a srovnávat dle výnosnosti portfolia - což může platit u výhradně investičního poradce, ale ne tak u poradce, který je spíše správcem majetku jako celku a řeší poradenství komplexně.

Co by měl poradce dělat a jak by měl vůbec vypadat? Tak o tom je dnešní podcast.

Jsme Samuel Pšeja, Jan Lednický a vlastníme poradenskou společnost Fiduciam. Naši klienti si nás platí přímo na základě faktur a jsme tedy maximálně transparentní. Zabýváme se wealth managementem, s našimi klienty tedy řešíme širokou škálu věcí v rámci finančního plánování a ochrany majetku. Staráme se o jejich investiční portfolia, řídíme rizika, kooperujeme s právníky, daňovými poradci či notáři. Naši klienti tedy v nás najdou mozek, který hlídá jejich majetek ze všech stran.

V tomto podcastu Vám chceme sdílet naše zkušenosti a postřehy z praxe ve světě financí, investic a plánování.

Pojištění drobných rizik nebo nízké spoluúčasti. V dnešním díle Vám povíme, jaký máme názor právě na toto téma a jak jej zpravidla klientům doporučujeme řešit. Zastáváme totiž názor, že by si měl každý pojistit jen to, co už sám unést a financovat nedokáže. To, co dokáže řešit sám, by nemělo být předmětem pojištění. Protože tak, jak pojišťovna dobře počítá, aby se jí to vyplatilo, tak bychom i my měli trochu uvažovat s rozumem a kalkulem.



Jsme Samuel Pšeja, Jan Lednický a vlastníme poradenskou společnost Fiduciam. Naši klienti si nás platí přímo na základě faktur a jsme tedy maximálně transparentní. Zabýváme se wealth managementem, s našimi klienty tedy řešíme širokou škálu věcí v rámci finančního plánování a ochrany majetku. Staráme se o jejich investiční portfolia, řídíme rizika, kooperujeme s právníky, daňovými poradci či notáři. Naši klienti tedy v nás najdou mozek, který hlídá jejich majetek ze všech stran.

V tomto podcastu Vám chceme sdílet naše zkušenosti a postřehy z praxe ve světě financí, investic a plánování.

Poslední dny nám ukázaly, že náš přístup k diverzifikaci majetku je a může být důležitější, než si sami myslíme. Při práci s majetky klientů dbáme kromě jejich zhodnocení i na samotnou ochranu, protože to z dlouhodobého hlediska vnímáme jako důležitý pohled, než se jen hnát za zhodnocením. Vzhledem k tomu, že naše klientela bývá spíše mladší, má před sebou desítky let držby a budování majetku, a nad rámec toho samozřejmě jeho předávání svým dětem. I to nás nutí myslet o něco víc na různé scénáře a přizpůsobit se jim.

Jsme Samuel Pšeja, Jan Lednický a vlastníme poradenskou společnost Fiduciam. Naši klienti si nás platí přímo na základě faktur a jsme tedy maximálně transparentní. Zabýváme se wealth managementem, s našimi klienty tedy řešíme širokou škálu věcí v rámci finančního plánování a ochrany majetku. Staráme se o jejich investiční portfolia, řídíme rizika, kooperujeme s právníky, daňovými poradci či notáři. Naši klienti tedy v nás najdou mozek, který hlídá jejich majetek ze všech stran.

V tomto podcastu Vám chceme sdílet naše zkušenosti a postřehy z praxe ve světě financí, investic a plánování.