隼先生怎麼說#EP217｜日美關稅協定情緒面先多後空；安費諾財報法說的擴散效應

日美關稅協定，透露特定貨品關稅玄機:
1:14 大家關心的稅率15%，中值定律再度驗證
4:00 綁定汽車關稅來談條件，涉及特定貨品關稅!
6:30 關鍵照片中川普的塗改痕跡，晶片關稅25%!?
8:56 台灣15%稅率機率更高，晶片關稅後續可能祭出
13:00 情緒面偏多，但愈來愈短，先多後空的氣氛看待

連接器霸主-安費諾的法說表現與擴散效應:
15:24 上集提到的兩大Golden rules依然適用
16:15 再次簡介安費諾，與我為甚麼喜歡觀察它
18:11 Q2財務表現超預期，Q3恰達預期
20:23 Q3利潤率回跌，AI出貨非平滑化Q2有提前拉貨
24:55 BB ratio下跌，且剛好跌破1這個關鍵臨界值
27:00 強勢多方控盤的FOMO，13MA一旦跌破必然多殺多
28:10 投信重倉股-AI零組件連動月線，高價半導體已先被調節

小結與其他零星話題:
31:00 非電子股連動中國股，雅魯藏布江大壩短線情緒性軋空
32:50 本週量縮有三大原因:財報、關稅未公布、大罷免投票
34:00 兩大方向:避險非電子股可留意，電子股持續追強勢股
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